TMT行业月报：光模块公司业绩持续高增长；无人驾驶出租车开启城市运营

分析师：肖立戎（分析师）联系方式：0871-63577083邮箱地址：xiaolr@hongtastock.com资格证书：S1200521020001 通信行业 2024年上半年人工智能的高需求持续带动光模块市场，国内光模块公司中际旭创、新易盛、天孚通信等业绩大幅增长。LightCounting预计用于AI集群的以太网光模块在2024年将翻一番以上，并一直延续到2025年-2026年，因此未来三年内光模块市场的增长依然有较强的动力。2024-08-08 计算机行业 2024年7月初，百度萝卜快跑在武汉商业化落地，车路云在城市运用实现突破，将推动智能驾驶软件市场的实际应用，赛迪数据预计2025年车路云一体化产业值增量为7295亿元，2025年-2030年均复合增长率达28.8%，市场增长主要围绕汽车智能驾驶硬件及软件、智能座舱硬件及软件、车载应用软件、车载通信单元、整车终端产品和创新应用服务六个领域。未经红塔证券许可 相关研究 TMT行业月报：多个厂商推出AI手机；OpenAI发布强沟通能力人工智能大模型GPT-4o；出海业务成游戏公司发展重点2024.06.03 游戏行业 2024年7月共105款国产网络游戏获批，也是年内第五次游戏版号审批过百，目前版号发放节奏平稳，新游戏持续推出，不过从游戏收入来看，主流游戏增长乏力，2024年上半年国内游戏同比增长2%，其中自研游戏收入持续下滑，增长点主要在一些小游戏，小游戏上半年收入达166.03亿元，同比增长60.5%。任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用 TMT行业月报：2024Q1业绩点评，通信板块整体保持稳定增长，计算机板块利润出现下滑，游戏板块成本支出上升2024.05.06 TMT行业月报：5G-A、5G RedCap等技术加速普及；Kimi实现中文大模型长文本能力突破2024.04.09 TMT行业月报：视频生成模型Sora发布再度引爆人工智能市场；现象级游戏《幻兽帕鲁》或将改变游戏制作模式2024.02.28独立性声明 风险提示国外科技公司股价大幅波动或将影响国内光模块企业；无人驾驶出 租车应用尚处于早期盈利有限；传统主流游戏收入下滑或将影响游戏公司业绩。 作者保证报告所采用的数据均来自正规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 正文目录 1.行情回顾..........................................................................................................................................................42.通信行业..........................................................................................................................................................52.1.国内电信业务量.....................................................................................................................................52.2.光模块需求较高，国内头部厂商持续受益.............................................................................................63.计算机行业.......................................................................................................................................................83.1.国内软件行业收入.................................................................................................................................83.2.无人驾驶出租车开始运营，车路云应用实现突破..................................................................................94.游戏行业........................................................................................................................................................124.1.游戏版号审批情况...............................................................................................................................124.2. 2024年上半年游戏市场.......................................................................................................................135.风险提示........................................................................................................................................................16 图目录 图1.申万一级行业与沪深300指数2024年7月1日至7月31日涨跌幅.......................................................4图2.申万一级行业与沪深300指数2024年年初至7月31日涨跌幅 ...............................................................4图3.电信业务收入.............................................................................................................................................5图4.数互联网宽带接入端口数...........................................................................................................................6图5.全球光模块需求预测..................................................................................................................................7图6.国内软件业务收入......................................................................................................................................8图7.国内软件业务利润......................................................................................................................................8图8.云计算、大数据服务收入...........................................................................................................................8图9.电子商务平台技术服务收入.......................................................................................................................8图10.车路云一体化产业产值增量预测............................................................................................................10图11.智能联网汽车产值增量预测....................................................................................................................11图12.国产网络游戏审批数量...........................................................................................................................13图13.中国游戏市场实际销售收入...................................................................................................................13图14.中国游戏用户规模..................................................................................................................................13图15.中国移动游戏实际收入...........................................................................................................................14图16.中国自主研发网络游戏销售收入............................................................................................................14图17.中国自主研发网络游戏海外市场销售收入.............................................................................................15图18. 2024年H1中国移动游戏出海市场占比.................................................................................................15图19.