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新永安国际研究部分析师 美核心通胀回落；北京警示理财利率风险。A股震荡下行。上证指数跌0.6%报2850.65点，深证成指跌1.17%，创业板指跌1.42%，游戏行业领涨，消费电子产链持续活跃。北向资金净卖出71.66亿元。港股小幅走软。恒生指数收跌0.35%报17113.36点，恒生科技指数跌0.99%，国企指数跌0.4%。电讯行业坚挺。南向资金净卖出10.42亿港元。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指小幅收涨，道指涨0.61%，标普500指数涨0.38%报5455.21点，纳指涨0.03%。美国核心通胀持续回落，支持美联储9月启动降息，但幅度不太可能是50基点。中国监管据悉提示银行理财子公司关注利率风险。操作方面，恒指支持位16900，阻力位17120，谨慎关注大金融、电讯等板块投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯SamanthaLin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 美国7月核心CPI同比升幅连续第四个月回落，创2021年初以来最低，进一步巩固美联储9月降息预期。 中国监管据悉提示银行理财子公司关注利率风险，尽快建立健全利率风险管理制度。自上周开始，监管要求至少两家银行理财子公司每日汇总并上报其剩余久期在9年以上债券的买卖信息。 中国周四将公布7月份工业增加值等重磅数据，预计经济复苏仍将呈现不均衡局面，消费支出表现料落后于工业活动和固定资产投资。 资料来源：彭博 财经要闻 美国核心通胀连续第四个月回落，有望锁定美联储9月降息：美国基础通胀7月录得连续第四个月同比下降，令美联储保持在下个月降息的路径上不偏航。该国不包括食品和能源成本的所谓核心消费者价格指数7月同比上涨3.2%，仍是2021年初以来的最低增速。美国劳工统计局周三公布的数据还显示，核心通胀环比上涨0.2%，较6月份低得意外的水平略有回升。经济学家认为核心通胀比总体CPI更能反映基础通胀水平。上个月CPI环比上扬0.2%，同比攀升2.9%。劳工统计局表示，环比涨幅的近90%归因于较6月加速上涨的住房成本。随着经济慢慢向低速换挡，通胀总体上仍处于下行趋势。叠加走软的就业市场，投资者普遍预计美联储将在下个月启动降息，不过下调规模可能将取决于更多即将发布的数据。“投资者和决策者都会发现这份报告总体利好市场和经济，”LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach说，“随着通胀减速，美联储可以在总体上保持政策限制性的同时有理由降息了。”在9月议息会议召开前，美联储官员们还会看到更多通胀数据以及一份将被置于放大镜下仔细研读的非农就业报告。 消费缺乏火花，中国经济料依旧缓步徐行：中国经济或难以扭转五个季度以来最差态势，消费者支出落后于工业活动和投资，7月的复苏料不均衡。根据彭博汇编的预估中值，周四公布的数据将显示，社会消费品零售总额仍然低迷，尽管由于较有利的比较基数和暑假季节的影响，零售销售会略有改善。工业部门和投资的增长可能停滞，但继续超过佔GDP近一半的消费。UnionBancairePrivee高级亚洲经济学家CarlosCasanova在本周的报告中表示，预计相关数据将反映出第三季开局的低迷。他补充说，通胀数据疲软表明，消费前景面临额外的下行风险。中国最高领导层在最近的政治局会议表明了对经济增长更加支持的立场，强调要着力促消费——长期以来是经济中的薄弱环节。中国可能很快就会出台更多货币刺激。接受彭博调查的15名经济学家中，14名认为，中国人民银行本月将把1年期中期借贷便利(MLF)维持在2.3%。央行也淡化了MLF作为政策利率的角色。根据彭博早些时候报道，中国央行据悉计划调整MLF操作时点至每月25日，调整最快自8月开始，央行此前一般于每月15日操作。 中国监管据悉提示银行理财子公司关注利率风险，债券基金赎回初现：随着中国国债市场波动加剧，债券基金初现赎回迹象，金融监管部门据悉近期召集商业银行理财子公司开会，要求严控理财产品利率风险，预防赎回潮引发连锁风险。知情人士称，国家金融监督管理总局上周五在青岛召开的一次会议上，要求银行理财子公司密切关注理财产品的利率风险，尽快建立健全利率风险管理制度。知情人士并称，自上周开始，监管要求至少两家银行理财子公司每日汇总并上报其剩余久期在9年以上债券的买卖信息，以便及时追踪、防范理财产品重仓长久期债券，在利率反弹时引发风险。过去两周伴随着国债市场的快速调整，债券基金的认购势头已初现降温苗头。彭博汇总中国18只债券型ETF（不包括可转债类交易所交易基金）数据显示，上周三以来的单日资金净流入规模逐日下降，至周五已不到5000万元人民币，本周一转为净流出8.8亿元。债券ETF大多由机构投资者持有，银行理财资金是其中的主要参与方之一。 苹果推进桌面机器人项目开发，寄望开辟更多收入增长来源：努力寻求新收入来源的苹果公司正在推进一款昂贵桌面家用设备的开发，将类似iPad的显示屏与机械臂结合在一起。据知情人士透露，该公司目前有一个数百人的团队在开发这款设备，该产品依靠纤细的机械臂来移动一块大尺寸显示屏，利用机械装置上下倾斜显示屏并使其完成360度旋转，可以说是亚马逊Echo Show 10和Meta叫停的Portal等家用电子产品的变种。不具名知情人士说，该设备被设想为一种智能家居指挥中心、视频会议机和远程控制的家庭安全工具，代号为J595的项目于2022年获得苹果高管团队批准，但最近几个月才开始正式推进。向机器人转型是苹果提振销售和利用Apple Intelligence的计划一部分。Apple Intelligence是今年将应用于iPhone、iPad和Mac的一套人工智能技术。在今年早些时候终止自动驾驶汽车项目后，苹果正在寻找新的收入增长来源。 美联储官员Goolsbee表示他越来越担心就业而不是通胀：芝加哥联储行长AustanGoolsbee表示，鉴于最近价格压力取得进展而就业数据令人失望，他愈加担心劳动力市场而不是通胀。Goolsbee周三接受彭博新闻社采访时表示，当前利率水平“非常具有限制性”，他说只有在经济过热的情况下这种立场才合适。他对美联储在9月会议上降息的可能性和幅度不予置评。当被问及通胀和劳动力市场风险之间的平衡时，Goolsbee说，“感觉上我越来越担心就业方面的使命。”周三早些时候的数据显示美国核心通胀连续第四个月回落，而7月劳动力市场数据也令外界担忧美联储启动降息的步伐过于缓慢。Goolsbee指出，最近失业率上升可能反映出更多人进入劳动力市场，但也可能“表明我们没有处于稳定的水平上，而是迈向从短期来看更糟糕的情况”。“如果这种情况开始发生，那么我们的重点必须明显更多地放在就业方面的使命，”他说。美联储主席杰罗姆·鲍威尔和其他政策制定者表示，他们越来越注重防止就业市场下滑，这与近年来央行主要关注抑制通胀的情况不同。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 恒力集团拟分拆造船业务在港上市，集资7.8亿元：据《彭博》引述消息人士报道，恒力集团正考虑分拆造船业务于香港上市，目前正与财务顾问洽商，拟集资1亿美元（相当约7.8亿港元），惟有关讨论仍处于初步阶段。恒力集团拒绝回应。恒力集团于1994年成立，业务涉及炼油、石化、聚酯新材料、精细化工、薄膜、贸易和纺织全产业链。 长江基建集团(1038)申请伦敦第二上市，料下周一获准挂牌：长江基建公布，申请在伦敦证券交易所主板市场进行第二上市及刊发招股章程，预期股份将于英国夏令时间下周一(19日)上午8时正获准上市。股份将在伦敦证券交易所以股份代码「CKI」进行买卖。该集团指，在伦敦上市可让其身处不同地域的股东受惠，同时有助提升该集团形象，并提供更广阔的市场进行股份交易。该集团指，英国为其最大市场，于去年占溢利35.7%。 腾讯控股(700)第二季纯利升82%，经调整盈利升53%胜预期：腾讯公布，截至今年6月底止，第二季纯利476.3亿元人民币，按年升约82%，按季升14%，远胜预期。每股基本盈利5.112元。季度非国际财务报告准则的盈利为573.13亿元，按年升53%，按季升14%，同样远优于预期。非国际财务报告准则每股基本盈利6.151元。 汇丰控股(5)斥1.15亿在港续回购177万股：汇丰控股公布，于8月14日在港回购177.52万股股份，每股介乎64.6至65港元，加权平均价为64.8922港元，涉资约达1.152亿港元。与此同时，汇控亦于英国回购177.932万股，每股介乎6.482至6.517英镑，加权平均价为6.5048英镑，涉资约达1157.41万英镑。自8月1日开始回购以来，汇控已回购合共约5369.6335万股普通股，总代价约4.37亿美元。 中国神华(1088)7月及首七月煤炭销量均增逾5%：中国神华公布，煤炭销售量于7月约4000万吨，升5.3%；今年首7个月则约2.7亿吨，升5.4%。商品煤产量于7月约2680万吨，按年持平；今年首7个月则约1.9亿吨升1.3%。 电能实业(6)中期纯利升1.6%至30亿元，派息78仙：电能公布，截至2024年6月30日止中期纯利30.06亿元，按年升1.6%，每股盈利1.41元，派中期息78仙，按年持平。期内收入4.54亿元，按年跌31.4%；除税前溢利31.34亿元，按年升2.4%。 施铭伦减持太古系股份套现逾4000万，不再持有太古股份公司A(19)及太古地产(1972)：根据联交所资料显示，太古股份非执行董事施铭伦申报减持该集团A股及B股及太古地产，共套现约4004.7万元。他于本周一(12日)及本周二(13日)以每股平均价67.9109元及65.8647元，减持太古A股共30.1万股，涉资2015.88万元，完成减持后将不再持有任何A股。他于本周一及二亦减持太古B股合共41.25万股，每股平均价分别为10.177元及9.9812元，涉资413.98万元，完成减持后，仍持有B股0.05%。他于本周一减持太古地产约114.88万股，每股平均价13.7084元，涉资1574.8万元，完成减持后，持股将降至零。 浙商银行(2016)业绩快报:中期纯利升3.3%至80亿人币：浙商银行公布业绩快报称，截至2024年6月30日止中期纯利79.99亿元(人民币．下同)，按年升3.3%；每股基本盈利29分。期内营业收入352.79亿元，升6.2%。 中国建材(3323)发债筹15亿人币占上限75%：中国建材公布，2024年科技创新公司债券（第三期）发行最终金额15亿元人民币，为计划发行上限20亿元的75%。集团指，债券超额认购约3.41倍，票面利率2.05%，为期3年，债券承销机构及其关联方共认购本期债券12.6亿元，占发行金额约84%。 远大医药(512)料中期净利润按年增不低于50%:远大医药公布，截至2024年6月30日止六个月，预期公司拥有人应占综合净利润与截至去年同期比较将录得不低于50%的增长，而去年同期净利润约为10.29亿元。集团指，该增长的主要因为集团于海外企业TelixPharmaceuticals Limited的股票投资因应市场变动录得公允价值变动收益约4.77亿元，较去年同期增加了约2.47亿，以及2023年因一次性支出约3.23亿而录得的其他亏损，2024年再无此支出而录得净其他收益。 耐世特(1316)中期纯利跌53.8%，不派息：耐世特公布，截至2024年6月30日止中期纯利1569.5万元美元，按年跌53.8%，每股基本及摊薄盈利0.6美仙，不派中期息。期内收入20.99亿元，跌0.1%；毛利2.11亿元，升10.5%。 周黑鸭(1458)料中期盈利跌最多71%：周黑鸭公布，预期截至6月30日止中期净利润在3000万至3500万元人民币，跌65.6%至70.5%。该集团指，预期期内纯利下跌因消费需求未明显改善，门店销售承压，同时直营门店数量同比增加导致人工、租金等刚性费用上升、分占联营公司亏损不高于3400万元。 资料来源：彭博