市场资讯晨报：杰克逊·霍尔会议前夕，市场聚焦降息

一、全球投资焦点

• 经济数据好转：上周经济数据缓解了对经济衰退的担忧，推动股市大涨。标普500指数上涨近4%，纳斯达克综合指数上涨超过5.2%，道琼斯工业平均指数上涨近3%。
• 通胀率下降：通胀率持续下降至美联储2%的目标，消费者支出保持稳定，裁员人数没有增加，支持“软着陆”理论。
• 市场关注降息：投资者将密切关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话，以寻求对未来降息计划的暗示。市场预计美联储在9月会议上降息25个基点的可能性为76%。
• 市场情绪平稳：标普500指数已回到历史高点附近，科技股引领市场上涨。市场情绪趋于平稳，预计标普500指数在年底可能达到5800点。
• 市场焦点转变：市场焦点已从“他们会不会降息？”转变为“降息幅度有多大？”，股票交易员可能面临失望的风险。
• 鲍威尔讲话预期：市场普遍预期美联储将在即将召开的9月会议上透露更多降息内容，但鲍威尔可能对降息的具体时间保持谨慎。
• 降息幅度预期：交易员们已削减对9月降息的巨额押注，预计下个月降息幅度约为30个基点。

二、港/美股回顾

• 港股市场：8月16日，恒生指数涨1.88%，恒生科技指数涨2.21%，国企指数涨2.1%。科网股多数上涨，京东系个股集体大涨，京东物流涨近22%，京东集团涨近9%，京东健康涨超8%。
• 美股市场：美股三大股指微涨，中概指数涨近2%。行业板块方面，除半导体、工业、能源和房地产分别收跌外，标普其他7大板块悉数收涨。
• 中概股表现：中概股多数收涨，拼多多涨2.9%，阿里涨4.58%，京东涨8.48%，理想涨6.93%，新东方涨2.45%，蔚来涨3.13%，小鹏涨1.46%，瑞幸咖啡涨2.9%，B站涨3.36%，好未来涨0.22%，名创优品涨2.14%。

三、全球财经动态

• 国际要闻：美国劳工统计局数据显示，超过半数的州7月份失业率上升，表明全国就业市场降温已超出飓风“贝里尔”的影响范围。美国密歇根大学8月消费者信心五个月来首次上升，短期通胀预期持稳于2.9%。黄金价格首次突破每盎司2,500美元，新屋开工数据增强美联储降息预期。高盛经济学家将美国未来一年经济衰退的概率从25%下调至20%。
• 大中华新闻：中国国务院召开全体会议，强调要下大力气增强经济持续回升向好态势，更有力扩大内需，以提振消费为重点，针对性采取措施。沪深港通交易信息披露机制迎来第二阶段的调整，周一起不再公布每日北向买卖数据及净流入流出金额。上海市拟打造低空经济产业创新高地，培育工业级无人机领军企业。欧盟新关税影响初步显现，中国汽车制造品牌7月在欧盟的电动车销量环比下降45%。

四、欧美市场一览

• 美国债市：国债缩小涨幅，2年期国债收益率下跌4.32个基点，报4.0497%；5年期国债收益率下跌3.16个基点，报3.7571%；10年期国债收益率下跌3.05个基点，报3.8826%；30年期国债收益率下跌3.0个基点，报4.1402%。
• 外汇市场：彭博美元指数下跌0.5%，报1,238.5。欧元/美元上涨0.5%，报1.1027美元；美元/日元下跌1.11%，报147.63日元；英镑/美元上涨0.69%，报1.2944美元；美元/瑞郎下跌0.74%，报0.8661瑞郎；美元/加元下跌0.36%，报1.3680加元；澳元/美元上涨0.86%，报0.6669美元；新西兰元/美元上涨1.14%，报0.6054美元；美元/离岸人民币下跌0.23%，报7.1631元；美元/在岸人民币夜盘下跌0.22%，报7.1595元；美元/台币收盘下跌0.04%，报32.2880元台币。
• 欧洲股债：斯托克欧洲600指数上涨0.3%，报511.45点；英国富时100指数下跌0.4%，报8,311.41点；法国CAC 40指数上涨0.4%，报7,449.70点；德国DAX指数上涨0.8%，报18,322.40点。英国10年期国债收益率上涨0.3个基点，报3.926%；德国10年期国债收益率下跌1.6个基点，报2.247%；法国10年期国债收益率下跌0.6个基点，报2.981%；意大利10年期国债收益率上涨0.1个基点，报3.633%。
• 能源：WTI原油期货下跌1.9%，报76.65美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌1.7%，报79.68美元/桶；NYMEX汽油期货下跌2.0%，报2.3102美元/加仑；NYMEX柴油期货下跌2.1%，报2.3287美元/加仑；NYMEX天然气期货下跌3.4%，报2.1230美元/百万英热单位。
• 金属：COMEX期金上涨1.8%，报2,537.80美元/盎司；COMEX期银上涨1.5%，报29.2640美元/盎司；NYMEX铂金期货下跌0.3%，报962.40美元/盎司；LME期铜下跌0.4%，报9,115.50美元/吨；LME期铝上涨0.1%，报2,365.50美元/吨；LME期锌下跌0.7%，报2,762.50美元/吨；LME期镍上涨0.3%，报16,373.00美元/吨。

五、美元兑人民币走势

• 美元兑人民币走势图显示，美元兑人民币汇率有所波动。

六、美元指数与比特币走势

• 美元指数与比特币走势图显示，美元指数与比特币价格有所波动。

七、美股模拟投资组合及ETF基金参考

• XLE：能源精选行业SPDR基金，主要投资于能源精选行业指数中的证券，涵盖石油、天然气、可消费燃料以及能源设备和服务等行业。
• XLU：公用事业精选行业SPDR基金，旨在通过复制策略追踪公用事业精选行业指数的表现。
• XBI：道富标普生物科技ETF，跟踪标普生物科技精选行业指数，代表美国生物科技行业。
• SOXX：iShares半导体ETF，旨在追踪由美国上市的半导体行业股票组成的指数表现，跟踪费城半导体芯片指数。
• SMH：VanEck Semiconductor ETF，旨在追踪MVIS美国上市半导体25指数的价格和收益表现。