深圳教培行业变革启示录双减三年后的市场新生态20240731

二、双减政策前后的市场变化 ·双减前，深圳有两类机构：学科类和营销类。·学而思在双减前有20万学生，年营收25~30亿，双减后市场仍分为这两类机构。·双减后，学而思以非学科名义开展小学和初中业务。·新东方在深圳的市场表现中，寒假营收5亿，其中一半是出国业务，高中1亿，个性化1亿多，高中人次增加。·双减前深圳有六七十万学生在外面报班，市场份额100亿，现在规模机构学生数减少到20万到30万，线上参培率下降。 三、市场竞争与机构表现·思金融打破学而思邦德和蓝天，竞争态势明显。·双减三周年，当前状态维持不变，没有更坏就是利好。·新东方、猿辅导、作业帮、高途在进行招聘，包含上海的元福高职也开了大概十几家校区。·明年暑假竞争可能会更激烈。·核心骨干老师双减之后工资比双减之前更高，租金成本降到60%，房租占比15%~10%，客单价没有比创业之前贵，利润率没有涨太多。·续费率和双减前没有太大变化，学而思、桃李、星火的续费率分别是80%、70%~80%、90%，新东方会低一些。·客单价和未来竞争可能不会降价，桃李单价350~400元，新东方240元，学而思300元，降价可能性不大。·思考乐价格约220~230元，有各种优惠活动。四、家长选择与市场扩展·罗湖南山福田的家长更重视品牌和老师，其他地方的家长更重视价格和便利性。·双减前回本周期3~5年，现在优秀老师的机构回本周期1~2年，自主培养老师的机构回本周期约3年。·新网点第一个季度使用率要达到50%~70%，达到平均值需要12~20个月左右。·现在爬坡速度比之前快很多，家长决策速度更快。·在深圳，许多教育机构在疫情和政策影响下，虽然开始正向营收，但尚未盈利。 ·关内，学而思老师的收入较高，每月可达8000至1万。关外，思考乐等机构的老师收入较低，约为三四千。 ·桃李教育的核心骨干老师由于收入不高而离职。星火教育在重点发展小学，但师资力量不足。·新东方和学而思在深圳的市场份额较小，因为他们无法正式宣传小学和初中课程。 五、暑假期间主要教育机构的增长情况 ·从2022年到2024年，桃李教育的学生人数从11000增长到17000，但在2023年暑假后没有增长。 ·新东方高中生人数增长了150%，学而思高中生人数增长了20%。 ·高中和小初业务的利润率不同，高中业务的利润率更高。 ·高中学生的参培率为60%至70%，小学和初中学生的参培率约为50%。 ·前二十大高中学校的学生几乎都在补课。 ·小学和初中学生平均报几科课程具体未提及。 ·学而思退出后，蓝天、至亲、桃李和心火至少能吸引50%的学生，剩下的学生家长会选择市面上的小型学科老师。 ·各家机构都在扩张产能，但招聘老师的数量并不多，只有新东方和学而思在大幅招聘，主要集中在高中，但缺乏骨干老师，导致系统性培训不足。 ·未来两年有资本支持的机构网点增长至少会翻倍，学而思和新东方两年内网点至少翻倍，中小机构增长较慢但有增速，预计两年内增长3倍。 六、教师质量和招生渠道 ·各家机构选老师的标准不同，学而思仍然要求211，新东方只要求一本及以上，思考乐没有太多基础要求。 ·关外的机构想往关内扩展，招好的老师和租好的网点难度较大。 ·卓越在广州深圳开设教学点，主要集中在高中业务和艺考，特价班效果不理想。学而思稳步增长，新东方目标为4万到5万，其他小机构增长不明显。 交流环节 Q&A Q1： 蓝天在深圳的体量如何？现在深圳有多少家校区？课程时间在2022年有什么变化？A1： 蓝天在2022年调整了课程时间，合规重点校区进行了削减，上课时间调整到周一到周五，未能产生利润。Q2： 校区周末时间的活动安排是怎样的？ A2： 蓝天目前是非盈利学科培训机构，尚未取得非学科的盈利性材料，价格受到政府管制，按标准价格收费，每小时约120元。Q3： 新东方在深圳的小初市场表现如何？A3： 深圳在双减前有六七十万学生在外面报班，市场份额100亿，现在规模机构学生数减少到20万到30万，线上参培率下降。Q4： 思金融打破学而思、邦德和蓝天，怎么办？后面这些机构现在竞争和双减前有差别吗？A4： 双向三周年，当前状态维持不变，没有更坏就是利好。新东方、猿辅导、作业帮、高途在做招聘，包含上海的元福高职也开了大概十几家校区。Q5： 明年暑假是否会更激烈？A5： 核心骨干老师双减之后工资比双减之前更高，租金成本降到60%，房租占比15%~10%，客单价没有比创业之前贵，利润率没有涨太多。Q6： 老师成本跟双减前差不多吗？A6： 续费率和双电联比没有太大变化，学而思、桃李、星火的续费率分别是80%、70%~80%、90%，新东方会低一些。Q7： 客单价和未来竞争会降价吗？A7： 桃李单价350~400元，新东方240元，学而思300元，降价可能性不大。Q8： 思考乐的价格是多少？A8： 思考乐价格约220至230元，有各种优惠活动。Q9： 家长报名更看重机构牌子还是价格？A9： 罗湖南山福田的家长更重视品牌和老师，其他地方的家长更重视价格和便利性。Q10： 网点的回本周期和使用率怎么样？A10： 双减前回本周期3至5年，现在优秀老师的机构回本周期1至2年，自主培养老师的机构回本周期约3年。Q11： 新的网点使用率达到平均值需要多长时间？A11： 新网点第一个季度使用率要达到50%至70%，达到平均值需要12至20个月。Q12： 爬坡速度和之前比怎么样？A12： 现在爬坡速度比之前快很多，家长决策速度更快。Q13： 疫情和政策对小型教育机构的影响如何？A13： 在关内，学而思老师的收入较高，每月可达8000至1万元。在关外，思考乐等机构的老师收入较低，约为三四千元。学而思的核心竞争力在于优秀的老师和成熟的学科体系。桃李教育的核心骨干老师由于收入不高而离职。星火教育在重点发展小学，但师资力量不足。新东方和学而思在深圳的市场份额较小，因为他们无法正式宣传小学和初中课程。Q14： 暑假期间主要教育机构的增长情况如何？ A14： 从2022年到2024年，桃李教育的学生人数从11000增长到17000，但在2023年暑假后没有增长。新东方高中生人数增长了150%，学而思高中生人数增长了20%。Q15： 高中和小初哪个业务的利润率更高？小学、初中和高中哪个阶段的参培率更高？A15： 高中学生的参培率为60%至70%，小学和初中学生的参培率约为50%。前二十大高中学校的学生几乎都在补课。Q16： 学而思退出后，剩下的机构能占据多少市场份额？A16： 新东方和思考乐基本上无法吸引太多学生，蓝天、至亲、桃李和心火至少能吸引50%的学生，剩下的学生家长会选择市面上的小型学科老师。各家机构都在扩张产能，但招聘老师的数量并不多，只有新东方和学而思在大幅招聘，主要集中在高中，但缺乏骨干老师，导致系统性培训不足。未来两年有资本支持的机构网点增长至少会翻倍，学而思和新东方两年内网点至少翻倍，中小机构增长较慢但有增速，预计两年内增长3倍。Q17： 现在主要几家机构老师的质量哪家更好？未来会更好吗？A17： 各家机构选老师的标准不同，学而思仍然要求211，新东方只要求一本及以上，思考乐没有太多基础要求。Q18： 关外的机构想往关内扩展，招好的老师和租好的网点难度大吗？A18： 管理者和客人对业务形态的坚持，以及对好老师的使用和服务质量的自我要求也是一个问题。Q19： 现在主要的招生渠道有哪些？与双减前相比有什么变化？A19： 招生成本减少很多，主要通过学科类直播和私域运营等方式招生，与双减前相比变化不大。股权分散影响中央决策和战略执行，导致营销策略和产品体系不一致，难以形成系统性战斗力。各个校区之间的持股情况导致校区营销策略和产品体系不一致，难以形成系统性战斗力。卓越在广州深圳开设教学点，主要集中在高中业务和艺考，特价班效果不理想。学而思稳步增长，新东方目标为4万到5万，其他小机构增长不明显。