港股晨报

2024年6月19日星期三 周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开港股回顾 132点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。周二港股指数震荡走弱，收盘恒生指数报17915.55点，下跌0.11%；恒生国企指数跌0.08%；恒生科技指数跌0.33%。从行业角度来看，Wind香港一级行业指数中有7个指数上涨，有4个指数下跌；表现最好的三个指数为工业、能源、电信服务，波幅依次为1.45%、0.83%、0.76%。晨报今年首周推荐的中国海洋石油（0883HK）至今已累涨70.2%。 美股市场 1.美股周二小幅收高，标普500指数与纳指再创历史新高。道指涨56.76点，涨幅为0.15%，报38834.86点；纳指涨5.21点，涨幅为0.03%，报17862.23点；标普500指数涨13.80点，涨幅为0.25%，报5487.03点。截止周二收盘，纳指已经连续第七个交易日创历史新高。AI热潮推动英伟达(NVDA)大涨，市值超过微软(MSFT)，成为全球市值最大的公司。这一排名再次表明人工智能是许多投资者的首要关注点。英伟达被视为这项技术的最大也是最早的受益者，因该公司凭借备受追捧的芯片占据市场主导地位。美国5月零售额增幅低于预期。市场关注多位美联储官员的讲话，尤其是其中关于货币政策路径的言论。 市场展望 近一年港股通资金持续实现整体规模净流入，成为稳定港股市场的重要资金力量。港股通资金2023年全年合计净流入3188亿港元。今年1月份及2月份A股大幅回调背景下仍录得超200亿的规模净流入，3、4和5月份单月更是分别规模净流入859.5亿、803.6亿和702.9亿港元。6月份至今合计净流入已达638.4亿港元。 港股短期调整再度迎来布局良机，建议关注：1)半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司；2)“以旧换新”政策支持的汽车及旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司；4）行业边际改善的龙头地产及供需改善的周期板块。 资料来源:WIND 市场热点 国家统计局发布2024年5月份能源生产情况：规上工业电力生产保持稳定。5月份，规上工业发电量7179亿千瓦时，同比增长2.3%。1—5月份，规上工业发电量36570亿千瓦时，同比增长5.5%。分品种看，5月份，规上工业火电、核电由增转降，水电、太阳能发电增速加快，风电降幅收窄。节能减碳是我国现阶段及未来的能源发展的核心方向，建议关注相关光伏风电新能源电力龙头公司：龙源电力（0916HK）、中广核新能源（1811HK） SEMI最新报告显示，为满足芯片需求增长，全球半导体制造产能预计在2024年增长6%，2025年增长7%，达每月晶圆产能3370万片新高。5纳米及以下节点产能预计2024年增长13%，受数据中心训练、推理和前沿设备的生成式人工智能驱动。我国晶圆制造产业在全球市场的占比不断稳健提升，建议关注半导体产业龙头公司：中芯国际（0981HK）、华虹半导体（1347HK） 一段时间以来，经济学家们持续预测经济衰退的可能性。然而，目前政策制定者似乎有望实现所谓的软着陆。然而，这并不意味着在不久的将来，经济衰退的可能性就此消除。若通胀率持续高企或意外飙升，失业率上升，或导致消费者信心减弱及支出减少，都将加大经济衰退的风险。尽管如此，部分科技和零售巨头依然保持着强劲的零售业务，并已稳固了在现代生活中不可或缺的一部分的主导地位。在当前人工智能时代，这些公司进一步加大了对人工智能和云端计算的投入，以巩固其市场地位，建议关注：亚马逊（AMZN）、Shopify(SHOP) 本周荐股 财经要闻 【宏观信息】 美股周三休市泛欧Stoxx600指数上扬WTI7月原油期货收涨超1.54%中澳同意重启战略经济对话推进务实经济合作欧盟领袖未能就最高层人选达成一致目标下周峰会作出决定欧盟称不担心中国对猪肉及猪肉产品进行反倾销调查普京抵达平壤展开对北韩国事访问金正恩到机场迎接日本央行行长植田和男：日央行有可能在7月加息具体视乎数据而定IMF财政事务部：生成式AI普及下各国应在财政政策部署中着手防止不平等加剧德国金属工业工会正寻求加薪7%欧洲央行将密切关注薪金谈判韩国政府下令参与集体停诊医生开工尹锡悦︰严肃处理非法行为澳门政府首五个月公共财政总收入逾439亿澳门元按年升30%澳门财政司：有望摆脱过去四年赤字料今年访澳旅客可创历史第三高香港竞争力排名重回全球第五国家发改委：首五月全国全社会用电量按年增8.6%内地税务服务机构：针对企业追缴税款属相关部门正常履职营造公平营商环境 【公司信息】 腾讯(00700.HK)回购263万股涉资10亿元腾讯(00700.HK)基於跨境业务场景实现mBridge项目MVP阶段试点验证美团(03690.HK)回购430.98万股涉资5亿元比亚迪(01211.HK)回应巴菲特再减持：目前经营状况良好百度(09888.HK)李彦宏：智能体是AI时代网站料未来形成庞大生态港交所(00388.HK)9月23日起实施恶劣天气不停市安排京东集团(09618.HK)港澳地区「618」销量按年增长三倍携程集团-S(09961.HK)暑假临近包车游订单较2019年增长超3倍理想汽车-W(02015.HK)周销量达1.05万辆连续8周获新势力销量第一药明生物(02269.HK)：暂停美国伍斯特市扩产项目属内部正常调整紫金矿业(02899.HK)发换股债及配售H股筹195亿元石四药(02005.HK):治疗心动过速和高血压药物取得生产注册批件海底捞(06862.HK)旗下高级小酒馆「囿吉山」已闭店开业仅9个月复星医药(02196.HK)拟减持印度制药商GlandPharma5%的股份售价约合1.72亿美元亚盛医药(06855.HK)於欧洲血液学协会年会披露「奥雷巴替尼」等研究数据中国光大水务(01857.HK)设合营公司以承接安阳污水处理厂特海国际(09658.HK)首季亏损446万美元盈转亏健倍苗苗(02161.HK)全年纯利1.3亿元增129%末期息派4.05仙医渡科技(02158.HK)大模型通过国家网信办算法备案 分析员声明 主 要 负 责 编 制 本 报 告 之 研 究 分 析 员 确 认 ：1)所 有 在 本 报 告 所 表 达 的 意 见 真 实 地 反 映 其 对 本 报 告 内 所 评论 的 发 行 人(“该 公 司”)及 其 证 券 当 时 的 市 场 分 析 的 个 人 意 见 。2)其 薪 酬 过 去 、 现 在 或 未 来 ， 没 有 直接 或 间 接 与 本 报 告 所 表 达 的 市 场 分 析 意 见 或 建 议 有 关 连 。 根 据 香 港 证 监 会 持 牌 人 操 守 准 则 所 适 用 的 范 围 及 相 关 定 义 ， 分 析 员 确 认 本 人 及 其 有 联 系 者 均 没 有(1 )在 研 究 报 告 发 出 前30日 内 曾 交 易 报 告 内 所 述 的 股 票 ；(2 )在 研 究 报 告 发 出 后3个 营 业 日 内 交 易 报 告 内所 述 的 股 票 ；(3 )担 任 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 高 级 人 员 ；(4 )持 有 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的任 何 财 务 权 益 。 免责声明 本 报 告 由 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司(下 称“平 证 证 券(香 港)”)提 供 。 平 证 证 券(香 港)已 获 取 香 港 证 券及 期 货 事 务 监 察 委 员 会(“SF C”)第1类(证 券 交 易)和 第4类(就 证 券 提 供 意 见)受 规 管 活 动 牌 照 。 本 报 告 所 载 内 容 和 意 见 仅 供 参 考 ， 其 并 不 构 成 对 所 述 证 券 或 相 关 金 融 工 具 的 建 议 、 出 价 、 询 价 、 邀 请 、广 告 及 推 荐 等 ， 并 非 及 不 应 被 理 解 作 为 提 供 明 示 或 默 示 的 买 入 或 沽 出 证 券 的 要 约 。 本 报 告 的 信 息 来 源 于 平 证 证 券(香 港)认 为 可 靠 的 公 开 数 据 并 真 诚 编 制 ， 纯 粹 用 作 提 供 信 息 ， 当 中 对 任何 公 司 或 其 证 券 之 描 述 均 并 非 旨 在 提 供 完 整 之 描 述 ， 平 证 证 券(香 港)并 不 就 此 等 内 容 之 准 确 性 、 完 整性 或 正 确 性 作 出 明 示 或 默 示 之 保 证 。 本 报 告 表 达 之 所 有 内 容 、 意 见 和 估 计 等 均 可 在 不 作 另 行 通 知 下 作 出 更 改 ， 且 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变更 的 通 知 。 对 部 分 司 法 管 辖 区 而 言 ， 分 发 、 发 行 或 使 用 本 报 告 会 抵 触 当 地 法 律 、 法 规 、 规 定 或 其 他 注 册 或 发 牌 的规 则 。 本 报 告 不 是 旨 在 向 该 等 司 法 管 辖 区 或 国 家 的 任 何 人 或 实 体 分 发 或 由 其 使 用 。 本 报 告 所 提 到 的 证券 或 不 能 在 某 些 司 法 管 辖 区 出 售 。 本 报 告 所 列 之 任 何 价 格 仅 供 参 考 ， 并 不 代 表 对 个 别 证 券 或 其 他 金 融 工 具 的 估 值 。 本 文 件 并 无 对 任 何 交易 能 够 或 可 能 在 那 些 价 格 执 行 作 出 声 明 或 保 证 ， 此 外 任 何 价 格 并 不 一 定 能 够 反 映 平 证 证 券(香 港)以 理论 模 型 为 基 础 的 估 值 ， 并 且 可 能 是 基 于 若 干 假 设 。 由 平 证 证 券(香 港)研 究 或 根 据 任 何 其 他 来 源 作 出 的不 同 假 设 或 会 产 生 截 然 不 同 的 结 果 。 证 券 价 格 可 升 可 跌 ， 甚 至 变 成 毫 无 价 值 。 买 卖 证 券 未 必 一 定 能 够 赚 取 利 润 ， 反 而 可 能 会 招 致 损 失 。 如果 一 个 投 资 产 品 的 计 价 货 币 乃 投 资 者 本 国 或 地 区 以 外 的 其 他 货 币 ， 汇 率 变 动 或 会 对 投 资 构 成 负 面 影 响 。过 去 的 表 现 不 一 定 是 未 来 业 绩 的 指 标 。 某 些 金 融 产 品 的 交 易 （ 包 括 涉 及 金 融 衍 生 工 具 的 交 易 ） 会 引 起极 大 风 险 ， 并 不 适 合 所 有 投 资 者 。 此 外 ， 谨 请 阁 下 注 意 本 报 告 所 载 的 投 资 建 议 并 非 特 别 为 阁 下 而 设 。 分 析 员 并 无 考 虑 阁 下 的 个 人 财 务 状况 和 可 承 受 风 险 的 能 力 。 投 资 者 须 按 照 自 己 的 判 断 决 定 是 否 使 用 本 报 告 所 载 的 内 容 和 信 息 并 自 行 承 担相 关 的 风 险 。 因 此 ， 阁 下 于 作 出 投 资 前 ， 必 须 自 行 作 出 分 析 并 咨 询 阁 下 的 法 律 、 税 务 、 会 计 、 财 务 及其 它 专 业 顾 问(如 需)， 以 评 估 投 资 建 议 是 否 合 适 。 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司 及/或 其