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港股盘前分析： 李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 法国政治动荡引法股暴跌；中国贷款增速新低。A股午后拉涨。上证指数涨0.12%报3032.63点，深证成指涨0.5%，创业板指涨0.76%。大金融全面领涨；医疗行业下跌。北向资金净卖出47.35亿元。港股反弹乏力，尾盘低迷。香港恒生指数收跌0.94%报17941.78点，恒生科技指数跌0.84%，国企指数跌0.73%。半导体强势，科技领涨；有色下跌。南向资金净买入58.07亿港元。外围方面，欧洲三大股指全线下跌。美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.15%，标普500指数跌0.04%，纳指涨0.12%。法国左翼联盟宣称反对马克龙的经济改革和欧盟财政立场，政治不确定性拖累法国股市加速暴跌。政府发债推动中国5月社融存量增速回升，但贷款增速创纪录最慢。操作方面，恒指支持位17679，阻力位18106，谨慎关注公用事业等板块投资机会。 国际要闻摘要： 法国左翼政党联盟宣称反对总统马克龙的经济改革和欧盟财政立场。财长警告称，如果左翼联盟在议会选举中获胜，将导致经济崩溃并令法国退出欧盟。 中国周一将公布工业增加值等重磅经济数据，料显示复苏仍乏力。央行同日将进行1年期中期借贷便利操作，彭博经济学家预计会降息10个基点。 中国5月末社融存量同比增速略有回升，受政府加快发债推动，但对实体经济发放的人民币贷款余额同比增速创纪录最慢，显示需求依然低迷 资料来源：彭博 财经要闻 法国左翼政党联盟发布宣言，反对马克龙经济改革及欧盟财政立场：法国的左翼政党联盟公布了一份宣言，其中对总统马克龙七年来的经济改革提出许多批评，而且与欧盟在财政政策的立场也有诸多不合。联盟领导人周五告诉记者，左翼联盟希望扭转法国政府的养老金改革，恢复60岁退休的权利，提高最低工资，并对某些工业企业征收额外的利润税。左翼联盟及其试图组建执政联盟的行为对马克龙政党可能是一场灾难。由于法国实行两轮选举制度，而且只有达到一定门槛才能进入第二轮投票，马克龙领导的中间党派复兴党的许多候选人甚至可能无法进入第二轮投票。政治上的不确定性，以及下届政府推进激进财政措施的可能性越来越大令投资者感到不安。周五法国国债表现连续第五天跑输德国国债，10年期收益率差扩大至79个基点，创2017年以来最高纪录。 美国6月初消费者信心指数意外跌至七个月低点：美国6月初消费者信心指数意外跌至七个月低点，物价高企令受访者担忧个人财务状况。密歇根大学消费者信心指数初值从69.1降至65.6。接受彭博调查的经济学家预期中值为72。报告显示，消费者预计未来五到十年物价将以每年3.1%的速度上涨，略高于5月份预期的3%。预计未来一年通胀率3.3%，与前一个月的预期持平。一项衡量消费者对当前个人财务状况评价的指标下滑12点至79，为去年10月以来最低，反映出受访者对收入的担忧。对经济状况的看法降至2022年底以来最低水平。负责调查的Joanne Hsu在一份声明中说，“虽然低收入家庭在强劲的劳动力市场薪资强劲增长，但预算仍然紧张，通胀放缓之际物价仍然高企”。消费者信心的下滑表明未来几个月的消费需求将受到抑制。耐用品购买景气指标降至2022年12月以来最低水平。一项衡量消费者预期的指标也下降至今年以来最低水平。 植田和男：7月可能加息取决于经济数据；购债削减的规模将相当大：日本央行行长植田和男周五在政策决定后的新闻发布会上表示，如果经济状况允许，日本央行可能会在7月份加息。他表示，削减债券购买规模将相当大，并希望在该行开始减少债券购买时谨慎推进，称很难说减少购债阶段会持续多久。他表示，以可预测的方式决定央行应该在多大程度上削减债券购买规模是合适的，称希望保持债券购买的灵活性以维护市场稳定。他表示金融状况仍然相当宽松。他对消费者支出将回升的看法没有改变。 彭博中国数据前瞻：中国央行周一或降息，月度数据料凸显经济活动疲软：彭博预计中国央行周一将最终开始降息。这一预期与市场普遍预期并不一致，但之后发布的低迷经济活动数据很可能表明为什么这般需要刺激政策。如果彭博的预测属实，商业银行接下来会跟进调降贷款利率。彭博预计中国央行将把1年期MLF利率下调10个基点。在加拿大央行降息一天后，欧洲央行在6月6日宣布降息，这意味着中国央行并非第一个降息的主要央行。这可能会减少对人民币的影响——降低了行动门槛。彭博估计，工业增加值同比增速从4月份的6.7%放缓至6.3%。固定资产投资方面估计2024年前五个月同比增幅从前四个月的4.2%降至4.1%。5月份社会消费品零售总额可能同比增长2.5%，高于上个月的2.3%。 中国政府加快发债步伐令信贷恢复增长，但贷款增速创纪录最慢：中国5月信贷表现受到政府加快发债步伐的提振，但贷款再度放缓，显示需求依然低迷。彭博根据中国人民银行周五公布的数据计算，5月份社会融资规模存量同比增长8.4%，略高于4月。增幅加大主要是由于政府借款的增加，当月债券发行规模达到1.2万亿元人民币（1650亿美元）。但未偿还贷款存量增长8.9%，为纪录最慢。广义货币供应M2增长同样减弱。数据显示，曾经驱动经济增长的强大的信贷引擎从较长期来看正在放缓。楼市的低迷削弱了消费者和企业对于信贷的需求，而地方政府被迫削减表外借贷。中国政府正在寻求新的途径来维持经济增长，例如高科技制造业等不太依赖债务扩张的领域。中国人民银行将于周一设定一项关键的政策利率，外界普遍预期将维持不变。 亚太安全紧张局势升级之际，中国国务院总理李强出访澳大利亚：中国国务院总理李强对澳大利亚进行访问，这是中国高级领导人2017年以来首次访澳，标志着在亚太地区安全紧张局势升级之际两国关系的改善。李强于周六抵达澳大利亚南部城市阿德莱德，这是此行的第一站。他周日上午于该市的动物园参观了澳大利亚动物园仅存的一对大熊猫————WangWang和Fu Ni。作为此行的一部分，他宣布这对深受喜爱的大熊猫15年后将回到中国，但承诺将用新的一对来取代它们。下午李强参观了南澳大利亚的一家酒庄，此举在中国今年早些时候取消对当地葡萄酒的惩罚性关税后具有标志性意义。李强周一将前往首都堪培拉与澳大利亚总理Anthony Albanese会晤，随后前往矿业发达的西澳大利亚，在珀斯，李强预计将参观一个与中国企业有联系的重要矿产项目。 公司新闻 汇丰控股(5)上周五港英共再斥5.7亿元回购845.2万股：汇控上周五(14日)在英国回购约495.2万股，每股作价6.7040至6.7880英镑，总值约3346万英镑（约3.32亿港元）。汇控同日在香港联交所回购350万股，每股作价67.20至67.60港元，总值2.36亿港元。汇控4月底公告展开新一轮回购普通股计划，计划通过摩根士丹利在5月8日至不迟于7月26日期间，购入总值最多为30亿美元之普通股，所购股份将被注销。汇控至今累计回购约1.85亿股，涉资约16.28亿美元。 中国平安(2318)核心人员累斥近6亿人币购1361万A股：中国平安公布，2024年度核心人员持股计划于5月13日至上周三(12日)通过二级市场以约5.84亿元人民币共购得约1360.7万股A股，占0.075%股权。该集团指，每股A股成交均价约42.89元，有关购股资金均来自员工的合法收入及业绩奖金额度，而自愿参与该计划的核心关键人员共2207人，董事、监事及高级管理人员持约335.3万股A股，其他员工持有约1025.4万股A股。 渣打集团(2888)上周五伦敦再回购100.8万股，总值约7200万元：渣打上周五(14日)在伦敦再回购约100.8万股，每股作价7.1220至7.3420英镑，总值约726.8万英镑（约7200万港元）。渣打计划由今年2月27日至8月23日期间，动用不超过10亿美元进行股份回购，并将股份注销。该行至今已动用约9.35亿美元回购股份。 中国宏桥(1378)控股股东8158万元增持687万股：中国宏桥公布，控股股东宏桥控股于上周五(14日）从公开市场以每股平均价约11.87元购买合共687.25万股，相当于约0.073%股权，涉约8158万元，而宏桥控股不排除未来于适时进一步增持股份。该集团指，宏桥控股持股由约64.13%升至约64.2%。根据该集团获授相关公众持股量豁免，须满足公众持股量为15.04%。根据可以得悉的公开资料及就董事所知，该集团在增持股份后，依然能够满足公众持股量的要求。 长实集团(1113)获叶德铨增持30万股，涉资近902万元：根据联交所资料显示，长实集团副主席叶德铨于本周三(12日)增持公司30万股，每股平均价30.05元，涉资901.5万元，持股量由0.01%增至0.02%。 万科企业(02202)向邮储银行申请41亿人币抵押贷款：万科企业公布，向中国邮政储蓄银行深圳分行申请贷款共计41亿元人民币，旗下控股子公司通过将持有的项目资产抵押等方式为相关贷款提供担保。该集团指，担保发生后，对外担保总额将升至487.85亿元人民币，占去年净资产比重将为19.45%。 复星医药(2196)控股子公司申借最多逾3亿人币：复星医药公布，拟为两间控股子公司向银行申请合共不超过3.45亿元人民币有担保贷款。该集团指，拟为控股子公司复星医药产业向中国银行申请本金不超过3亿元融资债务提供最高额连带责任保证担保，以及为复星雅立峰向招商银行申请本金不超过4500万元授信额度提供最高额连带责任保证担保。截至本月13日，包括该两项担保在内，该集团对外担保金额折合约273亿元，占去年底净资产的59.75%，并无逾期担保事项。 和黄医药(13)血小板减少症药物研究显示具治潜力：和黄医药公布，索乐匹尼布(sovleplenib)用于成人原发免疫性血小板减少症患者的中国III期研究结果于《柳叶刀．血液病学》(The LancetHaematology)发表。该研究的额外详情和亚组结果亦已于6月14日在欧洲血液协会2024年年会上以一项口头报告及两项海报展示的形式公布。 先声药业(2096)建议斥最多5亿人币回购股份：先声药业公布，行使回购授权，适时于公开市场按总金额不超过5亿元人民币回购股份，建议股份回购的期间由上周末(15日)起直至下届股东周年大会举行日期或股东通过撤销或修订有关授权当日的较早者为止。 辽港股份(2880)控股股东提议回购股份全部注销：辽港股份公布，有关间接控股股东辽宁港口集团提议该集团回购股份，辽宁港口提议变更回购股份用途，由在披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让，若未能于限期转让完毕，未转让股份将被注销，变更为全部予以注销，并减少该集团注册资本。该集团指，变更提议内容还包括回购股份期限由自股东大会审议通过回购方案之日起3个月改为12个月内。 新特能源(1799)20亿人币增持新疆新能源股权至逾99%：新特能源公布，以自筹资金合共约20亿元人民币行使价，向农银金融及交银金融收购各持新疆新能源11.87%股权，所持新疆新能源股权由75.75%升至约99.49%。该集团指，行使认购增资股份选择权可增加在新疆新能源控制权，有利于增加合并报表归属于母公司净利润，预期回购增资股份将不会造成重大财务影响。新疆新能源主要从事风能和光伏资源开发、建设和运营；逆变器、柔性直流换流阀及静态无功补偿装置等产品的研发、制造及销售，去年纯利约9亿元，资产净值100亿元。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 港币兑人民币0.91083 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负责公司新加坡市场的业务。