二季度港股市场回暖推动公司业绩表现强劲

港交所2024年半年度业绩表现

业绩概览

• 2024年上半年：总收入及其它收益为106.21亿港元，同比增长0.4%。
• 2024年第二季度：收入及其它收益为54.2亿港元，同比增长8%，环比增长4%；归母净利润为31.55亿港元，同比增长9%，环比增长6%。

市场表现

• 现货市场：

  • 2024年上半年：日均交易量（ADT）为1104亿港元，同比下降4%，环比上升17%。
  • 2024年第二季度：ADT达到1216亿港元，同比增长18%，环比增长22%。
  • 北向和南向交易：北向ADT为1302亿元，同比增长19%；南向ADT为375亿港元，同比增长11%。

• ETP市场：2024年上半年ADT达到144亿港元，同比增长4%。

• IPO市场：

  • 2024年上半年：共有30家公司上市，募集资金总额为134亿港元，同比下降25%。
  • 2024年第二季度：新上市公司18家，环比增长50%，募集资金总额为86亿港元，环比增长79%。

分部业绩

• 交易及交易系统使用费：2024年上半年为32.9亿港元，同比增长3%，主要由于衍生品成交合约数增加。
• 结算及交收费：2024年上半年为21.25亿港元，同比增长5%，主要由于沪深股通平均每日成交金额上升。
• 上市费：2024年上半年为7.25亿港元，同比下降8%。
• 投资收益净额：2024年上半年为25.21亿港元，同比下降6%，主要由于保证金及结算所基金的投资收益净额减少。

盈利预测与评级

• 2024/2025/2026年收入预测：分别为21,927/23,768/26,393百万港元，分别同比增长7%/8%/11%。
• 归母净利润预测：分别为12,398/12,980/14,324百万港元，分别同比增长5%/5%/10%。
• 评级：维持“买入”评级。

风险提示

• 美联储加息超预期：可能影响全球市场风险偏好和投资收益净额。
• 国内经济复苏不及预期：可能影响港股市场情绪和交易量。
• 市场流动性超预期变化：可能影响港股成交额和交易费收入。

财务数据

• 2022年至2026年的营业收入预测：分别为18,456/20,516/21,927/23,768/26,393百万港元。
• 市盈率：2024年预测市盈率为23.38倍。
• 市净率：2024年预测市净率为4.51倍。

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