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新永安国际研究部分析师 特朗普反超哈里斯；美国对华芯片限制。A股日内震荡，尾盘收高。上证指数涨0.68%报3322.2点，深证成指涨0.62%，创业板指跌0.44%。教育板块拉涨，钢铁、内房涨幅居前。港股收十字星，日内震荡。香港恒生指数涨0.04%报20599.36点，恒生科技指数涨0.79%，国企指数涨0.08%。大市成交1363.21亿港元。非必需消费，房地产类涨幅居前。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指全线收涨，道指涨0.65%，标普500指数涨0.27%报5823.52点，纳指涨0.26%。特朗普民调支持率反超哈里斯，博彩市场押注他胜选概率更高。美国政府敲定对中国芯片和人工智能技术投资的限制，明年起生效。操作方面，恒指支持位20600，阻力位21100，建议关注新能源汽车、工业投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 美国总统大选日趋激烈，特朗普的民调支持率8月初以来首次反超哈里斯，博彩市场押注显示他胜选概率进一步上升。 美国政府敲定对中国芯片和人工智能技术投资的限制，1月2日起生效。相比6月份的提案，最终版进一步明确了技术参数及美方对合规的期望。 资料来源：彭博新华社：中国政府机关将加强新能源汽车配备和使用管理，主要在城区行驶的业务用车等，被要求原则上配备新能源汽车。 财经要闻 特朗普民调反超；哈里斯在真金白银押注中更为落后：美国总统大选日趋激烈，民主党候选人卡玛拉·哈里斯对其共和党对手唐纳德·特朗普的民调支持率优势被反超，后者的支持率自8月初以来首次反超，且在博彩市场的押注显示其胜选概率进一步上升。RealClearPolitcs截至10月28日的平均民调显示，特朗普形成了对哈里斯0.2个百分点的微弱优势。两人支持率分别为48.6%和48.4%。截至10月23日哈里斯还以49.1%对48.5%领先特朗普。艾默生学院/RealClearWorld在10月21-22日进行的民调显示，特朗普和哈里斯在宾夕法尼亚、北卡罗来纳和威斯康星这三个战场州势均力敌。特朗普在博彩市场对哈里斯的领先优势则呈现出进一步扩大的势头。知名押注网站Polymarket的数据显示，特朗普目前以66.1%对33.9%大幅领先哈里斯。在所有七个摇摆州，特朗普也都领先哈里斯。Polymarket调查后称，花费逾4500万美元押注特朗普赢得大选的投资者是一位法国公民。 无论哈里斯还是特朗普当选，美国人的财富都将增长：最新的彭博Markets Live Pulse调查显示，唐纳德·特朗普在11月大选中获胜将更有利于持有股票和比特币的投资者，而卡玛拉·哈里斯当选将更有助于缓解住房成本压力。大选对市场的长期影响往往有限。Jim Reid领导的德意志银行策略师指出，过去15位美国总统中有13位在任期内见证了10%至17%的美股年化回报率，无论他们属于哪个党派。随着不确定性的消散，股市在大选后往往会进一步上涨。根据彭博汇编的数据，在过去八次大选中，标普500指数在选举日后的六个月平均上涨6.6%，而选举日前六个月的涨幅为1.5%。哈里斯获胜被认为对潜在购房者更为有利。抵押贷款利率往往与10年期国债收益率挂钩，并且是影响住房可负担性的重要因素。近年来，许多潜在购房者一直在观望，等待借贷成本下降。与此同时，锁定3%或更低利率的卖家也不愿搬家并承担更昂贵的债务。约57%的受访者认为，如果特朗普获胜，未来一年金价会更高，而认为金价在哈里斯获胜情况下会继续走高的比例为45%。与此同时，如果特朗普获胜，受访者对比特币的预估中值是在年底前升至80,000美元以上的新纪录。 拜登敲定美国对中国芯片和人工智能技术投资的限制，1月2日起生效：拜登政府确定了针对美国个人和公司投资中国先进技术的限制，其中包括半导体、量子计算和人工智能(AI)。该规定历经了一年多的审议，对这些行业的某些投资被禁，而其他则需向美国政府通报。其目的在于防止美国的资本和专业知识被用来帮助中国开发可能让北京获得军事优势的关键技术。这一终版框架将于1月2日生效，与6月份公布的提案基本一致，终版进一步明确了技术参数以及美国政府对有关合规的期望。例如一位高级政府官员表示，该规定禁止美国投资于着重先进半导体技术的中国公司，但对投资于着重所谓传统芯片的中国公司，仅要求进行通报。美国已经限制对华出口先进芯片，这一投资规定旨在对现有贸易限制形成补充。与此同时，有关AI投资的规定不仅取决于用于训练相关AI系统的计算能力，也取决于其预期用途。该规定禁止美国个人和公司收购重在军事应用的中国AI公司股权，而投资于具有其他应用的AI模型要么被禁，要么有通报要求。 中国印发完善生育支持政策措施，鼓励地方对多子女家庭提供购房支持：中国国务院办公厅日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，从强化生育服务支持，强化住房、就业等4方面提出对生育的支持。强化教育、住房、就业等支持措施，鼓励有条件的地方加大对多子女家庭购房的支持力度。强化生育服务支持，包括完善生育休假制度，建立生育补贴等制度，加强生殖健康服务。加强育幼服务体系建设，提高儿童医疗服务水平，增加普惠托育服务供给。鼓励用人单位结合实际采取弹性上下班、居家办公等方式，营造家庭友好型工作环境。营造生育友好社会氛围，加强人口国情国策教育，将相关内容融入中小学、本专科教育。 苹果发布搭载M4芯片的iMac，第一批AI功能正式落地：苹果公司设备迈入“新纪元”，该公司推出人工智能Apple Intelligence的第一阶段功能，并发布配置M4芯片的新款iMac台式机。该公司周一公告称，新款iMac的起售价与之前的型号同为1,299美元，处理速度更快，并且配备了用于处理人工智能任务的增强型神经网络引擎。这款产品将于11月8日上市。另外，苹果表示，其Apple Intelligence软件现在可用于iPhone、iPad和Mac。尽管苹果在6月介绍了人工智能更广泛的应用，但最初阶段只是覆盖一小部分。相关产品线包括用于摘要和编辑文本的Writing Tools，Siri数字助理的新可视化界面，以及回顾短信和其他通知的功能。更重要的功能，例如更智能的Siri版本和用于图像的生成式人工智能，将在稍后推出。 新华社：中国政府机关将加大新能源车采购力度：新华社报道，中国政府机关将加强新能源汽车配备和使用管理，支持新能源汽车产业发展。新华社称，主要在城区行驶的业务用车等，原则上应当配备新能源汽车。注：欧盟声明，为避免对中国制造电动汽车加征关税进行八轮谈判之后，欧盟与北京之间仍然存在“重大差距”。如果不能达成协议，中国制造电动汽车将面临高达45%的关税，新关税将于10月30日生效。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 中国海洋石油(883)第三季纯利升9%至369.3亿人币：中海油公布，截至2024年9月30日止第三季纯利369.28亿元(人民币．下同)，按年升9%，每股基本盈利0.78元。期内收入992.54亿元，按年下跌13.5%。截至2024年9月30日止首三季纯利1166.59亿元，按年升19.5%；每股基本盈利2.45元。期内收入3260.24亿元，升6.3%。 药明康德(2359)第三季纯利23亿人币跌17%：药明康德公布截至9月30日止第三季纯利约22.93亿元（人民币．下同），跌17.02%，每股盈利80分，扣除非经常性损益之纯利22.7亿元，跌23.7%，营业收入104.6亿元，跌1.96%，加权平均净资产收益率4.13%，跌1.47个百分点。 洛阳钼业(3993)回购1亿A股，寻准注销：洛阳钼业公布，建议注销根据回购A股股份方案（第二期）所回购A股共约9999.99万股，建议注销受限于股东大会批准。该集团指，建议注销完成后，股份总数将由约215.99亿股降至约214.99亿股。根据回购A股股份方案（第二期）及相关规定，若未能在回购股份完成后36个月内将回购A股用于股权激励、员工持股计划，将未过户的回购A股予以注销并相应减少注册资本。目前回购专用证券帐户中尚有约9999.99万股按方案于2021年9月1日至12月16日期间内回购。 中国铁建(1186)发科创债筹30亿人币：中国铁建公布，2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）最终发行额为30亿元（人民币．下同），为规划上限。该集团指，规划发行3个品种，最终发行品种一和品种二，品种一最终发行规模为15亿元，首个周期的票面利率为2.35%，以3年为一个周期，超额认购1.2倍，品种二最终发行规模为15亿元，首个周期的票面利率为2.5%，以5年为一个周期，超额认购倍数1倍。承销机构及其关联方参与认购本期债券获配14.4亿元。 申万宏源(6806)发债筹48亿人币：申万宏源公布，关于申万宏源证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的最终发行额48亿元（人民币．下同）。该集团指，品种一发行规模27亿元，期限2年，票面利率2.2%，品种二发行规模21亿元，期限3年，票面利率2.28%。 BOSS直聘-W(2076)受托人购回近33.6万股A类普通股：BOSS直聘-W公布，于本月25日，计划受托人根据计划之条款在公开市场上购买合共约33.6万股A类普通股(以约16.8万股美国存托股的形式)，并以信托方式为合资格参与者持有该等股份。涉及股数约占公司股份0.04%，每股平均代价为7.43美元，由公司内部资源拨付。紧随购买后，受托人所持A类普通股结余约1965.64万股。 恒隆地产(101)皓日加推10伙，入场价896万起：恒隆地产东九龙住宅项目「皓日THE APERTURE」今日发布项目最新销售部署。恒隆地产销售主管吕渭源表示，皓日将加推10伙，入场价896万起。他称，皓日在今年中收楼后，接获不少有准买家及代理查询，故曾于10月现楼重推，当时两房销售反应热烈。 东风集团股份(489)售东风鸿泰料收益5747万人币：东风集团股份公布，持有95%股权的东风进出口以约6408.4万元（人民币．下同）出售东风鸿泰2.81%股权予其控股股东东风汽车公司，料留存收益约5747万元，所得款项用于一般营运资金或未来投资，而东风鸿泰成为控股股东全资附属公司。 旭辉控股集团(884)获78%债权人正式签订或加入重组支持协议：旭辉控股集团公布境外债务重组进展，截至2024年10月27日合计约77.88%的债权人已正式签订或加入重组支持协议。 电视广播(511)料下半年将实现正数净利润期望：电视广播公布，截至今年9月30日止三个月期间(本季度)，公司于香港地面免费电视频道的收视率继续保持领先地位，公司的旗舰频道翡翠台、24小时无綫新闻台及其他频道的收视率合计达到77%的市场份额。 远洋集团(3377)拟向债权人发逾40亿美元强制可转换债券：远洋集团公布，公司拟待重组生效日期落实后，向债权人发行金额最高达40.18亿美元的强制可转换债券及永续权益总额的强制可转换债券，当中亦包括公司大股东中人寿在内。 首创钜大(1329)获溢价47%私有化，今早复牌：首创钜大公布，首创集团作为要约人建议以协议安排将该集团私有化及撤销上市地位，每股现金注销价85仙，比停牌收报58仙溢价约46.55%。该集团自10月17日停牌，已申请于今日上午9时起恢复买卖。该集团指，要约人注销计划股份最多涉约6.4亿元。 资料来源：彭博,经济通 中美一周主要经济数据公布 港股前二十大升幅 港币兑人民币0.91500 新永安金控作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照，将负责公司新加坡市场的业务。 全球投资就在新永安