港股晨报

2024年8月8日星期四 周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开港股回顾 132点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念周三港股三大指数小幅高开，随后震荡走高午后均一度涨逾2%，尾盘涨幅有所收窄。恒生指数收涨1.38%报16877.86点，恒生科技指数涨1.19%，恒生国企指数涨1.38%。恒生行业指数全线上涨，能源、原材料板块涨幅居前，中国宏桥涨5%领涨蓝筹，携程集团涨近5%，蒙牛乳业、华润电力涨超4%。消费电子、半导体股普涨。 板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。美股市场 1.美股周三高开低走，未能延续前一交易日的反弹动力。收盘道指跌0.60%；纳指跌1.05%；标普500指数跌0.77%。投资者继续关注美联储的降息前景与二季度财报。前美联储三把手称需及时降息，9月会议可能降息50基点。英伟达收盘大跌5.1%。超微电脑（SuperMicroComputer）收盘重挫逾20%，此前这家服务器公司的第四财季收益低于分析师预期。爱彼迎在发布令人失望的第二季度业绩后收跌13.4%。基准10年期美国国债收益率继续攀升，上涨5个基点至3.94%，回到上周五疲软的就业数据公布前的水平。上周五的非农就业数据引发了对经济衰退的担忧。 市场展望 随着美联储即将进入降息通道以及内地无风险利率再度走低之际，受到外围股市大跌拖累影响的而近期持续回调的港股市场又迎来左侧低位布局机会。晨报近日积极提示布局，无论是高股息个股较为集中的原有煤炭等央国企板块，以及估值也有明显回调的TMT硬核科技板块，均是当前港股市场再度值得重视的布局方向。周三南向资金净买入金额达116.73亿港元创下近期新高。 港股投资仍需注重自下而上，建议关注：1)半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及低空经济板块；2)“以旧换新”政策支持的汽车家电及估值仍处于低位的中医药和医疗服务板块；3)估值已有回调的股息红利板块及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司；4)受益美联储降息预期的贵金属矿业及供需编辑改善的周期金属板块。 资料来源:WIND 市场热点 近日，国务院国资委、国家发展改革委发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，以性能价格比最佳、全生命周期综合成本最优为目标，切实规范中央企业采购行为。文件还要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。我国在通信领域继续保持国际领先，相关龙头公司具有竞争优势，建议关注：中兴通讯（0763HK）、长飞光纤光缆（6869HK）周三国际油价企稳反弹，美国原油库存连续第六周回落提振市场。WTI原油近月合约涨2.77%，报75.23美元/桶，布伦特原油近月合约涨2.42%，报78.33美元/桶。我国的原油行业保持较好的上游勘探开支确保了新增油气田的储备及开发，同时港股相关龙头公司仍然具有低估值高分红的特质，建议关注相关公司：中国海洋石油（0883HK）、中国石油（0857HK） 美国当前的失业率为4.3%，非常接近美联储在货币政策紧缩周期初期所设定的目标范围，但仍然显著低于过去十年4.75%的平均水平。美联储官员于2022年9月预计，随着货币政策的收紧失业率将会达到4.4%。此外，世界银行在2024年6月上调了全球经济展望，其中美国经济的强劲韧性被视为这一乐观预期的重要支撑，其中科技股普遍在第二季度盈利强 劲 ， 第 三 季 度 前 景 也 主 要 看 好 ， 建 议 积 极 关 注 ：Meta Platforms（META） 、 英 伟 达（NVDA） 本周荐股 Wind一致预期公司2024年归母净利润为8.4亿元人民币，对应当前股价PE为11倍左右，较为低估，建议积极关注。 财经要闻 【宏观信息】 WTI原油期货收涨约2.8%，纽约天然气期货收涨约5.1%美国6月消费者信贷增89.3亿美元低预期法国6月经常账赤字扩至26亿欧元差过预期德国6月经季调贸易顺差收窄至204亿欧元逊预期英国7月Halifax住宅楼价按月升0.8%高预期世卫警告新冠病毒感染正在全球激增忧出现严重变种病毒日央行内田真一：市场不稳定时不会加息尼日尔、马里宣布与乌克兰断交谴责乌支持恐怖组织俄罗斯7月份进一步削减原油产量向OPEC+配额目标靠拢IDC：次季全球平板电脑出货量增长22%澳门：第2季整体住宅楼价指数为218.8按季下跌3.4%本港7月底外汇储备资产按月微升至4,193亿美元中国7月外汇储备增加340亿美元深圳市安居集团拟收购商品房用作保障性住房工作 【公司信息】 腾讯(00700.HK)下月举办全球数字生态大会首次线上展示逾百个重磅产品功能比亚迪(01211.HK)波兰华沙开设首家门店中海油(00883.HK)南海陵水36-1气田探明地质储量超千亿方百度(09888.HK)智能云唐山智能产业园大模型赋能中心落成中国移动(00941.HK)将于今日披露今年中期业绩中国铁塔(00788.HK)首发中期息承诺全年派息比率最少75%京东物流(02618.HK)与硬折扣连锁超市乐尔乐战略合作升级统一企业中国(00220.HK)半年纯利按年升10.2%至9.7亿人民币百济神州(06160.HK)半年报：泽布替尼H1全球销售额突破10亿美元建滔积层板(01888.HK)预告上半年赚逾7亿元增长超过65%荣昌生物(09995.HK)创新药泰它西普三期临床研究完成美国首例患者入组同程旅行(00780.HK)：国庆假期长线出境游预订增长近1倍首都机场(00694.HK)7月旅客吞吐量同比增长17.1%康臣药业(01681.HK)附属开发碘普罗胺注射液获国家药监局批准创新奇智(02121.HK)估计上半年收入及毛利下降30%-40%澜沧古茶(06911.HK)收入下滑预计半年溢利减少不超过80%康耐特光学(02276.HK)上半年毛利率增1.9个百分点负债比率降至14.4%歌礼制药(01672.HK)亏损大增上半年最少蚀1.27亿人民币太兴集团(06811.HK)预计溢利大减上半年最多赚1,200万元 分析员声明 主 要 负 责 编 制 本 报 告 之 研 究 分 析 员 确 认 ：1)所 有 在 本 报 告 所 表 达 的 意 见 真 实 地 反 映 其 对 本 报 告 内 所 评论 的 发 行 人(“该 公 司”)及 其 证 券 当 时 的 市 场 分 析 的 个 人 意 见 。2)其 薪 酬 过 去 、 现 在 或 未 来 ， 没 有 直接 或 间 接 与 本 报 告 所 表 达 的 市 场 分 析 意 见 或 建 议 有 关 连 。 根 据 香 港 证 监 会 持 牌 人 操 守 准 则 所 适 用 的 范 围 及 相 关 定 义 ， 分 析 员 确 认 本 人 及 其 有 联 系 者 均 没 有(1 )在 研 究 报 告 发 出 前30日 内 曾 交 易 报 告 内 所 述 的 股 票 ；(2 )在 研 究 报 告 发 出 后3个 营 业 日 内 交 易 报 告 内所 述 的 股 票 ；(3 )担 任 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 高 级 人 员 ；(4 )持 有 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的任 何 财 务 权 益 。 免责声明 本 报 告 由 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司(下 称“平 证 证 券(香 港)”)提 供 。 平 证 证 券(香 港)已 获 取 香 港 证 券及 期 货 事 务 监 察 委 员 会(“SF C”)第1类(证 券 交 易)和 第4类(就 证 券 提 供 意 见)受 规 管 活 动 牌 照 。 本 报 告 所 载 内 容 和 意 见 仅 供 参 考 ， 其 并 不 构 成 对 所 述 证 券 或 相 关 金 融 工 具 的 建 议 、 出 价 、 询 价 、 邀 请 、广 告 及 推 荐 等 ， 并 非 及 不 应 被 理 解 作 为 提 供 明 示 或 默 示 的 买 入 或 沽 出 证 券 的 要 约 。 本 报 告 的 信 息 来 源 于 平 证 证 券(香 港)认 为 可 靠 的 公 开 数 据 并 真 诚 编 制 ， 纯 粹 用 作 提 供 信 息 ， 当 中 对 任何 公 司 或 其 证 券 之 描 述 均 并 非 旨 在 提 供 完 整 之 描 述 ， 平 证 证 券(香 港)并 不 就 此 等 内 容 之 准 确 性 、 完 整性 或 正 确 性 作 出 明 示 或 默 示 之 保 证 。 本 报 告 表 达 之 所 有 内 容 、 意 见 和 估 计 等 均 可 在 不 作 另 行 通 知 下 作 出 更 改 ， 且 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变更 的 通 知 。 对 部 分 司 法 管 辖 区 而 言 ， 分 发 、 发 行 或 使 用 本 报 告 会 抵 触 当 地 法 律 、 法 规 、 规 定 或 其 他 注 册 或 发 牌 的规 则 。 本 报 告 不 是 旨 在 向 该 等 司 法 管 辖 区 或 国 家 的 任 何 人 或 实 体 分 发 或 由 其 使 用 。 本 报 告 所 提 到 的 证券 或 不 能 在 某 些 司 法 管 辖 区 出 售 。 本 报 告 所 列 之 任 何 价 格 仅 供 参 考 ， 并 不 代 表 对 个 别 证 券 或 其 他 金 融 工 具 的 估 值 。 本 文 件 并 无 对 任 何 交易 能 够 或 可 能 在 那 些 价 格 执 行 作 出 声 明 或 保 证 ， 此 外 任 何 价 格 并 不 一 定 能 够 反 映 平 证 证 券(香 港)以 理论 模 型 为 基 础 的 估 值 ， 并 且 可 能 是 基 于 若 干 假 设 。 由 平 证 证 券(香 港)研 究 或 根 据 任 何 其 他 来 源 作 出 的不 同 假 设 或 会 产 生 截 然 不 同 的 结 果 。 证 券 价 格 可 升 可 跌 ， 甚 至 变 成 毫 无 价 值 。 买 卖 证 券 未 必 一 定 能 够 赚 取 利 润 ， 反 而 可 能 会 招 致 损 失 。 如果 一 个 投 资 产 品 的 计 价 货 币 乃 投 资 者 本 国 或 地 区 以 外 的 其 他 货 币 ， 汇 率 变 动 或 会 对 投 资 构 成 负 面 影 响 。过 去 的 表 现 不 一 定 是 未 来 业 绩 的 指 标 。 某 些 金 融 产 品 的 交 易 （ 包 括 涉 及 金 融 衍 生 工 具 的 交 易 ） 会 引 起极 大 风 险 ， 并 不 适 合 所 有 投 资 者 。 此 外 ， 谨 请 阁 下 注 意 本 报 告 所 载 的 投 资 建 议 并 非 特 别 为 阁 下 而 设 。 分 析 员 并 无 考 虑 阁 下 的 个 人 财 务 状况 和 可 承 受 风 险 的 能 力 。 投 资 者 须 按 照 自 己 的 判 断 决 定 是 否 使 用 本 报 告 所 载 的 内 容 和 信 息 并 自 行 承 担相 关 的 风 险 。 因 此 ， 阁 下 于 作 出 投 资 前 ， 必 须 自 行 作 出 分 析 并 咨 询 阁 下 的 法 律 、 税 务 、 会 计 、 财 务 及其 它 专 业 顾 问(如 需)， 以 评 估 投 资 建 议 是 否 合 适 。 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司 及/或 其 在 香 港 从 事 金 融 业 务 的 关 联 公 司 （ 下 统 称“中 国 平 安 证 券 （ 香