传媒行业周报：看暑假档与体育赛事撬动

根据提供的文本内容，以下是针对传媒行业的主要总结：

行业概述与动态

市场表现：

• 2024年6月，传媒行业整体表现相对疲软，申万传媒指数下跌12.8%，沪深300指数下跌4.9%。
• 6月，港股传媒板块表现优于A股。

行业重点：

• AI应用：AI应用未出现新增量，但市场期待Kimi多模态产品、GPT-5等明星产品的发布。
• 体育赛事：巴黎奥运会等体育赛事有望带动板块情绪。
• 暑假档：定档影片增多，电影院线有望率先受益。

投资观点与策略

市场展望：

• 预计7月，随着暑假季的到来、世界人工智能大会的召开以及巴黎奥运会的临近，市场情绪将受到提振。
• 关注单季度业绩修复进展、AI应用进展以及体育赛事的影响。

重点推荐个股：

• 横店影视：探索内容边界，关注欧洲杯在电影院的放映。
• 姚记科技：掼蛋业务推动游戏及扑克牌业务增长。
• 万达电影：关注《接班人计划》《逆行人生》《白蛇》等新片。
• 奥飞娱乐：喜羊羊系列新电影《喜羊羊与灰太狼之守护》定档。
• 力盛体育：利用人工智能技术在全民健身、体教融合、运动健康领域的创新应用。
• 风语筑：关注下半年的《消失的圆明园》VR体验展览。
• 博纳影业：探索AI动画电影、短剧领域。
• 中信出版：关注数字化进展。
• 光线传媒：后续关注动画电影《小倩》《哪吒2》定档进展。
• 华策影视：作为剧集头部企业，关注AI应用进展。
• 新经典：大众阅读龙头，关注原创IP商业化进展。
• 蓝色光标：关注VR沉浸式文旅产品华夏漫游。
• 浙文互联：与循环智能战略合作，作为Kimi的股东方及TOB战略伙伴。
• 芒果超媒：较早与华为视频建立合作。
• B站：618商业化能力凸显，游戏《三国：谋定天下》表现向好。
• 心动公司：TapTap游戏节开启。
• 吉比特：雷霆游戏代理新游戏《异象回声》。
• 百奥家庭互动：《奥拉星2》新宇宙·星火测试开启。
• 电魂网络：《野蛮人大作战2》姬动测试开启。
• 青瓷游戏：像素弹幕射击新游《迷途之光》全平台公测。

风险提示

• 产业政策变化风险、公司业绩不及预期风险、行业竞争风险、编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险、疫情波动风险、宏观经济波动风险。

结论

给予传媒行业推荐评级，看好暑假档与体育赛事带来的β收益机会。关注AI应用进展及公司业绩修复。