释放印度的电动汽车潜力

0 8 . 2 0 2 2U N L O C K I N G I N D I A 'SE L E C T R I C M O B I L I T YP O T E N T I A L全面报告印度电动汽车的未来 R E P O R T ： 0 8 。 2 0 2 2U N LO C K I N G I N D I A 'S EL EC T R I C M O B I L I T Y P OT EN T I A LF O R E W O R D电动汽车 （ EV ） 已经走在前列推动移动性从传统的转变内燃机 (ICE) 车辆跨地域更可持续的选择。鉴于这种全球转变 ， 印度能否塑造它自己的电动汽车之路 ， 或者只是保持缓慢采用国外开发的解决方案 ？ 为此 ，本报告旨在提供一个真实的画面迄今为止 ， 印度的电动汽车之旅并探讨了原因在对印度人高度乐观的背后EV 行业。它还提供预测和几个印度解锁必须克服的挑战其全部潜力。印度目前的电动汽车采用率较低 ， 约为 2% ，很大程度上是由于与传统的巨大价格差异发动机的同行和缺乏足够的电动汽车基础设施。最近采取的步骤印度政府、原始设备制造商和其他利益相关者恢复了投资者和消费者的信心。而三轮车和两轮车领先当前 EV在印度采用 ， 有吸引力的产品正在进入乘用车和商用车细分市场。作为根据我们的分析 ， 印度的销售额可能会超过到 2030 年 ， 电动汽车将达到 1000 万辆 ， 主要是由这两个方面推动的 -惠勒类别。这表明印度的可能性成为全球电动汽车强国。2 A R T H U R D. L I T T L E凭借其旗舰更快的采用和制造电动汽车 （ FAME ） 政策 ， 印度政府正在大力推动汽车电气化有一个雄心勃勃的目标 ， 即电动汽车渗透率为 30%乘用车 ， 70% 为商用车辆 ， 80% 为到 2030 年 ， 两轮和三轮车。本报告寻求分析和讨论政府是否会能够实现不同的目标车辆类别。报告还试图告知关于当前和潜在的各种利益相关者将影响印度电动汽车采用的挑战并提出合适的措施来帮助印度解锁真正的电动汽车潜力 ， 这似乎已经开始在正确的基础上。鉴于当前的地缘政治紧张局势 ， 全球供应链中断 ， 以及政府的政策印度自力更生 （ 称为 “AatmaNirbhar Bharat ” ） ，重要的是 ， 印度要创造自己的土著解决方案和配套的国内价值链。在这精神 ， 该报告旨在为多样化提供一个平台意见和想法作为对话的起点将有助于塑造印度电动汽车行业的主要利益相关者前进。我们今天采取的步骤 ， 以及我们的赌注地点 ， 将有助于确定印度是否、如何以及何时成为全球电动汽车制造强国不久的将来。Rajan Wadhera前总统马辛德拉,汽车行业 ；前总统 ， 印度学会汽车制造商 (SIAM)3 C O N T E N TF O R E W O R D26E XECUTIVE SUMMARY1. 印度的 E V S TORY ：被低 A D O P T I O N 剥夺1 21 62. OP timism 的来源 ：印度最近的 E V D E V E L O P M E N T S3. 印度的 E V E 卷 ：M A R K E T G R O W T H F O R E C A S T2 02 62 84. 解锁印度的 E V P 电位5. 获取最终 LE APB A R N I K C H I T R A N M A I T R AA N D R E A S S C H L O S S E R 博士管理合伙人Arthur D. Little 印度和南亚maitra. barnik @ adlittle. com全球领先汽车合作伙伴Germanyschlosser. andreas @ adlittle. comM A R K U S D O E R RF A B I A N S E M P FVantiqo Consulting 董事总经理Arthur D. Little 的高级顾问印度Principal, Local Lead Automotive印度sempf. fabian @ adlittle. comdoerr. karlmarkus @ adlittle. comP R A T H A S H C H A U D H A R IR A D H I K A A S H A H经理 ， 汽车印度chaudhari. prathamesh @ adlittle. com商业分析师, 汽车印度shah. radhikaa @ adlittle. com奇拉胫骨RAJAT MAHESHWARI商业分析师, 汽车印度tibrewal. chirag @ adlittle. com商业分析师, 汽车印度maheshwari. rajat @ adlittle. com我们要感谢所有在审查本报告中作出贡献的人 ， 特别是 ：Aishvarya Pandit 、 Saloni Mehta 、 Kabir Bhatia 、 Prachi Bansal 和 Ananya Gupta 。4 A R T H U R D. L I T T L E到 2030 年 ， 超过 30% 的人在印度出售的车辆将是具有高使用率的电动汽车两个和三个轮子 ；然而 ， 只有 5% 的电动汽车将是乘用车5 R E P O R T ： 0 8 。 2 0 2 2U N LO C K I N G I N D I A 'S EL EC T R I C M O B I L I T Y P OT EN T I A LE X E C U T I V E S U M M A R Y最近的亚瑟 · D · 利特尔 (ADL) 动态分析电动汽车行业确认电动汽车的使用在印度和随之而来的这个行业的增长可以暴涨 ， 政府打算支持这一趋势很明显。我们相信印度的电动汽车行业将交叉销售 10到 2030 年达到 100 万台 ， 总体采用率在不同的车辆类别中超过 30% 。此外 ， 超过三分之一的两轮车到 2030 年售出的将是电动汽车。乘客采用电动汽车然而 ， 到那时 ， 汽车可能只有 10% ，相当于电动汽车总销售额的 5% 。鉴于我们预计可实现的产量 ， 印度可能会到 2030 年 ， 全球十大电动汽车市场之一。N E A R L Y 1 I N E V E R Y 1 0 E V s到 2 0 3 0 年全球销售将在印度出售目前乘用车采用率较低的原因是许多障碍。然而 ， 我们相信印度可以解除其EV 游戏并释放其真正的潜力 ， 如果私人玩家政府共同努力消除这些障碍。采用率约为 50% ， 超过到 2030 年销售 1700 万辆电动汽车 ， 有可能通过利益相关者的协作行动。印度是亚洲最大的电动汽车市场之一 ， 仅次于只有中国 ， 令人惊讶的是 ， 领先于日本。印度可以通过支持研发 ， 建立一个可靠的充电基础设施 ， 并提供补贴例如直接补贴和进一步的税收优惠电池研发领域的买家和公司 ，在其他行动中。6 A R T H U R D. L I T T L E对于汽车和移动出行来说 ， 这是激动人心的时刻工业. The world is in the middle of a key transition远离化石燃料汽车 ， 这一转变已经抵达印度 ， 那里的电动汽车使用已经准备好超越新生阶段。印度也被列入 ADL 的2022 年全球电子机动性就绪指数(GEMRIX) ， 它评估由电动汽车出行的主要国家 ， 确保第 11 位在不同的国家研究。这在很大程度上是由于不同利益相关者下的战略赌注 -政府、原始设备制造商、供应商和投资者 ， 包括其他人 - 建立一个强大的电动汽车生态系统国家。电动汽车已经成为在这个领域最重要的创新途径。印度政府的目标是为乘客提供 30% 的电动汽车普及率汽车 ， 70% 用于商用车 ， 80% 用于两辆和三轮车到 2030 年通过其旗舰 FAME 阶段II 政策将极大地促进电动汽车的采用。尽管如此 ，到目前为止 ， 印度远远落后于发达国家电动汽车采用的条款。根据我们的分析 ， 而印度应该在三轮车上实现其目标类别 ， 它肯定会错过所有其他的标记车辆细分。只有通过协调一致的行业 -广泛的行动和价值解锁印度将能够留下来合理接近计划目标。政府的意图很明确 ， 只指出了一个方向 - 电动汽车行业的增长。迹象越来越多的电动汽车接受度是光明的 ， 随着行业越来越多的合作伙伴关系 ， 合资企业 ，和并购。初创企业从那里获得了更多的资金私募股权 / 风险投资 (PE / VC) 基金。我们看到 EV短期内主要城市的采用率回升运行 ， 尽管这一趋势在 Tier - 2 / Tier - 3 中尚未显现城市。7 R E P O R T ： 0 8 。 2 0 2 2U N LO C K I N G I N D I A 'S EL EC T R I C M O B I L I T Y P OT EN T I A L预计超过 1000 万辆电动汽车的销量 ，预计将售出超过 1 亿个单位到 2030 年 ， 全球范围内 ， 意味着印度的份额将在占全球电动汽车产业的 10% 。关键因素H a m p e r i n g E V U O P T I O N印度的低电动汽车采用率背后有多种因素利率。基本面压力包括更高的前期电动汽车的价格与 ICE 汽车相比 ， 缺乏充电基础设施 (例如 ， 充电站 ，电池交换中心、充电器和整个电动汽车支持生态系统) ， 缺乏车辆选择 ， 以及低消费者信心。最近 ， 宏观经济因素例如半导体短缺和 COVID - 19大流行也阻碍了电动汽车行业的增长。建立有效的电动汽车生态系统仍然是行业面临的直接、根本性的挑战。这个生态系统的缺乏阻止了制造商从扩大规模 ， 这给价格增加了进一步的压力 ，使电动汽车比他们的 ICE 昂贵得多同行。这种价格差异和缺席充足的基础设施驱动价值意识客户离开 ， 从而延续了恶性循环。电动汽车销售也受到缺乏吸引力选择的阻碍 ，客户对电池范围的焦虑 (即充电持续时间足以到达目的地) ， 以及考虑到目前的技术状况 ， 安全问题。印度甚至可以超过预计的电动汽车销量2030 年通过解决这些问题 ， 从而更接近政府的愿望。8 A R T H U R D. L I T T L E将手连接到L I F T 印度的 E V 游戏印度的电动汽车市场潜力巨大。早期步骤无论多么小 ， 都可以用来扩大市场和通过以下方式启动增长所有电动汽车行业利益相关者的一致行动 -车辆制造商, 零部件供应商, 动力发电和配电公司 ， 政府 ，最重要的是客户。为此 ， 我们建议The following10 命令让印度真正解锁其潜力 ：1. 产品创新。OEM 可以选择定制或跨共享架构 / 平台不同的动力总成变体。2. 组件制造。关键电动汽车组件 ，如电动机、电池、充电器和等等 ， 可以由 OEM 制造或来自供应商。3. 二次发行。除了电动汽车 ， OEM可以提供充电基础设施和交换解决方案。4. 售后服务。销售人员培训对于确保优质的客户服务至关重要。5. 供应商能力。能力建设是一种组件的重要考虑领域制造商。6. 充电基础设施。建设收费基础架构并使网格能够管理较高的负载对于确保成功至关重要向电动汽车过渡。电力公司也应该在家中开发智能充电解决方案仓库为客户提供无缝解决方案。9 R E P O R T ： 0 8 。 2 0 2 2U N LO C K I N G I N D I A 'S EL EC T R I C M O B I L I T Y P OT EN T I A L7. 激励措施。The primary responsibility of the政府将激活和激励电动汽车市场 ， 目前处于萌芽阶段。政府提供