东吴汽车黄细里团队AI智能化板块观点重申港股市场回暖进一步推动本轮智

千里等】———————————— 本轮智驾行情驱动力？<三重要素共振：市场物理AI热度上升+智驾产业进度显著加速+智驾板块处于2020年以来历史低位。 哪些事件在证明智驾产业进度加速？<1）特斯拉监督版F 【东吴汽车黄细里团队】AI智能化板块观点重申港股市场回暖进一步推动本轮智驾行情机会！优选【小鹏/地平线+希迪/曹操/耐世特+千里等】———————————— 本轮智驾行情驱动力？<三重要素共振：市场物理AI热度上升+智驾产业进度显著加速+智驾板块处于2020年以来历史低位。 哪些事件在证明智驾产业进度加速？<1）特斯拉监督版FSD 入华。 时隔一年特斯拉FSD迎来在华新一轮版本迭代！从目前网上自媒体发的特斯拉破解版满血版V14一镜到底视频来看，效果应该是非常不错，极其困难场景都能很好应对。 2）小鹏新车GX大超预期。 GX是小鹏大六座市场首款新车，原先月销市场预期2-3K，目前看有望挑战1万的可能性（官方披露12小时大定是2.5W，目前顶配订单约80%，等车周期超20周）。 虽然性价比高是这款车大卖的原因之一，但也有智驾的推动，同时这款车热卖也能帮助小鹏智驾进一步出圈，形成正循环。 ）其他变化：线控底盘加速上车；山西煤矿重大事故或进一步催化无人矿卡渗透加速；小马/文远本周入通等 本轮行情标的选择？< 港股核心标的：小鹏汽车（特斯拉在华最佳映射）、地平线、耐世特（线控底盘最直接受益者）、希迪智驾（无人矿卡）、小马/文远（6月入通）/曹操（加速robotaxi深度布局）等A 股核心标的：千里科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、中国汽研、北汽蓝谷、经纬恒润等