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新永安国际研究部分析师 ➢英伟达在华被查；中国出口料放缓。A股震荡下挫，但尾盘收复大部分跌幅。上证指数跌0.05%报3402.53点，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.81%。港股尾盘爆拉突破20000大关。房地产、券 商 跌 幅 靠 前。香 港 恒 生 指 数 收 涨2.76%报20414.09点，恒生科技指数涨4.3%，恒生中国企业指数涨3.14%。建材系涨幅领先，科技股上攻，医药涨幅居前。大市成交2065.3亿港元。外盘方面，欧洲三大股指收盘涨跌不一。美国三大股指全线收跌，道指跌0.54%，标普500指数跌0.61%报6052.85点，纳指跌0.62%。北京当局对英伟达启动反垄断调查，据悉中国开始切断对欧美无人机的关键零件供应。周二数据料显示中国11月出口增速放缓。操作方面，恒指支持位20500，阻力位21200，谨慎关注建筑、证券等板块投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： ➢中美科技战进一步升级，中国对英伟达2020年收购以色列计算机网络设备制造商迈络思的交易启动反垄断调查。 ➢中国周二将公布11月贸易数据，预计出口增长8.7%，较10月有所放缓，进口有望恢复增长，贸易顺差料略有收窄。 ➢中共中央政治局宣布，明年要实施“适度宽松”的货币政策，“更加积极”的财政政策，这是当局2011年以来首次显著转变立场。此外，领导层还直接承诺稳住楼市股市，并首次提到“超常规”逆周期调节。 资料来源：彭博 财经要闻 ◆日本央行罕见安排演讲和发布会，为加息行动埋下伏笔：日本央行采取非常规举措，暗示其致力于改善沟通，此举可能提高市场对于下月加息的预期。日本央行周一表示，副行长冰见野良三将于明年1月14日在横滨向当地商界领袖发表演讲，随后举行发布会。此举非同寻常，因为央行理事会成员至少自前行长黑田东彦于2013年开始任期以来，就未曾在新年首次政策会议前举行过此类活动。通过安排冰见野良三在1月会议前举行此次活动，日本央行将有很好的机会，向外界传达其对于货币政策的想法，而越来越多的经济学家预计央行将在该次会议上加息。早前，行长植田和男暗示，对7月央行会议前缺乏沟通机会感到遗憾。当时日本央行宣布加息，这一意外举动引发了全球市场的动荡，央行因此遭到严厉批评。央行下一次为期两天的会议将于12月19日结束，之后一次是明年的1月24日。根据10月政策会议前进行的一项彭博调查，超过80%的日本央行观察者预计到1月份会有一次加息。传统上来看，每年年初，日本央行行长都会在银行业团体举行的多次新年活动上发表简短讲话，一些理事会成员也会时不时出席特别会议并作讲话。但日本央行已有十余年未在1月份安排类似的面向当地商界领袖的演讲和发布会活动了。地区性讲话的形式一般能给理事会成员更多表达货币政策看法的自由，也给央行机会以让市场参与者调整预期。花旗集团经济学家KatsuhikoAiba在一份报告中指出，该行现预计，日本央行明年1月将把基准利率从0.25%上调，原本预计的行动时间为12月。 ◆中国对英伟达启动反垄断调查，中美科技战进一步升级：中国对美国芯片制造商英伟达启动调查，怀疑该公司围绕2020年一项标志性的交易涉嫌违反反垄断法；在美国加大制裁力度之际，中国将目标指向这家AI巨头。根据周一的一份政府声明，中国市场监管总局对公司近期的行为以及收购MellanoxTechnologies Ltd.的相关情况启动调查。四年前，北京方面给交易开绿灯，条件是英伟达不会歧视中国企业。此举是北京方面对不断升级的美国科技制约所做出的最新回应，短短一周前，中国政府禁止向美国出口几种具有高科技和军事用途的材料。由于AI芯片需求飙升，英伟达的市值今年以来大幅膨胀，成为最富价值的上市公司之一，也是迄今为止科技贸易战中成为中方目标的规模最大的企业。英伟达在声明中称，“乐于回答监管机构对我们的业务的任何问题”。“英伟达凭实力取胜，这体现在我们的基准业绩和对客户的价值中，客户可以选择对自身最为有利的解决方案，”这家总部在加州Santa Clara的公司表示。“我们努力在每个地区提供最佳的产品，在每个经营地点兑现我们的承诺。”根据英伟达最近的财报，该公司大约15%的收入来自于中国客户。英伟达作为AI芯片龙头，卷入了美中科技争夺战。华盛顿禁止该公司向中国企业出售最先进的芯片，从而削弱中国企业开发AI服务的能力，这引发了北京方面的严厉反对。 ◆彭博中国数据前瞻：通胀疲软，信贷犹弱，等待中央经济工作会议：中国中央经济工作会议据悉将于12月11日至12日举行，届时将为明年的宏观经济政策定调。通常，这一年度会议不会就决策层的想法给出任何具体信息。不过，今年的会议有可能会就增长目标释放明确信号，以展现中央对于经济复苏的承诺。中国的信贷数据可能会显示居民和企业信贷需求仍然疲软，表明经济需要更多政策支持。居民消费价格指数(CPI)通胀率疲软和工业品出厂价格降幅扩大将凸显中国经济面临的通缩风险。出口数据将显示外部支持正在减弱。中国社会融资规模增量在10月出现季节性回落后，11月份可能有所反弹。地方政府用于置换隐性债务的专项债发行可能起到了一定支撑作用。但彭博预计社会融资规模增量仍低于去年同期水平，表明居民和企业资金需求依然低迷。11月的中国贸易数据可能会显示，出口增长较10月有所放缓，10月表现强劲是源于此前几个月份出口受到了不利天气因素的影响。进口可能仍然低于去年同期水平，降幅与10月相比略有收窄，表明刺激措施尚未有效带动内需。中央经济工作会议将于12月11日至12日举行，届时将为明年的宏观经济政策定调。彭博不认为会议公告会给出太多细节。但决策层可能会透过这一窗口释放信号，承诺进一步加码促进经济增长。一个主要关注点是中央是否会暗示2025的经济增长目标会与2024年5%左右的目标接近——那将意味着未来的政策支持力度会更大。 ◆中国承诺明年财政政策将“更加积极”货币政策立场转向“适度宽松”：中国最高领导层计划在2025年放松货币政策并加大财政支出。在唐纳德·特朗普即将重返白宫的背景下，北京方面正在为贸易战做准备。根据官方媒体新华社，国家主席习近平领导的中共中央政治局宣布，明年要实施“适度宽松”的货币政策，这是其2011年以来首次显著转变立场。政治局会议还称，明年要实施“更加积极”的财政政策。此外，高层周一还直接承诺“稳住楼市股市”，并首次提到“超常规”逆周期调节。促进消费问题获得了更大的重视，包括美国财政部长耶伦在内的外国官员曾强调，此事至关重要。最新政治局会议公报是迄今为止决策者打算加大刺激力度的最清晰信号。投资者一直在呼唤加大财政支持，这份公报可能会引发对明年提高预算赤字目标并设定乐观增长目标的预期。12月的政治局会议会为规模更大的中央经济工作会议设定议程。中央经济工作会议则会规划来年的优先事项，例如年度增长目标。彭博新闻社上周报道称，今年的中央经济工作会议势将于周三召开，其或将提供有关中国政策计划的更多线索。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 ◆腾讯控股(700)大股东Prosus持股比例降至不足24%：根据联交所资料显示，本月6日，腾讯遭大股东南非Naspers集团荷兰子公司Prosus场内减持47.4万股，平均价410.0358元，涉资约1.944亿港元，持股比例由24.01%降至23.99%，持股降至约22.24亿股。资料显示，Prosus于4月初至9月底半年减持约7058.61万股腾讯，套现33亿美元；10月1日至11月27日期间进一步沽出2642.45万股，持股降至22.27亿股左右。Prosus在2022年6月底启动无上限减持腾讯，以支持自身回购计划，并收窄其每股资产净值与股价折让，Prosus9月底止季度减持3200万股腾讯，今个累度减沽2900万股。 ◆华润置地(1109)完成赎回10.5亿美元次级永续资本证券：华润置地公布，已按计划如期今日完成赎回10.5亿美元永续资本证券，因此，公司将向联交所申请撤销有关证券的上市地位，预期下周二(17日)营业时间结束时生效。 ◆石药集团(1093)一治疗乳腺癌纳米制剂申内地上市受理：石药宣布，附属公司石药集团欧意药业有限公司研发的SYHX2011上市申请已获得中国国家药品监督管理局正式受理。公司称，上述产品是以凯素(注射用紫杉醇(白蛋白结合型))为基础，采用专利技术开发的创新型纳米制剂，具有自主知识产权。该产品按照化学药品2.2类进行申报，适应症为用于联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌。 ◆粤海投资(270)拟分派粤海置地持股作特别息，剥离地产业务：粤海投资和粤海置地分别公布，建议以实物分派方式支付特别股息，粤海投资股东每持有1股获发粤海置地0.193股，分派由粤海投资直接持有粤海置地约12.61亿股，占粤海置地约73.72%股权，建议待股东批准方可作实。 ◆中国通号(3969)发公司债券筹25亿人币：中国通号公布，面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券最终发行25亿元人民币，为规划上限。该集团指，债券品种一发行金额15亿元，最终票面利率为2.2%，期限为5+N年期，而品种二发行金额10亿元，最终票面利率为2.4%，期限为10+N年期。该集团指，成功发行科技创新可续期公司债券有利于拓宽融资渠道，优化资本结构，促进研发实力和技术创新能力的持续提升，助力在市场竞争中获取更多优势。 ◆康龙化成(3759)股东信成售股套4590万人币：康龙化成公布，股东深圳市信中康成投资合夥企业（有限合夥）在11月至本月6日减持约1600万股，占0.9%股权，每股减持均价28.69元（人民币．下同），套现约4590万元，每股减持价介乎26.05至33.06元。该集团指，信中康成持股由17.17%下降至16.27%，而有关减持计划实施完毕。 ◆建滔集团(148)获张国荣增持21万股，涉资约399万元：根据联交所资料显示，建滔主席张国荣于上周五(6日)增持公司21万股，每股平均价19.0103元，涉资399.22万元，最新持股量增至1.27%。 ◆康诺亚-B(2162)骨髓瘤药CM336总体安全和耐受性良好：康诺亚宣布，其靶向BCMAxCD3的双特异性抗体CM336治疗复发或难治性多发性骨髓瘤的I/II期临床研究，最新数据在第66届美国血液学会(ASH)年会上以壁报形式公布。该研究中，CM336总体安全性和耐受性良好。CM336在治疗复发或难治性多发性骨髓瘤受试者中表现出初步有效性。 ◆重庆钢铁股份(1053)6975万人币回购A股改注销：重庆钢铁公布，有关以集中竞价交易方式回购A股方案期限届满，累计斥约6975.25万元人民币回购约6683.85万股A股，占0.749%股权，每股购买的最低价为1.02元，每股最高价为1.08元。此外，该集团指，拟把有关回购的股份用途由「用于股权激励」更改为「用于注销以减少注册资本」。 ◆越秀交通基建(1052)附属申请发行不超过30亿人民币公司债券：越秀交通基建公布，全资附属公司越秀（中国）交通基建投资有限公司已向中证监及上交所申请注册在中国面向专业投资者公开发行本金总额不超过30亿元人民币的公司债券额度并在上交所上市。 ◆宝龙地产(1238)11月合约销售额按年下跌12.8%：宝龙地产公布，于2024年11月的合约销售额为9.87亿元(人民币．下同)，按年下跌12.8%，合约销售面积为7.6万平方米。截至今年11月30日止十一个月的合约销售总额为117.3亿元，按年跌55.6%，合约销售总面积为107.2万平方米。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 港币兑人民币0.92319 新永安金控作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌