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2024-06-13越秀证券任***
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越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮:research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年6月13日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,937 -1.31% +5.22% 恒生科技指数 3,691 -1.71% -1.94% 国企指数 6,359 -1.44% +10.24% 沪深300 3,544 +0.04% +3.29% 上证综合指数 3,037 +0.31% +2.10% 深证成份指数 9,269 +0.08% -2.67% 中小板指 5,840 +0.43% -2.99% 道琼斯指数 38,712 -0.09% +2.71% 标普500指数 5,421 +0.85% +13.65% 纳斯达克指数 17,608 +1.53% +17.30% 伦敦富时指数 8,215 +0.83% +6.24% CAC40指数 7,865 +0.97% +4.26% DAX指数 18,631 +1.42% +11.22% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.490 -0.94% +0.92% 美汇指数 105.202 -0.11% +1.28% 港币/人民币 0.929 -0.43% -1.02% 人民币/美元 0.138 +0.28% +1.07% 欧元/美元 1.075 -0.38% -0.42% 美元/日元 157.300 -0.67% -7.52% 英镑/美元 1.275 +1.55% +1.52% 美元/瑞士法郎 0.897 +1.29% -2.39% 主要商品表 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.830 +0.34% +0.34% 天然气(1mnBtu) 3.086 +24.24% +24.24% 黄金(盎司) 2,314.94 -0.91% +16.95% 白银(盎司) 29.393 +4.21% +29.04% 玉米(1蒲式耳) 452.000 -3.83% -3.83% 大豆(1蒲式耳) 1,184.5 -2.83% -2.83% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 南向 49.26 11.73% 40.89 9.74% 来源:彭博、越秀证券研究部 备注:以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 美国5月通胀年率意外放缓至3.3% 核心通胀亦低预期 Ø 许正宇:本月公布实施恶劣天气下维持交易安排细节和时间表 Ø 欧盟据报日内就向中国电动车开征最多额外25%关税通知生产商 Ø 理想汽车周销量破万,超越宝马奥迪,创造中国品牌新历史 Ø 蚂蚁集团副总裁:过去一年支付宝内容人均消费时长增两倍 Ø 药明康德:《生物安全法案》加入NDAA未获批 暂不进入美众议院立法议程 Ø 英国四月份的月度GDP增长为0.0%,符合预期 市场回顾 港股:港股连跌3个交易日,恒指最多跌近330点,失守18000点,是逾1个月以来首次,指数收报17937点,跌238点,跌幅1.31%。主板成交额缩减至1151亿元。科技指数跌1.7%,报3691点。 ATMXJ跌近1%至2%以上。金融股受压,汇控、友邦及平保跌0.5%至2%以上。汽车股、体育用品股下跌,李宁跌逾7%,是表现最差恒指成份股,表现最好的是药明康德及药明生物,分别升逾8%及14%以上。另外,石油股、电力股都上升。 A股:沪深股市个别发展,升跌幅度有限。传媒、煤炭及消费电子股表现较好;银行、保险等股份表现较逊色。上证综合指数收市报3037点,升9点,升幅0.31%。深证成份指数报9269点,升7点,升幅0.08%。创业板指数报1779点,跌7点,跌幅0.44%。 美股: 美股3大指数收市个别发展,道琼斯指数倒跌收市,纳斯达克指数和标准普尔500指数连续3日创收市新高。道指初段最多曾升逾370点,受到美国5月通胀数据放缓刺激,但在联储局公布议息结果后倒跌,最多跌近130点,收市报38712点,跌35点。纳指收报17608点,升264点,升幅1.5%。标普500指数报5421点,升45点,升幅近0.9%。苹果和微软都创收市新高,分别升近2.9%和1.9%。 Nvidia破顶,高收近3.6%。甲骨文急升逾13%,因公司预计2025年度收入升幅将达双位数。 欧洲: 欧洲主要股市收市上升。德国DAX指数收市报18630点,升260点,升幅1.42%。法国CAC指数收市报7864点,升75点,升幅0.97%,结束连续3个交易日的跌势。英国富时100指数收市报8215点,升67点,升幅0.83%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源:彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年6月13日 越秀证券研究部 2 美国5月通胀年率意外放缓至3.3% 核心通胀亦低预期 美国劳工统计局数据显示,2024年5月,美国消费物价(CPI)通胀年率意外放缓至3.3%,为三个月来最低,市场原预测维持在4月的3.4%。 食品(2.1%)、住房(5.4%)、交通(10.5%)和服装(0.8%)的通胀有所缓解,新车(-0.8%)与二手汽车和货车(-9.3%)价格持续下降。另一方面,能源成本(3.7%)上涨幅度更大。 同时,核心通胀年率放缓至3.4%,为2021年4月以来的最低水平,低于3.5%的市场预期。 与上月相比,CPI持平,为2022年7月以来的最低水平,而市场预期为增长0.1%,此前4月份为增长0.3%。核心CPI按月升幅也从0.3%降至0.2%,低于预期期的0.3%。 许正宇:本月公布实施恶劣天气下维持交易安排细节和时间表 财经事务及库务局局长许正宇以书面答覆议员提问时表示,港交所(00388.HK)下的衍生产品市场在去年交投量增加,期货和期权的日均成交量达到135万张合约,按年增长4%。恒生指数期货期权、恒生科技指数期货等重点衍生产品的日均成交量均于去年内创出新高。今年以来(截至5月底),期货及期权的平均每日成交量更进一步上升至超过156万张合约。 他透露,港交所正开发新的衍生产品平台,进一步提升相关交易及结算效率,以满足不断变化的客户需求。另一方面,政府已联同证监会于去年修定法例,优化衍生产品持仓限额制度,并在2024至25年度《政府财政预算案》宣布豁免期权庄家进行证券经销业务的定额印花税,以减低交易成本,提升市场流动性和投资者风险管理的效率。政府目标在今年内向立法会提交有关条例草案。 就落实恶劣天气下维持交易,他指港交所已就香港证券及衍生产品市场在恶劣天气下继续营运的建议模式和相关安排于去年11月至今年1月进行公众咨询。政府、港交所和监管机构一直就执行方案与各个持份者保持紧密沟通,将在本月公布实施安排细节和时间表。港交所和证监会将继续探索有利衍生产品市场发展的其他项目,适时公布具体优化措施并征询市场意见。 此外,他称政府、监管机构和港交所一直致力深化及扩大两地资本市场互联互通。当局会继续与内地相关部委保持紧密沟通,积极推进落实得到两地监管机构支持的扩容措施。其中,证监会已在去年11月宣布在香港拟推出离岸国债期货,为在港投资国债引入有效的离岸风险管理工具。相关筹备工作已到最后阶段,在获得监管批准后,港交所会公布推出日期和相关细节。政府亦会继续与内地商讨各项扩容增量方案和优化安排,研究各项促进两地资本双向流通的建议。具体优化措施将在成熟一项推一项下适时公布。 截至5月底,于香港上市的虚拟资产期货及现货ETF总资产管理规模达32亿元。政府和监管机构会继续促进虚拟资产相关产品的发展。 至于业界已就一些具体措施,包括在香港设立认可大宗商品交割仓的建议,与伦敦 每日晨报│2024年6月13日 越秀证券研究部 3 金属交易所联系。许正宇透露伦敦金属交易所对于建议反应正面,会继续进一步与业界就实际商业需求和可行性进行研究。政府和金融监管机构会提供适切协助。 欧盟据报日内就向中国电动车开征最多额外25%关税通知生产商 《金融时报》引述消息报道,欧盟执委会将于12日通知汽车生产商,下月起临时向中国生产电动车开征最多额外25%关税,认为中国电动车生产商受惠于补贴并损害欧盟业界。据Rhodium Group研究,中国去年向欧盟出口100亿欧元电动车,在欧洲市占按年升倍至8%。中方已警告会采取报复措施。 目前欧盟对进口车开微10%关税,中国则对欧盟电动车开征15%关税。德国、瑞典及匈牙利不支持加征关税,担心中方报复。欧盟官员指德国直接向寻求连任的欧盟执委会主席冯德莱恩施压,要求对方停止反补贴调查,但未有成果。额外关税料影响比亚迪(01211.HK) 、上汽及特斯拉(TSLA.US) ,额外征税率视乎欧盟裁定公司接受补贴的程度。 欧盟成员国将被要求在11月2日前对正式开征关税作决定,据报捷克及斯洛伐克将加入反对阵营,意大利亦担心可能被报复措施影响,但法国及西班牙则推动加征关税。正式关税一般实施5年。 理想汽车周销量破万,超越宝马奥迪,创造中国品牌新历史 理想汽车今日发布最新周销量数据显示,6月3日-6月9日期间,理想汽车销量达到1.09万辆,连续7周获得新势力销量冠军。值得注意的是,理想汽车在上周销量首次超越宝马、奥迪,跻身中国市场豪华品牌销量前三,创造中国品牌新历史。 理想L6上市以来产销量持续攀升,上周销量突破5000辆创造历史新高。继5月交付量破万辆后,理想L6有望在6月交付两万辆,达成理想L系列单车型月交付突破两万辆最快纪录,在20-30万新能源汽车市场,成为Model Y的最强有力对手。理想L6的火爆带动门店全系车型看车量和试驾量的提升,今年5、6月平均单车型看车量较去年12月提升16%,同期试驾人效提升30%。 端午节假期期间,理想汽车零售门店在全国范围开启无图NOA试驾,门店智能驾驶NOA的试驾率进一步提升,从之前的20%以上的水平提升至近40%、用户对智能驾驶产品的关注度创造新高。 蚂蚁集团副总裁:过去一年支付宝内容人均消费时长增两倍 蚂蚁集团副总裁李俊在「2024支付宝内容开放日」上表示,过去一年,支付宝创作者月活按年增长十倍,日均消费用户规模增长八倍,内容人均消费时长增长两倍,平台14万创作者进入分成计划,最高实现月收入30万元人民币。 李俊又指,目前支付宝提供约8,000种生活服务,理财社区官方粉丝超过3亿,平台上有三成用户增长来自非支付业务,有七成用户日常使用非金融服务。 药明康德:《生物安全法案》加入NDAA未获批 暂不进入美众议院立法议程 据报美国《生物安全法案》H.R.8333提案在纳入《2025国防授权法案》(NDAA)立 每日晨报│2024年6月13日 越秀证券研究部 4 法过程中受阻。内媒《每日经济新闻》报道,药明康德(02359.HK)(603259.SH) 管理层在上海举行的股东会上回应指,《生物安全法案》加入《2025国防授权法案》的修正案未能获得众议院规则委员会批准,目前法案不会进入众议院的2025国防授权法案的立法议程,其后续立法路径仍有待明确。公司将继续密切观察相关的立法进展。 英国四月份的月度GDP增长为0.0%,符合预期 英国四月份的月度GDP增长为0.0%,低于前值的0.4%。预测值为0%。 每日晨报│2024年6月13日 越秀证券研究部 5 港股市场表现(上个交易日) 恒生指数成份股表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称

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