电力设备行业周报海内外大储预期共振向上，电网信息化稳步推进

主要观点： 报告日期：2024-7-20 电力设备：特高压项目稳步推进，信息化建设加速落地。南方电网第一批信息类软硬件招标金额15.55亿元，同比增长13.8%，信息化加速建设，配网投资维持高景气。阿坝-成都特高压项目开工建设，关注主网特高压及配网信息化方向。 电动车：部分锂电公司发布业绩预告，建议关注高盈利底公司。本周部分锂电公司发布业绩预告，上半年归母净利同比增速较高的公司有科达利（+20%~34%）、欣旺达（+75%~105%）、蔚蓝锂芯（+248%~320%）、中伟股份（+8%~21%）。本周碳酸锂现货价格小幅下探，目前锂电持仓低位，行业景气度持续提升，关注高盈利底公司。 执业证书号：S0010524050002分析师：牛义杰执业证书号：S0010524050005分析师：洪慧执业证书号：S0010524050001 风电：国内风机厂推动出海进程，欧洲和中东为主要方向。据Recharge报道，意大利Toto建筑集团与明阳智能洽谈2.8GW的漂浮式海上风电项目，远景与沙特企业成立风机及关键零部件制造合资公司，国内风机厂推动出海进程。 光伏：阿特斯24Q2组件盈利领先行业，硅片库存向下拐点。本周电池片再降1分/W。我们建议布局盈利底较高的环节，从大的环节来看，建议排序：逆变器>一体化组件>电池片。 人形机器人：本周人形机器人指数下跌1.65%，机器人板块新利好驱动不明显，板块振荡调整。建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商拓普集团、三花智控，关注主业有支撑的关键零部件。 1、《华安电新周报：国内储能招标同比高增，锂电板块景气度有望提升》2024-4-7 2、《华安电新周报：关注大储装机预期改善，低空经济政策再加码》2024-4-13、《华安电新周报：多地规划验证大储高增预期，eVTOL加快产业化进程》2024-3-254、《华安电新周报：电池集中度有望提升，OpenAI助力人形发展》2024-3-18 新技术：成都市发布低空经济意见征求稿，建议关注低空整机、基建及运营链。建议关注低空整机、基建及运营链。 氢能：本周国家发改委发布《煤电低碳化改造建设行动方案》，明确提出煤电机组需具备掺烧10%以上绿氨的能力，且内蒙古科技厅发布氢能领域"揭榜挂帅"项目，标志着氢能产业发展进入加速期。 风险提示： 新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。 正文目录 1本周观点：..............................................................................................................................................................................4 储能：海内外大储预期共振向上，关注PCS环节.................................................................................................................4电力设备：特高压项目稳步推进，信息化建设加速落地........................................................................................................5人形机器人：业绩期风险偏好下降，布局有望进入T链的TIER1厂商...............................................................................5新能源车：部分锂电公司发布业绩预告，建议关注高盈利底公司........................................................................................6新技术：成都市发布低空经济意见征求稿，建议关注低空整机、基建及运营链................................................................7光伏：阿特斯24Q2组件盈利领先行业；硅片库存向下拐点已现........................................................................................8风电：国内风机厂推动出海进程，欧洲和中东为主要方向..................................................................................................10氢能：国家发改委印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》，煤电低碳化改造应具备掺烧10%以上绿氨能力..........................................................................................................................................................................................11 2.1产业链价格变化...................................................................................................................................................................122.2产业链产销数据跟踪...........................................................................................................................................................15 图表目录 图表1钴镍价格情况.....................................................................................................................................................................12图表2碳酸锂和氢氧化锂价格情况............................................................................................................................................12图表3三元前驱体价格情况.........................................................................................................................................................13图表4三元正极材料价格情况....................................................................................................................................................13图表5磷酸铁价格情况................................................................................................................................................................13图表6磷酸铁锂价格情况............................................................................................................................................................13图表7石墨价格情况....................................................................................................................................................................14图表8隔膜价格情况....................................................................................................................................................................14图表9电解液价格情况................................................................................................................................................................14图表10六氟磷酸锂价格情况......................................................................................................................................................14图表11电解液溶剂价格情况......................................................................................................................................................15图表12铜箔价格情况..................................................................................................................................................................15图表13动力电池电芯价格情况..................................................................................................................................................15图表14我国新能源汽车销量（万辆）.....................................................................................................................