领导好强烈建议关注英伟达H20方向销量大超预期玫瑰事件近

玫瑰H20此前供应受限，近期供应端大幅改善，预计整体会从此前40-50万抬升至100万＋;受益于高带宽、HBM、FP8算力优势，实际H20领导好，强烈建议关注英伟达H20方向，销量大超预期！ 玫瑰事件：近日SemiAnalysis预测，英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过 100 万块新的 H20 芯片，创120亿美元销售额，接近昇腾 910B 的两倍，远超此前几十万片的市场预期。 玫瑰H20此前供应受限，近期供应端大幅改善，预计整体会从此前40-50万抬升至100万＋;受益于高带宽、HBM、FP8算力优势，实际H20性能能达到H800的50%，且集群优势显著，目前国内各大头部云厂商纷纷加大H20订单，根据产业链反馈较此前订单翻倍增长。 玫瑰H20芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能处理器的限制，很多中国科技大厂一开始就使用英伟达的生态系统和软件来训练自己的人工智能模型，使用H20芯片将节省大量的额外开支和时间。 礼物H20供应端开始放量，重视NV国内服务器产业链！ 红包浪潮信息：浪潮作为NV链国内服务器龙头企业，有望受益于AI算力高景气。 按照每块 H20 芯片8.7～9.5万元，H20国内总销售额有望达到870亿元。