新永安每日市场资讯

李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 李玉明LeoLi林纯Samantha Lin 褐皮书预示美国薪资压力降温；拜登拟提高对华钢铝关税。A股强劲反弹。上证指数涨2.14%，深证成指涨2.48%，创业板指涨2.11%。全板块飘红，工程行业领涨，微盘股受提振反弹。北向资金净买入11.47亿元。港股几乎收平。恒生指数涨0.02%报16251.84点，恒生科技指数涨0.07%，国企指数涨0.1%。多数行业反弹，医药、汽车回暖。南向资金实际净卖出2.32亿港元。外围方面，欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指全线收跌，道指跌0.12%，标普500指数跌0.58%报5022.21点，纳指跌1.15%。美联储褐皮书暗示通胀和就业市场有望降温，纽约联储预测可能在2025年停止缩表。美国政府拟提高对华钢铝关税，并对中国造船业正式启动调查。操作方面，恒指支持16155，阻力16487，谨慎关注大金融等权重板块投资机会。 国际要闻摘要： 美联储褐皮书显示，美国经济自2月下旬以来略有扩张，企业转嫁成本的难度显著上升，导致利润率下降；多数辖区提到劳动力供应增加，预示薪资压力降温。 美国政府拟将中国特定钢铝产品的关税税率提高至25%，并对海事、物流和造船业正式启动301调查，中国商务部对调查一事予以抨击，誓言采取一切必要措施维权。 中国央行等监管部门联合发文称，将进一步优化商业领域支付服务，推动重点购物中心、超市等配备受理境外银行卡、现金等必需的软硬件设施。 资料来源：彭博 财经要闻 拜登拟提高对华钢铝关税，并对中国造船业正式启动调查：美国总统乔·拜登呼吁对中国钢铁和铝征收更高的关税，以此支撑美国的钢铁产业，并在大选年争取钢铁工人的拥护。周三访问匹兹堡时，拜登将提议，按照正在进行的评估，对中国特定钢铝产品征收25%的新关税，同时对中国的造船业正式启动调查。拜登还将重申，总部设在匹兹堡的美国钢铁公司应当仍为美国所有。这些举措针对美国市场中相对较小的一个部分，2023年美国自华钢铝进口总额约在17亿美元。但是美国官员表示，此举旨在避免预期中的进口飙升，并保护美国市场。拜登计划在美国钢铁工人联合会总部对200名工会成员发表讲话，此行颇具象征意义，因该工会牵头反对日本制铁株式会社以141亿美元收购美国钢铁公司的计划。 美联储褐皮书：经济略有扩张企业转嫁成本的难度显著上升：美联储在对其地区企业联系人所做调查的褐皮书报告中表示，美国经济自2月下旬以来“略有扩张”，企业报告转嫁成本上升的难度加大。“消费者支出总体上几乎没有增长，但各地区和各个支出类别的报告差异很大，”周三发布的褐皮书报告称。“几份报告提到可自由支配支出疲软，消费者对价格的敏感度仍然很高。”“另一个经常出现的评论是，最近几个月企业将成本上升转嫁给消费者的能力显著减弱，导致利润率下降，”褐皮书称。最新一期的褐皮书由波士顿联邦储备银行根据4月8日或之前收集的信息编制而成。该报告包括对12个美联储辖区商业状况的轶事和评论。 纽约联储：美联储可能在2025年停止缩表：纽约联储预测，美联储可能会在2025年停止缩表。根据纽约联储在年度报告中预测的两种情境，美联储可能2025年年中或年初结束缩表，银行准备金余额将在次年降至2.5万亿或3万亿美元左右。美联储官员在上月的政策会议上开始讨论放慢缩表，但会议没有做出任何决定。在纽约联储报告中描述的“准备金较多”情境下，资产负债表规模将缩减至6.5万亿美元左右，而在“准备金较少”情景下，资产负债表规模将降至6万亿美元。美联储一直在以每月至多950亿美元的幅度减持美国国债和抵押贷款支持证券。华尔街策略师预计美联储将把每月国债减持规模从600亿美元下调至300亿美元，同时维持抵押贷款支持证券减持步伐不变。 真主党对以色列北部加利利地区发动袭击，14名士兵受伤，六人伤势严重：获伊朗支持的黎巴嫩真主党对以色列北部的一个乡村开展了无人机和反坦导弹袭击，致使14名士兵受伤。以色列军方称，其中六人伤势严重；随后对袭击来源实施了报复性打击。以色列国防军称，其战斗机还袭击了黎巴嫩南部的一个真主党军营。周三的袭击是伊朗上周末对以色列发动数百架（枚）无人机和导弹袭击以来，真主党所进行的最有力打击。以色列北方边境附近局势紧张已有数月，以军与真主党时不时交火。以色列12频道称，此次袭击发生在加利利西部Arab al-Aramshe的一个社区中心。据真主党旗下的Al-Manar电视台报道，真主党的打击目标是其所称的一个以色列侦察基地。 中国人民银行：将进一步优化商业领域支付服务，提升支付便利性：中国人民银行、商务部、国家外汇管理局印发《关于进一步优化商业领域支付服务提升支付便利性的通知》，称将推动重点购物中心、超市等配备受理境外银行卡、现金等必需的软硬件设施，保障消费者自主选择支付方式及工具。央行分支机构将推动银行业金融机构和非银行支付机构加快推进境内外银行卡受理设备软硬件改造和布放，推动银行业金融机构对重点场所的自动取款机（ATM）开展改造，支持使用境内外银行卡支取现金鼓励电商平台充分考虑外籍来华人员消费需求，与银行业金融机构、非银行支付机构和清算机构加强合作，优化国际化服务，丰富多语言服务、多支付选项等产品功能。 反其道而行之，Ashmore大举押注中国市场而非印度：总部位于伦敦的资管公司Ashmore Group PLC正在减少对印度股票的敞口，并将中国列为其新兴市场基金的投资首选，理由是印度股市被过度炒作且人满为患，中国股市则势将迎来反弹。该公司驻伦敦的新兴市场股票投资组合经理Edward Evans称，Ashmore在新兴市场股票上投了65亿美元，其新兴市场股票基金把26%的资金配置给了中国，对印度的配置比例减少到了一半以下。他指出，估值差异是做出这一决定的主要原因。Evans表示，中国的风险回报平衡强于印度。中国公司的股票也将受益于严格的成本管理、股票回购和增加派息。他说，这些因素为估值提供了支撑，并带来“巨大的潜力和发光的机会”。 央广：中国总理李强会见广交会境外采购商，称将加强外商投资服务：据央广报道，中国总理李强周三在广州同参加中国进出口商品交易会（广交会）的境外采购商代表座谈，李强称中国将坚定不移扩大高水平对外开放，为全球贸易、世界经济注入更多稳定性，也为各国企业发展提供更加广阔的空间。李强称希望境外企业继续拓展在华业务，中国将继续扩大市场准入，加强外商投资服务保障、知识产权保护。 资料来源：彭博,经济通 2024年4月18日星期四 公司新闻 汇丰控股(5)港英共再斥逾3亿元回购近510万股：汇控昨日在英国再回购约184.6万股，每股作价6.3280至6.4180英镑，总值约1178.3万英镑(约1.15亿港元)。另外，汇控同日香港联交所回购325.28万股，每股作价61.70至62.10港元，总值约2.01亿港元。汇控计划由今年2月23日至不迟于4月26日期间，回购总值最多20亿美元之普通股，所有回购的股份将被注销。汇控至今累计回购共约2.37亿股，涉资约18.58亿美元。 渣打集团(2888)伦敦再回购126.2万股，涉资约八千万元：渣打昨日在伦敦再购入约126.2万股，每股作价6.3840至6.5200英镑，总值约816.6万英镑（约7962万港元）。渣打计划由今年2月27日至8月23日期间，动用不超过10亿美元进行股份回购，并将股份注销。该行至今已动用约5.56亿美元回购股份。 华润医药(3320)发公司债券，筹最多30亿人币：华润医药公布，已于中国发行2024年第一期公司债券，发行规模为不超过30亿元人民币。该集团指，公司债券品种一票面利率为2.45%，期限3年，公司债券品种二票面利率为2.63%，期限5年。该集团指，债券发行所得募集资金将主要用于偿还有息债务。 中国建材(3323)料首季亏损扩至13亿人币：中国建材公布，预期截至3月31日止首季亏损约13亿元人民币，比去年同期亏损5.2亿元人民币扩大。该集团指，亏损扩大因主要产品水泥、商品混凝土和玻璃纤维的销售价格下降、应占联营公司业绩下降、汇兑损失增加以及按公允价值于损益帐确认的金融资产公允价值变动净损失增加所致，但部分被水泥和商品混凝土的销售成本下降所抵销。该集团预期于4月底前公布业绩。 东风集团股份(489)控股股东875万元增持H股：东风集团公布，控股股东东风汽车集团通过港股通管道以每股平均价格2.77元收购316万股H股，涉约875.3万元。该集团指，紧随增持后，控股股东持股升至约73.4%，并基于对该集团前景的信心及长期投资价值的认可，将适时继续增持H股。 曲继广增持石四药集团(2005)80万股，涉资约381万元：根据联交所资料显示，石四药集团主席兼行政总裁曲继广于今日增持公司80万股，每股平均价4.763元，涉资381.04万元，最新持股量增至37.61%。 丁水波增持特步国际(1368)约154万股，持股升至49.29%：根据联交所资料显示，特步国际主席兼行政总裁丁水波于本周二(16日)继续增持公司154.24万股，每股平均价4.3549元，涉资671.7万元，持股量由49.23%增至49.29%。 越秀交通基建(1052)执董兼主席李锋辞任，刘艳接任：越秀交通基建公布，李锋辞任执行董事及主席等职务，刘艳获委任为执行董事及主席、提名委员会及环境、社会及管治委员会各自主席及薪酬委员会成员及授权代表等，均自昨天起生效。该集团指，刘艳为越秀地产执行董事。至于李锋已确认与董事会并无意见分歧，亦无有关辞任其他事宜须股东或联交所垂注。 灵宝黄金(3330)折让逾16%配股，净筹7930万元：灵宝黄金昨日与配售代理国泰君安国际协议，拟向不少于六名独立承配人配发2691.68万股H股，占扩大已发行H股约3.98%及已发行股份约2.16%，每股作价3.02元，比该股昨日收市价折让约16.11%，净筹约7930万元用于采购金精矿用作生产金条。 创梦天地(1119)获陈湘宇增持100万股，涉资224万元：根据联交所资料显示，创梦天地主席兼首席执行官陈湘宇于本周二(16日)增持公司100万股，每股平均价2.24元，涉资224万元，最新持股量增至16.79%。 建溢集团(638)主席郑楚杰拟溢价33%私有化，今早复牌：建溢集团公布，该公司主席郑楚杰旗下ResplendentGlobal拟将公司私有化，要约注销价每股0.72元，比该股停牌前作价呈溢价约33.3%，较股东应占2023年9月30日未经审核综合资产净值每股约2.5元折让约71.2%。要约应付现金代价最高金额约1.126亿元，要约人Resplendent Global拟以上海浦发行香港分行提供融资以拨付所需现金。 天瑞水泥(1252)控股股东4.5%股权遭强制出售，继续停牌：中国天瑞水泥公布，由非执行董事李留法及执行董事李凤娈间接拥有的公司煜阔作为控股股东表示，于4月9日，由于不寻常股价下跌，煜阔的孖展证券帐户所持约1.33亿股，即约4.53%股权，在公开市场遭强制出售。煜阔知会仍正在厘清有关所持最多额外1000万股的强制出售是否已被执行。 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负责公司新加坡市场的业务。 线上开户 全球投资就在新永安 免责声明及披露 分析员声明 负责撰写本报告的全部或部分内容之分析员，就本报告所评论的证券及其发行人作出以下声明：（1）发表于本报告的观点准确地反映有关于他们个人对所评论的证券及其发行人的观点；（2）他们的薪酬在过往、现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关