电力设备行业周报：海内外储能预期共振向上，智能配电网快速发展

储能

• 观点：海内外储能预期共振向上，关注PCS环节。
• 数据：国内8月新增投运新型储能规模1.85GW/4.74GWh，同比高增80%。浙江2024年储能计划规模达1470MW/2886MWh。
• 结论：大储处于快速发展期，关注PCS及变压器环节。

电力设备

• 观点：智能配电网快速发展，关注配网信息化。
• 事件：国内首个智能配电网增量配电业务试点项目通过阶段性评估，工信部推进移动物联网发展。
• 结论：能源转型需电网设备支撑，关注配网信息化、变压器出海及主网特高压。

人形机器人

• 观点：人形机器人产业化加速，布局有望进入T链的tier 1厂商。
• 事件：北京长木谷医疗科技股份有限公司展示了人工智能骨科手术机器人，特斯拉、雅斯卡、软银集团等相关企业正在通过合作和投资等方式，积极布局人形机器人产业链。
• 结论：特斯拉机器人有望在25年量产，关注量产前供应链进展。

新能源车

• 观点：碳酸锂现货市场成交价格重心小幅上移，建议关注高盈利底公司。
• 事件：美国中止中国电池IRA法案落地概率存疑，宁德电池产品力强，美国整车厂仍在积极寻求合作。
• 结论：行业景气度逐步向上，建议关注电池环节。

新技术

• 观点：多地发布低空经济发展意见与方案，擘画低空经济发展路径。
• 事件：内蒙古自治区、北京丰台区、茂名市人民政府分别出台低空经济发展意见与方案。
• 结论：低空经济作为战略性新兴产业，正成为地方经济发展新引擎。

光伏

• 观点：市场对本周硅料微涨反应较弱，9月组件需求略显疲态。
• 数据：N型硅料微涨100元/吨，硅片、电池片、组件价格持平。
• 结论：光伏板块进入下行周期的最后阶段，底部区间或提前反应见底预期。

风电

• 观点：1.2GW海南海上风电示范项目首台风机完成吊装。
• 事件：5000T海上风电船完成试航，申能海南CZ2海上风电示范项目首台风电机组完成吊装。
• 数据：2023年国内新增风电装机75.93GW，2024年1-7月，国内风电装机29.91GW，同比+14%。
• 结论：进入9月末，建议关注海风板块，相关环节包括海缆、塔筒等。

氢能

• 观点：工信部将建设3类氢能相关中试验证平台，新疆准创年产3万吨氢气及加氢站项目环评公示。
• 事件：工信部将建设3类氢能相关中试验证平台，新疆准创年产3万吨氢气及加氢站项目环评公示。
• 结论：氢能产业链发展提速，下半年绿氢项目启动将加快电解槽招标节奏，氢能板块投资有望迎来窗口期。