新永安每日市场资讯

李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 李玉明LeoLi林纯Samantha Lin 美国零售超预期；中国GDP将出炉。A股日内稳步上行。上证指数上涨1.26%报3057.38点，深证成指涨1.53%，创业板指涨1.85%。中字头爆发，大金融领涨。北向资金净买入81.08亿元。港股跳空，日内疲弱。香港恒生指数收跌0.72%报16600.46点，恒生科技指数跌0.92%，国企指数跌0.39%。银行板块领涨，贵金属领跌。南向资金实际净买入70.54亿港币。外围方面，欧洲三大股指收盘涨跌互现。美国三大股指全线收跌，道 指 跌0.65%，标 普500指 数 跌1.2%报5061.82点，纳指跌1.79%。美国强劲的零售数据进一步削弱美联储降息前景，10年期美债收益率创下年内新高。中国周二将公布一季度重磅数据，GDP料增长4.8%。操作方面，恒指支持16317，阻力16500，谨慎关注公用事业等防御性板块投资机会。 国际要闻摘要： 美国3月零售增幅高于预期，前月数据亦被上修，反映经济增长势头强劲。美联储降息前景随之进一步转黯，多个期限美债收益率创下年内新高。 中国周二将公布重磅经济数据，一季度GDP料同比增长4.8%，而房地产开发投资可能下滑9.2%。麦格理首席中国经济学家表示，现在断言复苏可持续还为时过早。 欧洲和美国官员呼吁以色列保持克制，避免中东爆发更大范围军事冲突。但以色列军方高级官员称，以色列必须对伊朗的袭击作出回应。 资料来源：彭博 财经要闻 美国3月零售销售增长高于预期，预示经济增长势头强劲：美国3月零售销售增长高于预期，前月数据被上修，这表明消费者需求有韧性，可能会支撑第一季度经济的强劲增长。美国商务部周一的数据显示，未经通胀因素调整的零售额较2月份增长0.7%。这与彭博调查的经济学家的最高预估值相符。不含汽车和汽油的零售额增长1%。用于计算GDP的“对照组”销售跃升1.1%，为去年年初以来最大增幅。这项指标不包括食品服务、汽车经销商、建材商店和加油站。这可能是第一季度GDP增长的好势头，尤其是在2月份的数据被上修后。13个品类中有8个实现增长，电商销售领涨。当月油价上涨推动加油站的销售增加，而汽车销售下降。报告预示迈入第二季度的消费者支出势头强劲。只要强劲的劳动力市场支撑居民需求，通胀就有变得顽固的风险，可能会进一步推迟美联储的降息行动。 欧美呼吁以色列保持克制，避免中东爆发更大范围军事冲突：欧洲和美国官员进一步敦促以色列，克制回应伊朗对其进行的无人机和导弹袭击，以避免更大范围的军事冲突。马克龙和朔尔茨都谴责了伊朗的行为。马克龙表示，法国可能会收紧对伊制裁。并向其施加更大压力，以遏制其核活动。包括德法两国在内的七国集团周日对话，并表示将尽力制止“失控的地区局势升级”。德国外交部长和英国外交大臣都将于本周晚些时候访问以色列。西方国家和阿拉伯国家正在努力说服以色列总理内塔尼亚胡，使他相信，对伊朗周六晚的袭击行动作出强硬反应将损害以色列本身的利益。他们还担心，这可能推高油价，从而妨碍央行抗击通胀的努力。周六，伊朗史上首次从本土对以色列发射了超过300架（枚）无人机和导弹。几乎所有都被以色列、美国、英国、法国和一些阿拉伯国家的部队拦截。袭击导致了轻微的破坏，一名儿童据报受伤。 高盛第一季度业绩大幅超过预期，其回归根本的做法正取得成效：高盛集团回归根本的做法正在取得成效，该公司公布的利润大幅超过预期。这家华尔街巨头第一季度净利润增长了28%，分析师之前预计净利润将同比下降。利润超预期的主要原因是高盛的交易部门避免了像主要竞争对手摩根大通那样业绩放缓，此外其银行家也抓住了交易活动复苏的机会。高盛试图通过重新专注其核心的华尔街业务并在其资金管理部门采取更可预测的策略来赢回投资者。此前该公司管理层曾因进军零售银行业务的计划失控而受到批评，并在2023年花费了大部分时间来收拾该业务的残局，因此导致业绩平淡。第一季度净利润为41.3亿美元，合每股11.58美元，营收为142.1亿美元。与2023年相比的逆转在一项关键指标上最为明显。该行报告今年头三个月的股本回报率为14.8%，符合其长期目标，比2023年7.5%的惨淡数字高出近一倍。 中国大量数据即将出炉，将显示经济是否切实回升：疫情过后中国经济持续低迷，周二一系列官方数据即将出炉，将对经济是否已峰回路转带来现实考验。彭博调查显示，第一季度GDP或同比增长4.8%，提振了对政府实现5%左右年度目标的信心。最近贸易和制造业数据的亮点，使高盛等银行的经济学家上调了对2024年中国经济的展望。但由于3月份出口意外下降，海外需求很大程度上在推动新订单，政策制定者仍迫切需要提高国内消费。麦格理首席中国经济学家胡伟俊表示，现在断言复苏可持续还为时过早。工业增加值、楼市销售、名义GDP、信贷增长和劳动力市场五个关键指标最受分析师关注。 特斯拉全球裁员逾10%，马斯克两位重要副手离开：电动车需求疲软导致特斯拉在全球进行其有史以来最大规模裁员，CEO埃隆·马斯克的两位重要副手也已离职。知情人士透露，一些部门的裁员比例接近20%。特斯拉高级副总裁Drew Baglino周一在社交媒体平台X上表示自己已经离开特斯拉，证实了彭博新闻社此前的报道。Baglino是特斯拉最高层管理人员之一，负责电池、发动机和能源产品的工程和技术开发。他在特斯拉工作了18年，曾经参与主持业绩电话会，还和马斯克一起出席过多个活动，包括一年前的特斯拉投资者日。除了Baglino外，特斯拉负责公共政策和商业发展的副总裁Rohan Patel也已离职。一位知情人士称，特斯拉管理层被授权大幅削减成本，为了达标可以采取强有力措施，包括大幅裁员，有时候甚至可以超出马斯克所建议的门槛。 万科据悉准备总额约1300亿元人民币的资产包作为贷款抵押：据知情人士称，万科在准备总额约1300亿元人民币（180亿美元）的资产包作为抵押，寻求银行新贷款。这家有国资背景的房地产公司目前成为中国房地产危机的最新关注焦点。知情人士称，一位公司管理人士在周日的投资者活动上告诉了分析师这项计划。因相关事项尚未公开，知情人士要求匿名。此外，一位知情人士称，万科一些区域子公司已成立大宗交易团队，以盘活资产应对偿债压力。万科在交易所公告中提到了这个投资者活动，但没有披露有关资产包或任何潜在盘活资产计划的细节。万科未立即回复置评请求。该公司在公告中表示，董事会主席郁亮及总裁祝九胜对花旗、瑞银、摩根士丹利和中金公司等与会券商表示，公司在制定一揽子方案来应对阶段性经营性困难和短期流动性压力。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 中国财险(2328)首季原保险保费收入按年增3.8%：中国财险公布，今年首三个月的原保险保费收入合计约1739.77亿元人民币，按年增3.8%。 中国太保(2601)首3个月寿险原保险业务收入按年跌5.4%：中国太保于2024年1月1日至3月31日期间，根据未经审计数据，子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为916.86亿元人民币，按年下降5.4%。公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为624.91亿元人民币，按年增长8.6%。 百济神州(6160)拟向各董事接出激励股份：百济神州公布根据2016期权及激励计划，建议向主席兼执行董事欧雷强授予公平值各为600万美元之受限制股份单位及业绩股份，授予非执行董事王晓东公平值133.33万美元的受限制股份单位；及授予各独立非执行董事（即Brandicourt、Dugan、Glazer、Goller、Hooper、Krishana、Riva、Sanders及易清清）公平值为20万美元的受限制股份单位。 中国人民保险集团(1339)首季保费收入增1.3%：中国人民保险集团公布，今年1至3月，原保险保费收入合计约2530.31亿元(人民币．下同)，按年增约1.3%。集团指，经由子公司人保财险、人保寿险及人保健康，所获得的原保险保费收入分别为1739.77亿元、545.18亿元及245.36亿元，分别按年3.8%、跌8.2%和增8.2%。 周大福(1929)上季零售值按年增长12.4%，港澳同店销售增长4.5%：周大福公布，集团截至2024年3月31日止三个月(第四财季)零售值按年增长12.4%；当中中国内地零售值按年增长12.4%；香港、澳门及其他市场零售值按年增长12.8%。另外，中国内地同店销售下跌2.7%，同店销量下跌6.9%；香港及澳门同店销售增长及同店销量均增长4.5%。 摩通增持长城汽车(2333)1911万股H股，涉资2.16亿元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周三(10日)增持长城汽车1911万股H股，每股平均价11.3286元，涉资2.16亿元，最新持股量增至5.43%。 石药集团(1093)根据购股权计划行使首批购股权，涉1950万股：石药集团公布，第一批购股权的归属条件已告达成。于2024年4月11日，合共1950万份购股权（属第一批购股权的一部分）已由若干管理层获授人行使，行使价为每股5.98元。于行使第一批购股权后，合共1950万股新股份已于今日配发及发行予上述管理层获授人。因此，紧随发行后，公司已发行股份总数为约119.23亿股。 万科企业(2202)据报准备约1300亿人民币资产包作为贷款抵押：据《彭博》引述知情人士表示，万科周日在一个投资者活动上告诉分析师，该公司准备总额约1300亿元人民币的资产包作为抵押，寻求银行新贷款。 摩通减持万科企业(2202)559万股H股，涉资近2466万元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周二(9日)减持万科559万股H股，每股平均价4.4114元，涉资2465.97万元，最新持股量降至4.91%。 招商局集团增持招商局港口(144)154万股，涉资1495万：根据联交所资料显示，招商局集团于上周二(9日)增持招商局港口154万股，每股平均价9.7046元，涉资1494.51万元，持股量由71.98%增至70.02%。 中国银河(6881)完成发行20亿人币短期融资券：中国银河公布，今日完成2024年度第二期短期融资券发行，本期融资券的发行规模为20亿元人民币，面值及发行价均为每单位100元人民币。本期融资券的期限为92天，最终票面利率为2.01%。本期融资券发行所募集的资金将用于补充公司流动资金。 摩通减持中海油田服务(2883)2077万股，涉资约1.8亿元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周二(9日)减持中海油田2077万股H股，每股平均价8.6427元，涉资约1.8亿元，最新持股量降至4.14%。 巨星传奇(6683)折让逾16%配股，净筹2.23亿元：巨星传奇今日与配售代理民银资本协议，拟向不少于六名独立承配人配发最多3152.2万股，占扩大股本约3.78%，每股作价7.1元，比该股昨日收市价折让约16.4%，净筹约2.226亿元，当中拟将7980万元用于投资及策划与集团合作的艺人的实体演唱会，6050万元用于加大公司进入「元宇宙」生态系统的力度，6000万元用于与公司主要业务活动相关的潜在投资，例如并购或向将予成立的合资企业出资，余下2230万元用作集团一般营运资金及一般企业用途。 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负责公司新加坡市场的业务。 线上开户 全球投资就在新永安 免责声明及披露 分析员声明 负责撰写本报告的全部或部分内容之分析员，就本报告所评论的证券及其发行人作出以下声明：（1）发表于本报告的观点准确地反映有关于他们个人对