上半年电影市场景气洞察艺恩出品2019年7月2019年 2前言2019年上半年全球电影市场整体表现略显冷清，北美票房同比下降9.4%，中国影市则表现相对平稳，票房微幅下滑，内容供给及影院建设保持增长。艺恩基于8年沉淀电影票房及营销智库、TB级泛娱乐受众等构建了影市景气监测系统，本次报告重点分析2019年上半年中国影市发展新趋势，为业内合作伙伴提供参考。半年度电影票房首次下滑。票房下滑2.7%，人次缩水超九千万，上座率及单座票房产出也持续下滑，仅平均票价上涨3元，但重点档期表现仍较为亮眼。区域增长动能上，三四五线城市下沉放缓，一线城市票房同比仍有增长。内容供给微增，投资规模有所下滑。新上映影片增加18部，多部进口片全球领先上映，市场开放度不断提升。市场平均投资规模同比有所下降，中、尾部影片质量待提升；科幻、动画、爱情、喜剧类影片单片产出上升，其中动画影片量质齐升表现不俗。影院新增放缓，城市下沉趋向谨慎。上半年新开业影院722家，三四线新开业影院数量同比增加但幅度不大，市场下沉趋于谨慎。院线头部效应继续增强，TOP5集中度提升至46.2%；TOP5影投份额27.1%，集中度持续下降，市场竞争激烈。营销与受众方面，艺恩监测映前热度指数与大多数头部影片票房成绩相吻合，购票指数对影片首日排片空间指向性明显。春节档商业片映前营销火力全开，典型动画、文艺、青春片营销亮眼，实现了热度和观影意愿的有效转化。口碑为吸引观影核心因素，营销驱动力强劲。观影人次下滑但主流观影人群集中度提升，观众学历提升明显。 市场趋势3内容/投资影院市场营销&受众更多数据需求请登录艺恩数据库网址：http://endata.com.cn/或扫描上方二维码下载【艺恩数据】客户端 Part1市场趋势4 5市场趋势票房下滑2.7%，人次缩水超九千万Source：艺恩电影智库，Box Office Mojo，数据截至2019年6月30日2019年上半年电影总票房311.7亿元，同比下滑2.7%；观影人次8.08亿，同比下滑10.3%，放映场次约6082.6万场，同比上升15%。与此同时，北美上半年票房约为56.2亿美元，同比下滑9.4%。银幕新增4585同比207块影院新增722同比12家场次15%人次9318万10.3%票房2.7%北美票房56.2亿美元9.4% 6市场效率平均票价上涨3元，上座率下滑2.8个百分点2019年上半年整体运营效率下降，平均票价约39元（含服务费），同比上涨3元；平均上座率、单日单座票房、单日单厅票房等运营指标普遍下滑。Source：艺恩电影智库，票价和票房含服务费，数据截至2019年6月30日单日单座票房平均票价3元同比39元3元同比21元单日单厅票房430元同比2687元上座率2.8个百分点同比10.6% 票房走势2月票房创新高，对重点档期依赖性强7从月度票房来看，2月份票房111.1亿元，创单月票房新高，4月和6月在《复联4》《蜘蛛侠》等片的带动下，月度票房同比均有上涨。从档期来看，有四个档期单日票房产出同比上升，重点档期聚集效应明显，但在非档期时段票房大多同比下滑。Source：艺恩电影智库，票房包含服务费，数据截至2019年6月30日49.5 101.5 51.2 39.1 43.3 35.8 33.7 111.1 41.4 47.0 36.9 41.6 1月2月3月4月5月6月2018年2019年2018-2019年上半年月度票房趋势2019年上半年周度票房趋势1234567891011121314151617181920212223242526票房(亿)1577755932151012996106423207559117711票房同比（%）-20-59-35-33-38742518-60-80-41-35-10-3916-47-43286110-40-66-53297060-359票房(亿)票房同比（%）情节人档单日票房6.7亿,同比↑154.7%春节档单日票房8.4亿,同比↑1.8%清明节档单日票房2.3亿,同比↑1.3%五一档单日票房3.9亿,同比↓13.1%妇女节档单日票房3.1亿,同比↑57.5%元旦档单日票房3.3亿,同比↓21.2%单位：亿元周数 8城市票房一线同比微涨，三四五线城市降幅超全国平均水平2019年上半年除一线城市外，其它级别城市票房同比去年普遍呈下滑趋势，其中三四五线城市降幅超过全国平均年水平，抗风险能力较弱，市场下沉步伐放缓。Source：艺恩电影智库，票房含服务费，数据截至2019年6月30日59.1 120.7 60.0 48.8 23.2 1.0%-2.7%-3.8%-4.7%-4.8%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市票房（亿元）增长率票房单位：亿元2019年上半年不同级别城市票房及增长率2019年上半年一线城市票房及同比情况城市名称2018年上半年2019年上半年增幅上海市18.39 19.02 3.4%北京市17.38 17.32 -0.3%广州市11.34 11.46 1.0%深圳市11.33 11.27 -0.5% Part2内容/ 投资9 102019年上半年新上映影片242部，同比去年增加18部，尤其是Q2同比去年影片数量增加明显。票房表现来看，10亿量级影片总体减少3部，42部影片过亿，国产片总体票房过亿数量不敌进口，尤其在1-5亿之间的“腰部”影片数量较少。影片供给新上映同比增加18部，10亿级影片减少3部10亿量级影片同比去年减少3部，国产片“腰部影片”不敌进口Source：艺恩电影智库，数据截至2019年6月30日2018年上半年2019年上半年国产进口国产进口10亿及以上54335-10亿43341-5亿101511182242422018年H12019年H12019年上半年新上映影片数量同比变化增加18部1161402018年Q22019年Q22019年Q2新上映影片数量同比变化增加24部 国产, 50.5%进口,49.5%11国产VS进口一线进口份额超六成，三四五线国产占比更高2019年上半年国产片票房份额同比下降约8.7个百分点，但整体份额仍略高于进口；从城市来看，一线城市进口片份额超六成，而三四五线则是国产片份额更高。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市国产票房份额进口票房份额2019年上半年国产片份额同比下滑8.7个百分点票房份额2019年上半年不同级别城市国产VS进口票房份额 12注：成本数据根据影片样本投资规模取中间值估算，不代表实际投资，仅供参考2019年上半年国产影片平均投资规模相比去年有所下降，单片平均票房超八千万，与去年同期的1.05亿相比有所下滑；2019年上半年高成本以上影片数量减少、单片产出有所提升，而数量占据绝大多数的尾部影片单片票房产出则明显偏低，而中或中高成本影片量质均待提升。国产片投资产出头部影片缺数量，中尾部影片缺质量Source：艺恩电影智库，数据截至2019年6月30日，投资规模按照投资金额划分：小成本（1000万及以下）、中小成本（1001-3000万）、中成本（3001-5000万）、中高成本（5001-8000万）、高成本（8001-15000万）、超高成本（15000万以上），300024002018年H12019年H11.050.832018年H12019年H110.51.050.2612.21.020.116.8%11.2%82.0%5.3%8.8%85.9%高、超高成本中、中高成本小、中小成本2018H12019年H1国产片平均单片票房（亿元）新上映国产片数量占比中成本以上投资影片占比同比下滑国产片单片平均成本（万元）国产片单片平均票房（亿元） 132019年上半年新上映影片中，剧情类、动画类影片数量明显增加，科幻、喜剧、爱情类影片数量有所减少。从平均单片票房来看，科幻、动画、爱情、喜剧类影片均有所上升，其中动画片在数量大增的情况下，平均单片票房保持同比增长，表现不俗。类型片表现科幻、喜剧数量减少，动画数量及单片票房均有提升Source：艺恩电影智库，票房包含服务费，数据截至2019年6月30日2019年上半年主要类型片新上映数量及平均单片票房新上映影片数量（部）平均单片票房（亿元）922828283546445312623100.31 1.97 0.78 3.55 1.04 14.73 0.40 1.71 0.60 4.33 0.80 2.49 剧情喜剧爱情动作动画科幻2018年H12019年H1 46.6 42.4 22.0 17.2 11.5 10.3 9.5 9.3 9.0 7.9 7.1 6.7 6.4 6.2 4.8 4.5 4.1 4.0 3.8 3.8 流浪地球复仇者联盟4：终局...疯狂的外星人飞驰人生大黄蜂惊奇队长比悲伤更悲伤的故事哥斯拉2：怪兽之王阿丽塔：战斗天使反贪风暴4熊出没·原始时代蜘蛛侠：英雄远征大侦探皮卡丘新喜剧之王绿皮书白蛇：缘起X战警：黑凤凰最好的我们“大”人物千与千寻2019年上半年票房TOP20142019上半年电影票房榜集中度同比降低，中腰部影片整体表现不及去年同期2019年上半年票房集中度同比降低，票房TOP5、TOP10、TOP20票房份额均有所下降。虽然涌现了《流浪地球》《复仇者联盟4：终局之战》这样票房40亿+的超级大片，但10亿以上量级的影片数量同比较少，中腰部影片整体表现不如去年同期。CR5=41.6%CR10=60.8%CR20=79.4%CR5=41.1%CR10=59.6%CR20=76.1%Source：艺恩电影智库，票房含服务费，数据截至2019年6月30日单位：亿元36.5 34.0 23.9 22.4 16.5 15.1 14.0 13.6 10.0 9.0 7.5 7.5 7.3 6.6 6.3 6.1 5.0 4.9 4.8 3.6 红海行动唐人街探案2复仇者联盟3：无限...捉妖记2前任3：再见前任侏罗纪世界2头号玩家后来的我们狂暴巨兽超时空同居无问西东神秘巨星西游记女儿国黑豹环太平洋2：雷霆再起熊出没·变形记古墓丽影：源起之战勇敢者游戏：决战...厉害了，我的国幕后玩家2018年上半年票房TOP20 152019年Q2电影票房榜《复联4》一枝独秀，10亿量级影片缺失，国产表现不佳2019年Q2过亿影片数为20部，比去年同期多5部，但10亿量级的影片缺失，仅一部《复仇者联盟4：终局之战》以42.4亿票房一枝独秀；2019年Q2票房TOP20中共有5部国产影片上榜，去年同期为7部，从票房表现来看，今年第二季度国产片表现不及去年同期，主要源于五一档优质国产片的缺失。Source：艺恩电影智库，票房含服务费，数据统计区间4月1日-6月30日23.9 15.1 13.6 11.5 10.0 9.0 3.6 2.4 2.2 2.1 2.1 1.9 1.8 1.1 1.1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 复仇者联盟3：无限...侏罗纪世界2后来的我们头号玩家狂暴巨兽超时空同居幕后玩家超人总动员2寂静之地起跑线哆啦A梦：大雄的...猛虫过江动物世界21克拉游侠索罗：星球大...厕所英雄环太平洋2：雷霆再...幸福马上来巴霍巴利王2：终结冰雪女王3：火与冰2018年Q2票房TOP2042.4 9.3 7.9 6.7 6.4 4.1 4.0 3.8 3.7 3.7 3.2 3.0 3.0 2.9 2.0 1.7 1.3 1.3 1.2 1.1 复仇者联盟4：终局...哥斯拉2：怪兽之王反贪风暴4蜘蛛侠：英雄远征大侦探皮卡丘X战警：黑凤凰最好的我们千与千寻何以为家阿拉丁调音师追龙II黑衣人：全球追缉雷霆沙赞！一条狗的使命2玩具总动员4老师·好哆啦A梦：大雄的月...下一任：前任一个母亲的复仇2019年Q2票房TOP20单位：亿元注释：标红为国产影片 16艺恩数据1.9亿元点映票房5.35亿元首日票房20.35亿元