汽车玻璃耗用分析与增量展望

产业服务总部 汽车玻璃耗用分析与增量展望 摘要 公司资质 2022年房地产新开工施工面积腰斩式减少，两年推算周期将至，玻璃需求缺乏强劲预期。如今保交楼已经进入深水区，地产萎靡背景下，工程玻璃需求塌陷，而反观汽车玻璃似乎未来可期。近年来，我国汽车产销持续增长，其中特别是新能源汽车数据表现尤为亮眼。那么不同车型单车玻璃耗用几何？全景天窗能带来多少增量？汽车玻璃能否为下游需求带来一丝曙光？本篇报告将通过分析整理、实地测量、研究展望，一一为您解答。 长江期货股份有限公司交易咨询 业 务 资 格 ： 鄂 证 监 期 货 字[2014]1号 黑色金属团队 研究员 姜玉龙咨询电话：027-65777096从业编号：F3022468投资咨询编号：Z0013681 经过测算，去年我国销量前五的轿车单车玻璃耗用面积平均约为4.12m2，SUV则平均在4.58m2，原因在于后者车窗形状相对方正，面积较大，且天窗类型从小天窗向双段式天窗逐渐过渡。商用车方面，客车往往行驶在人员熙攘的地方，为了减少司机近点视野盲区，客车的前挡玻璃多采用竖直安装，面积远大于乘用车的前挡。货车的不同之处在于经常行驶在空旷的野外，需要坐高看远，加之发动机前置，因此驾驶室位置上移，侧面玻璃的面积相对较小。 联系人 殷玮岐咨询电话：027-65777097从业编号：F03120770 汽车玻璃需求的未来增量主要集中在两个方面。一是新能源汽车的产销增长，也将拉动汽车玻璃行业的发展规模与耗用需求。二是全景天窗带动单车耗用提高。根据中汽协对2024年汽车产销的预测，经过我们测算，今年汽车玻璃将新增需求420万m2。 目录 一、汽车玻璃简介.........................................................................................................................................................................3 （一）发展历程....................................................................................................................................................................4（二）产业现状....................................................................................................................................................................5 （一）乘用车.........................................................................................................................................................................8（二）商用车.........................................................................................................................................................................9 三、未来需求增量.......................................................................................................................................................................13 （一）新能源汽车产销量增长.......................................................................................................................................13（二）全景天窗单车耗用提高.......................................................................................................................................14 一、汽车玻璃简介 顾名思义，汽车玻璃即是安装在汽车表面四周的玻璃，起到提供视野、遮风挡雨、防尘隔音、美化外观的功能。根据安装位置，可以分为前挡玻璃、侧挡玻璃、后档玻璃、天窗玻璃、后视镜等。按生产工艺分类，主要分为钢化玻璃、夹层玻璃和区域钢化玻璃。 夹层玻璃是指将两层玻璃用一层中间膜粘合在一起，使玻璃受冲击时不容易被贯穿，碎片不会飞溅，平时则可以起到过滤紫外线的作用。这里的玻璃早期是普通浮法玻璃，目前主要使用经处理的钢化玻璃。中间膜有PVB、SGP、EVA、PU等多种材质，以PVB（聚乙烯醇缩丁醛）为主。 区域钢化玻璃是指对加热后的玻璃进行不均匀冷却，使玻璃的主视区与周边产生不同应力。当玻璃碎裂时会形成中间大块网状、四周小块细密的破碎纹路，在保障车内人员安全的同时，使驾驶员仍能正常观察道路情况。 根据最新的GB 9656-2021《机动车玻璃安全技术规范》，夹层玻璃可适用于机动车任何部位，目前中高端汽车大多会采用全车夹层玻璃。而单层钢化玻璃只能用于时速低于40km/h的车辆前挡玻璃，故其一般只用在侧挡、后档和天窗部位。 （一）发展历程 我国汽车玻璃的发展经历了从初期依赖进口到逐渐实现自主生产，并在技术和工艺上不断进步的过程。同时随着汽车设计和技术的升级创新，单辆汽车玻璃的耗用面积也在不断提升。 1.早期阶段：依赖进口（20世纪80年代以前） 上世纪80年代以前，中国的汽车工业尚处于起步阶段，汽车玻璃基本依赖进口。进口玻璃主要来自日本、德国等国家，这些国外玻璃在质量和工艺上都具有显著优势。由于当时国内技术水平有限，主要还在依赖手工制作平面玻璃，工艺简单且生产效率低。因此，国产汽车玻璃在质量、安全性、耐用性上远不及进口产品。此时车窗玻璃的总面积还较小，早期轿车玻璃耗用只在2~3m2左右。 2.初期发展：自主生产起步（20世纪80年代） 改革开放以后中国开始逐渐引进国外先进技术，并建立起自己的汽车玻璃生产企业。例如洛阳玻璃厂（今洛玻集团的前身）改延压工艺为浮法工艺，通过不断地探索改进，极大提高了玻璃生产的质量与效率。此外，像耀皮、南玻、福耀、信义、旗滨等玻璃企业也都如雨后春笋般成立起来。这一时期，国内企业开始尝试自主生产汽车玻璃，初期产品主要为简单的平面玻璃和部分弯曲玻璃。 3.发展阶段：技术引进和提升（20世纪90年代） 90年代，随着中国汽车工业的快速发展，汽车玻璃需求量开始大幅增加。国内企业通过与国外企业合资办厂和合作生产，逐步掌握了汽车玻璃的先进生产工艺。其中，福耀玻璃通过引进国外技术和自主研发，迅速成长为国内领先的汽车玻璃制造商。这一时期，钢化、夹层和镀膜的生产技术得到了推广，无论是建筑玻璃还是汽车玻璃，产品质量都有了显著提升。 4.快速发展：规模和创新（21世纪初） 国内企业通过研发使用高级数控设备，实现高精度的玻璃切割、弯曲和贴膜工艺。企业 开始在国内各地投资设厂，逐步扩大产业规模、提高生产效率。此外，人们对汽车的需求开始从“有”到“美”，随着汽车外观设计的多样化和大面积玻璃的应用，尤其是天窗、后窗和侧窗面积的增加，单辆车的玻璃耗用面积显著增加，一辆乘用车的平均玻璃总面积接近4m2，相比于早期扩大了近一倍。 5．现代阶段：智能化和轻量化（21世纪10年代至今） 随着新能源车的推广和智能驾驶技术的进步，给汽车玻璃带来了新的发展前景，智能化、轻量化和环保节能成为了三大研发应用方向。特别是新能源汽车，由于其设计更加注重空气动力学和轻型节能，使用玻璃的面积和复杂性进一步增加，同时玻璃材料也更加轻薄。得益于大面积弯曲玻璃、全景天窗和复杂曲面玻璃的推广应用，一些高端新能源汽车的玻璃面积甚至能达到6m2以上。 （二）产业现状 上游：平板玻璃生产。 浮法工艺是将熔融的玻璃液平铺在相对密度更大的锡液表面，之后在重力的作用下，平整硬化、冷却成型。由于其平度好、透明度高且不易破损，已成为平板玻璃生产的主流工艺。此外，压延玻璃近年来因为在一些太阳能领域具有不可替代性，所以亦保持着一定的市场比例。而其他生产工艺，例如引上法和平拉法则被逐渐淘汰。玻璃（Na2SiO3·CaSiO3·SiO2）的原材料主要包括石英砂、纯碱、石灰石、白云石等，生产成本占比如下。 数据来源：公开资料整理，长江期货 数据来源：公开资料整理，长江期货 中游：汽车玻璃加工。 中游环节是对平板玻璃原片进行深加工处理，包括夹层玻璃、钢化玻璃以及其他特殊加工玻璃的制造。其中，钢化是指加热玻璃到接近软化的温度，再将粘状的玻璃迅速冷却，使玻璃处于内部受拉、外部受压的应力状态，从而提高玻璃的抗冲击、抗弯曲强度。而夹层玻璃的制造，则是根据汽车窗户的弯曲弧度设计，先对玻璃进行加热弯曲。然后在两片玻璃中间夹上中间膜，类似于“三明治”，最后在高温高压下，把玻璃与膜片紧密粘黏在一起。PVB具有透明无色、耐寒耐热、高粘结性等优点，是中间膜的常用材料。 数据来源：中国产业信息网，长江期货 数据来源：长江期货 下游：市场应用。 汽车玻璃下游包括原车装配市场和汽修售后市场，前者市场规模占比约为80%，后者为20%。根据中汽协数据显示，2023年我国汽车产销量双双突破3,000万辆，增速超过两位数。今年1-6月汽车累计产销量分别为1,389万辆和1,405万辆，同比增长均在5%左右。汽车制造市场规模的日益扩大，产销量的稳步提升，无疑将从总量上拉动国内汽车玻璃的需求。与此同时，单车玻璃的耗用也在逐年增加，初步估计目前一辆乘用车大约耗用4m2的玻 璃，并且随着新能源汽车渗透率的提升和全景天窗的推广，将会在玻璃单车耗用上继续提供增量。在汽修售后方面，相比之下，往往汽车的前挡玻璃更容易受到损坏，而前挡一般也是全车玻璃占比中最大的一部分，更换周期大概在3~4年左右。2023年我国汽车保有量为3.36亿辆，经过前期爆发式的增长，近几年增速已逐渐趋于平缓。因此按照更换周期推算，前期大量涌现的汽车，如今将面临玻璃老化、裂纹、透明度降低等问题需要更换。综合来看，无论是原车装配市场，还是汽修售后市场，汽车玻璃下游需求仍有可观的增长空间。 数据来源：公安部，长江期货 数据来源：中汽协，长江期货 二、单车玻璃耗用测算 新国标《GB/T 3730.1-2022》将汽车分为乘用车和商用车两大类，乘用车包括轿车、运动型多用途乘用车（SUP）、多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车，产销量以轿车和SUV为主，而商用车则包括货车和客车，产销量以轻型货车和轻型客车为主。因此，本文选择轿车、SUV、货车和客车作为研究对象。考虑到细分车型种类过百，难以一一列举，所以我们通过参考2023年销量排名前五的汽车车型或品牌，依据前窗、侧窗、后窗和天窗的长宽，估算出所在市场单辆汽车的玻璃耗用。 另一方面，在汽车玻璃制造切割时，毛坯原片一般要比实际规格多出10~20mm的边料，用于四周的掰边。剩余的边角料后续可以送去玻璃厂回收再制造、二次加工成工艺品或者用做混凝土和沥青的骨料，其中回收重炼这部分的全球平均占比在60%~80