电力设备与新能源行业周报：逆变器超预期二连开启中报行情，电网设备再迎国际国内催化

根据所提供的研报内容，以下是关于光伏与储能、电网、风电、氢能与燃料电池领域的周度核心观点和重要事件的总结：

光伏与储能领域

核心观点：

• 业绩预告超预期：两家逆变器公司（锦浪科技与德业股份）的业绩预告连续超出市场预期，确立了逆变器环节在基本面“右侧”的地位。板块的二季报关注重点在于环节和公司层面的经营表现分化。
• 产业链动态：7月光伏产业链的排产继续维持低迷，减产重心进一步向上游硅料环节移动。预计组件端的排产将在第三季度中后期逐步复苏。重点关注强α、环比改善、新技术破卷三大主线。

电网领域

关键事件：

• 西门子能源扩招：计划在未来两年内为电网部门新增10000个工作岗位，预计到2030年总投资12亿欧元用于新建产能。
• 国网输变电设备招标：2024年第三批输变电设备招标金额达153.5亿元人民币，同比增长31%，表明主网建设正在加速。

风电领域

重要信息：

• GWEC发布的2024全球海上风电报告显示，预计2024年全球新增海上风电装机17.8GW，中国新增12.0GW，成为最大贡献国。
• 预计到2026年，北美和欧洲等地将面临供应链瓶颈，特别是固定式桩基和海缆环节。

氢能与燃料电池领域

焦点：

• 管道建设：中石化京蒙输氢管道启动选址工作，解决绿氢终端应用的经济性问题。
• 公平竞争讨论：针对中国与欧洲在氢能领域的不公平竞争问题，强调各国应根据国情合作发展。

本周重要事件

• 行业会议与政策：光伏行业协会召开金融风险评估会议，全国5月光伏发电利用率保持高位，甘肃电力现货市场规则征求意见。
• 企业动态：特斯拉储能装机量创历史新高，欧盟批准法国海上风电资助计划，通威牵头成立创新公司。
• 电网投资：西门子能源扩招计划与国网输变电设备招标增长。
• 氢能进展：氢能管道建设启动，氢能共享单车与绿氢项目建成。

投资建议与风险提示

• 投资建议：建议关注报告中提及的各子行业的关键企业。
• 风险提示：政策调整、执行效果低于预期，产业链价格竞争激烈程度超预期。

结论

光伏与储能领域，业绩预告超预期显示行业基本面正在好转，重点关注强α企业、新技术方向与环比改善环节。电网领域，电网投资持续增长，关注海外需求与电网建设加速。风电领域，全球海上风电装机预计增长，供应链面临挑战。氢能与燃料电池领域，关注长距离输氢管道建设与公平竞争问题。本周重要事件包括行业会议、企业动态与政策进展。投资建议需谨慎考虑风险提示。