产业观察41期：【机器人产业周报】WAIC 2024：关注人形机器人产业化落地场景

产业观察 2024.07.0841期 【机器人产业周报】WAIC2024：关注人形机器人产业化落地场景 摘要: 【机器人产业周报】2024H1,人形机器人融资火热 2024.06.30 【机器人产业周报】马斯克：坚信Optimus的潜在市场价值高达20万亿美元以上 2024.06.16 【机器人产业周报】黄仁勋：机器人时代已经到来 2024.06.10 【机器人产业周报】特斯拉有望于股东大会展示 Optimus最新进展 2024.06.02 机器人产业周报】OpenAI发布GPT-4o模型 2024.05.20 【机器人产业周报】全球首个通用人形机器人母平台“天工”发布 2024.05.13 【机器人产业周报】特斯拉人形机器人将在2025 年底前对外销售 2024.05.05 【机器人产业周报】波士顿动力发布电动人形机器人 2024.04.22 【机器人产业周报】苹果将家用机器人研发作为下一重大项目 2024.04.13 【机器人产业周报】特斯拉招聘Optimus用户手册撰写员 2024.04.08 往期回顾 22款人形机器人亮相“WAIC2024”，产业化落地成为高频词汇。现场展出了人形机器人22款，参展商有：特斯拉、宇树科技、傅利叶、星动纪元、达闼、逐迹动力、银河通用、开普勒、乐聚、图星海、云深处、卓益得、钛虎等。在人形机器人先锋阵列展位展出了“十八金刚”，分别是青龙、X02-LITE、清宝机器人、智元远征A2、傅利叶GR-1、电科机器人一号、星动1号、开普勒先行者K1、小蟹、夸父4代、XR-4、H1、Song、光华一号、钛虎瑶光。 特斯拉展出了Optimus二代,计划25年开始有限量产，长期目标年产10亿台，占10%以上市场份额。特斯拉正将高效推理计算机技术引入电动车中，并将在未来的Optimus人形机器人项目中进一步应用。在“感官”上，在经过完全自动驾驶能力系统的实际应用验证后，特斯拉的计算机视觉已可直接应用于机器人。在降本目标上，计划从数十万美元降至一、两万美元。特斯拉预计将于25年开始限量生产人形机器人 明年将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂完成生产任务。马斯克预计，人形机器人将成为工业主力，达到100-200亿台。特斯拉目标年产10亿台，占10%以上份额 全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社 区发布。“青龙”身高185cm、体重82kg，全身43个自由度，最大关节峰值扭矩400N.m 算力支持400TOPs，支持多模态机动、多模态感知、多模态交互和多模态操控，是通用人工智能软硬件开发的理想载体。国创中心正在加快推进训练中心建设，首期可容纳100个人形机器人训练，计划到2027年可容纳1000个人形机器人同时训练，推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。国创中心还成立了人形机器人产业基金，预计总额超100亿，首期20亿。 协作机器人领军企业节卡机器人推出了双臂机器人JAKAK-1，这是第一家进入人形 双臂机器人赛道的协作臂企业，开启了机器人产业生态的多维融合。得益于节卡机器 人成熟的关节设计经验，JAKAK-1被赋予了显著外观仿生学优势，拥有7个自由度设计，在运动过程中遇到奇异点时，可以通过调整关节角度来避免该问题，从而保持运动的连续性和稳定性，更好地帮助研发者优化人形机器人作业运动轨迹，使其更加平滑。配合更高级别的控制算法，7自由度构型还能给避免双臂在接近奇异点时出现过大的关节速度，提高机器人作业运动控制精度和稳定性，使其在面对复杂任务时能够作出更合适的响应，叠加其3kg以上的单臂负载能力，或能实现多数场景的高精度作业。7自由度双臂还带来联动协同控制的优势。 融资动态：钛虎机器人完成数千万元Pre-A轮融资，资金将用于人形机器人标准系 列关节矩阵拓展及产品底层技术研发，在保证一体化关节性能同时，进一步优化产品的量产成本、稳定性和易用性。 风险提示：经济复苏速度低于预期；技术进步速度低于预期。 产品研究中心 肖群稀(分析师) 0755-23976830 xiaoqunxi027589@gtjas.com 登记编号S0880522120001 鲍雁辛(分析师) 0755-23976830 baoyanxin@gtjas.com 登记编号S0880513070005 目录 1.产业动态3 2.融资动态11 3.风险提示11 图表1：人形机器人先锋阵列展位 1.产业动态 “WAIC2024”于7月4日开幕，大会围绕“以共商促共享以善治促善智”主题，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域，展示了一批“人工智能+”创新应用最新成果。现场展出42款智能机器人，其中人 形机器人22款，参展厂商包括：特斯拉、宇树科技、傅利叶、星动纪元、达闼、逐迹动力、银河通用、开普勒、乐聚、图星海、云深处、卓益得、钛虎等。在人形机器人先锋阵列展位展出了“十八金刚”，分别是青龙、X02-LITE、清宝机器人、智元远征A2、傅利叶GR-1、电科机器人一号、星动1号、开普勒先行者K1、小蟹、夸父4代、XR-4、H1、Song、光华一号、钛虎瑶光。（资料来源：WAIC2024） 资料来源：WAIC2024 特斯拉展出了OptimusGEN2人形机器人,计划明年开始有限量产，长期目标年产10亿台，占据市场10%以上份额。根据特斯拉介绍，特斯拉正将高效推理计算机技术引入电动车中，并将在未来的Optimus人形 机器人项目中进一步应用。在“感官”上，在经过完全自动驾驶能力系统的实际应用验证后，特斯拉的计算机视觉已可直接应用于机器人。在成本上，特斯拉让机器人的成本大幅降低，从数十万美元降至一两万美元。特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。马斯克预计，将来人形机器人将成为工业主力，达到100-200亿。特斯拉目标年产10亿台，占据市场10%以上份额。（资料来源：WAIC2024） 图表2：特斯拉人形机器人二代 资料来源：WAIC2024 国家地方共建人形机器人创新中心发布国内首款全尺寸人形机器人开 源公版机“青龙”。“青龙”身高185cm、体重82kg，全身43个主动自 由度，最大关节峰值扭矩400N.m，具备高机动下肢行走配置与轻量化高精度上肢作业配置，支持快速行走、敏捷避障、稳健上下坡和抗冲击干扰等四大运动功能，算力支持400TOPs，支持多模态机动、多模态感知、多模态交互和多模态操控，是通用人工智能软硬件开发的理想载体。国创中心正在加快推进训练中心建设，首期可容纳100个人形机器人训练， 计划到2027年可容纳1000个人形机器人同时训练，推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。国创中心还成立了人形机器人产业基金，通过资本端的运营形成资本助推的产业合力，拉动行业生态产业链的建立和发展，预计总额超100亿，首期20亿。（资料来源：WAIC2024） 图表3：国内首款全尺寸人形机器人开源公版机“青龙” 资料来源：WAIC2024 傅利叶携进阶升级的人形机器人GR-1及下肢外骨骼机器人ExoMotusM4亮相大会。傅利叶发布了首款全尺寸人形机器人GR-1，并率先实现量产交付。经过一年成长，GR-1在环境感知、仿真模型、运动控制优化等方面实现进阶升级。（资料来源：WAIC2024） 图表4：傅利叶人形机器人 资料来源：WAIC2024 宇树科技展出了通用人形机器人H1、工业级四足机器人B2和消费级四足机器人Go2。宇树科技于2023年推出UnitreeH1，是全球首款拥有原地后空翻能力的全尺寸电驱人形机器人。它的身高约180厘米，体重 约47公斤，移动速度每秒可达3.3米；采用360°全景深度感知技术，能够精确感知周围环境的深度信息；还配备宇树自主研发的M107关节电机，具备最大关节扭矩可达360N·m，可支持机器人完成复杂的动作，并适应不同地形和行走状态。UnitreeB2-W轮足是专为行业应用而设计，具备出色的负载能力和极致的稳定性。它能够执行多项任务，如爬楼梯、跨越障碍物、越野、倒立等，并具备持续负载和自主导航等功能。B2已广泛应用于多个项目，其中包括国家能源集团某电厂巡检机器狗项目、某电网220kv变电站巡检机器狗项目、某超高压500kv变电站巡检机器狗项目以及某省消防救援总队消防应急机器狗项目等。宇树科技的Go2机器人拥有先进的AI模式，通过大规模的AI模拟训练，机器人掌握了倒立行走、自适应翻身起立和越障攀爬等先进步态。同时，它具备出色的灵活性和稳定性，使得机器人在各种环境下都能流畅地展现丰富能力。根据宇树官方视频号最新发布的视频，Go2通过全RL（深度强化学习）驱动，具备三连空翻、仿人倒立以及在极端扰动下快速恢复的能力。（资料来源：WAIC2024） 图表5：宇树科技H1、B2和Go2 资料来源：WAIC2024 逐际动力双足机器人P1以全新ID首发亮相。2024年3月12日，逐际动力在深圳郊野公园塘朗山进行了野外环境开放测试。本次测试主要展 示了其研发的一款新颖的双足机器人P1在户外环境中的控制力和稳定性。P1是一款由中国率先推出的双足机器人，也是逐际动力强化学习系统化研发与模块化测试的重要平台。它主要用于推进双足基础运动能力的研发和迭代。此次野外测试旨在展示零样本、无保护、全开放、开箱即跑的能力。逐际动力成立于2022年，总部位于中国深圳，是一家专注于具身智能与足式机器人研发和制造的通用机器人公司。其产品包括人形双足、四轮足机器人及相关软硬件解决方案，并聚焦于汽车制造、工业巡检、物流配送、特种作业、家庭服务等B2B和B2C领域。逐际动力在强化学习方面有着长期积累，并建立了自己的强化学习研发体系。该体系主要包括Real2Sim2Real闭环、神经网络架构设计、数据生成机制与训练算法设计等三大核心版块。通过不断完善流程管理和算法验证，逐际动力正在推动人形机器人重要功能的开发。去年12月，逐际动力首 次公开了人形机器人的动态测试。这款代号为CL-1的人形机器人实现了实时地形感知、步态规划和全身控制的全栈闭环，成功完成上楼梯、下斜坡和室内外行走等复杂场景的操作。（资料来源：WAIC2024） 图表6：逐际动力双足机器人P1 资料来源：WAIC2024 乐聚的Kuavo（夸父）机器人是国内首款搭配鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人，发布于2023年12月，重约45kg，全身26个自由度，行走速度最高可达4.6km/h，可快速连续跳跃，跳跃高度超20cm，搭载自研一体化关节和深度摄像头，可实现全方位视觉感知。夸父是最早产业化落地的一款机器人，今年已经量产，累计销量超100台，场景包括工业、科研等等，典型的成交案例包括与山东大学、北京通用人工智能研究院相关的科研合作。（资料来源：WAIC2024） 图表7：乐聚“夸父”机器人 资料来源：半导体产业纵横 达闼机器人现场全面预售百台新品—具身智能人形机器人XR4，拥有超过60个智能柔性关节，50+自由度，能以每小时3.5公里的速度移动，手臂可承载10公斤重物。它自带海睿云端大脑、RobotGPT具身智能大模型，报价39.9万元起。（资料来源：WAIC2024） 图表8：达闼机器人 资料来源：WAIC2024 开普勒机器人2023年8月份创立，年底推出了先行者系列通用人形机器人，包括先行者K1、S1和D1三个型号，计划今年下半年量产先行者K1人形机器人，预计售价在3万美元。K1机器人身高175cm，体重70kg，全身具备40个关节自由度、80多个传感器，还搭配了中国电信的星辰大模型，使之具备了复杂地形行走、智能规避障碍等多种功能。（资料来源：WAIC2024） 图表9：开普勒K1 资料来源：WAIC2024 星海图2023年5月创立，四位联合创始人中三位出身于清华大学,CEO高继扬毕业于清华大学电子系,联合创始人是清华大学交叉信息学院助理教授、MARSLab主任赵行,以及清华大学交叉信息学院助理教授、清华大学具身智能实验室主任许华哲。公司