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新永安国际研究部分析师 美就业惊艳；中国发改委增量政策新闻发布会。A股因国庆假期休市，节前半导体、软件开发、证券等板块领涨幅居前。港股顶部继续抬升，突破2023年初高点。恒生指数收涨2.82%报22736.87点，恒生科技指数涨4.99%，恒生国企指数涨3.06%。大市成交2615.27亿港元。半导体板块直线拉升。外盘方面，欧洲三大股指收盘涨跌不一。美国三大股指全线收涨，道指涨0.81%，标普500指数涨0.9%报5751.07点，纳指涨1.22%。美国非农就业数据表现惊艳，交易员预计美联储11月仅会降息25基点。中国发改委周二上午将就增量政策举行发布会。操作方面，恒指支持位22400，阻力位23200，建议关注医疗保健、消费、半导体等投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 美国9月非农就业人数大增25.4万，超过所有经济学家预期，失业率降至4.1%，并且平均时薪环比增幅加快至0.4%。惊艳的数据促使交易员押注美联储11月仅会降息25个基点。 中国国家发改委周二上午10点将就增量政策举行新闻发布会。巴克莱称，中国若推出10万亿元人民币财政刺激措施，料给GDP带来1个百分点的提振。 欧盟投票决定对自中国进口的电动汽车征收高达45%的关税，中国商务部警告加征关税将“动摇和阻滞”中国企业对欧洲投资的信心。 资料来源：彭博 财经要闻 非农就业数据缓解美联储压力，降息不再需要大步流星：意外强劲的9月份非农就业报告缓解了对美国劳动力市场健康状况的担忧，让美联储有更多余地在接下来几个月保持缓慢的降息步调。美国劳工统计局数据显示，9月就业人数增加254,000，超过所有经济学家预期，7月和8月招聘人数均被上修，失业率降至4.1%，12个月薪资涨幅轻松超过通胀。数据公布后，经济学家和投资者几乎立刻就下调了对11月再次降息50基点的预期。摩根大通首席美国经济学家MichaelFeroli说，“今天的报告应该会让美联储的工作变得更轻松，我们现在预计央行接下来会走上降息25基点的道路”。此外，美国东部和墨西哥湾沿岸港口的码头工人同意结束为期三天的罢工。这些消息又一次开启了对美联储下一步利率行动的争论。做多联邦基金利率期货的投资者预计11月降息25个基点，较报告发布前幅度低了近10个基点。美联储主席鲍威尔上周发表讲话称，点阵图显示决策者倾向于11月和12月各降息25基点。但一些评论人士周五很快发出了互相矛盾的警告。一些人呼吁美联储不要对单一数据报告反应过度，从而对进一步降息束手束脚，另一些人则认为新数据表明美联储降息速度太快。 欧盟表决通过对华电动汽车加征关税，中国称将维护中企权益：欧盟周五投票决定对自中国进口的电动汽车征收高达45%的关税，此举势将加剧与中国的贸易紧张局势，北京方面已表示会维护中国企业的权益。不愿具名的知情人士称，作为欧盟执行机构的欧盟委员会现可着手实施关税措施。关税将持续五年。10个成员国投票支持，德国和其他四个国家投票反对，还有12个国家弃权。欧盟正在积极地降低对中国的依赖，前欧洲央行行长马里奥·德拉吉上月警告称，“中国由国家资助的竞争”威胁了欧盟，可能使其很容易受到胁迫。欧盟去年与中国的贸易额达到7,390亿欧元（8,150亿美元），内部对于是否推进关税行动陷入了分歧。欧盟和中国将继续谈判寻找关税的替代方案。双方正在探索，是否能够达成一项机制来控制价格和出口量，以取代关税。中国商务部承认欧盟继续谈判的政治意愿，同时警告这些关税将“动摇和阻滞”中国企业对欧洲投资的信心。 以色列在10月7日里程碑之前加大对加沙和黎巴嫩的军事行动：距离哈马斯10月7日发动致命袭击一周年还有一天，以色列陷入了一场没有明确结局的多条战线战争，以色列向加沙北部派遣军队继续猛烈的空中攻击，对黎巴嫩进行有限的地面机动。与此同时本杰明·内塔尼亚胡以色列政府正在考虑如何回应伊朗上周向这个犹太国家发射了近200枚弹道导弹。以色列国内外的安全部队也高度警惕伊朗代理人在周一这个具有象征意义的日子可能发动的恐怖袭击。以色列军方连夜在加沙地带发动了空中和地面攻势，被认为是数月以来最大规模的一次突袭，凸显了击败哈马斯的复杂性。哈马斯管理的加沙卫生部表示对Deir alBalah的两次袭击造成26人死亡。以色列军方表示这些建筑被用作哈马斯指挥中心有意嵌入民用基础设施。根据加沙地带卫生部的数据过去一年总计有超过41,000人在加沙丧生。该部门不区分平民和战斗人员伤亡。据黎巴嫩官员称最近几周以色列对黎巴嫩的空袭已造成逾1,500人死亡约100万人流离失所。 巴克莱：中国若推10万亿元人民币刺激措施，料给GDP带来1个百分点提振：中国国务院新闻办公室周日称，将于10月8日上午10点举行新闻发布会，国家发展改革委主任郑栅洁等将介绍“系统落实一揽子增量政策”等有关情况并答记者问。巴克莱认为，如果中国出人意料地推出一位经济学家所建议的10万亿元人民币（1.4万亿美元）“火箭炮”式财政刺激措施，则中国国内生产总值(GDP)增速可能会提高1个百分点。该行经济学家常健等人在报告中表示，这1个百分点中，消费料贡献0.7个百分点，投资0.3个百分点。巴克莱指出，现阶段超大规模刺激措施仍只是猜测。这家英国银行预计未来几周将推出2万亿元人民币的财政刺激计划，定于10月底或11月初举行的全国人大常委会会议可能会是时间窗。这一规模的支持对GDP增速的提振约0.4个百分点，由消费引领。一线城市的房价到2025年可能企稳，甚至温和上涨，然后扩散到二线城市。鉴于高库存和人口外流，较小的城市房价难以企稳。一二线城市房地产销售料平均获得10个百分点的提振。这将推动房地产销售预测上调2个百分点，至2025年下降8%、2024年下降15%。他们还表示，如果近期的股市涨势持续下去，将给中国消费带来0.2个百分点的提振，或给GDP带来0.1个百分点的提振。 中指研究院：四季度中国房地产有望边际改善，但短期仍将处于筑底阶段：中指研究院发布报告称，预计四季度房地产销售将迎来边际改善；但短期内市场仍将处于筑底阶段，因影响居民置业能力及置业意愿的收入、就业等中长期因素转变需要时间。政策方面，为完成全年经济5%的增长目标，四季度更多宏观增量政策有望落地，房地产政策将着力稳房价稳预期，扩大需求总量、改善供求关系等或是政策重要方向。北京、上海限购政策或将进一步优化调整；各地有望继续降低房贷利率、下调二套首付比例、降低交易税费和交易佣金等。盘活存量土地的配套政策或已在路上。销售方面，预计2024全年新建商品房销售面积回落至2009年水平，较2021年高点下降超40%。房价方面，目前“以价换量”仍是市场主流，降息缓解租售比倒挂现象，但短期内房价仍有下行压力。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 美团-W(3690)联合创始人穆荣均减持美团港股套现约3.4亿元：据港交所文件，美团联合创始人、执行董事兼高级副总裁穆荣均9月30日以每股171.8055港元的价格减持了200万股美团港股，合计约3.44亿港元。穆荣均减持后持股数量约为5631万股。除了穆荣均外，红杉中国创始及执行合夥人沈南鹏今年6月退任美团非执行董事一职，其前后多次减持美团累计套现超600亿元。 贝莱德增持中国人民保险集团(1339)710万股H股，涉资逾2616万元：根据联交所资料显示，贝莱德于本周一(30日)增持人保710万股H股，每股平均价3.6852元，涉资2616.49万元，最新持股量增至8.05%。 摩通增持小鹏汽车-W(9868)1215万股，涉资6.39亿元：根据联交所资料显示，摩根大通于本周一(30日)增持小鹏汽车1215万股，每股平均价52.6312元，涉资6.39亿元，最新持股量增至5.35%。 谢炳减持中国生物制药(1177)1380万股，涉资5136万元：根据联交所资料显示，中国生物制药资深副主席谢炳于本周一(30日)减持公司1380万股，每股平均价3.7217元，涉资5135.95万元，最新持股量降至8.83%。 瑞众人寿保险增持龙源电力(916)1787万股，GIC亦增持355万股：根据联交所资料显示，瑞众人寿保险于本周一(30日)增持龙源电力1787万股H股，每股平均价6.9768元，涉资1.25亿元，最新持股量增至12.47%。同日，新加坡政府投资公司(GIC Private)亦按每股7.0888元，增持龙源电力355万股H股，涉资2516.52万元，持股量增至9%。 Lazard减持恒安国际(1044)159万股，涉资4214万元：根据联交所资料显示，Lazard Asset Management于本周一(30日)减持恒安国际159万股，每股平均价26.5元，涉资4213.5万元，最新持股量降至4.89%。 第一太平(142)联营8.5亿元全购菲收费道路特许权资产：第一太平公布，旗下菲律宾联号公司METROPACIFIC TOLLWAYS CORPORATION(MPTC)于4日与Egis Projects及EIPPI订立协议，MPTC同意以现金代价55.24亿菲律宾披索（相等于约7.653亿港元)购买EIPPI的30.756万股普通股，占EIPPI流通股本的55.42%；MPTC另外须以现金代价6.141亿菲律宾披索（相等于约8510万港元），偿还EIPPI应付Egis Projects的相应款项净额。 顺丰同城(9699)累斥2亿元购回2%股权：顺丰同城公布，直至上周五（4日）累斥近2亿元购回H股完毕，累计购回1920.3万股H股，分别占总股本2.09%以及已发行H股的2.58%，每股购回平均成交价为10.37元，较前收市价低10.6%，回购每股最高价12.68元，每股最低价8.87元。 德林控股(1709)拟引入AI虚拟角色提供财经分析服务吸：德林控股公布，全资附属公司德林数字家族办公室（香港）有意透过引入面对面人工智慧数字人为形象载体，加强服务范围，以专业投资者为核心客户，并拥有自建数据库，可为注册用户提供全球宏观经济分析、市场行情解读等服务，未来将陆续上线包含全球15万支基金供投资者选择，目标覆盖亚太地区超过10万名高净值专业级投资客户。 四环医药(460)有意购回股份，金额最多5亿元：四环医药公布，有意在十二个月内在市场购回不超过5亿元的股份，当中包括今年上半年购回的约536万元股份。该集团指，以现金储备回购股份，相信回购股份符合其及股东利益。 PAGCapital减持奈雪的茶(2150)2432万股：根据联交所资料显示，PAG Capital于本周一(30日)减持奈雪的茶(2150)2432万股，每股平均价1.9744元，涉资4801.74万元，持股量由5.28%降至3.88%。 邱达昌增持远东发展(35)172万股，持股升至54.749：根据联交所资料显示，远东发展主席兼行政总裁邱达昌于本周三(2日)增持公司172万股，每股平均价1.2315元，涉资211.82万元，最新持股量增至54.74%。 新城悦服务(1755)董事长戚小明78万元增持20万股：新城悦服务公布，董事长戚小明昨日（3日）以自有资金78.2万元在公开市场按平均价约每股3.91元，购买合共20万股。新城悦服务指，紧随购买之后，戚小明被视作持有合共488万股，占约0.56%股权，他认为公司财务状况稳健，也一直坚持持续用分红回馈股东，对公司前景及内在价值有信心，坚定看好物业管理行业。 港股前二十大升幅 港币兑人民币0.90179 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照，将负责公司新加坡市场的业务。 线上开户 全球投资就在新永