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李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 美联储警告就业市场前景；腾讯新爆款手游。A股主要股指下跌。上证指数跌1.17%报2963.1点，深证成指跌1.55%，创业板指跌1.39%。全板块下跌，仅电力及大金融跌势较缓；半导体板块抛压严重。北向资金净卖出4.03亿元。港股跳空下挫，尾盘反弹使得整日收平。恒生指数基本平收报18027.71点，恒生科技指数跌0.65%，国企指数涨0.02%。媒体、公用事业及汽车行业收涨；消闲电子板块抛压严重。南向资金净卖出21.19亿港元。欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.67%，标普500指数跌0.31%报5447.87点，纳指跌1.09%。美联储一位官员警告劳动力市场逼近拐点，存在失业率上升风险。腾讯的手游《地下城与勇士》首月销量佳，市场看好为腾讯新爆款。操作方面，恒指支持位17958，阻力位18286，谨慎关注中字头反弹机会。 国际要闻摘要： 旧金山联储行长警告，美国劳动力市场正逼近拐点，存在失业率上升风险。今年通胀数据的起起落落没有激发美联储对降通胀的信心。 独立研究显示，腾讯的手游《地下城与勇士》首月销量达到了《王者荣耀》的两倍多，或表明该公司终于找到新爆款。英伟达市值三天内蒸发约4300亿美元，股价进入回调区域。芯片板块也受到拖累。 资料来源：彭博 财经要闻 旧金山联储行长警告劳动力市场逼近拐点，存在失业率上升风险：旧金山联储行长Mary Daly警告，美国劳动力市场正接近拐点，进一步放缓可能意味着失业率上升。今年拥有货币政策投票权的Daly表示，要让通胀回到央行2%的目标水平可能需抑制需求，此举可能会给劳动力市场带来压力。目前的就业市场虽然情况还不错，但已不再“泡沫化”。Daly周一在书面演讲中表示，到目前为止，劳动力市场调整缓慢，失业率也只是略有上升。但我们正在转折点，往好方向发展的可能性变低了。未来劳动力市场放缓可能带来更高的失业率，因为企业不仅需要调整职位空缺，还需要减少实际工作岗位。通胀不是我们当下面临的唯一风险。这位旧金山联储行长称，今年的通胀数据的反复无常并没有激发美联储对降通胀的信心，尽管最近的数据显示通胀放缓令人鼓舞。不过很难确知经济是否真走上物价稳定的轨道。Daly表示，如果通胀下降速度慢于预期，那么在更长时间内维持较高的利率水平是合适的。如果通胀迅速下降，或劳动力市场降温程度超过预期，则有必要降息。 腾讯爆款新游戏首月销售超2.7亿美元，达王者荣耀两倍有余：独立研究显示，腾讯控股的《地下城与勇士》手游首月销量达到了中国长期以来销售冠军《王者荣耀》的两倍多，暗示这家网络娱乐巨头可能终于找到了能够替代日渐陈旧的游戏产品的新爆款。行业追踪机构Sensor Tower周一发布的数据显示，由Nexon公司制作的《地下城与勇士》在5月21日推出后的30天内，在iOS平台上带来了2.7亿美元的收入，在国内下载量和收入方面均排名第一。这一表现超出了分析师的预期，是腾讯今年最为重磅的首发，也被普遍认为是最有可能能像《王者荣耀》一样产生经常性收入的产品。在公测中获得积极反馈后，腾讯将《地下城与勇士》手游的发布时间提前到了5月份，并预计这款游戏将能够重振其关键的国内游戏业务。在SensorTower周一发布报告后，NikoPartners分析师XiaofengZeng将该游戏2024年总收入预期上修至150亿元（21亿美元）-180亿元人民币。 英伟达股价进入回调区，三天内市值总计蒸发4,300亿美元：在近期持续被大幅抛售后，周一英伟达股价迈入回调区域。彭博汇编的数据显示，英伟达三天来市值累计蒸发约4300亿美元，创下史上单一公司三天市值跌幅之最。该股三个交易累计下跌13%，超过10%就代表进入了回调区段。AllspringGlobal Investments投资组合经理兼Empiric LT Equity团队负责人NevilleJaveri说，“在短期内投资者可能会开始对人工智能产生疲劳或者更担心指数集中度”。尽管股价大跌，但英伟达今年涨幅超过140%，在标普500指数成份股中排名第二，仅次于另一家人工智能股Super Micro Computer Inc.。由于对AI芯片需求前景充满信心，投资者此前蜂拥购买英伟达，该股股价在2023年飙升约240%，但这种涨幅也引起市场对其估值的担忧。该股基于未来12个月预估销售额的动态市销率接近23倍，居标普500指数成份股之首。 新华社：习近平称中国要增强紧迫感，加快实现高水平科技自立自强：新华社报道，全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院院士大会、中国工程院院士大会周一召开，中国国家主席习近平出席大会，表示必须锚定2035年建成科技强国的战略目标，加强顶层设计和统筹谋划，加快实现高水平科技自立自强。习近平称世界百年未有之大变局加速演进，中国科技事业发展还存在一些短板、弱项，必须进一步增强紧迫感，进一步加大科技创新力度，抢占科技竞争和未来发展制高点。习近平称要推动科技创新和产业创新深度融合，积极运用新技术改造提升传统产业。强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化应用，做好科技金融这篇文章。 中国发改委：研究增加过境免签政策国家数量，提升入境旅游便利水平：中国发改委发布有关培育消费新增长点的通知，称要积极研究增加过境免签政策国家数量，适当增加主要客源国的入境航班频次，并提升入境旅游便利水平。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新；鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。 Shein秘密提交文件，新晋快时尚巨头向伦敦IPO迈进一步：知情人士透露，在线时装零售商Shein向英国当局秘密提交了可能在伦敦上市的文件。知情人士称，由于还在等待中国证券监管机构的批准，Shein启动首次公开发行的时间尚不清楚。若落实，这可能是伦敦十多年来最大规模的IPO。彭博本月早些时候曾报道称，该公司在IPO中的估值可能达到约500亿英镑（合633亿美元）。知情人士还说，这些准备工作并不一定意味着IPO箭在弦上。其中一位知情人士说，虽然目标是在下半年上市，但不能保证该公司会推进伦敦IPO。英国商务大臣KemiBadenoch和她的工党对手Jonathan Reynolds周一在彭博举办的选举辩论中谈到了Shein上市的可能性。Reynolds证实他与Shein高管举行过会晤，并表示在英国上市是确保企业遵守该国高标准的好办法。 资料来源：彭博,经济通 2024年6月25日星期二 公司新闻 宏利金融-S(945)一连三天举行投资者日：宏利金融公布，香港时间今日上午8:30起，在香港和雅加达举办投资者日活动，为期三天。宏利管理层将展示宏利在执行策略上的成果，凸显公司的变革成效。宏利总裁兼首席执行官高瑞宏(RoyGori)表示，该集团现时与2017年开始变革之时相比已截然不同，现正在提升门槛，力求在2027年将核心ROE(股本回报率)的目标提高至18%或以上。此外，监于创造现金流方面实力，正在就汇回资金引入一项全新目标：期望到2027年底录得超过220亿加元的累计汇回资金。 郭邝肖卿增持新鸿基地产(16)25万股，涉资1755万元：根据联交所资料显示，新地大股东、公司主席郭炳联母亲郭邝肖卿于21日增持公司25万股，每股平均价70.2元，涉资1755万元，持股量由28.03%升至28.04%。 渣打集团(2888)伦敦再斥7900万元购109万股，十亿美元回购计划快完成：渣打昨日在伦敦再回购约109万股，每股作价7.2260至7.3560英镑，总值约797.8万英镑（约7900万港元）。渣打计划由今年2月27日至8月23日期间，动用不超过10亿美元进行股份回购，并将股份注销。该行至今已动用约9.94亿美元回购股份，计划快完成。 郑家纯续增持周大福(1929)213万股，涉资约1891万元：根据联交所资料显示，周大福主席郑家纯于上周五(21日)继续增持公司213万股，每股平均价8.8794元，涉资1891.31万元，持股量由0.07%增至0.09%。 药明康德(2359)根据H股奖励信托计划授予21.87万股：药明康德公布，根据2022年H股奖励信托计划进一步授予奖励，截至本公告日期，涉及约21.87万股奖励股份已授予24名选定参与者，占公司已发行H股总数约0.0565%及已发行总股本约0.0075%。 万科企业(2202)获交行借15亿人币抵押贷款：万科企业公布，向交通银行股份深圳分行申请银行贷款，并完成提款，提款金额共计15亿元人民币，期限10年。该集团全资子公司深圳市万科发展拟以持有的深圳森懋置地100%股权为有关贷款提供相应质押担保。该集团指，计及该担保后，对外担保总额将为461.85亿元人民币，占去年底净资产比重将为18.42%。 赣锋锂业(1772)墨西哥采矿特许权争议提仲裁：赣锋锂业公布，控股子公司上海赣锋及BacanoraLithiumLimited就采矿特许权的争议作为申请，提出仲裁请求已经国际投资争端解决中心正式登记，仲裁的书面和口头阶段尚未开始，而被申请人为墨西哥合众国。该集团指，事件涉及去年8月，墨西哥矿业总局向其在墨西哥子公司发出取消在墨西哥持有的Sonora锂黏土项目的9个矿产特许权的决议通知，该集团向经济部提起行政覆议，经济部维持有关取消矿产特许权决定。在今年1月，墨西哥子公司向行政司法联邦法院提交行政诉讼申请，要求撤销9个特许权的取消决议，该行政诉讼申请已由法院受理，目前尚待解决。 途虎-W(9690)重续股份回购计划：途虎养车于今年3月公布，拟于市场上不时动用最多10亿元购回公司A类股份，公司本月7日举行股东周年大会，股东已于会上批准重续股份购回授权。该公司于今年3月18日至4月22日期间，已动用超过2.04亿元购回股份，所有购回股份其后已于6月3日注销。另外，该公司拟根据第二期首次公开发售后股份计划（现有股份）购入股份，向合资格参与者提供福利。合资格参与者包括雇员参与者、关联实体参与者及顾问参与者。该计划可能授出的股份总数为3300万股A类股份，均为现有股份，而当中可能授予顾问参与者的股份总数约821.9万股A类股份。 六福集团(590)料全年赚逾17亿元，升最多四成：六福集团公布，预期截至3月31日止年度溢利超过17亿元，较去年同期增长约三至四成。该集团指，纯利上升因中港澳去年初通关后，零售气氛持续改善，加上低基数效应及收购香港资源后而录得的一次性估值约2亿元收益。该集团预期于本周五(28日)公布业绩 中国金茂(817)3亿人币取南京项目51%股权：中国金茂公布，以增资约3.03亿元人民币以获取南京嘉泰51%股权，而首开股份投入约2.7亿元以持有南京嘉泰49%股权。该集团指，南京嘉泰持有江苏省南京市鼓楼区地皮，以11亿元投得占地面积约1.67万平方米，规划计容建筑面积约3.7万平方米，将开发为可售住宅项目，计划于明年12月竣工。南京嘉泰于3月31日净资产约1997万元，且尚未产生收入或录得利润或亏损。该集团指，增资以取得南京土地储备。 重庆钢铁股份(1053)昨斥1658万人币回购A股：重庆钢铁公布，昨天以约1657.5万元人民币回购1600万股A股，占约0.18%股权，每股回购最高价1.05元，最低价1.02元。该集团指，直至昨天，累斥约5137.3万元，累计回购4883.85万股A股，占约55%股权。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 港币兑人民币0.91233 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货