港股晨报

2024年7月8日星期一 周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开港股回顾 132点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。上周五港股恒生指数跌1.27%，报17799.61点，恒生科技指数跌1.45%，国企指数跌1.37%。黄金股走强，伦敦金现目前涨至2360美元上方，暂录得3连升。中国黄金国际（2099HK)单日收涨3.0%。全周来看，尽管A股指数上周回调，但港股三大指数皆有上涨，其中恒生科技指数周涨1.19%。分行业来看，原材料业及能源业指数分别以4.95%和4.18%的涨幅居前。 美股市场 1.道指上周五收涨67.87点，涨幅为0.17%，报39375.87点；纳指涨164.46点，涨幅为0.90%，报18352.76点；标普500指数涨30.17点，涨幅为0.54%，报5567.19点。中美九大科技巨头TMAANMG录得涨跌不一。其中，特斯拉涨2.08%，MetaPlatforms涨5.87%，苹果涨2.16%，亚马逊涨1.22%，英伟达跌1.91%，微软涨1.47%，谷歌涨2.44%，腾讯跌1.90%，阿里巴巴跌1.39%。市场关注本周五将发布的美国6月PPI月率、美国6月PPI年率、美国7月密歇根大学消费者信心指数初值、美国7月一年期通胀率。 市场展望 晨报持续强调近一年港股通资金持续实现整体规模净流入，成为稳定及做多港股市场的重要资金力量，近日A股低迷而港股通南下资金仍保持净流入。今年3、4、5和6月份单月分别规模净流入859.5亿、803.6亿、702.9亿和876.5亿港元。作为南下资金持续净买入的龙头公司，晨报今年首周推荐的中国海洋石油（0883HK）至今已累涨84.4%。 港股投资仍需注重自下而上，建议关注：1)半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司；2)“以旧换新”政策支持的汽车及旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司；4）行业边际改善的龙头地产及供需改善的周期板块。 资料来源:WIND 市场热点 财联社报道，上交所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。据TechInsights报告，随着终端需求全面复苏，预计2024年下半年全球半导体晶圆厂利用率有望提升至80%左右，并在2025年达到平均90%的利用率。我国晶圆制造产业在全球市场的占比不断稳健提升，其原因一方面受益于我国半导体产业需求的持续成长，另一方面也是源于自身生产制造能力的不断提升，建议关注半导体及相关硬核科技产业龙头公司：中芯国际（0981HK）、华虹半导体（1347HK）、上海复旦（1385HK)、中兴通讯(0763HK) 英国民众结束了保守党长达14年的执政，工党获得了压倒性胜利，标志着英国政局的重大转变。此次工党的胜利远超预期，该党在最近的历史中经历了显著的复苏。在2019年的大选中，工党遭遇了近80年来最为惨重的失败，其政治前景一度显得黯淡无光。然而工党成功地进行了重建，并赢得了此次选举。斯塔默即将成为英国的新一任首相，此举消除了政治局势的不确定性，市场及汇率对此结果均表示欢迎，建议积极关注：英国石油（BP）、阿斯利康（AZN） 本周荐股 财经要闻 【宏观信息】 欧洲股市反覆走低泛欧Stoxx600跌0.2%美国就业数据公布后黄金和白银期货收在5月以来最高水平油价上周五收低但连续第四周上涨波罗的海干散货运指数连跌三日欧元区5月零售销售按月转升0.1%仍逊预期法国5月制造业产出按月转跌2.7%日本5月领先指标初值升至111.1加拿大六月份失业率为6.4%，超出预测西班牙经济部长：欧盟在中国电动车谈判中需要保持坚定立场澳门旅游局：预计今年入境旅客人数逾3,300万人次本港6月底官方外汇储备资产降至4,163亿美元国家财政部发行580亿人币30年期债券利率2.4989%内地江浙沪一带高温酷热上海部分站点气温超过40度工信部：累计建成5G基站383.7万个5G用户普及率超过六成 【公司信息】 腾讯(00700.HK)斥10亿元回购263万股腾讯(00700.HK)蒋杰：混元大模型正部署从多模态到全模态的技术美团(03690.HK)回购419.32万股涉资5亿元小米集团(01810.HK)回购300万股涉资4,995万元中航科工(02357.HK)附属中直股份预告上半年最少赚2.7亿人民币中国海外(00688.HK)上月合约物业销售额按年升40.6%网易(09999.HK)重磅作品《燕云十六声》宣布延期公测小鹏汽车(09868.HK)6月新增自营充电站56座东风集团(00489.HK)上半年新能源车销量15.4万辆增加28.5%大唐环境(01272.HK)完成发行5亿人民币短融券利率1.77%越秀地产(00123.HK)上半年合同销售降34%至554亿人民币达标37.7%德琪医药(06996.HK)塞利尼索片新适应症获批心泰医疗(02291.HK)料中期纯利介乎1.2亿至1.5亿人币按年升近57%至97%速腾聚创(02498.HK)拟斥不超过2亿元回购中国铁塔(00788.HK)与两间公司签订战略合作协议涉智能物联网领域技术龙源电力(00916.HK)上半年累计完成发电量微增0.84%石药集团(01093.HK)罗沙司他胶囊获药品注册批件广汽集团(02238.HK)伙亿航智能组合营加强低空飞行器领域合作广汽集团(02238.HK)6月新能源车销量3.2万辆按月下降35.5%中远海能(01138.HK)料中期净利润按年跌11.9%红星美凯龙(01528.HK)6月自有商场租金减少至5.29亿人民币中升控股(00881.HK)控股股东均价10.7元增持92万股保利置业(00119.HK)上半年合约销售284亿人民币减少24.1%香港科技探索(01137.HK)6月订单总额6.69亿元按月回落7.9%煜盛文化(01859.HK)接获法定要求偿债书 分析员声明 主 要 负 责 编 制 本 报 告 之 研 究 分 析 员 确 认 ：1)所 有 在 本 报 告 所 表 达 的 意 见 真 实 地 反 映 其 对 本 报 告 内 所 评论 的 发 行 人(“该 公 司”)及 其 证 券 当 时 的 市 场 分 析 的 个 人 意 见 。2)其 薪 酬 过 去 、 现 在 或 未 来 ， 没 有 直接 或 间 接 与 本 报 告 所 表 达 的 市 场 分 析 意 见 或 建 议 有 关 连 。 根 据 香 港 证 监 会 持 牌 人 操 守 准 则 所 适 用 的 范 围 及 相 关 定 义 ， 分 析 员 确 认 本 人 及 其 有 联 系 者 均 没 有(1 )在 研 究 报 告 发 出 前30日 内 曾 交 易 报 告 内 所 述 的 股 票 ；(2 )在 研 究 报 告 发 出 后3个 营 业 日 内 交 易 报 告 内所 述 的 股 票 ；(3 )担 任 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 高 级 人 员 ；(4 )持 有 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的任 何 财 务 权 益 。 免责声明 本 报 告 由 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司(下 称“平 证 证 券(香 港)”)提 供 。 平 证 证 券(香 港)已 获 取 香 港 证 券及 期 货 事 务 监 察 委 员 会(“SF C”)第1类(证 券 交 易)和 第4类(就 证 券 提 供 意 见)受 规 管 活 动 牌 照 。 本 报 告 所 载 内 容 和 意 见 仅 供 参 考 ， 其 并 不 构 成 对 所 述 证 券 或 相 关 金 融 工 具 的 建 议 、 出 价 、 询 价 、 邀 请 、广 告 及 推 荐 等 ， 并 非 及 不 应 被 理 解 作 为 提 供 明 示 或 默 示 的 买 入 或 沽 出 证 券 的 要 约 。 本 报 告 的 信 息 来 源 于 平 证 证 券(香 港)认 为 可 靠 的 公 开 数 据 并 真 诚 编 制 ， 纯 粹 用 作 提 供 信 息 ， 当 中 对 任何 公 司 或 其 证 券 之 描 述 均 并 非 旨 在 提 供 完 整 之 描 述 ， 平 证 证 券(香 港)并 不 就 此 等 内 容 之 准 确 性 、 完 整性 或 正 确 性 作 出 明 示 或 默 示 之 保 证 。 本 报 告 表 达 之 所 有 内 容 、 意 见 和 估 计 等 均 可 在 不 作 另 行 通 知 下 作 出 更 改 ， 且 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变更 的 通 知 。 对 部 分 司 法 管 辖 区 而 言 ， 分 发 、 发 行 或 使 用 本 报 告 会 抵 触 当 地 法 律 、 法 规 、 规 定 或 其 他 注 册 或 发 牌 的规 则 。 本 报 告 不 是 旨 在 向 该 等 司 法 管 辖 区 或 国 家 的 任 何 人 或 实 体 分 发 或 由 其 使 用 。 本 报 告 所 提 到 的 证券 或 不 能 在 某 些 司 法 管 辖 区 出 售 。 本 报 告 所 列 之 任 何 价 格 仅 供 参 考 ， 并 不 代 表 对 个 别 证 券 或 其 他 金 融 工 具 的 估 值 。 本 文 件 并 无 对 任 何 交易 能 够 或 可 能 在 那 些 价 格 执 行 作 出 声 明 或 保 证 ， 此 外 任 何 价 格 并 不 一 定 能 够 反 映 平 证 证 券(香 港)以 理论 模 型 为 基 础 的 估 值 ， 并 且 可 能 是 基 于 若 干 假 设 。 由 平 证 证 券(香 港)研 究 或 根 据 任 何 其 他 来 源 作 出 的不 同 假 设 或 会 产 生 截 然 不 同 的 结 果 。 证 券 价 格 可 升 可 跌 ， 甚 至 变 成 毫 无 价 值 。 买 卖 证 券 未 必 一 定 能 够 赚 取 利 润 ， 反 而 可 能 会 招 致 损 失 。 如果 一 个 投 资 产 品 的 计 价 货 币 乃 投 资 者 本 国 或 地 区 以 外 的 其 他 货 币 ， 汇 率 变 动 或 会 对 投 资 构 成 负 面 影 响 。过 去 的 表 现 不 一 定 是 未 来 业 绩 的 指 标 。 某 些 金 融 产 品 的 交 易 （ 包 括 涉 及 金 融 衍 生 工 具 的 交 易 ） 会 引 起极 大 风 险 ， 并 不 适 合 所 有 投 资 者 。 此 外 ， 谨 请 阁 下 注 意 本 报 告 所 载 的 投 资 建 议 并 非 特 别 为 阁 下 而 设 。 分 析 员 并 无 考 虑 阁 下 的 个 人 财 务 状况 和 可 承 受 风 险 的 能 力 。 投 资 者 须 按 照 自 己 的 判 断 决 定 是 否 使 用 本 报 告 所 载 的 内 容 和 信 息 并 自 行 承 担相 关 的 风 险 。 因 此 ， 阁 下 于 作 出 投 资 前 ， 必 须 自 行 作 出 分 析 并 咨 询 阁 下 的 法 律 、 税 务 、 会 计 、 财 务 及其 它 专 业 顾 问(如 需)， 以 评 估 投 资 建 议 是 否 合 适 。 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司 及/或 其 在 香 港 从 事 金