胜遇信用周报

2024年7月1日-2024年7月7日 目录： 一、本周重要信用事件二、新增违约三、评级变动四、本周新增非标违约五、下周关注六、信用债发行情况 一、本周重要信用事件 （1）2024年7月1日，潍坊滨海投资发展有限公司在的投资者会议上称，公司计划通过面向专业投资者发行私募公司债以筹集不超过13亿元人民币资金。据知情人士透露，公司计划在下周发行约8亿元债券，分两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期，募集资金用途为借新还旧。3年期利率区间为3%-4%，5年期为3.5%-4.3%。此外，知情人士补充称，公司还计划在8月发行不超过5亿元的私募公司债。 （2）2024年7月1日，复星国际公布，于2024年6月28日，裕海实业有限公司(公司的间接附属公司，作为卖方)与合同会社YCH16 (作为买方)签订协议，据此，卖方同意向买方出售约5万股株式会社新雪股份，占目标公司总股份的99.998%，代价约408.37亿日元(受限于调整)。出售事项完成后，卖方将不再持有任何目标公司股份，而目标公司亦不再为公司的附属公司。公告称，卖方为豫园股份的全资附属公司。豫园股份为复星国际持有61.85%股权的附属公司，其A股股份于上海证券交易所上市。 （3）2024年7月2日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司公告，公司持股比例100%之子公司上海星耀房地产发展有限公司作为卖方，与上海汇融东方科技发展有限公司签署《资产收购协议》、《上海市商品房出售合同》（包括房屋及产权车位）、《车位使用权协议》等一揽子交易文件，拟向汇融东方出售星光耀广场二期1号楼及部分车位所有权/使用权。根据买卖双方签署本次房地产项目销售一揽子交易协议，交易总金额15.15亿元。汇融东方系河南投资集团有限公司全资子公司，后者实际控制人为河南省财政厅。 （4）2024年7月2日，据北京市规划和自然资源委员会披露，北京碧桂园阳光置业发展有限公司拟将出让合同中FZX-1201-0016地块F3其他类多功能用地的国有用地使用权转让至北京南宸置业有限公司名下。本次拟转让的地块出让面积为1.89万平方米，规划用地性质为F3其他类多功能用地，地上规划建筑面积为4.74万平方米。 （5）2024年7月2日，万科企业股份有限公司公告，其控股子公司为公司向交通银行申请贷款提供担保相关情况，具体担保事项包括两项：一是万科获得57.36亿元的授信额度，期限为15年，由20家项目公司共同借款并提供担保；二是万科与3个项目公司共同借款9.45亿元，同样期限为15年，提供股权质押或资产抵押；此外，万科1-6月累计实现合同销售金额1,273.3亿元。 （6）2024年7月2日，红星美凯龙控股集团有限公司收到上海市浦东新区人民法院送达的（2024）沪0115破90号《民事裁定书》，法院于2024年7月1日裁定受理公司的重整申请。 7月3日，公司收到法院送达的（2024）沪0115破90号《决定书》，法院指定上海市方达律师事务所担任公司的管理人。法院已裁定公司进入重整程序，公司能否重整成功尚存在不确定性。公司进入重整程序，所有尚未到期的公司债券停止计息并于受理之日提前到期。 （7）2024年7月2日，据天眼查显示，宜春万达广场投资有限公司发生工商变更，原全资股东大连万达商业管理集团股份有限公司退出，新增江西承泽置业管理有限公司为股东，并全资持股，同时，企业名称变更为宜春市泽涛商业投资有限公司，法定代表人及主要人员也均发生变更。该公司成立于2015年3月，注册资本约1.82亿人民币，经营范围为商业投资、租赁业务。此前，大连万达商业管理集团股份有限公司已转让旗下多地万达广场关联公司。 （8）截至2024年7月2日，国家管网集团、大唐国际、山东宏桥等9家企业完成首批70亿元“两新”债务融资工具发行，发行人涵盖央企、地方国企和民营企业，其中54亿元专项用于“两新”领域，为“两新”工作提供有力金融支撑，体现出服务国家重大战略的主动担当。 （9）2024年7月3日，由山东省财政厅指导，山东财金集团主办的山东省财金企业联盟成立大会暨第一届成员大会在烟台召开。山东财金集团发起设立百亿元规模的互助增信基金，重点支持市县城投平台和国有企业化解流动性风险。将以股权投资为纽带，向更多具备条件的联盟企业直接注资，帮助联盟企业壮大资本实力，降低负债规模，提供增信加持。 （10）2024年7月5日，据财联社报道，烟台芝罘万达广场有限公司发生股权变更，大连万达商业管理集团股份有限公司退出该公司股东，新增坤华（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、坤元辰兴（厦门）投资管理咨询有限公司为股东，分别持股约99.99%、0.01%，其中坤华（天津）股东分别为新华保险和中金资本。而在此前，新华保险和中金资本还接手了万达总部所在的北京万达广场。 二、本周新增违约 1、本周无新增违约主体； 2、本周新增债券违约与展期： （1）2024年7月1日，“H0中骏02”，发行人厦门中骏集团有限公司，发生展期，违约日债券余额5.06亿元，逾期本金5.06亿元。 （2）2024年7月1日，“16景峰01”，发行人湖南景峰医药股份有限公司，实质违约，违约日债券余额2.95亿元，逾期本金2.95亿元。 （3）2024年7月1日，“H20科技2”，发行人武汉当代科技投资有限公司，发生展期违 约日债券余额5.00亿元，逾期本金0.45亿元，逾期利息10,500.00万元。 本周发生评级下调3家，评级展望由负面调至稳定1家。 五、下周关注 下周以下债券到期情况需重点关注： 六、信用债发行情况 本周信用债发行规模、净融资额环比均呈现下降，其中城投债、产业债发行规模及净融资额均呈现下降；国有企业、民营企业发行规模及净融环比也均有所下降。 本周信用债共发行2,033.95亿元，比上周2,370.46亿元环比有所下降14.20%，净融资规模1,191.70亿元，比上周-51.00亿元规模大幅增加1,242.70亿元，其中城投债本周发行量713.85亿元，比上周907.17亿元环比有所下降21.31%，净融资规模322.01亿元，比上周-62.05亿元净流入规模大幅增加384.06亿元；产业债本周发行量1,320.10亿元，比上周1,463.29亿元环比下降9.79%，净融资规模869.69亿元，比上周11.05亿元大幅增加858.64亿元。从发行规模主体性质来看，国有企业本周发行量1,491.85亿元，比上周2,281.46亿元下降了34.61%，净融资规模812.76亿元，比上周390.04亿元增加422.72亿元；民营企业本周发行量542.10亿元，比上周89.00亿元环比减少453.10亿元，净融资规模378.94亿元，比上周-441.04亿元大幅增加819.98亿元。 本周各评级信用债发行量环比均有所下降；AAA、AA及以下信用债净融规模大幅增加，AA+信用债净融规模有所下降。具体来看，AAA信用债发行量环比下降0.37%，净融资额大幅增加1,152.21亿元；AA+发行量环比下降46.01%，净融资额大幅下降21.13%；AA及以下发行量环比下降49.79%，净融资额大幅增加114.37亿元。 下降，净融资额环比均大幅增加。具体来看，AAA城投债这周发行量环比上升19.99%，净融资额环比大幅增加295.46亿元；AA+发行量环比下降44.66%，净融资额上升62.29%；AA及以下发行量环比下降55.98%，净融资额增加67.29亿元。 本周AAA、AA+产业债发行量环比均下降，AA及以下发行量环比上升；AAA、AA及以下净融量环比均有所下降，AA+净融资额环比有所下降。具体来看，AAA产业债发行量环比下降5.99%，净融资额环比大幅增加856.75亿元；AA+发行量环比下降49.39%，净融资额环比下降57.35%；AA及以下发行量上升30.00%，净融资额增加47.08亿元。 国有企业方面，本周AAA、AA+、AA及以下信用债发行量环比均有所下降、AAA、AA及以下净融量环比有所增加，AA+净融量环比有所下降。具体来看，AAA发行量环比下降28.08%，净融资额大幅增加343.71亿元；AA+发行量环比下降50.84%，净融资额环比减少 民营企业方面，本周AAA评级信用债发行量环比大幅上升，AA+评级信用债发行量环比有所增长，AA及以下评级无发行量；AAA净融资额大幅增加，AA+和AA及以下净融资额有所增长。具体来看，AAA发行量环比大幅增加448.10亿元，净融资额大幅增加808.50亿元；AA+发行量环比大幅上升13.51%，净融资额增加了11.25%；AA及以下发行量无发行，净融资额增加7.88亿元，持续为负。 报告声明 1.本报告仅供丝路海洋（北京）科技有限公司（本公司）客户使用。 2.本报告所载的所有内容均不构成投资建议，任何投资者须对任何自主决定的行为负责。任何投资者因信赖本报告而进行的投资或其他行动并由此产生的任何损失，均由投资者自行承担，本公司不承担任何法律责任。3.本报告所载的所有信息均以本公司认为准确、可靠的来源获取，但本公司不保证本报告所述信息的准确性和完整性，本报告的使用者不应认为本报告所载的信息是准确和完整的而加以依赖，本公司不对因本报告所载信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担任何责任。4.本报告是本公司依据合理的内部程序独立做出的，所载的观点仅是报告当日的观点，且上述观点后续可能发生变化，在不同时期，本公司可能会发出与本报告观点不一致的研究报告，本公司不承担及时更新和通知的义务。5.本公司对本报告的所有信息表达与本公司业务利益存在直接或间接联系不做任何保证，相关风险请本报告的使用者独立做出评估，本公司不承担由此可能引起的任何法律责任。6.本报告的版权归本公司所有，未经本公司书面许可任何个人和机构不得以任何形式复制、翻版、篡改、引用、刊登或发表等。7.本公司发布的报告和信息适用法律法规规定的其它有关免责规定。8.以上声明内容的最终解释权归本公司所有。