机械设备行业周报：人形机器人列阵WAIC 2024，持续关注人形机器人产业链

——机械行业周报（2024.7.1-2024.7.5） 过去一周（2024.7.1-2024.7.5），中信机械行业下跌3.29%，表现处于下游，在所有一级行业中涨跌幅排名第29。具体来看，工程机械下跌4.69%，通用设备下跌3.64%，专用设备下跌3.61%，仪器仪表下跌2.08%，金属制品下跌2.29%，运输设备下跌1.23%。 分析师:吴婷婷Tel:021-53686158E-mail:wutingting@shzq.comSAC编号:S0870523080001 ◼主要观点 人形机器人列阵WAIC 2024，持续关注人形机器人产业链。2024世界人工智能大会于7月4日在上海开幕，大会有25款人形机器人亮相，在世博展览馆中厅，由15款18台人形机器人组成的人形机器人阵列能同时做挥手，抱拳等动作，采用了达闼海睿机器人大脑控制方案，展现出机器人技术的协同效应和人形机器人在“异构群智”（群体智能控制）方面的巨大突破。我们认为人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，2024年人形机器人产业链或将经历从B样到C样的产品定点和供应链确立，人形机器人商业化落地可期。建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：国内外人形机器人厂商的成果展示等。建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节，建议关注：①总成：三花智控、拓普集团；②传感器：汉威科技、东华测试、安培龙等。③减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德等；④丝杠：北特科技、贝斯特、恒立液压等；⑤电机：鸣志电器等；⑥设备：秦川机床、华辰装备、日发精机等。 6月挖掘机内销保持较快增长，持续关注工程机械板块。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年6月销售各类挖掘机16603台，同比增长5.31%，其中国内7661台，同比增长25.6%；出口8942台，同比下降7.51%，内销数据好于CME预测数据。近期我国工程机械行业回暖态势渐浓，内销出现久违的同比正增长，2023年12月至2024年6月的7个月中，有6个月内销增速出现正增长。我们认为，利好工程机械行业发展的设备更新政策持续出台，国内市场需求预期逐步好转，工程机械出口已由快速增长期逐步过渡到平稳发展期，但总体呈现向好趋势，工程机械行业目前正处于周期见底阶段，或将出现拐点进入向上阶段，随着政策效应显现，更新需求不断释放，内需或将恢复增长态势，同时海外市场空间较大，国内工程机械企业出海或将延续向好态势，内外需共振，行业有望恢复增长态势，建议关注工程机械板块中联重科、柳工、三一重工、徐工机械、山推股份等个股。 《设备更新贷款贴息政策落地，关注3C设备需求增长》——2024年07月04日 《CME预估6月挖掘机内销保持较快增长，持续关注工程机械板块、人形机器人产业链等》——2024年06月26日 《人形机器人前景广阔，AI新品发布或带动3C设备需求》——2024年06月19日 风险提示 宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动等。 目录 1行情回顾.....................................................................................4 1.1板块行情...........................................................................41.2个股行情...........................................................................5 2行业高频数据跟踪......................................................................5 2.1工程机械设备....................................................................52.2自动化设备.......................................................................72.3锂电设备...........................................................................82.4半导体设备.......................................................................82.5光伏设备...........................................................................9 3原材料价格及汇率走势............................................................10 4行业要闻及公告.......................................................................12 4.1行业重点新闻................................................................124.2重点公司公告................................................................13 5风险提示..................................................................................15 图 图1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）...............................4图2：大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比...........................4图3：沪深300和机械子板块指数近2年走势对比...............4图4：制造业PMI数据跟踪（%）.........................................6图5：制造业固定资产投资额跟踪（%）...............................6图6：房地产开发投资完成额数据跟踪（%）.......................6图7：叉车销售数据跟踪（台，%）......................................6图8：挖掘机销售数据跟踪（台，%）..................................6图9：小松挖掘机开工小时跟踪（小时，%）.......................6图10：汽车起重机销售变动趋势（%）................................7图11：装载机销售数据跟踪（台，%）.................................7图12：M1、M2当月同比变动（%）....................................7图13：工业机器人产量以及同比变动（台，%）..................7图14：中国电梯、自动扶梯及升降机产量以及同比变动（万台，%）..........................................................................8图15：金属切削机床产量以及同比变动（万台，%）..........8图16：新能源汽车销量以及同比变动（辆，%）..................8图17：动力电池装车量以及同比变动（兆瓦时，%）..........8图18：全球半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）...9图19：中国半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）...9图20：致密料均价（元/kg）.................................................9图21：单晶182/210尺寸硅片价格（元/片）.......................9图22：单晶PERC182/210电池片价格（元/W）...............10图23：单晶PERC182/210尺寸组件价格（元/W）...........10图24：LME铜、铝价格变动（美元/吨）............................11图25：中国塑料城价格指数.................................................11 图26：钢材价格指数数........................................................11图27：美元对人民币汇率变动.............................................11图28：上海HRB40020mm螺纹钢价格变动（元/吨）............11图29：动力煤期货结算价（元/吨）....................................11图30：布伦特原油期货结算价（美元/桶）.........................12图31：全国液化天然气LNG价格（元/吨）.........................12 表 表1：中信机械个股涨跌幅前十名.........................................5 1行情回顾 1.1板块行情 过去一周（2024.7.1-2024.7.5），中信机械行业下跌3.29%，表现处于下游，在所有一级行业中涨跌幅排名第29。本周沪深300指数下跌0.88%，中小板指数下跌1.72%，创业板指数下跌1.65%，机械行业下跌3.29%，表现较差。 资料来源：iFinD，上海证券研究所 细分板块涨跌幅：上周（2024.7.1-2024.7.5），运输设备跌幅最小，工程机械跌幅最大。具体来看，工程机械下跌4.69%，通用设备下跌3.64%，专用设备下跌3.61%，仪器仪表下跌2.08%，金属制品下跌2.29%，运输设备下跌1.23%。 资料来源：iFinD，上海证券研究所 资料来源：iFinD，上海证券研究所 1.2个股行情 过去一周（2024.7.1-2024.7.5），中信机械个股中，涨幅排名前10的个股分别是：远大智能+23.83%、林州重机+23.81%、优德精密+23.52%、密封科技+21.18%、*ST工智+17.39%、ST墨龙+14.89%、 南 华 仪 器+14.48%、 格 力 博+12.33%、 仁 智 股 份+12.26%、三川智慧+12.24%；跌幅排名前10的个股分别是：金道科技-23.83%、田中精机-22.56%、科瑞思-20.89%、金银河-20.79%、 瑞 纳 智 能-18.50%、 坤 恒 顺 维-17.15%、 骄 成 超 声-17.13%、 燕 麦 科 技-14.06%、 理 工 光 科-13.61%、 国 林 科 技-13.30%。 2行业高频数据跟踪 2.1工程机械设备 1）2024年6月PMI为49.5%，环比持平；2）2024年5月制造业固定资产投资额累计同比+9.6%，增速较上月-0.1pct；3）2024年5月中国房地产开发投资完成额累计同比-10.1%，增速较上月-0.3pct；4）2024年5月叉车销量为11.0万台，同比+10.2%，环比上月-10.8%； 5）2024年6月挖掘机销量为1.7万台，同比+5.3%，环比上月-6.9%； 6）2024年6月小松挖掘机开工小时为87.9小时，同比-2.5%，环比上月-12.8%