2024年上半年电影市场研究报告

2024FILMTHE FIRST HALRMARKETOF A YEARINDUSTRYREPORT 目录 01上半年电影市场概况 02上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 07附：上市公司市场表现 大盘概况 上半年大盘237.73亿，恢复至疫情前近八成 2024年上半年内地电影总票房237.73亿，同比2023年下降9.50%，恢复至2019年的76%；观影人次5.48亿，同比下降9.27%；放映场次7089.54万场，同比增长13.17%。爆款乏，头部影片对大盘拉动力不足是市场票房走低的主要原因。 H1票房33.61亿 H1票房24.29亿 影院概况在映及新建影院数量重回正增长% 2024年上半年在映影院1.27万家，同比去年增长4.6%；爆发导致1-2月新建数量锐减。 影院概况上半年在映银幕数同比增长4.5% 2024年上半年在映银幕数7.82万块，同比去年增长4.5%； 上半年新建银幕数3076块，同比增长35.6%，数量增长集中在2月份。 场次人次放映场次持续增长，人次恢复至疫情前近七成 放映场次持续增长：2024年上半年放映场次7089.5万，同比增长13.1%；观影人次恢复至2019年疫情前近七成：2024年上半年观影人次5.48亿，同比下降9.3%，人次恢复至2019年的67.6%。 场均上座场均人次及上座率同比下降近两成，其中一二线 城市下降最为明显 2024年上半年场均人次7.73人，同比去年下降19.8%；上座率6.3%，同比下降18.8%；均仅为2019年的六成。其中一二线场均及上座率下降最明显 平均票价主要受春节档票价同比大幅下调影响，上半年 大盘平均票价首次小幅下降0.1元 平均票价小幅下调0.1元：2024年上半年平均票价43.4元，同比小幅下降0.1元，主要由于今年春节票价同比大幅回调导致（由去年春节档的52.3元下调至今年春节档的49.1元）； 票价下调主要来自一线城市：一线票价50.2元，较去年同期下降2.9元。 影院收益场均收益、单影院日均产出同比均有所下降，% 较除2022年外的往年差距明显 万，同比下降14.7%。双指标与2022年同期相当，较除2022年的往年差距明显。 供片储备影片备案数同比恢复明显，而 市场影片供给数量保持稳定 上半年影片备案数同比恢复明显：2024年1月-5月中旬累计备案影片数量1153部，相比2023年同期的994部，增加159部；影片市场供给数量稳定，基本恢复至疫情前水平：2024年上半年上映新片237部，较去年减少6部，数量基本保持稳定。 单日票房过亿票房单日天数同比大幅缩水； 3000万票房以下的冷淡单日天数同比小幅增长 天，同比去年减少17天，较2019年减少34天；3000万以下票房的冷淡天数同比小幅增长：日票房3000万以下单日26天同比去年增加7天，而对应2019年这样的冷淡天数为0。 目录 01上半年电影市场概况 02 上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 07附：上市公司市场表现 影片票房市场集中度仍较疫情前明显趋高 市场集中度仍较疫情前明显趋高：2023年上半年票房排名前5影片票房占比51.5%，同比2023年提升了2.2个百分点，较2019年提升了6.8个百分点。 映前热度映前大盘热度较往年偏低 2024年，上半年上映新片整体热度较往年回落明显，特别是映前1周冲刺阶段大盘整体热度增长相对更为之力； 头部影片中，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《熊出没·逆转时空》映前热度较高，《年会不能停！》映前热度偏低，票房增长主要靠映后口碑释放带动。 目录 01上半年电影市场概况 02上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 07附：上市公司市场表现 票仓区域线城市票房同比跌幅最为明显 一二线城市票房同比跌幅最大，主要由一二线场均人次下降明显及一线票价回调显著综合导致：2024年上半年一线城市票房35.8亿，同比下降15.1%，二线城市票房103.0亿，同比下降11.3%。一二线城市票房下降明显表明一二线城市对影片品质的要求更为苛刻，单纯票价下降对观影刺激效果有限。 重点省份头部省份票房排名较去年同期小幅变动； 广东上半年新建影院数最多且同比增幅最大 头部省份票房排名较去年上半年小幅变动：山东、河南、北京票房排名均较2023年同期上升1位：影院建设方面，广东上半年新建影院42家，新建数量最多，且新建同比增幅最大。 目录 01上半年电影市场概况 02上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 07附：上市公司市场表现 影院经营影院票房体量下降明显，票房250万及以上的高 产影院比例仅为2019年的六成 较2022年同期下降4个百分点，较2019年疫情前的40%，大幅下降15个百分点，即票房250万及以上的高产影院比例仅为2019年的61%；头部影院更迭明显，一线占8席：其中北京4家、深圳2家、上海1家、广州1家。 重点院线头部院线票房排名较去年同期略有变动；中影数 文TP字、浙江时代上半年新建影院数量最多 头部院线票房排名较去年上半年略有变动：万达院线稳居市场首位；上海联和、中影南方、幸福蓝海票房排名较2023年同期各上升1位； 影院建设方面，中影数字、浙江时代新建影院数量最多，分别为42、40家；其次是中影南方、大地院线、万达院线，分别为39、36、36家。 重点影投影投票房体量有所回升，但体量较疫情前仍有明 显缩水 影投票房体量有所回落：2024年上半年票房2000万以上的影投数量占比19%，同比2023年下降4个百分点，较2019年的30%下降11个百分点；头部影投票房排名较去年同期更迭明显：万达电影领跑市场；万象影城票房排名上升3位；上海星轶、中影影投票房排名各上升2位；金逸影视上升1位。 目录 01上半年电影市场概况 02上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 07附：上市公司市场表现 特效厅概况特效厅数量占比逐年攀升； 票房占比同比回落，视效大片供给不足是主因 特效厅数量占比逐年攀升：2024年上半年特殊厅9433个，占全国总影厅数的比例由2019年的11.0%持续扩大至2024年的12.2%；特效厅票房占比同比回落：上半年特效厅票房45.8亿，同比下降14.4%，贡献大盘票房19.3%。回落主要由上半年视效大片供给不足导致 特效厅概况特效厅票价及场均人次同比双降，但较普通厅 仍具优势 特效厅票价同比下调明显，但较普通厅票价仍具优势：2024年上半年特效厅票价同比下降1.2元，普通厅票价同比增长0.2元，二者票价差距有所收窄但特效厅较普通厅仍有4.1元的票价溢价优势； 特效厅VS普通厅场均人次同比此消彼长，但特效厅相对仍具优势：2024年上半年特效厅场均人次16.0人，较普通厅增益45.5%。增益指标同比下滑明显，但仍具优势。 分属性特效厅除LED厅外，各属性特效厅票房均同比有所下滑 巨幕厅市占率最高，LED厅票房同比涨幅明显：2024年上半年各属性特效厅中，除LED厅外，票房同比均有所下滑。其中，巨幕厅上半年票房32.24亿，票房同比下降17.2%，但在特效厅中的票房市占率仍有70.4%。 分属性特效厅LED厅票价同比下降明显 但仍具优势；巨幕厅场均人次优势最高 LED厅票价同比下降明显，但仍具优势：LED厅主要集中在一线，票价较其他属性特效厅优势明显。2024年上半年LED厅平均票价53.8元，同比去年下降9.8元，主要由上半年多家其他属性特效厅转LED厅导致； 巨幕厅具备场均人次优势：巨幕厅因其大厅属性，场均人次优势明显，2024上半年场均人次17.6人，较去年下降6.0%，但仍远超其他属性特效厅。 分品牌特效厅 IMAX票房份额仍最高，CINITY、4DX、STARX票房同比跌幅相对最小 2024年上半年IMAX票房7.75亿，同比下降33.9%，但市场份额仍最高，贡献特效厅总票房的16.9%；CINITY、4DX、STARX票房同比跌幅相对最小跌幅均在15%以内。 特效厅影片 《热辣滚烫》《飞驰人生2》对特效厅的票房贡献最高 2024年上半年IMAX制式影片上映27部，较去年持平，而其他制式影片上映数量均同比有所下降。其中，CINITY、中国巨幕上半年上映影片数量仍相对最多，数量均在40部以上； 《热辣滚烫》《飞驰人生2》对特效厅总票房贡献最高，分别为17.5%、15.1%；其中，《哥斯拉大战金刚2》对IMAX的票房贡献最高，为15.5%。 目录 01上半年电影市场概况 02上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 07附：上市公司市场表现 目录 01上半年电影市场概况 02上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 07 附：上市公司市场表现 上市公司投资概况《热辣滚烫》《飞驰人生2》为相关上市出品公 司赢得超高票房收益 两家上市公司的重点项目，票房口碑双丰收。其次是《飞驰人生2》，为作为出品公司的中影、横店、猫眼、阿里、儒意、博纳、上影几家上市公司带来超高票房收益。 上市院线公司概况中影、万达、上影影院票房居上市院线前三席 中影、万达电影院线票房居上市公司首位，其次是上影：2024年上半年中影的影院业务累计票房产出58.39亿，同比下降3.32%，位居上市院线榜首；新建影院131家，显著高于其他上市院线。万达影业院线票房排名位居次席2024年上半年院线票房产出41.16亿，同比下降10.80%；新建影院36家，新建数量仅次于中影。