每日晨报

今日要闻 市场回顾 港股：港股连跌两日，恒生指数再穿18000点关口，以全日低位收市，报17727点，跌287点，跌幅1.6%，主板成交额逾942亿元。各主要分类指数下跌，金融及地产股跌幅较大，科技指数亦跌逾1%，报3622点。多只重磅股捱沽，计划发行可转换债券集资35亿美元的平保急挫逾5%。港交所、建行、腾讯、友邦跌逾2%至逾3%。手机设备股逆市造好，比亚迪电子、舜宇分别升4%及近7%。 A股：内地股市3大指数高收，汽车、智能驾驶、网约车、苹果概念股都升；影视院线及保险等股份表现较逊色。上证指数早段最多跌约0.5%，尾市收复失地，收市报2976点，升2点。深证成份指数收报8877点，升75点，升幅0.86%。创业板指数收报1696点，升23点，升幅1.39%。 美股：美股3大指数收市上升，道琼斯指数和标准普尔500指数均创即市及收市新高，受到美国6月零售销售按月持平，好过市场预期带动。道指高见40988点，收报40954点，升742点，升幅1.8%，连升5个交易日。纳斯达克指数报18509点，升36点，升幅0.2%。标普500指数高见5669点，收报5667点，升35点，升幅0.6%。联合健康高收6.5%，是表现最好的道指成份股，受到上季盈利好过预期带动。美国银行上季业绩好过预期，公司预计净利息收入将于年底前回升，带动股价高收升5.3%。摩根士丹利上季业绩都好过预期，股价高收0.9%。大型科技股个别发展，Nvidia跌逾1.6%，微软、Meta和Alphabet跌近1%或以上；但苹果和亚马逊靠稳。 欧洲：欧洲主要股市收市下跌。德国DAX指数收市报18518点，跌72点，跌幅约0.4%。法国CAC指数报7580点，跌52点，跌幅近0.7%。英国富时100指数报8164点，跌18点，跌幅0.2%。 来源：彭博、越秀证券研究部 国家财政部下发近9.7亿人币2024年旅游发展基金补助地方项目 国家财政部表示，下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元人民币，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。 传内地国有金融机构要求部分香港员工返还奖金 《彭博》引述消息指，中国一些大型国有金融机构要求驻香港的银行家返还部分奖金，此前这些机构主要限制内地员工的薪资，这一变化突显这些机构对薪酬问题的管理更为严格。 知情人士指，中国光大和中国华融最近几个月，要求驻香港的部分高管甚至前高管，退还过往的部分奖金。 知情人士指，在中央政府巡视光大在香港的业务后，光大控股要求退还奖金的比例不到10%。目前不清楚多少高管会受影响，以及是否会波及高管以下级别的员工。 报道指，目前尚不清楚有多少金融机构会受到最新要求的影响，而此举或会进一步影响香港作为区域金融中心的地位。国有金融机构要求部分香港员工返还奖金 欧央行据报将押后公布高风险贷款调查结果 《彭博通讯社》引述消息报道，欧央行将押后公布高风险贷款大规模调查的结果，默认有关调查引来多间银行投诉。 消息指，最终结果原定本月公布，目前可能延后至最早9月，以响应银行表达不寻常程度的不满，包括调查进行的方式。消息亦指，对比今年稍早向银行传达的初步结果，监管部门或下调对银行增加额外贷款损失拨备的要求。 消息亦称，欧央行正与受影响银行接触，就调查引来的不满讨论潜在方案。 据报意大利西班牙支持欧盟对进口中国电动车关税瑞典选择弃权 欧盟要求27个成员国就对进口中国电动车关税表态，期限当地时间昨日(15日)午夜届满。《路透》引述消息报道，意大利及西班牙支持关税，德国则基于与欧盟执委会团结的精神而选择弃权。此外，瑞典贸易部长Johan Forssell披露该国计划弃权。 报道亦指，波兰发展部长称仍就有关议题咨询不同部门，希腊截至上周六(13日)仍未有决定。 有关表决无约束力，但可能影响欧盟执委会最终决定。欧盟7月初起对进口中国电动车开征最多37.6%临时关税。欧盟指是次表决为保密，不会公开结果。 农夫山泉向消委会发律师函批测试有误及误导要求澄清及道歉 消委会昨公布测试本港市面上30款瓶装水样本的结果，指发现「农夫山泉」与「百岁山」的天然矿泉水样本，检出每公升3微克的化学物质溴酸盐，达到欧盟标准的上限。农夫山泉(09633)反驳指，消委会测试有3大错误，包括适用标准类别错误、标准判断错误，以及评价语言不专业、有故意误导性，要求消委会立即作出澄清及道歉。 农夫山泉发布致消委会律师函，指消委会发布的《饮水思源30瓶装水口味、矿物、安全检测》一文，基于错误的理解和非专业的分析，针对农夫山泉产品溴酸盐含量情况作出不客观的评价，在香港及内地广大消费者群体中造成恐慌，给农夫山泉造成巨大损失及负面影响，农夫山泉正告消委会立即作出澄清、道歉并消除影响，否则，农夫山泉将采取进一步行动。 百岁山回应：法务部门正在全面介入处理相关事宜 据北京商报，针对前一天香港消费者委员会公布的“百岁山矿泉水溴酸盐含量达欧 盟上限”一事，百岁山方面向记者响应称，目前百岁山法务部门正在全面介入处理相关事宜。7月15日，香港消委会发布了《饮水思源30瓶装水口味、矿物、安全检测》，来自农夫山泉和百岁山的样本被检出溴酸盐达到每公升3微克，即0.003mg/L。消委会指出，该数字达到了欧盟对用于经臭氧处理的天然矿泉水和泉水的溴酸盐最大限值。 内媒传统一企业中国(00220.HK)方便面发现疑似老鼠头待核实 内地多个社交媒体流传出片段，指有人在统一老坛酸菜牛肉面内吃到疑似老鼠头，引发内地网民热议，相关视频现时已被删除。有昆山统一企业食品在响应内媒查询时表示，已安排专人与该消费者联络，具体情况须经过确认核实，指方便面内的酸菜包有列明合作供货商数据，包装上亦有二维码可查询产地。 中国平安(02318)拟注销已回购A股股份 中国平安(02318)宣布，公司拟变更回购股份的用途，拟注销存放在公司回购专用证券账户的1.026亿股A股股份。本次注销如获完成，公司注册资本及股本总数将相应核减。本次回购股份的注销尚需经公司董事会、股东大会审议通过，注册资本的变更亦需取得国家金融监督管理总局的批复。 公司已于2021年8月27日至2022年8月26日通过上海证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份1.026亿股，占公司总股本的比例0.56338%。本次回购股份原计划用于公司员工持股计划，包括长期服务计划。 赣锋锂业(01772.HK)拟开展衍生品交易涉资不逾80亿人币 赣锋锂业(01772.HK)公布，随着全球化布局推进，公司境外产业投资逐渐增多，公司及子公司拟适度开展衍生品交易，拟动用的交易保证金和权利金不超过80亿元人民币(或等值外币)，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，增强财务稳健性。 据此，交易产品为金融衍生品(包括但不限于期权产品及远期产品)，挂钩目标资产包括证券、指数、商品、利率等，涉及境外及场外交易。 公司曾于2023年6月29日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金开展衍生品交易的议案》，自审议通过之日起12个月内拟在不超过80亿元人民币(或等值外币)的相关额度内开展衍生品交易，截至该次授权期限届满之日，公司未使用上述额度。为满足公司2024年度的衍生品交易需求，公司拟再次提请股东大会审议相关额度。 港股市场表现（上个交易日） 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 主要股指走势图（截至上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 港股IPO信息（截至上个交易日） 一周主要经济资料 评级标准 公司评级定义： 以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准。 买入：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15%以上增持：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5%和15%之间持有：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10%和5%之间卖出：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10%以上 行业投资评级 以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准。 正面：预期行业指数表现将优于恒生指数10%或以上中性：预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%和10%之间负面：预期行业指数表现将逊于恒生指数-10%或以上 利益披露事项 分析员声明： （1）发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点; （2）分析员的薪酬在过往、现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系。分析员本人及其有联系者（按照香港证监会《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》的相关定义）确认以下声明： （1）没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券;（2）没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券;（3）没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员;（4）并没有持有有关证券的任何权益。 一般披露事项 越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家;越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系;越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系。 免责声明 免责条款： 本报告仅作一般综合资料之用，旨在越秀证券有限公司（“越秀证券”）及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考，并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标、投资产品偏好、风险承受能力、财务状况及特别需求。投资者若基于此报告做出投资前，必须咨询独立专业顾问的意见。任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士，需自行承担风险。越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失。 本报告所载信息及数据基于已公开的数据，仅作参考用途，越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性、准确性和完整性。本报告中所提及之信息或所表达之观点，在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请，也不构成对有关证券或相关金融工具的建议、询价及推荐等。 本报告仅反映相关研究人员的观点、见解及分析方法，并不代表越秀证券及/或其关联机构的立场。报告所载观点、推荐或建议，仅反映研究人员于发出本报告当日之判断，也可在无提前通知的情况下随时更改。越秀证券无责任提供任何更新之提示。 越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告。越秀证券的销售人员、交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略。越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策。 本报告由越秀证券制作，版权仅为越秀证券所有。任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下，均不得（i）以任何方式制作、拷贝、复制、翻版、转发等任何形式的复印件或复制品，及/或（ii）直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士，越秀证券将保留一切相关权力。