2024年6月移动市场报告

2024年6月 发行人致辞 5G：通过创新赋能数字化转型 在预测方面，我们对比之前的报告，对移动网络数据流量的预测值进行了下调。主要原因是2023年下半年，监管机构和运营商报告的主流市场数据量有所减少。然而，2023年至2029年的年度移动数据流量增长率预测仍然保持不变，只是基数有所下降。 领先的通信运营商正致力于打造性能卓越、开放且可编程的5G网络，我们即将迎来充满激情的未来。目前，无论是消费者还是企业，所使用的主要连接服务仍基于“尽力而为（best-effort）”性能模式。而利用5G独立组网（SA）架构的高性能、开放、可编程网络，不仅为服务创新开辟了新天地，也为以性能为导向的商业模式带来了新的可能。 然而，在全球范围内，除了中国大陆以外，只有大约25%的基站升级到了5G中频。 在本期《爱立信移动市场报告》中，我们还将探索5G中频对提升用户体验的重要作用，我们发现，当智能手机用户连接到5G中频网络时，无论是上网浏览还是观看流媒体视频，都能享受到更快的内容到达时间和更优质的整体体验。 5G的部署仍在持续进行中，远未完成。我们预计，全球各地5G签约数将持续强劲增长，2024年5G签约数将新增约6亿。为了充分发挥5G的潜力，需要持续推进5G SA的部署，并进一步增加中频站点的密度。到目前为止，大约有50家运营商在公共网络中部署或推出了5G SA，而全球范围内5G中频覆盖范围的扩大，则主要得益于印度和北美的大规模部署。 5G是推动企业和社会数字化转型的创新平台。在本期《爱立信移动市场报告》中，我们带您深入了解一家领先运营商如何构建可编程网络，以及如何基于差异化连接和开放网络基础设施，开启了以性能为导向的商业模式的新纪元。 此外，本期报告还将介绍企业如何在5G创新计划的框架下，提前接触到5G网络的新功能，并通过跨行业合作，开发和测试新的连接解决方案。 我相信您会对这份报告感兴趣，并且在您探索5G不断演进的趋势时，希望这份报告能够为您提供有用的洞察。 Fredrik Jejdling爱立信全球执行副总裁兼网络业务部总经理 目录 预测 文章 04 2029年5G移动签约数预计将接近56亿05 2024年，智能手机市场迎来复苏06各地区的5G签约数都在增加08北美地区：深入观察10移动网络数据流量11到2029年，5G将占移动数据流量的约75%13差异化连接推动业务增长和服务创新14内容到达时间：5G中频的出色用户体验16利用5G能力实现创新的移动服务套餐18目前，40%的固定无线接入（FWA）运营商提供基于速度的FWA服务20 5G中频人口覆盖率达到35% 执行编辑：Peter Jonsson项目发起人：Patrik Cerwall项目经理：Anette Lundvall预测分析：David von Koch编辑：Steven Davis 22 NorthStar 5G网络如何激发创新26借助5G网络提升客户体验30构建高性能可编程网络33让5G连接深入到地下 36方法37术语表38全球及地区关键数据 文章合著者： Haseeb Akhtar, Tina Barnes, Greger Blennerud, LisaEnglund, Eric Ericsson, Hans Hammar,Ahmad Husseini, Christian Jansson, Sobaan Kazi, AzizKoleilat, Per Lindberg, Peter Linder, Reiner Ludwig,Marcelo Malizia, Mike Murphy AstaZero作者: Jesper Blidkvist, Timo Kero, Fredrik ÅkesonTelia作者:Ivan Bretan, Jenny GustavssonAirtel作者:Sawan GuptaAT&T作者:Dean Bragg, Robert SoniRogers作者:Anand Arulanantham 预测 在本预测期结束前，就签约数而言，5G有望成为主流的移动接入技术。虽然5G的人口覆盖率正逐步扩大，但在中国大陆以外，全球只有约25%的基站部署了5G中频。5G中频在覆盖范围和容量之间找到了完美的平衡点，同时提升了用户体验——这一点从某领先运营商的实测数据中得到了验证。随着5G日渐成熟，众多运营商预计将开始着手开发并提供差异化连接服务。 到2029年，5G移动签约数预计将接近56亿。 某领先运营商的测量数据显示，在使用5G中频的所有用户活动中，有97%的情况下内容到达时间不到1.5秒。 2029年5G移动签约数预计将接近56亿 2024年第一季度，全球5G签约数新增1.6亿，总数超过17亿。 到2023年底，北美地区的5G签约渗透率全球最高，为59%。其次是东北亚地区，5G渗 透 率 为41%，再 次 是 海 湾 合 作 委 员 会（GCC）国家，为34%，之后是西欧，为26%。2024年第一季度，5G签约数增长了1.6亿，总数达到17亿。 2028年，就签约数而言，5G有望成为最主要的移动接入技术。2029年，全球5G签约数1有望接近56亿，占同期移动签约总数的60%。预计到2029年，北美地区的5G渗透率可能仍然最高，达到90%，海湾合作委员会（GCC）地区和西欧地区预计分别以89%和86%紧随其后。 在全球各地，2G和3G网络的退网正在继续。这一过渡的时间表因国家和运营商而异，但预计未来几年3G网络的淘汰将比2G更为迅速。例如，目前欧洲大多数运营商正在关闭3G网络，以便将频谱重新分配用于4G和5G，同时保留2G网络以支持传统的物联网服务。 4G签约数在2024年第一季度减少了2600万，目前总数为52亿。随着签约用户不断迁移到5G，4G签约数将逐渐减少，预计到2029年底，将降至30亿左右。在第一季度，3G签约数减少了3700万，2G签约数减少了4100万。 撒哈拉以南非洲地区的前景更加光明 目前，大约有300家运营商已推出商用5G服务，其中约50家已经部署或推出了5G独立组网（SA）2。 到2029年，撒哈拉以南非洲地区的5G签约数预计将超过3.2亿，占同期所有移动签约数的28%。这一预测较我们之前的报告有所上调，反映出该地区的前景更加光明，这得益于低频和中频段的频谱释放，以及更加经济实惠的终端。 2024年，智能手机市场迎来复苏 具备生成式AI（GenAI）能力的芯片组以及不连接服务器就能处理AI的手机（终端侧AI）已经上市。这些终端可能塑造新的用户行为，并改变未来用户消费应用和服务的方式。 SA架构提供更大的灵活性、可扩展性并支持新服务和应用的发展，使运营商能够为不同的用例定制网络切片，并为时间关键通信提供优质支持。终端领域支持从NSA转向SA： 在经历了近三年的下滑之后，2024年第一季度智能手机出货量实现了6%的同比增长1。在高端终端领域，AI驱动的智能手机日益普及，而中低端市场也在更新产品并实现了两位数的增长。同时，由于消费者对经济和环境问题的日益关注，最近几个季度智能手机的更换周期有所延长。然而，AI和为终端侧AI打造的新芯片可能促使更多用户升级他们的终端。 •低成本终端将在5G智能手机市场的持续增长中发挥重要作用，因为低价位将促使对价格敏感的细分市场用户替换4G终端。业界正在推广仅支持SA的终端，这些终端具有LTE回退功能但不支持NSA，针对不到100美元的智能手机细分市场。 •许多终端已经支持5G网络切片，而且从Android 13和iOS 17开始，开发人员可以在应用中加入与运营商提供的网络切片特性（例如更低时延或更高带宽）相匹配的功能和能力。 上行链路成为焦点 在下行链路方面，未来一到两年内，高端终端将支持低频和中频的6载波聚合，速度将超过3.5 Gbps。 2024年，预计将有多款新的XR终端设备上市，但它们在大众市场的普及程度仍然有限。 •轻量化（RedCap）设备正日益走俏市场，目前已有超过五家调制解调器供应商支持这种设备。多个厂商提供模块支持，终端产品也在不断涌现。2024年，轻量化设备市场预计将包括路由器、摄像头甚至联网的笔记本电脑，而轻量化手环可穿戴设备和首批工业终端预计将从2025年开始上市。 与下行链路相比，5G的上行性能并没有太大提高。2024年，FDD和TDD载波聚合开始在高端终端的上行链路中出现。未来，FDD-FDD和TDD-TDD频谱也将在上行链路中聚合。在FWA领域，使用超过两个上行天线也是提高上行链路性能的一种方式，而且高端FWA细分市场对这一解决方案也表现出了兴趣。 终端准备迎接独立组网 5G非独立组网（NSA）网络在市场上占主导地位，但转向5G独立组网（SA）架构很有吸引力。 智能手机上的NB-NTN 窄带非地面网络（NB-NTN）催生了许多新用例，包括资产跟踪、远程监控和紧急服务。这些功能在2023年首次引入终端，终端生态系统正努力将NB-NTN集成到片上系统（SOC）中，首批芯片组将在2024年推出，最初支持文本消息和低数据速率服务。从2025年开始，终端预计将支持5G NR-NTN。使用3GPP版本的卫星通话可以统一行业，专注于开发统一标准，惠及所有需要在没有蜂窝覆盖的区域通信的智能手机用户。 各地区的5G签约数都在增加 北美地区的5G普及率很高，截至2023年年底，该地区的5G签约渗透率达到59%。与此同时，印度的5G渗透率也已达到10%。 到2029年，5G预计在总签约数中排名第二，占比达28%。同时，4G将以每年5%的速度稳定增长，在2029年成为签约数占比最大的业务，达到38%。 撒哈拉以南非洲地区 中东和北非 撒哈拉以南非洲地区的经济发展前景乐观，预计在接下来的五年里，增长率将保持在3%至5%2。这一地区的电信业正处于上升期，这得益于年轻人口的增加和对移动数据及高级服务需求的持续增长。 尽管一些国家的经济面临挑战，但中东和北非地区的电信行业增长依然稳定，预计2023年至2029年期间，签约总数将以2%的年均增长率增长。智能手机签约数预计将以相同的速度增长，到2029年达到7.5亿。 随着4G技术的普及，3G签约数将逐渐减少，预计在2029年仅占总移动签约数的8%。尽管2G签约数预计也将下降，但在2029年仍将保持27%的高占比。 5G将成为签约数增长最快的领域，预计在网络覆盖范围扩大和5G智能手机价格亲民的双重推动下，其年增长率将达到51%。2029年，5G预计将在签约总数中占比最大，达到50%，而4G的占比则将降至46%。由于移动渗透率高，运营商将不断丰富其服务内容，包括电子健康和移动金融服务等。预计到2029年，3G签约数预计将降至2%，而2G签约数将几乎消失。 据预测，从2023年至2029年，该地区的移动签约数将以每年4%的速度稳步增长。推动这一增长的主要动力包括年轻一代进入职场和智能手机价格的日益亲民。政府推广互联网接入的各项计划也将起到推波助澜的作用。 除了签约服务之外，运营商还在积极拓展业务范围，涉足金融科技服务领域，如移动支付（包括银行业务），以满足高移动渗透率环境中无银行账户人群的需求。智能手机数量预计将从2023年的4.6亿增长至2029年的7.9亿，进一步推动数据使用量的增加。 得益于频谱资源的增加和亲民的5G终端价格，5G签约数预计将迎来强劲增长，到2029年预计将达到3.2亿。运营商将重点布局城市网络，吸引消费能力较强的用户群体，这将是推动增长的又一关键因素。 与之相反，捷克共和国部署了中欧地区最大规模的5G专用网络之一。考虑到波兰拥有庞大的制造业基础和工业5G频谱的可用性，预计波兰也会很快跟进。 海湾合作委员会（GCC） 东北亚 该地区的运营商一直积极投资5G网络建设，以提高覆盖率和容量，特别是室内覆盖率。2023年，5G签约数继续强劲增长，新增了2.34亿，总数达到了9.08亿。5G是唯一增长的签约业务类型，