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新永安国际研究部分析师 联储暗示降息临近；美拟收紧对华芯片限制。A股三大指数大幅反弹。上证指数涨2.07%报2938.75点，深证成指涨3.37%，创业板指涨3.51%，证券、医疗服务、教育、旅游酒店领涨。北向资金净买入195.80亿元。港股全天高开高走。恒生指数收盘涨2.01%报17344.60点，恒生科技指数收涨3.01%，国企指数涨2.01%，医药外包、生物医药、中资券商、重型机械等行业涨幅居前。南向资金净买入22.91亿港元。外盘方面，欧洲三大股指普涨。美国三大股指收 盘普 涨，道 指 涨0.24%，标 普500指 数 涨1.58%报5522.30点，纳指涨2.64%。美联储发出9月降息信号，推动美股大涨。美国考虑对中国获取AI存储芯片施加新限制。操作方面，恒指支持位17198，阻力位17589，谨慎关注金属、医药、能源等板块投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯SamanthaLin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 美联储如预期所料按兵不动，主席鲍威尔预计最早9月份下调利率，但他否认考虑降息50基点。 在哈马斯政治领导人于德黑兰被杀后，伊朗最高领袖哈梅内伊下令对以色列实施报复性打击。内塔尼亚胡表示，以色列将面临“充满挑战的日子”，会让任何侵略行动付出沉重代价。 据悉美国考虑最早8月底对中国获取AI存储芯片施加新限制，长鑫存储料将受到影响。 资料来源：彭博 财经要闻 美联储按兵不动，鲍威尔称“最早”可能在9月份降息：在美联储公布维持利率不变的决定后，主席鲍威尔在记者会上表示，降息最早可能在9月来临。鲍威尔称，“问题在于数据的整体性、前景变化以及风险平衡是否与对通胀信心上升和劳动力市场保持稳固相一致，如果答案是肯定的，那么我们最早可能会在9月下调利率”。联邦公开市场委员会(FOMC)一致投票决定维持基准联邦基金利率在5.25%至5.5%区间不变。政策制定者对利率声明措辞进行了一些调整，暗示降息正在越来越近。以前声明只提到关注通胀风险，最新的措辞是关注双重使命的双向风险。FOMC声明称，“近几个月来，在实现委员会2%的通胀目标方面取得了一些进一步的进展。委员会认为，实现其就业和通胀目标所面临的风险继续趋向更佳的平衡”。官员们还调整了对劳动力市场的评估，指出就业增长放缓，失业率上升但维持在低位。他们表示，通胀过去一年已放缓但仍然有点高企。不过政策制定者重申，在对通胀率持续迈向2%更有信心之前，不宜降低目标区间。 日元飙升至3月以来新高，日本央行的立场令迅猛涨势再下一城：日元兑美元飙升至3月以来最高水平，早前日本央行加息并公布债券购买规模将减半的计划，重新点燃了日元的剧烈涨势。日元兑美元一度上涨2.1%，突破了关键的150关口，加剧了本月早些时候因预期央行将做出鹰派决定而开启的涨势。日本国债在声明后大跌，2年期收益率升至15年以来的最高水平。“加息确实标志着政策的重大转变，决策者现在更加重视较长期通胀预测，”荷兰国际集团外汇策略师FrancescoPesole表示。“这对于日元来说是一个重大变化，可能结构性地改变套利交易的布仓。”日元兑美元在纽约午后交易中延续涨势至149.61。基准10年期债券收益率一度上涨8个基点至1.083%，而两年期债券收益率攀升至0.456%，为2009年以来最高水平。与此同时，东证指数收高1.5%，银行股领涨。 纽约时报：伊朗最高领袖下令对以色列实施报复性打击：据《纽约时报》报道，伊朗最高领袖哈梅内伊下令直接打击以色列，以报复其所说的哈马斯领袖在德黑兰被暗杀。报道援引三位未具名消息人士称，哈梅内伊周三上午在伊朗最高国家安全委员会的紧急会议上下达了这一命令。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡认为，以色列将面临“充满挑战的日子”，同时补充说该国已为所有情景做好准备。内塔尼亚胡说他不会屈服于结束战争的压力；只有继续战争才能推进以色列实现解救人质和摧毁哈马斯的目标。 瑞士股票交易所暂停交易数小时，13个月来第二次遭遇中断：瑞士股票市场运营商周三将股票交易暂停数小时，因技术故障导致无法发布价格数据，这是该交易所有史以来最长的一次中断，也是一年多以来第二次受到影响。SIXSwiss Exchange表示，交易暂停开始于苏黎世时间10:00，下午2:30恢复交易。一位发言人称，从上午9:10左右开始，该交易所一直无法发布市场数据和指数。西班牙股票市场的数据也在几个小时内受到影响，不过交易仍继续。“对于交易所来说，处理影响交易所能力的技术问题从来都不是什么好消息，”SwissquoteBank高级分析师IpekOzkardeskaya称。“恢复业务所需的时间将决定声誉风险的严重程度，但我认为持久影响应该仍然有限。这样的事情每个地方都会发生。” 美国考虑对中国获取AI存储芯片施加新限制，长鑫存储将受到影响：美国考虑最早8月单方面限制中国获得人工智能存储芯片及相关生产设备，此举将进一步加剧这两个世界大国之间的科技竞争。知情人士透露，该措施旨在阻止美光科技、SK海力士、三星电子等主要芯片存储企业向中国出售所谓的高带宽内存(HBM)芯片。消息人士强调目前还未作出最终决定。这三家企业主导着全球HBM市场。为了不让中国制造商掌握重要技术，拜登政府正在制定几项限制措施，包括管制芯片制造设备的销售。新规定将对人工智能存储芯片实施一系列新限制，而人工智能是中美竞争的最新领域。知情人士说，一旦实施，将涵盖HBM2和包括HBM3和HBM3E在内的更先进芯片，以及制造这些芯片所需的工具。运行英伟达和AMD的AI加速器需要用到HBM芯片。不具名知情人士透露，美光基本上不会受到新规影响，因为在2023年中国禁止美光存储芯片用于关键基础设施后，该公司已经不再向中国出口HBM芯片。 中国央行据悉将每月MLF操作日期延至25日，旨在淡化其政策利率角色：中国央行据悉计划调整中期借贷便利(MLF)操作时点至每月25日，以逐步淡化其政策利率的角色。知情人士表示，调整最快自8月开始，由于新的操作时间在贷款市场报价利率(LPR)公布之后，此举旨在推动LPR与MLF利率逐步脱钩。上述知情人士因未被授权对外发表评论而不愿具名。中国央行未立即予以置评。央行主管的《金融时报》随后发表文章称，7月25日增加的MLF操作安排在LPR报价后，表明MLF的中标利率变动不具有政策信号含义。文章同时引用未具名的专家表示，若未来MLF均延后至每个月的25日操作，考虑到存量MLF仍在月中到期，金融机构将面临流动性管理的新考验，不过央行有诸多政策工具保持流动性合理充裕。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 黑芝麻智能(2533)公开招股筹最多逾11亿元:黑芝麻智能拟全球发售3700万股,其中香港发售占5%,国际发售则达95%,另有超额配股权15%,于今日至8月5日招股,每股发售价介乎28元至30.3港元,集资介乎10.36亿至11.21亿港元,每手100股,预计于8月6日定价,8月8日在港交所挂牌上市｡ 汇丰控股(5)拟展开最多30亿美元股份回购,料三个月内完成:汇控公布截至今年6月底止中期业绩,拟展开最多达30亿美元的股份回购,预计于三个月内完成｡集团行政总裁祈耀年表示,继2023年利润创下新高后,集团于2024年上半年再次取得强劲的利润表现,进一步证明集团策略行之有效｡对财富管理业务作出投资,带来数额更高､更加多元化的收入,同时亦持续扩展核心国际业务和具规模业务,有助集团就上半年作出137亿美元分派｡他表示,相信集团已采取正确的策略和经营模式,即使在减息环境下,仍能实现收入增⻑,因此提出的新指引是2025年平均有形股本回报率约为15%｡ 汇丰控股(5):庄敬行获委任为临时集团财务总监,9月2日起生效:汇丰控股公布,庄敬行(Jonathan Bingham)已获委任为临时集团财务总监,今年9月2日起生效｡他将不会获委任为执行董事｡庄敬行于担任临时集团财务总监期间,将保留其现行环球财务监督职务｡汇丰以外,他是英国财务审慎､报告及税务政策委员会主席,以及英格兰及威尔士特许会计师公会金融服务理事会成员｡庄敬行于2020年加入汇丰前,曾于KPMG LLP服务20年,最后10年担任银行业务合伙人,领导KPMG与大型国际银行客户之间的业务｡候任汇丰集团行政总裁艾桥智表示,庄敬行拥有卓越的会计和监管专业知识,是担任临时集团财务总监的杰出人选｡下任集团财务总监的遴选程序经已展开,汇丰将于适当时候就遴选结果发表公告｡ 恒生银行(11):香港商业房地产占整体贷款额16%,会继续支持该行业发展:恒生银行于今年6月底不良贷款比率升至5.32%,较去年底高2.49个百分点｡恒生执行董事兼行政总裁施颖茵表示,高息环境为该行部分香港商业房地产客户带来资金流的压力,不良贷款比率无可避免地有所增加,但对香港经济充满信心,而房地产为本港经济发展重要支柱,过往亦曾对面不同经济周期,恒生会继续支持商业房地产的发展｡ 郑家纯增持周大福(1929)50万股,涉资近365万元:根据联交所数据显示,周大福主席郑家纯于本周一(29日)增持公司50万股,每股平均价7.2972元,涉资364.86万元,持股量由0.12%增至0.13%｡ 极兔速递-W(1519)于沙特推出J&T SPEED服务:极兔速递宣布,寄件服务J&TSPEED已在今年6月27日于沙特阿拉伯正式落地,该服务致力于为沙特的个人客户和商业组织等提供更加高效､便捷和可靠的寄件体验｡J&TSPEED提供便捷的下单渠道,用户可通过官方APP､官网等多种方式下单,并轻松寄件｡同时,J&TSPEED依托极兔速递强大的物流网络和运营经验,为用户提供极速的配送服务｡据统计,J&T SPEED平均配送时间仅需58小时,其中从利雅得到吉达的配送最快仅需20小时,同城快递更可快至14小时内送达｡J&TSPEED服务自上线以来,取得了显著的业务增长｡在上线后的首月,J&T SPEED在利雅得和吉达等沙特阿拉伯主要城市的订单量相比于测试期增长30%｡ 信义光能(968)中期纯利升41%至19.6亿元,息10仙:信义光能公布,截至2024年6月30日止中期纯利19.62亿元,按年升41%;每股基本盈利22.03仙,派中期息10仙,按年升33%｡期内收入126.87亿元,按年升4.5%｡ 美中嘉和(2453)订终止投票委托安排,CCM续为控股股东:美中嘉和公布,与各委托授权人订立终止投票委托安排备忘录,并立即终止与订约方的投票委托安排,之后上海医学之星将继续持有32.63%股权,而CCM股东集团持有42.18%股权,故CCM股东集团仍为其控股股东｡该集团指,尽管委托终止,预期各委托授权人将继续就与该集团有重大利益关系的事宜及决议案与董事长兼执行董事杨建宇进行讨论｡此外,杨建宇及其控制的实体无意出售所持任何股份或减少股权｡ 裕元集团(551)料中期溢利升1.15倍至1.2倍:裕元集团发盈喜,预期截至2024年6月30日止六个月,公司拥有人应占溢利将较2023年同期之溢利8360万元(美元.下同),增加1.15倍至1.2倍｡集团指,溢利之增加主要受惠于全球鞋履行业逐渐回暖,集团制造业务的鞋履产能需求畅旺,以及低基期效应｡此外,集团于期间并无产能调整的相关费用,相比2023年同期因应产能调整有一次性费用约2050万元,以及期间出售联营公司之部分权益产生之一次性收益约2400万元,亦对溢利带来正面贡献｡ 中美一周主要经济数据公布 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负责公司新加坡市场的业务