电力设备行业周报：储能发展模式日趋完善，地方紧跟配电网建设

主要观点： 报告日期：2024-8-31 电力设备：国网输变电设备4批招标结果公示，地方紧跟推动配电网建设，关注配网信息化。国网输变电设备4批公示金额高达121.37亿元，同增28.53%，内蒙古因地制宜推动配电网高质量发展，关注配网/信息化。 光伏：组件价格再松动，二季度业绩总体环比下滑。本周组件价格再松动，中报业绩期内，光伏主产业链整体Q2利润环比下滑。光伏板块进入下行周期的最后阶段，底部区间或提前反应见底预期。 执业证书号：S0010524050002分析师：牛义杰执业证书号：S0010524050005分析师：洪慧执业证书号：S0010524050001 电动车：碳酸锂价格维稳运行，建议关注高盈利底公司。本周电池级碳酸锂指数价格维稳运行。从实际供需来看，碳酸锂过剩格局短期内难以扭转。目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。 风电：隆基绿能拟建设500MW风光制氢合成氨一体化项目。本周，陆上含塔筒风电机组价格稳定在1390-2130元/kw（中值1630元/kw）。2024年1-7月，国内风电装机29.91GW，同比+14%，其中7月新增装机4.07GW。我们预计2024全年风电装机达89GW，同比+17%。 人形机器人：人形机器人产业交流会密集，布局有望进入T链的tier1厂商。本周人形机器人指数上涨4.68%，近期机器人产业交流会较多，利好持续释放，下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。 1、《华安电新周报：美国大储延续高增态势，以旧换新有望激发终端需求》2024-7-28 2、《华安电新周报：海内外大储预期共振向上，电网信息化稳步推进》2024-7-213、《华安电新周报：储能板块有望开启估值修复，信息化建设加速落地》2024-7-14 新技术：多地在落实低空细则，低空经济作为新业态和新领域有望获更多机遇。广州海珠和从化区再落地低空经济方案，自贡成立低空运行管理服务中心。建议优先关注具备低空禀赋地区，先低空基建空管后整机运营。 氢能：本周氢能产业链发展迎来政策东风，国家发改委等十部门鼓励研发氢燃料电池不间断供电系统，拓展绿色电力供给方式，为氢能产业注入新动力。下半年绿氢项目启动将加快电解槽招标节奏，氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。 风险提示： 新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。 正文目录 1本周观点：..............................................................................................................................................................................4 储能：发展模式日益完善，关注PCS环节.............................................................................................................................4电力设备：国网输变电设备中标公示，关注配网信息化........................................................................................................4人形机器人：人形机器人产业交流会密集，布局有望进入T链的TIER1厂商...................................................................5新能源车：碳酸锂价格维稳运行，建议关注高盈利底公司....................................................................................................6新技术：多地再落实低空细则，把握低空经济机遇................................................................................................................7光伏：组件价格再松动，二季度业绩总体环比下滑................................................................................................................7风电：隆基绿能拟建设500MW风光制氢合成氨一体化项目..............................................................................................10氢能：国家发改委等十部门鼓励研发氢燃料电池不间断供电系统，拓展站点绿色电力供给方式..................................11 2.1产业链价格变化...................................................................................................................................................................112.2产业链产销数据跟踪...........................................................................................................................................................14 风险提示：...............................................................................................................................................................................20 图表目录 图表1钴镍价格情况.....................................................................................................................................................................12图表2碳酸锂和氢氧化锂价格情况............................................................................................................................................12图表3三元前驱体价格情况.........................................................................................................................................................12图表4三元正极材料价格情况....................................................................................................................................................12图表5磷酸铁价格情况................................................................................................................................................................12图表6磷酸铁锂价格情况............................................................................................................................................................12图表7石墨价格情况....................................................................................................................................................................13图表8隔膜价格情况....................................................................................................................................................................13图表9电解液价格情况................................................................................................................................................................13图表10六氟磷酸锂价格情况......................................................................................................................................................13图表11电解液溶剂价格情况......................................................................................................................................................14图表12铜箔价格情况..................................................................................................................................................................14图表13动力电池电芯价格情况..................................................................................................................................................14图表14我国新能源汽车销量（万辆）.....................