国金军工行业景气逐步恢复看好军工白马和新装备方向事件亚光
整体观点：行业调整向好，军工景气在逐渐恢复。结合此前远huo订单，军工主要赛道都在开启正常运转。展望下半年，飞机和发动机方向有望订单落地，往明年看，更多新型号新装备有望定型转批产，军工将迎来新一轮景气上行期【国金军工】行业景气逐步恢复，看好军工白马和新装备方向事件：亚光科技公告与特殊机构客户签订《》，据24-25科研生产所需备产，总金额1.2亿。整体观点：行业调整向好，军工景气在逐渐恢复。结合此前远huo订单，军工主要赛道都在开启正常运转。展望下半年，飞机和发动机方向有望订单落地，往明年看，更多新型号新装备有望定型转批产，军工将迎来新一轮景气上行期。投资建议：军工景气拐点出现，重视边际变化，积极配置军工白马和新方向标的。推荐方向：YH产业链，新型军机及航空发动机，DD产业链，以及民用大飞机、低空、卫星互联网等。☎行业观点更新及详细情况，欢迎交流联系：国金军工杨晨团队
