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新永安国际研究部分析师 特朗普选定新财长；德州下令切断对华投资。A股 午 后 大 跌。上 证 指 数 跌3.06%报3267.19点，深证成指跌3.52%，创业板指跌3.98%。游戏股跌幅较少，低空经济概念股活跃。港股下挫。恒生指数跌1.89%报19229.97点，恒生科技指数跌2.57%，恒生中国企业指数跌2.1%。港股板块多数下跌，科技、医药跌幅居前；贵金属行业勉强收涨。大市成交1579.83亿港元。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指全线收涨，道指涨0.97%，标普500指数涨0.35%报5969.34点，纳指涨0.16%。特朗普提名华尔街认可的对冲基金大佬ScottBessent担任财长。德州州长下令州政府机构切断对华投资。操作方面，恒指支持位19004，阻力位19621，谨慎关注非必需消费、医疗保健等板块投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 特朗普提名华尔街认可的宏观对冲基金公司KeySquareGroup掌门人ScottBessent担任美国财长。Bessent曾发表过支持加征关税，倾向美元走软的言论，并建议设立影子美联储主席。不过有策略师认为，新政府上台后并不会破坏美联储独立性。 美国当选总统特朗普的共和党盟友、德州州长Greg Abbott下令州政府机构停止在中国的新投资，并剥离现有资产。 日本内阁批准规模1400亿美元的一揽子刺激计划，预计将拉动经济增速1.2个百分点。 资料来源：彭博 财经要闻 特朗普听从华尔街的建议，选择贝森特出任财政部长：通过一次又一次的内阁任命，当选总统唐纳德·特朗普表现出了对建制派的蔑视——甚至是渴望。他的提名人是对美国军方高层、公共卫生专家，甚至是他自己党内的立法者的嘲讽。但至少有一个机构是特朗普不愿惹怒的：华尔街。特朗普周五表示，他已选定斯科特·贝森特担任财政部长，任命这位对冲基金高管负责监管庞大的美国政府债务市场、税收征收和经济制裁。贝森特对全球金融系统和货币市场非常熟悉——这些特点使他成为美国首席债券销售员和美元首席看管人，受到投资者的青睐。尽管他表示将支持当选总统的关税计划并争取延长特朗普的减税政策，但贝森特并不是一个空想家，这促使华尔街预期他将优先考虑经济和市场稳定，而不是争取政治利益。作为特朗普内阁中最高经济官员，他可以利用自己的地位，倡导一种极不寻常的提名下一任美联储主席的方式：贝森特之前曾考虑过，这个人选可能会在杰罗姆·鲍威尔任期结束前很久就被提名，从而有效地将这位等待上任的领导人变成影子美联储主席。 响应特朗普强硬立场，德州州长下令州政府机构切断对华投资：德克萨斯州州长Greg Abbott对中国的看法越来越对立。这位美国当选总统唐纳德·特朗普的共和党盟友本周针对中国发出一系列警告和指示，包括要求德州政府切断对华投资。Abbott在给州立机构负责人的信中表示，由于中国在太平洋地区和世界各地的“好战行为”，持有中国资产的金融风险在增加。他要求这些机构停止在中国的新投资，并剥离现有资产。这位州长还在11月19日发布了一项命令，援引“中国共产党的恶意间谍行动”，要求“强化州立系统”来防范外国敌对势力。一天后，这位州长要求该州“准备好应对来自敌对外国政府或其代理人对德州关键基础设施的潜在威胁”，提及中国带来的危险。尽管德州在中国的投资有限，但这位州长的声明引发了对一些美国大型基金可能出于政治考虑而避免投资中国的担忧。这在周五打击了市场情绪，令人失望的科技公司业绩和对特朗普即将回归的担忧推动了对中国股票的抛售。 中国将恢复对日本的免签政策，以便利两国人员往来：中国将恢复对日本公民的免签政策，以便利商务和旅游人员往来，双方此前同意全面推进战略互惠关系。中国外交部宣布，自2024年11月30日至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。中国商务部周四还发布了促进外贸稳定增长的政策措施。对于日本而言，中国恢复了自2020年新冠疫情期间暂停的免签政策，不过此前已将这项政策扩大到了其他数十个国家。外交部还表示，将免签停留期限自现行15日延长至30日。 美联储：政府债务可持续性被视为金融稳定面临的头号风险：根据美联储一项调查，美国政府的债务负担被视为金融稳定面临的最大风险。美联储在半年度金融稳定报告中表示，本调查中围绕美国财政债务可持续性的担忧位居榜首，其次是中东紧张局势升级和政策不确定性。这项调查由纽约联储工作人员在8月下旬至10月下旬进行。除了这项对金融市场联系人的调查，该报告还包括央行对四个主要领域发展风险的评估，包括资产估值、企业和家庭借款、金融部门杠杆率和融资风险。报告称，虽然银行业总体上保持稳健和韧性，但对冲基金的杠杆率处于或接近2013年有数据发布以来的最高水平。就居民债务而言，美联储表示信用卡和汽车贷款的拖欠率高于平均水平，尤其是信用评分较低的家庭。总体而言，他们认为与家庭和企业债务相关的脆弱性为“中等”。报告称，“这些借款人在总债务中所占份额相对较小，他们的高违约率部分反映了疫情期间和之后一些家庭的借款增加，而不是家庭偿债能力的突然全面减弱”。央行表示，融资风险已经下降但仍显著。稳定币资产自上一份报告以来“大幅增长”，11月初总市值超过1700亿美元，略低于2022年4月创下的纪录高位。美联储表示，这些数字资产在结构上容易受到挤兑，而且缺乏全面的联邦审慎监管框架。 日本内阁批准一揽子刺激计划，预计将拉动经济1.2个百分点：日本内阁批准了比去年规模略大的一揽子刺激计划，首相石破茂跟进其对于加大支持家庭和企业应对高物价的承诺。“最重要的是提高所有人的工资水平，”石破茂周五早些时候告诉记者。“现在和未来都需要这样做。”据内阁府公布，经济刺激计划列出了21.9万亿日元（1,400亿美元）的财政支出措施，用于支持工资持续增长，对低收入家庭发放现金、天然气和电费补贴，以及对半导体和人工智能行业的投资。与国民民主党就该经济刺激计划达成的协议，为石破茂在维持少数派政府运转上提供了一个模板，接下来他还将面临其他挑战，包括下一财年年度预算。在10月27日的众议院选举中失去多数党地位后，执政联盟需要至少获得三个最大在野党中的一个政党的投票支持才能在国会通过立法。国民民主党利用这一点让执政联盟同意其提高免税收入上限的要求，并将一项参考纳入一揽子计划中，以换取其对刺激计划的支持。刺激计划列出的措施中，约10.4万亿日元的财政支出将指定用于经济增长，4.6万亿日元用于物价舒缓措施，6.9万亿日元用于包括灾害管理在内的其他经济、社会和安全措施。据日本内阁府估计，这些措施将提振国内生产总值(GDP) 1.2个百分点。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 汇丰控股(5)停止处理来自俄罗斯或白俄罗斯个人银行客户付款：汇丰控股上周五(22日)表示，已停止处理来自俄罗斯或白俄罗斯的所有对个人银行客户的付款。汇控在其英国零售银行网站上向客户发布消息指，该行已「决定停止处理」来自有关国家的付款，并为任何此类交易做出替代安排。汇控此前已退出在俄罗斯的商业银行业务，并于5月完成将俄罗斯实体出售之交易。美国财政部上周五宣布对俄罗斯天然气工业银行实施新的制裁，禁止这家国家控制的银行处理任何涉及美国金融系统能源相关的新交易。 顺丰控股(6936)H股定价34.3元为招股价范围中间值：顺丰控股公布，于上周六（23日），发售价已厘定为每股H股34.3元，为招股价范围的中间值，较下限32.3元高约6.2%。该集团指，预期于明天（26日）公布国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平、香港发售股份的分配基准及香港公开发售的分配结果，预计H股将于周三（27日）上午9时正开始在联交所主板买卖。 中国石油化工股份(386)完成回购A股涉8亿人币，大股东另增持1.25亿H股：中国石化公布于上周五（22日）完成本轮回购计划，使用资金总额约8.16亿元人民币，已回购约1.3亿股A股并全数注销，占总股本的0.11%。该集团指，每股回购最高价格为6.43元，每股回购最低价格为6.16元，每股回购均价约6.27元，回购的A股将暂存于股份回购专用帐户中，并按规定予以注销。该集团指，在回购期间，控股股东中国石油化工集团根据已披露的增持计划合计增持约1.27亿股，包括158.5万股A股股份和约1.25亿股H股，占总股本的0.1%。 中国联通(762)10月5G套餐用户净增202.5万户：中国联通公布，10月「大联接」用户累计约11.2亿户，按月净增1257.2万户，其中，5G套餐用户累计约2.88亿户，按月净增202.5万户，物联网终端连接累计达6.05亿户，按月净增1118.7万户。期内，5G行业虚拟专网服务客户数1.47万个，智慧客服客户问题解决率98.8%，智慧客服智能服务占比84.8%，授权专利本年累计1312件。 中远海能(1138)斥57.48亿人币建造六艘超大型油轮：中远海能公布，于今日，全资附属公司海南中远海运能源与大船重工及中船贸易就建造六艘超大型油轮订立造船合约，总代价为57.48亿元人民币。船舶为六艘按每艘以结构吃水计最大载重量30.7万载重吨的LNG/甲醇双燃料（预留）超大型油轮。根据造船合约，每艘船舶的代价为9.58亿元，而六艘船舶的总代价为57.48亿元。买方应根据造船进度分五期向卖方支付代价，即分别为20%、10%、10%、10%及50%。第五期将根据造船合约的条款可在若干情况下进行调整。预期六艘船舶将于2027年第三季度至2028第四季内交付。 中国再保险(1508)子公司首10个月原保费收入升1.14%：中国再保险公布，于2024年1月1日至10月31日，经由公司营运子公司，中国大地财产保险股份有限公司所获得的原保费收入总额约为426.7亿元人民币，按年升1.14%。 再鼎医药(9688)完成发售美国存托股份及悉数行使期权，共筹18亿元：再鼎医药公布，于上周一(18日)以每股美国存托股份25.5元(美元．下同)（相当于每股相关股份约19.84港元）完成向公众发售合共约784.3万股，包销商已悉数行使其期权，购买额外117.6万股美国存托股份。有关期权美国存托股份的进一步交割于上周二(19日)完成。该集团指，经考虑悉数行使期权后，约901.9万股美国存托股份的发售所得款项总额约2.3亿元（约17.89亿港元），以及经扣除发售相关包销费用及其他开支后，发售所得款项净额约2.16亿元（约16.82亿港元）。 和黄医药(13)治疗转移性结直肠癌的口服药获批于日本上市：和黄医药宣布继FRUZAQLA（呋喹替尼）1毫克/5毫克胶囊在日本取得定价批准并由其合作夥伴武田推出商业上市用于治疗经治的转移性结直肠癌患者后。早前，FRUZAQLA已取得日本厚生劳动省(MHLW)的生产及销售批准。 复宏汉霖(2696)治疗胃癌3期临床完成中国境内首例患者给药：复宏汉霖宣布，近日一项HLX22（重组人源化抗HER2单克隆抗体注射液）联合曲妥珠单抗和化疗(XELOX)对比曲妥珠单抗和化疗(XELOX)联合或不联合帕博利珠单抗一线治疗局部晚期或转移性胃食管交界部和胃癌的国际多中心3期临床研究，于中国境内（不包括港澳台地区）完成首例患者给药。 固生堂(2273)提最多2亿元股份回购计划：固生堂公布，在上周五（22日），董事会决议行使购回授权，适时于公开市场购回股份，而购回总价最多2亿元。该集团指，将利用内部资源进行建议股份购回，当中不包括全球发售及先旧后新配售所得款项净额，将注销或以库存方式持有购回的股份。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 新永安金控作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另