电力设备行业周报：海内外储能预期共振向上，智能配电网快速发展

主要观点： 报告日期：2024-09-21 电力设备：智能配电网快速发展，关注配网信息化。国内首个智能配电网增量配电业务试点项目通过阶段性评估，工信部推进移动物联网发展，关注配网/信息化。 光伏：市场对本周硅料微涨反应较弱，9月组件需求略显疲态。中秋假期期间美国公布对华进口的电池片、组件关税税率符合预期；本周N型硅料微涨100元/吨，本次N硅料涨价并未对市场带来较强触动。光伏板块进入下行周期的最后阶段，底部区间或提前反应见底预期。 电动车：碳酸锂现货市场成交价格重心小幅上移，建议关注高盈利底公司。本周由于部分材料厂正在进行国庆节前备库，询价及实际成交行为都有所增多，上游锂盐厂挺价情绪较强烈。目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。 执业证书号：S0010524050002分析师：洪慧 执业证书号：S0010524050001 风电：1.2GW海南海上风电示范项目首台风机完成吊装。本周，陆上含塔筒风电机组价格中值1500元/kw，陆上不含塔筒风电机组价格中值1250元/kw。进入9月末，建议关注海风板块，相关环节包括海缆、塔筒等。 人形机器人：人形机器人产业化加速，布局有望进入T链的tier 1厂商。本周人形机器人指数上涨1.01%，特斯拉、雅斯卡、软银集团等相关企业正在通过合作和投资等方式，积极布局人形机器人产业链。下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。 1.碳酸锂现货价格波幅变大,大储供需格局逐步优化2024-09-172.8月储能招标高景气，硅料价格第三次探涨2024-09-093.美国大储深度报告-需求篇：现实与预期共振向上，多维度支撑增长2024-09-05 新技术：多地发布低空经济发展意见与方案，擘画低空经济发展路径。低空经济作为战略性新兴产业，正成为地方经济发展新引擎。内蒙古自治区、北京丰台区等市出台低空经济发展意见与方案，将扩大空域，引入多场景应用，培育头部企业。建议关注低空智能制造、物流航线和无人机。 氢能：工信部将建设3类氢能相关中试验证平台，新疆准创年产3万吨氢气及加氢站项目环评公示。本周氢能产业链发展提速，工信部将建设3类氢能相关中试验证平台，凸显国家对氢能产业核心技术突破的重视。下半年绿氢项目启动将加快电解槽招标节奏，氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。 ⚫风险提示：新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产 能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。 正文目录 1本周观点：...........................................................................................................................................................................4 储能：海内外储能预期共振向上，关注PCS环节.................................................................................................................4电力设备：智能配电网快速发展，关注配网信息化...............................................................................................................4人形机器人：人形机器人产业化加速，布局有望进入T链的TIER1厂商..........................................................................5新能源车：碳酸锂现货市场成交价格重心小幅上移，建议关注高盈利底公司...................................................................6新技术：多地发布低空经济发展意见与方案，擘画低空经济发展路径...............................................................................7光伏：市场对本周硅料微涨反应较弱，9月组件需求略显疲态............................................................................................8风电：1.2GW海南海上风电示范项目首台风机完成吊装....................................................................................................11氢能：工信部将建设3类氢能相关中试验证平台，新疆准创年产3万吨氢气及加氢站项目环评公示.........................12 2.1产业链价格变化.................................................................................................................................................................122.2产业链产销数据跟踪.........................................................................................................................................................16 风险提示................................................................................................................................................................................22 图表目录 图表1钴镍价格情况.....................................................................................................................................................................13图表2碳酸锂和氢氧化锂价格情况............................................................................................................................................13图表3三元前驱体价格情况.........................................................................................................................................................14图表4三元正极材料价格情况....................................................................................................................................................14图表5磷酸铁价格情况................................................................................................................................................................14图表6磷酸铁锂价格情况............................................................................................................................................................14图表7石墨价格情况....................................................................................................................................................................15图表8隔膜价格情况....................................................................................................................................................................15图表9电解液价格情况................................................................................................................................................................15图表10六氟磷酸锂价格情况......................................................................................................................................................15图表11电解液溶剂价格情况......................................................................................................................................................16图表12铜箔价格情况..................................................................................................................................................................16图表13动力电池电芯价格情况..................................................................................................................................................16图表14我国新能源汽车销量（万辆）..............................................................................