家电零售趋势与产业发展

家电零售趋势与产业发展 GfK中国何忠清 高通胀抑制全球经济发展，中国虽然2023年GDP增速可观，但受制于消费信心不足，2024年增速将下调 2023年国内宏观经济整体向好，但复杂性增强，消费成为经济增长主引擎 2023年房地产市场仍在调整转型中，人口负增长，核心消费人群数量在未来几年面临持续下滑 •预计20-50岁核心消费人群从2020年的5.97亿，减少至2025年的5.56亿，净减少4200万 •2023全年出生人口为902万人，死亡人口为1110万人，净减少208万人，人口自然增长率-1.48‰ 2024年全球科技消费电子市场预计企稳，通讯产品将现反弹 2023年家电市场销售额增速近六年来首次超过GDP，2024面临更大增长压力 品类趋势-2023年得益于疫后反弹，绝大多数家电品类正增长，但长期来看机会品类多集中在干衣机、低渗透厨电与个护、清洁类小家电 多方合力之下，展望2024年，预计家电市场核心品类将稳步增长 产品结构趋势-高性能家电机会涌现，产品份额上升，成为存量市场的增长驱动因素 大家电：多样化的场景需求，带来细分市场增长机遇 嵌入化 家居融合 艺术化 场景创新 嵌入式家电提供了更高的空间利用和美观一体化，主要品类为冰箱、洗衣机和厨房电器。2023年线下嵌入式冰箱同比增长49.4%，占比近半 家电融入整体家装设计，追求协调统一。因家装设计的多样性，厂商亦在外观和材质上不断发力，诞生了国风、奶油风、纯白等百变设计 电视机拓宽其功能，以“画”的形式成为客厅中的装饰艺术，主要分为挂墙和支架两种形式，成为各大展会上电视厂商的主要展示品类 宠物和户外成为近年来年轻消费者的生活热点，已有厂商围绕这两个生活场景，研发专门的家电产品，例如便携的露营电视，除毛除菌除味的洗衣机等 品牌趋势-传统大家电自主品牌加速出海，海外市场依然广阔；新兴智能品牌引领全球智能化趋势 品牌趋势-国内家电市场品牌集中度增加，国产品牌受青睐，主导品牌更受消费者青睐 l家电市场品牌集中度进一步提高 例如2023年冰洗双线市场Top3品牌的份额总和皆有2pts左右的增长 l本土品牌优势，国货信心提升35% 中国消费者表示尝试购买本土品牌产品VS33%亚太消费者 渠道趋势-未来三年全球市场，全渠道零售成为最被看好的零售形态，亚太地区更注重线上电商和体验店发展，对下沉市场的本土化经营信心仍有待提高 地区差异主要由数字化程度、消费者偏好以及基础设施情况决定 提问：从你的观点出发，你认为在未来2-3年内，这些不同的零售形态分别会取得多大的成功？ 渠道趋势-国内新型电商蓬勃发展，下沉市场释放中长期机会，建材渠道助力智能家居落地 城市家电渗透率基本饱和，随着人口素质与城镇化率显著提高，为空调、厨电持续向农村地区的渗透提供了支持 家电更新升级需求很大，消费愈加理性，高品质与创新产品受青睐 中国大家电在居民电子产品消费中与全球相比占比过低 “政策+活动”双轮驱动家电以旧换新，各相关方积极参与 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 落地政策（不完全统计） 总体要求（节选） 上海：2024年3月30日至12月31日开展新一轮绿色智能家电消费补贴，将对传统16大类一级能效家电按成交价格的10%享受一次性补贴。重庆：启动绿色智能家电近乡镇、进街道、进社区以旧换新惠民出校活动，参与企业对符合条件的消费者最高给与10%补贴。京东：2024年将会有超过30亿的消费补贴，累计为2000万以上用户提供以旧换新服务。苏宁易购：升级全民焕新节优惠力度，加码以旧换新百亿补贴，大家电及手机电脑等主流品类全覆盖。 实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活。 具体目标（家电相关） 废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。 大家电一级能效占比持续增加，厨房大电一级能效占比仍待提高 智能家电占比保持上升态势，空调成为增长最突出品类，冰箱、洗衣机亦保持高增速 AI助力提升家电产品核心价值 个性化&对象识别 生产力&协助 预测维护系统 §目前设备可以识别个人用户，并根据用户的偏好调整设置（例如：洗涤循环或冰箱压缩机循环） §设备实时监控自己的性能，并在问题变得严重到足以导致故障之前将其识别出；这意味着更少的维修时间和更低的成本§一些智能产品会在性能下降的情况下提供警示和通知 §类似小艺、Google Assistant和Siri这样的虚拟助手不仅可以通过语音命令控制设备，还可以提供其他有用的信息，例如烹饪食谱或天气预报，即时的支持和故障排除帮助§使全屋智能更好地落地 §设备也可以识别物体（例如：冰箱里的食物）并进行温度的加热或冷却；相关案例还有机器人设备识别物体并调整行经路线 可持续性&高效节能 增强安全保障 §AI家电也具有更强的安全功能，例如识别灶台上沸腾/溢出的水§它们可以检测异常行为，如气体泄漏或火灾，并采取自动关闭燃气或电力供应等预防措施 §AI可以用于优化电器的能源使用，从而节省大量电力和成本§AI提供能源使用摘要，以此来提高消费者的节能意识，督促消费者及时调整设备的设置，最大限度地减少能源消耗 AI同样高度赋能家电零售商，其中需求预测被视为最大收益点，其次是助力个性化选品 总结：复杂宏观形势下，中国品牌亦处于“千载难逢”的机遇期，掌握品类热点，瞄准渠道趋势，洞察消费者所想，方能驱动品牌更上一层楼 品牌趋势 品类趋势 中国品牌加速崛起，海外占比不断提高，国内市场集中度亦不断增强 2024年高饱和黑白电市场增长承压，低渗透新型厨电和生活家电增长潜力大，场景化，家电家居融合，生态化产品持续发展 渠道趋势 消费者趋势 消费者愈加理性，注重性价比，青睐高品质与创新产品，绿色环保、智能化、健康、AI将是消费者关注点 线上线下走向融合，内容电商表现亮眼，中国在大力挖掘下沉市场机会 Thank you 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 “GfK市场洞见”小程序指尖获取科技全品类数据 关注GfK官方微信号获取行业最新洞察