出海用工管理——合规护航，高效管理
Compliant and Efficient EmploymentManagement for Overseas Enterprises CHIEF ADVISOR 首席顾问 岑志祥 (Frank Cen)Safeguard GlobalSafeguard Global 中国 , 总经理 ADVISORY GROUP 顾问团 人力资源智享会感谢以下调研顾问团成员在本次调研及案例采访过程中提出的宝贵建议。（顾问排名不分先后） 陈雷新吉奥控股集团副总裁 帅炜玥北京京华顺达科技有限公司总经理 荀霞震裕科技人力资源经理 刘炳灿 jessie.liu@hrecchina.org 在本次调研中负责市场诊断、问卷设计、案例采访与撰写、数据分析与报告撰写等工作。现任人力资源智享会高级咨询顾问（Senior Consultant，Survey）一职。曾负责撰写的调研报告有《2023企业高端健康福利》、《数字化工具助力人才盘点》、《绩效管理的敏捷调整与数字化工具的助力》等。毕业于吉林大学，获得财务管理本科学位。 目录CONTENTS 前言4 研究框架 研究精粹 Part1 现状与趋势：今昔对比，分析出海业务与海外用工的现状与趋势 ▶用人层面：整体用工需求量增加，更倾向于雇佣本地员工 Part2 挑战聚焦：管理本地员工时，企业面临的挑战 Part3 解决问题：本地员工的用工挑战应当如何解决 ▶解决挑战：为什么要重点关注第三方的专业力量 前言 当下，出海正成为中资企业寻找第二增长曲线的重要突破口。根据证券时报统计，2023 年，A 股公司海外业务的营收近 10 万亿。其中，电子、石油石化两个行业的年营收值均超过 1 万亿元，家用电器、汽车、机械设备等行业的海外业务营收占比均超 20%。相比于 10 年前，汽车、家用电器、商贸零售等行业海外营收占比大幅度提升1。 在共建“一带一路”高质量发展的倡议下，不仅是 A 股企业的海外业务在强势发力，民营企业的出海脚步也在不断加快，在全球市场中扮演的角色也更加重要。根据海关总署发布的数据，2024 年一季度，民营企业进出口保持两位数增长，进出口总值的比重提升至 54.3%，可以说占据了进出口贸易的“半壁江山”2。 海外业务的发展离不开人才的支持。当海外业务规模不断扩张时，海外用工需求也随之增加。为了进一步开拓海外市场，企业的用工重点从派遣中国人才转向了雇佣海外当地人才。海外人才对于当地的文化、市场、法律等更为熟悉，是企业发展本地化业务的重要支撑。当海外员工的数目与比例均有所增加后，HR 需要进一步考虑如何对本地人才进行因地制宜地管理，以支持业务在当地的深耕发展。我们发现在海外用工管理的过程中，企业常会面临如下的挑战： ★海外的管理体系不健全，管理流程不够规范 ★总部对国外法律的不了解、海外 HR 专业度不足，容易触碰到当地的法律红线 ★不合规的用工管理会引发劳动纠纷，或为企业带来法律风险，影响企业在海外的正常经营 基于本土企业的出海现状与 HR 向我们提及的用工管理挑战，我们按照如下思路开展了研究： ★明确出海的现状与趋势，明确研究的大背景：基于市场数据，分析海外业务、海外用工的现状与趋势，明确如何对本地员工进行管理是当下企业需要关注的话题 ★明确研究需要重点解决的问题：基于市场数据，分析出管理本地员工过程中的挑战，并分析其背后的成因 ★给出解决思路：基于市场数据与定性研究，尝试提出借外力补足专业知识，夯实管理基础的解决思路，并以名义雇主服务为例，帮助企业了解如何选择与运用外力 如果您企业也同样面临用工管理的挑战，希望这份报告可以给您一定的实践参考。阅读此报告，您将了解以下信息： ★当前企业出海情况的对标数据 ★海外用工管理的重点挑战 ★借助外力解决用工管理中的挑战，提升内部管理能力的实践做法 ★以名义雇主服务为例，选择与运用第三方服务商的方法 研究框架 层层递进，从现状聚焦到管理挑战，再解析挑战的成因，最后根据成因对症下药，解决挑战。 解决问题 ・为什么要关注第三方力量»两点“不足”企业难以通过自身克服，更大程度上需要借助第三方・关注怎样的第三方力量»更多需要整体性的劳动关系管理服务商提供解决方案・具体如何借力»以名义雇主为例（可提供整体性解决方案的劳动关系服务之一），提供使用与选型的方法论 研究精粹 参调样本说明 总体参调样本情况 本研究主要分析的样本 本届研究我们重点关注的是本土企业，原因有两方面： ◆对出海话题更高的关注度：在当前业务需求的驱动下、在外部市场环境的吸引下，更有向海外开拓市场的意愿，对出海话题更为关注 ◆在出海过程中面临更严峻的挑战：海外业务多处于初期的发展阶段，不少企业还未建立规范的海外管理制度与流程。对于这些企业而言，建立坚实的管理底座是当务之急，如何通过合理的管理方式，支撑海外业务的发展，则是本土企业集中面临的严峻挑战 在开发海外市场的过程中，企业要综合考虑其企业业务、管理现状、本国的政策环境、出海目标国家的政策环境等因素，导致不同所有权性质的企业对出海话题的关注度、出海过程中面临的挑战也有所不同。综合而言，相较于外资或总部在海外的合资企业，本土企业对出海话题有着更高的关注度，在出海过程中也面对着更为急迫与严峻的挑战。因此，我们希望可以通过对当前本土企业出海情况的研究，以“立足国内，开拓海外”的视角，为希望走出去的中资企业提供更有针对性的帮助。 在图表 c 中我们对企业所有权性质进行了辨别：在整体 103 个参调企业中，有 68 家本土企业（国有、民营、总部在中国大陆的合资企业），占比 65% 左右。此研究后续所有关于出海的定量数据，均聚焦于这 68 个本土企业的参调样本中。 Part1现状与趋势：今昔对比，分析出海业务与海外用工的现状与趋势 海外市场中更高的利润、更适宜的发展环境，使得中资企业将追求增长的目光放在了全球市场中。越来越多的企业涌入海外航道，准备扬帆起航；也有不少企业已经平稳踏浪，希望借着海上东风探索更广阔的国际市场。为了支持海外业务的发展，HR 需要关注与人才相关的管理工作。 那么当前企业整体的出海情况如何？基于业务情况的用工情况如何？在第一部分，我们将展示出海业务的发展趋势，并重点分析当前企业在海外的用工情况。 业务层面：出海热度不减，海外业务稳步发展 首先我们具体询问了参调企业的出海情况，并与 2023 年智享会的出海研究《出海企业跨境招聘与雇佣管理》中的相关数据进行了对比，希望可以描绘出中资企业的出海趋势。 已经出海的企业比例保持持平，但出海热度不减，计划出海的企业比例显著增加 ✓根据图表 1-1，2024 年已经发展海外业务的企业占比 70.59%，相比于 2023 年增加了 4.49%，无明显增幅✓根据图表 1-2，对于当前未发展海外业务的企业，其中 75.00% 的企业在未来有出海计划，相比于 2023 年比例提升了 25%，增幅明显 从前期市场诊断中我们可以了解到，一方面，更多的本土企业发觉国内市场难以满足业务的增长需求，而国外的市场中竞争小、行业优势更为明显，海外市场可能会成为业务的第二增长点。另一方面，出海的话题从几年前的慢慢兴起到至今的方兴未艾，多数企业对于出海不再陌生，且内部有一定的调研与准备，出海的意愿与基础能力也不断提升。 ◆出海业务所处阶段 接下来，我们对已经出海的企业询问了当前业务在海外发展的阶段，并与 2023 年的数据进行了对比。 多数企业的海外业务处于稳步开拓阶段，处于成熟期的企业仍为少数 受参调样本分布、业务发展受限等因素影响，处于成熟期的企业比例有所回落 处于开拓期的企业比例较上年有明显增加，其背后的原因是部分企业的海外业务的发展方向从大规模扩张，转向了小范围深耕 ✓2024 年处于开拓期的企业仍占大部分（68.75%），相比于 2023 年占比增长 17.47%，比例有显著增加 ✓2024 年处于成熟期的企业占比较少（2.08%），相比于 2023 年占比降低 13.3% 为何处于成熟期的企业比例有所降低？ Safeguard Global 的专家洞察给了我们如下的回复： ✓样本分布：成熟期的企业对用工管理的话题关注度较低，因此参与到本届调研中的成熟期企业较少 ✓出海发展受限：受业务落地情况、外部市场环境影响，海外业务从全球大范围扩张，转向在优势市场内的小范围深耕 专 家 洞 察 Safeguard Global ▶如何看待 2024 年处于成熟阶段的企业占比有所降低？ ◆从样本分布的角度而言，本届调研的参调者与上届参调者的重合度较小，且关于用工管理话题相对基础，处于成熟出海阶段的企业的关注度相对较低，会参与本调研的可能性较低。 ◆从企业出海的实际发展情况而言，按照发展的逻辑而言，出海的阶段会由试水期过渡到开拓期，最后进阶到成熟期。但是受限于业务实际发展情况、市场环境等因素，较少的企业能够真正地向成熟期迈进 ✓一方面，出海的进阶会受到业务落地情况的影响：有的企业会在前一年计划向 20 几个国家开拓业务，但一年后实际上仅能在几个国家中将业务顺利落地。 ✓另一方面，出海的进阶会受到当前的市场环境的影响：在当前的市场环境中，绝大多数企业都面临着降本增效的考验。落到出海的场景中，成本的制约很大程度上会影响企业向全球化迈进的步伐。企业会更为谨慎地开拓新市场，或者将目标市场进行优先级排序，选择成本相对而言更低的国家或地区。这也使得企业的出海步伐从“大步迈进”转向“谨慎前进”。 同时，在前期的市场调研中，不同行业的出海企业也向我们传达了从“大面积扩张”，转向“优势市场深耕”的看法： ✓对于能源、基建等传统行业的企业而言，早年在一带一路政策下在发展中国家大面积开拓业务，但随着市场的逐渐饱和，海外项目量逐渐缩减，成本的制约更加明显。业务战略也从广泛布局，逐渐调整为关键市场重点布局 ✓对于汽车、高端制造等新兴行业，受海外市场的波动、政策制裁等不利因素影响，在 2023 年尝试进行全球布局的企业在市场震荡之下变得更为谨慎，海外业务战略从大规模地扩张布局，转向基于成熟市场进行深耕 从整体的出海趋势来看，更多的本土企业入局出海赛道，企业在积极拓展海外业务的同时，更加关注出海的成本收益与风险把控。 ◆出海模式 出海模式与海外业务发展阶段有关，出海阶段越成熟，企业越倾向于以建立实体的方式开展海外业务 ✓根据图表 1-4：2024 年实体出海仍为主流，57.14% 的企业会选择以在海外建设实体的方式发展业务，与2023 年相比无显著变化 ✓根据图表 1-5：对 2024 年的数据进行交叉分析后可知，计划出海或处于试水期的企业更倾向于选择无实体出海的方式（实体 VS 无实体：31.03% VS 68.97%）；开拓期的企业更倾向于选择实体出海的方式（实体 VS 无实体：78.79% VS 21.21%） 海外业务发展阶段与海外业务的模式有一定的关联，也同样影响着企业对出海模式的选择。当企业希望进一步发展扩大海外业务时，建立海外实体可以助力企业的进一步发展，也更有必要性。 ✓计划或试水期的企业：产品与服务出海是迈向国际市场的第一步：通过外贸等方式，将产品与服务销往海外。在这种情况下，企业无需在海外设定实体，通过外贸业务员通过线上渠道或线下展会等方式即可与客户或经销商接触。同时，准备或试水期的企业需要在最快时间内将产品与服务在更多的国家中试水，并明确优势区域，但建立实体相对而言耗时耗力，并非最优的选择。在快速试水的要求下，以无实体形式出海可以帮助企业低成本、高效率地找到目标国家 ✓开拓或成熟期的企业：希望进一步巩固在海外的优势，企业会选择以建立或收购海外工厂等方式获得供应链上的优势，同时以法人实体的身份经营工厂。同时，建立实体机构可以帮助企业在当地建立起一定的品牌优势，吸引更多的客户与人才，从而帮助企业深耕海外市场 出海用工管理——合规护航，高效管理 用人层面：整体用工需求量
