港股晨报

2024年7月22日星期一 周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开港股回顾 132点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。上周五港股指数低开低走表现不佳，收盘恒生指数报17417.68点，下跌2.03%；国企指数跌2.25%；科技指数跌2.12%。而晨报近日持续重点提示的半导体板块逆势上涨，其中华虹半导体（1347HK)涨超5%。全周来看，恒指、国企指数及科技指数分别下跌4.79%、5.63%和6.49%；行业方面，医疗保健业指数下跌1.69%表现最佳，而能源业及原材料业指数则分别大跌7.94%和7.53%。 美股市场 1.上周五美股三大指数集体收跌，道指跌0.93%，全周累涨0.72%，周线三连涨；纳指跌0.81%，全周累跌3.65%，终结周线三连涨；标普500指数跌0.71%，全周累跌1.97%，终结周线二连涨。其中，纳指、标普500指数均录得4月以来的最大单周跌幅。大型科技股多数下跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌超4%，英伟达跌超2%。因涉Windows蓝屏事件，美国信息安全巨头CROWDSTRIKE跌超11%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.01%，全周累计下跌6.82%。 市场展望 晨报持续强调近一年港股通资金持续实现整体规模净流入，成为稳定及做多港股市场的重要资金力量，同时强调当前阶段需要自下而上择优选股。晨报于6月24号推荐的飞机租赁龙头公司中银航空租赁（2588HK)受益于美联储降息预期有望降低资金成本，公司股价推荐至今不足一个月已涨18.3%。晨报上周荐股复星医药（2196HK)上周显著抗跌后市可期。 港股投资仍需注重自下而上，建议关注：1)半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司；2)“以旧换新”政策支持的汽车及旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司；4）行业边际改善的龙头地产及供需改善的周期板块。 资料来源:WIND 市场热点 国家能源局公布数据显示，6月全社会用电量8,205亿千瓦时，按年增长5.8%。今年上半年，全社会用电量累计4.66万亿千瓦时，按年增长8.1%。我国电力需求保持较快增长势头，相关龙头上市公司具有业绩稳健成长与高分红特征，建议关注估值水平已处于相对低位的低碳电力运营公司：龙源电力（0916HK）、中广核电力（1816HK） 舜宇光学科技(02382)公布，预期截至2024年6月30日止六个月录得公司股东应占溢利约人民币1.048亿元至人民币1.092亿元，同比增加约140%至150%。公司预期溢利增加乃主要由于智能手机市场复苏，产品组合改善令毛利率提升。消费电子行业正处于复苏通道，建议关注：舜宇光学科技（2382HK）、比亚迪电子（0285HK） 中东地区的地缘紧张局势近日再度显露出升级的趋势。继也门胡塞武装使用无人机对特拉维夫发动袭击，并在紧邻美国大使馆特拉维夫分支机构处造成一人不幸身亡之后，以色列战争内阁在周六罕见地紧急批准了对也门荷台达地区的空袭计划。此举预示着长达八个月的冲突将进一步加剧和扩大。以色列总理内塔尼亚胡将于下周访问美国，并计划于下周三在美国国会发表重要演讲。白宫方面预计，届时正在居家隔离的总统拜登将有机会与内塔尼亚胡会面，建议积极关注：洛克希德马丁（LMT）、诺斯罗普格鲁曼（NOC） 本周荐股 财经要闻 【宏观信息】 特朗普：上任首日将推翻电动车政策开征关税应对中国电动车英国6月零售销售按月跌1.2%逊预期英国财相：不太可能效法欧美对中国电动车加征关税欧元区5月经常账盈余按月持平于370亿欧元高预期日本料全年旅客量有望达3,500万人次创新高日本6月核心CPI按年升幅续加快至2.6%高于央行目标澳门6月入境旅客255万人次升15.5%上半年旅客增近44%陈茂波：三中全会将会给香港由治及兴带来无限机遇中央财办韩文秀：推动经济持续回升向好要靠政策给力、改革发力中央财办：有序扩大商品、服务、资本及劳务市场等对外开放中央财办：推动电信、互联网、教育文化及医疗等领域有序扩大开放丁薛祥将赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第十一次会议等 【公司信息】 腾讯(00700.HK)云发布国产服务器操作系统TencentOSServerV3美团(03690.HK)回购419.83万股涉资5亿元比亚迪(01211.HK)上半年在日本电动车市场获近3%份额中国移动(00941.HK)6月移动业务单月净增181.6万客户百度沈抖(09888.HK)：一云多芯会成为中国企业必然选择中国移动(00941.HK)：6月移动业务净增客户数181.6万户小米集团(01810.HK)回购300万股涉资5,080万元安东油田服务(03337.HK)第二季新增订单26.38亿人民币增加62.1%中国石油化工股份(00386.HK)上半年油气当量生产升3%紫金矿业(02899.HK)拟派中期息每股0.1元人民币舜宇光学(02382.HK)预告上半年赚逾10亿人民币增长1.4-1.6倍名创优品(09896.HK)料未来五年海外市场会超过内地海伦司(09869.HK)于新加坡交易所第二上市成功兖矿能源(01171.HK)筹划资产加现金入股高地资源成第一大股东翰森制药(03692.HK)阿美乐®上市许可申请获受理中国动向(03818.HK)首季Kappa品牌店铺零售流水录中低单位数下降金地商置(00535.HK)料中期盈转亏蚀最多23亿人币中信国际电讯(01883.HK)料中期纯利按年减约37% 分析员声明 主 要 负 责 编 制 本 报 告 之 研 究 分 析 员 确 认 ：1)所 有 在 本 报 告 所 表 达 的 意 见 真 实 地 反 映 其 对 本 报 告 内 所 评论 的 发 行 人(“该 公 司”)及 其 证 券 当 时 的 市 场 分 析 的 个 人 意 见 。2)其 薪 酬 过 去 、 现 在 或 未 来 ， 没 有 直接 或 间 接 与 本 报 告 所 表 达 的 市 场 分 析 意 见 或 建 议 有 关 连 。 根 据 香 港 证 监 会 持 牌 人 操 守 准 则 所 适 用 的 范 围 及 相 关 定 义 ， 分 析 员 确 认 本 人 及 其 有 联 系 者 均 没 有(1 )在 研 究 报 告 发 出 前30日 内 曾 交 易 报 告 内 所 述 的 股 票 ；(2 )在 研 究 报 告 发 出 后3个 营 业 日 内 交 易 报 告 内所 述 的 股 票 ；(3 )担 任 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 高 级 人 员 ；(4 )持 有 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的任 何 财 务 权 益 。 免责声明 本 报 告 由 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司(下 称“平 证 证 券(香 港)”)提 供 。 平 证 证 券(香 港)已 获 取 香 港 证 券及 期 货 事 务 监 察 委 员 会(“SF C”)第1类(证 券 交 易)和 第4类(就 证 券 提 供 意 见)受 规 管 活 动 牌 照 。 本 报 告 所 载 内 容 和 意 见 仅 供 参 考 ， 其 并 不 构 成 对 所 述 证 券 或 相 关 金 融 工 具 的 建 议 、 出 价 、 询 价 、 邀 请 、广 告 及 推 荐 等 ， 并 非 及 不 应 被 理 解 作 为 提 供 明 示 或 默 示 的 买 入 或 沽 出 证 券 的 要 约 。 本 报 告 的 信 息 来 源 于 平 证 证 券(香 港)认 为 可 靠 的 公 开 数 据 并 真 诚 编 制 ， 纯 粹 用 作 提 供 信 息 ， 当 中 对 任何 公 司 或 其 证 券 之 描 述 均 并 非 旨 在 提 供 完 整 之 描 述 ， 平 证 证 券(香 港)并 不 就 此 等 内 容 之 准 确 性 、 完 整性 或 正 确 性 作 出 明 示 或 默 示 之 保 证 。 本 报 告 表 达 之 所 有 内 容 、 意 见 和 估 计 等 均 可 在 不 作 另 行 通 知 下 作 出 更 改 ， 且 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变更 的 通 知 。 对 部 分 司 法 管 辖 区 而 言 ， 分 发 、 发 行 或 使 用 本 报 告 会 抵 触 当 地 法 律 、 法 规 、 规 定 或 其 他 注 册 或 发 牌 的规 则 。 本 报 告 不 是 旨 在 向 该 等 司 法 管 辖 区 或 国 家 的 任 何 人 或 实 体 分 发 或 由 其 使 用 。 本 报 告 所 提 到 的 证券 或 不 能 在 某 些 司 法 管 辖 区 出 售 。 本 报 告 所 列 之 任 何 价 格 仅 供 参 考 ， 并 不 代 表 对 个 别 证 券 或 其 他 金 融 工 具 的 估 值 。 本 文 件 并 无 对 任 何 交易 能 够 或 可 能 在 那 些 价 格 执 行 作 出 声 明 或 保 证 ， 此 外 任 何 价 格 并 不 一 定 能 够 反 映 平 证 证 券(香 港)以 理论 模 型 为 基 础 的 估 值 ， 并 且 可 能 是 基 于 若 干 假 设 。 由 平 证 证 券(香 港)研 究 或 根 据 任 何 其 他 来 源 作 出 的不 同 假 设 或 会 产 生 截 然 不 同 的 结 果 。 证 券 价 格 可 升 可 跌 ， 甚 至 变 成 毫 无 价 值 。 买 卖 证 券 未 必 一 定 能 够 赚 取 利 润 ， 反 而 可 能 会 招 致 损 失 。 如果 一 个 投 资 产 品 的 计 价 货 币 乃 投 资 者 本 国 或 地 区 以 外 的 其 他 货 币 ， 汇 率 变 动 或 会 对 投 资 构 成 负 面 影 响 。过 去 的 表 现 不 一 定 是 未 来 业 绩 的 指 标 。 某 些 金 融 产 品 的 交 易 （ 包 括 涉 及 金 融 衍 生 工 具 的 交 易 ） 会 引 起极 大 风 险 ， 并 不 适 合 所 有 投 资 者 。 此 外 ， 谨 请 阁 下 注 意 本 报 告 所 载 的 投 资 建 议 并 非 特 别 为 阁 下 而 设 。 分 析 员 并 无 考 虑 阁 下 的 个 人 财 务 状况 和 可 承 受 风 险 的 能 力 。 投 资 者 须 按 照 自 己 的 判 断 决 定 是 否 使 用 本 报 告 所 载 的 内 容 和 信 息 并 自 行 承 担相 关 的 风 险 。 因 此 ， 阁 下 于 作 出 投 资 前 ， 必 须 自 行 作 出 分 析 并 咨 询 阁 下 的 法 律 、 税 务 、 会 计 、 财 务 及其 它 专 业 顾 问(如 需)， 以 评 估 投 资 建 议 是 否 合 适 。 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司 及/或 其 在 香 港 从 事 金 融 业 务 的 关 联 公 司 （ 下 统 称“中 国 平 安 证 券 （ 香 港 ）集 团”） 可 能 持 有 该 公 司 的 财 务 权 益 ， 而 本 报 告 所 评 论 的 是 涉 及 该 公 司 的 证 券 ， 且 该 等 权 益 的 合 计 总额 可 能 相 等 于 或 高 于 该 公 司 的 市 场 资 本 值 的1%或 该 公 司 就 新 上 市 已 发 行 股 本 的1%。 一 位 或 多 位 中 国平 安 证 券 （ 香 港 ） 集 团 成 员 公 司 的 董 事 、 行 政 人 员