具身智能产业发展现状与趋势调研报告（2025年）

2026年2月 前言 当前，具身智能发展方兴未艾，已从学术研究逐步走向产业应用，成为推动产业变革的新兴力量。将具身智能纳入未来产业重点布局。在此关键时间节点，为系统梳理具身智能产业发展脉络，挖掘产业创新实践成果，破解产业发展难题，《机器人产业》编辑部联合《人工智能》编辑部，通过对产业深度调研与系统分析，编撰形成了《具身智能产业发展现状与趋势调研报告（2025年）》（以下简称《报告》），旨在为具身智能产业发展提供全景式梳理与系统性参考。 为保证《报告》的准确性与实用性，本次调研行动以科学、系统的调研方法为支撑，聚焦数十家具身智能代表性企业，展开全景式调研，调研对象涵盖产业链上中下游，力求实现产业链全覆盖。我们采用“问卷调查+深度访谈+场景体验”的创新调研模式，同时结合案例研究与数据分析方法，针对具身智能不同场景的成功案例进行部析，收集产业报告、政策文件等资料进行归纳，围绕技术创新、市场应用、产业生态等维度展开深度调研，探究核心技术研发、零部件国产化、应用场景拓展、商业模式创新、政策环境引导、资本投入方向、人才培养体系等关键问题，力求调研成果真实反映产业发展实际。 《报告》基于本次调研行动的全部成果，结合国内外具身智能产业发展进展，对我国具身智能产业进行了多维度的系统分析，从理论起源与概念界定出发，梳理产业发展态势，剖析产业链格局总结商业模式与商业化进展，探讨产业面临的挑战与关键问题，挖掘产业发展亮点与典型企业案例最后预判行业发展趋势，并提出系统性的发展建议。 希望《报告》能够为我国具身智能产业发展尽绵薄之力，成为助推行业发展的一份参考资料推动各方凝聚发展共识、汇聚创新力量。《报告》的编撰得到了具身智能领域相关企业、研究机构和行业专家的大力支持，在此致以诚挚的感谢。《报告》中难免存在疏漏之处，敬请批评指正，以期共同推动我国具身智能产业持续健康发展。 《机器人产业》编辑部《人工智能》编辑部2026年2月 目次 1具身智能的起源与界定 1.1理论起源与技术沿革，1.2概念界定与核心特征 2中国具身智能产业分析2 2.1.1产业生命周期22.1.2市场规模及增长率22.1.3相关政策解读 2.2产业链剖析4 2.2.1上游：核心零部件与基础技术2.2.2中游：本体制造与系统集成52.2.3下游：应用场景与解决方案7 2.3商业模式与商业化进展7 2.3.1软硬件一体化解决方案模式82.3.2平台化服务与生态系统构建模式82.3.3定制化产品开发与行业解决方案模式82.3.4数据驱动与闭环创新模式82.3.5RaaS（机器人即服务）、订阅制与授权许可模式9 3.1技术瓶颈 3.2行业标准欠缺93.3关键零部件国产化率有待提高103.4商业化落地难10 4具身智能产业发展亮点与典型案例10 4.1.1亮点一：复杂工业场景的智能适配——微亿智造104.1.2亮点二：通用本体能力的突破浙江人形机器人创新中心114.1.3亮点三：场景深化推动具身智能真实落地一如身机器人11 4.2典型企业部析12 4.2.1案例一：中科慧灵人形具身智能在极端场景验证的探索者124.2.2案例二：灵境智源一一聚焦具身智能算力底座及操作系统国产自主化124.2.3案例三：宇树科技一高性能足式机器人规模化与成本下沉的头部样本134.2.4案例四：智元机器人一一通用具身机器人的量产跃迁与开源生态路线13 5行业趋势展望与发展建议14 16 附录：具身智能产业调研名单17 1具身智能的起源与界定 1.1理论起源与技术沿革 20世纪50年代，人工智能奠基人艾伦·图灵前瞻性地指出，真正的智能必须依赖物理身体，通过与现实环境的互动形成，这一观点为具身智能的发展埋下了重要的思想种子。1991年，美国麻省理工学院（MIT）科学家罗德尼·布鲁克斯突破性地提出“包容式架构”和“无表征智能”理论2，挑战了当时主流AI的研究范式。他认为，智能行为完全可以通过智能体与环境的直接物理交互产生，无需依赖复杂的内部符号表征，这一观点为具身智能的技术实现提供了关键理论支撑。 1999年，普费弗与谢尔进一步提出“身体化智能”理论[3，揭示了身体结构对智能行为的塑造作用。2005年，认知科学家琳达·史密斯提出“具身假说”[4，从认知科学角度阐释了身体与环境的动态交互对认知发展的决定性影响。经过数十年跨学科积累，具身智能理论融合认知科学、心理学、神经科学等多领域成果，形成了以身体、感知与环境动态交互为核心的理论体系，推动人工智能研究范式从抽象信息处理向“感知-行动”闭环转变。 在技术演进路径上，具身智能经历了从早期机器人控制、行为主义AI，到深度学习、多模态感知、强化学习，再到与大模型融合的多阶段发展。早期代表性项目，如Shakey机器人、Genghis六足机器人等，已验证了感知-动作闭环的可行性。进入21世纪，随着深度学习、强化学习和多模态感知等关键技术的突破，具身智能机器人已展现出更强的环境理解与自适应能力，为迈向更高层次的环境交互奠定了坚实基础。S 1.2概念界定与核心特征 具身智能作为人工智能与机器人技术深度融合的前沿方向，正逐步打破虚拟与物理世界的界限，推动智能系统从抽象认知迈向实体交互的新阶段，其核心在于智能体通过物理身体在真实环境中实现“感知，灵活性。 与传统机器人依赖预设程序执行固定任务不同，具身智能更强调智能体在动态环境中的实时认知与自主响应能力，其借助多模态传感器获取信息，结合认知模型进行决策，并通过执行机构实现动作输出，形成持续优化的交互循环。与此同时，相较于纯粹存在于数字空间的语言模型或软件智能，具身智能具备实体承载与物理交互能力，能够直接作用于现实世界，实现从“理解环境”到“改造环境”的跨越。 当前，在计算机视觉、自然语言处理、多模态大模型与机器人控制等多技术融合推动下，具身智能已逐步应用于人形机器人、自动驾驶、医疗操作与工业自动化等关键领域，展现出从技术验证走向产业落地的重要趋势。尽管在本体构型设计、复杂场景泛化、终身学习机制，以及安全伦理规范等方面仍存在挑战，具身智能所代表的“感知-认知-行动”一体化技术路径，被普遍视为实现通用人工智能（AGI） 的关键阶梯，也是智能技术从虚拟赋能迈向实体融合的重要战略方向，具有深远的技术意义与产业前景。 2中国具身智能产业分析 2.1产业发展态势 2.1.1产业生命周期 当前，我国人工智能产业快速发展并与经济社会深度融合。一方面，市场规模持续扩大，企业数量及融资规模显著增长，部分细分领域（如AI芯片、算力基础设施、机器人等）近三年增长尤为突出。另一方面，国家及地方政府密集出台“人工智能+”“机器人+”应用行动等相关政策，推动技术创新、产业链完善和应用场景拓展，形成系统性的政策支持。技术创新方面，国产大模型、AI芯片、智能机器人等领域不断突破，推动产业从专用设备向通用设备转型，应用场景日益多元。整体而言，具身智能产业在政策引导、市场需求和技术创新三重驱动下，正加速迈向规模化和高质量发展阶段。类比自动驾驶的智能化进展，可将机器人的智能化演进初步分为L1到L5五个阶段；目前，机器人正处于由L2（部分自主）向L3（条件自主）迈进的阶段。 2.1.2市场规模及增长率 根据摩根士丹利报告，2024年中国机器人市场规模已达470亿美元，预计到2028年将增长至1080 亿美元，年复合增长率高达23%5。据国际机器人协会预测，2021年到2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%[6。中国已成为全球具身智能产业最具活力和增长潜力的地区之一 近年来，我国具身智能相关企业数量显著增长。国家市场监督管理总局数据显示，截至2024年12月底，全国共有45.17万家智能机器人产业企业，注册资本共计64,445.57亿元，企业数量较2020年底 增长206.73%，较2023年底增长19.39%，呈稳健上扬态势。具身智能领域企业类型也呈现高度多样化行业参与主体层级显著扩展。行业涵盖初创公司、独角兽企业、传统制造业、科技互联网巨头，以及跨界车企等多种类型。代表企业如优必选、智元机器人、银河通用、宇树科技、小来、京东等，分别在本体制造、零部件、系统集成、软件算法，以及应用场景等环节发挥关键作用。 具身智能企业在区域分布上形成了显著的集群效应，长三角、珠三角、京津冀等成为主要产业集聚区。地方政府通过推动产业落地并设立创新中心，进一步强化了区域特色、协同发展的具身智能产业生态。 2.1.3相关政策解读 我国高度重视人工智能与具身智能产业发展，已形成国家与地方协同推进的系统政策体系。国家层面，多部门陆续发布机器人产业促进政策。例如，2021年12月，工信部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》，提出到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；重点推进工业机器人、服务机器人、特种机器人重点产品的研制及应用。2023年，工信部等十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，标志着机器人应用从重点领域示范向经济社会全场景普及的关键转变，方案明确提出，到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番等量化目标，并系统部署了十大重点领域的深度融合任务。 地方政府，如北京、上海、浙江、江苏等地，积极响应国家战略，出台具体行动方案、产业发展规划等，设立数十亿至百亿级产业基金，建设创新中心、产业园区，支持关键零部件研发、产业集聚和应用示范，形成区域特色和协同发展格局。政策聚焦人形机器人“大脑”“小脑”“肢体”等关键技术、AI大模型、智能算力芯片、机器视觉、传感器等领域，推动核心部件国产化、多模态融合和开源生态建设。应用场景涵盖制造业、医疗健康、养老服务、物流、教育等多个领域，促进“机器人+”在工业、服务、民生等场景落地，推动典型应用场景和示范项目建设。 2.2产业链析 具身智能产业链分为上游核心零部件与基础技术、中游本体制造与系统集成、下游多元应用场景三大层级。上游环节包括谐波减速器、六维力传感器、无框力矩电机、空心杯电机、丝杠、控制器、芯片等关键部件及基础算法研发，代表企业有三花智控、绿的谐波、鸣志电器等。中游聚焦机器人本体制造、系统集成和大模型平台开发，优必选、宇树科技、智元机器人等企业在本体制造和系统集成领域表现突出。下游涵盖工业制造、医疗康养、物流服务、家庭陪护等多元应用场景，推动机器人技术规模化落地。各层级通过灵巧手、运动控制算法、大脑-小脑协同架构等核心环节，实现价值传递和技术协同，形成从硬件到软件、从研发到应用的完整生态闭环。 2.2.1上游：核心零部件与基础技术 具身智能产业链上游已形成涵盖电机、减速器、传感器、丝杠轴承、控制伺服，以及新材料等的技术体系，国内企业在无框力矩电机、谐波减速器、六维力传感器等高壁垒环节实现显著突破，国产化进程加速 核心零部件自主可控能力持续增强，为产业规模化发展奠定了坚实基础。 2.2.2中游：本体制造与系统集成 中游环节作为产业链的枢纽，主要负责将上游的控制器、伺服系统、减速器等核心零部件集成到机器人本体，并通过系统集成实现软硬件的深度融合，核心功能包括机器人本体的研发、制造和系统集成。技术构成方面，本体制造涉及高性能传感器、电机、减速器、结构件、控制系统等关键零部件，需实现高精度机械结构与智能算法的协同。系统集成则涵盖机器人“大脑”与“小脑”系统、数据采集服务、仿真平台和训练环境，确保机器人具备感知、决策和执行能力。随着AI大模型的突破以及核心零部件国产化率的提升，中游环节的技术创新和自主可控能力不断增强，成为具身智能产业链升级和多场景应用的核心驱动力。 中游环节聚集了大量本体制造和系统集成企业，形成了以上海、深圳、苏州等为代表的区域产业集群。2023年，上海浦东机器人产业规模超过200亿元，集聚人工智能重点企业超600家，规上人工智能企业 完整，涵盖本体制造、系统集成和零部件配套9；苏州吴中区“机器人+智能制造”企业超千家，2023年产业规模达13