释放南非的潜力

©2024世界银行1818HStreetNW,华盛顿特区20433电话：202 - 473 - 1000；互联网：www. worldbank. org 保留部分权利 这项工作是世界银行工作人员的产物。在这项工作中表达的调查结果，解释和结论不一定反映世界银行执行董事或他们所代表的政府的观点。世界银行不保证这项工作中包含的数据的准确性。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受这些边界的任何判断。 权限和权限 本作品中的材料受版权保护。由于世界银行鼓励传播其知识，因此只要给予该作品的全部归属，就可以出于非商业目的全部或部分复制该作品。 归因-请引用以下工作：“世界银行。2024。释放南非的潜力：利用贸易促进包容性增长和韧性©世界银行”。 所有关于权利和许可的查询，包括附属权利，应向世界银行出版物，世界银行集团，华盛顿特区西北1818号H街，美国，DC 20433；传真：202 - 522 - 2625；电子邮件：pubrights @ worldbank. org。 照片积分: Shutterstock和Unsplash。 Acknowledgements 该项目由JaobEgel和BéédicteBadel领导的世界银行小组执行，该小组由MilaMalavoloeqe和AlexadraSoiie组成。该报告基于BesartAvdi，AdreBarbe，PaloBastos，DaielBri，JigChie，MasdCader，LawreceEdwards，CatherieGrat，MarylaMaliszewsa，RegiaSeri，IvaTro和JstiVisagie的背景贡献。整个项目的总体指导由MarieFracoiseMarie-Nelly，AsadAlam，MathewVerghis，MarcoHeradez，AtoioNcifora，SébastieDesss，PalBreto和JacqesMorisset提供。第5节借鉴了EraiChecccci和CharlesKaa的工作。 该小组特别感谢在南非工作的农业、FCI、运输和国际金融公司小组的密切合作。Nai Maoe，VictoriaFofaah，Taya Cbbis和Eria Odedaal在整个项目中提供了行政和后勤援助。该报告由Peter Kjaer Mile编辑，由Cybil Maradza设计。该报告受益于Thomas Farole，Ia Gillso，Lolette Kritziger va Nieer，Jea -Christophe Mar，Sara Nyma，Eri vo Uexll和Gozalo Varela的评论，建议，指导和技术讨论。在各个阶段提供意见的世界银行集团同事和外部专家。它还受益于与南非贸易，工业和竞争部，国家财政部以及许多世界银行咨询活动，外部研讨会和演讲的参与者的频繁和富有成效的接触。 十年（大部分）停滞：关于南非贸易竞争力的七个发现2010 南非需要什么才能看到广泛的收益贸易? 1.新的贸易协定和与气候有关的贸易要求提供了机会为了多样化41从AfCFTA和其他自由贸易协定中获益4143 国际贸易可以成为促进经济增长和减贫的强大力量。本报告旨 在 支 持 与 南 非 政 府 就 贸 易 进 行 政 策 对 话 。 它 探 讨 了 在COVID - 19大流行期间多年来前所未有的供应链中断以及与地缘政治紧张局势和气候变化有关的持续不确定性之后，促进贸易的改革，以支持强劲，包容和绿色的经济增长。这是通过综合世界银行团队与南非学者和其他利益攸关方合作进行的一系列分析来完成的。它补充了关于改善南非贸易和投资成果以及加强私营部门竞争力的现有和广泛文献。 多样化的机会；改善贸易便利化和解决非关税壁垒；并提高当地公司成为出口商并使产品和市场多样化的能力。还讨论了有效实施这些改革的制度变革。 在过去的几十年中，南非的经济增长受到了一些结构性挑战的制约。 在过去的15年中，南非失去了经济增长动力，系统地表现落后于其他中等收入经济体。COVID - 19大流行和乌克兰战争等外部冲击加剧了生产率增长和资本积累减弱所驱动的增长和发展轨迹。Hasma等人。（2022）得出的结论是，南非当前的宏观经济挑战可以追溯到生产率和投资动态的结构性变化，这些变化是由微观经济政策失误，与国家俘获和治理的作用有关的政治因素以及质量下降引发的。 该报告通过使用各种数据源和分析工具，概述了南非在过去十年中商品和服务的出口表现。它还就该国如何提高其贸易竞争力提出了一系列建议，重点是使用新的贸易协定和其他 在南非，需要大胆的微观经济改革，以适应全球变化并解决国内制约因素。除其他外，2020年发布的《南非经济复苏和重建计划》（ERRP）将绿色经济视为大流行后复苏的八个优先事项之一（2020年GOSA）。它设想，经济增长和就业部分来自该国向低碳能源过渡后出现的新投资、新产业和新的可贸易产品和服务，同时利用与外部需求变化相适应的贸易和投资机会。ERRP还呼吁在未来五年内减少南非对外部伙伴的进口依赖。 在主要国有企业（SOE）。投资放缓是由结构性限制，网络行业生产率下降以及经济政策和监管不确定性增加以及治理下降引发的。国内私营部门的低迷表现和贸易竞争力的丧失也转化为出口表现疲软。 同时，全球变化和不确定性（包括气候变化，技术破坏，人口变化，地缘政治重新调整和社会不稳定等大趋势）为经济增长创造了更具挑战性的环境。自COVID - 19大流行和乌克兰战争以来，由此产生的一个特别政策势头的转变是人们对贸易一体化的怀疑与日俱增。国际贸易趋势的特点是，重新开始推动产业政策，以促进“战略”部门，这往往导致复杂和扭曲的补贴、主要贸易伙伴之间的贸易冲突以及一些产品向高收入国家的转移(Breto等人。2022年，国际货币基金组织等人。2022年）。COVID - 19大流行和乌克兰战争加速了这一趋势，对出口非常集中的国家产生了重大负面影响。在全球范围内，大流行导致的从外科口罩到半导体的关键供应短缺，加强了对重新生产和经济自给自足的呼吁，导致全球价值链(GVC)的重塑。因此，政府的贸易政策反应激增，特别是在医疗产品和食品方面，包括对出口的限制性措施。然而,这些中的许多似乎没有随着条件的改善而被移除。 出口导向型战略可以促进南非的经济增长和创造就业机会，同时增强经济抵御冲击的能力 然而，国际经验和经济理论表明，作为优先考虑生产发展的综合经济战略的一部分，贸易一体化可以在支持经济增长和减贫方面发挥关键作用。国际贸易通过支持发展新的高薪工作和提高公司的效率，以及为消费者提供更便宜和更好的产品，为许多发展中国家的繁荣做出了重大贡献。对区域和全球价值链的参与增加促进了中间产品的获取，帮助吸引了战略性外国直接投资（FDI），并建立了 国际贸易为许多发展中国家的繁荣做出了重大贡献 在这种充满挑战的全球和国内背景下，促进包容性增长和发展 减轻下行外生冲击的影响。例如，通过增加区域贸易和新的或加强的价值链，实施非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）可以帮助缓解COVID-19大流行和国际冲突等外部冲击对经济增长的负面影响。该报告显示，到2035年，全面实施AfCFTA可以使南非的收入相对于基线增加3.8％。从长远来看，它将增强南非经济的韧性，使其更好地应对冲击。南非还可以在全球气候承诺的背景下，利用对低碳技术产品不断增长的需求，进一步发展这些领域的出口。 当地供应商的能力，因此促进了工业化和生产率的增长。证据还表明，在缺乏提高竞争力的支持性条件的情况下，贸易一体化可能导致去工业化，并将经济锁定在低价值生产和出口中。这些脆弱性在COVID - 19大流行期间很明显，当时南非等几个发展中国家和新兴国家的药品、医疗产品和设备以及专业食品和化学品的全球供应链出现中断。 与更大的全球和区域一体化相关的出口增加可以为南非带来可观的收益，促进增长和就业。传统的增长驱动因素— —家庭和政府消费— —受到劳动力市场低迷和财政政策收紧的阻碍，限制了南非政府提高国内总需求的能力，而当前采矿业创造更多就业机会的潜力有限。在过去的二十年中，南非的出口相对于金砖四国（巴西，俄罗斯，印度和中国），土耳其，泰国和马来西亚等同行而言表现不佳。更加外向可以帮助增加国内市场的竞争。它还可以通过尚未广泛渗透南非市场的进口中间产品支持采用提高生产率的技术。这也可以促进规模经济和专业化，从而创造就业机会，实现包容性增长和减贫。 这些好处也得到南非政府的承认。它强调了贸易政策改革在COVID - 19危机期间经济复苏中的核心作用。例如，ERRP的主要优先事项包括：“重新调整贸易政策方向，追求更大的区域一体化，以促进出口，就业和创新”。本报告中的许多改革建议也是被确定为重要的政策，多年来南非政府在不同程度上推行这些政策。 两种产品的出口多样化市场也可以帮助南非 到2035年，全面实施AfCFTA可以使南非的收入相对于基线增加3.8％ 七个关键发现有助于解释南非疲弱的出口表现 发现1：南非的出口增长速度比其他经济体慢，并且仍然高度集中在少数产品和市场。 在疫情爆发前的几年，商品出口总额停滞不前，2010年至2019年的十年期间，除食品外，所有主要产品类别都在下降。它们还继续以矿物和农产品为主，而制成品出口越来越集中于资源型产品，汽车部门除外。总体而言，20世纪90年代以后，制造业出口的增长已经不足以实现制造业出口导向型的增长道路。全球金融危机期间经济收缩,随后经济增长不温不火,同时电力供应持续下降,治理和政策不确定性不断加剧,在15年的剩余时间里，持续激烈的进口竞争导致了公司的退出和制造业生产基础的空洞化，包括出口商的生产基础。 发现2：尽管南非对非洲市场的出口增长速度快于到其他目的地，他们仍然受到关税和物流壁垒的限制。 自2009年以来，中国一直是南非最大的单一出口市场，但区域出口已从2000年占所有非矿产出口的19％增长到2019年的31％，南部非洲关税同盟（SACU）国家占这一份额的44％。小公司更有可能出口到附近的市场，尤其是SACU。然而，尽管非洲市场由于其相对邻近和人口快速增长而成为一个有吸引力的目的地，但南非(如港口和运输基础设施)和目的地国(包括关税和贸易便利化薄弱)的贸易壁垒构成了重大障碍。对非洲其他地区的南非出口征收的关税对南非的制成品和食品出口产生了重大负面影响。这是由于对出口产品征收高关税，再加上相对较高的负关税弹性。这凸显了南非出口商从实施AfCFTA中获得的巨大潜在收益，这是因为南非出口商进入非洲市场，出口商产品数量增加，以及每种产品的出口价值上升。在谈判AfCFTA时，南非政策制定者可能希望在更广泛的发展计划中找到降低整个非洲大陆关税的承诺，以激励工业化和投资，促进良性循环。. 调查结果3：服务出口表现不佳，商品出口与全球趋势，但知识密集型服务有显著增长。 可交易服务在满足消费者需求和为生产者提供投入方面在全球经济中发挥着越来越重要的作用。它们通过新的活动和新的就业机会，以及通过提高现有行业和活动的生产率和绩效间接为经济做出贡献。因此，中等收入国家的服务出口在2005年至2019年间增长了三倍。然而，南非的服务出口并没有遵循这一全球趋势，自2005年以来出口基本停滞不前，服务贸易占GDP的比重从2011年的8.5%下降到2021年的5.2%。旅行和运输服务占主导地位，几乎占所有服务出口的三分之二。然而，这一部门出现了积极的发展，例如金融服务和信通技术等知识密集型行业出现了出口，这些行业的增长比其他服务分行业更快。政府和私营部门在一段时间前将全球商业服务部门确定为增长机会。制定了一项部门战略，并得到了定制和仔细校准的财政激励措施的支持。同许多国家一样，支持服务出口的循证决策的一个严重制约因素是缺乏分类部门一级的准确、准确的数据。 发现4：在进入率下降的背景下，出口一直由少数公司主导率和少数新进入