中国新型显示产业发展现状与趋势洞察

中国新型显示产业发展现状与趋势洞察中国电子信息产业发展研究院2022.11赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所 发展历程20062008201520182021起跑阶段 并跑阶段 超越阶段 领跑阶段 落后阶段 屏不自产：彩电大国显示屏几乎全部依靠进口Ø2015年3日，三星推出全球第一款双曲面屏手机，LGD投资建设AMOLED产线Ø2015-2017年，全球电视面板平均尺寸从40.6英寸增长至42.7英寸金融危机：中国显示企业逆流而上，化市场低谷为成长机会Ø日本、韩国等企业积极到中国大陆投资Ø2009年先后6家企业宣布在中国大陆建设8.5代TFT-LCD产线Ø2006年8月，夏普率先建成全球第一条8代线Ø三星同年与索尼联合建设8.5代线从小到大：全球第一条10.5代液晶产线宣布建设，柔性AMOLED产线在成都开工建设首次问鼎：中国大陆液晶显示器件出货面积位居世界第一新征程：中国新型显示产业开启高质量发展新篇章Ø2021年，全球显示产业产值创下新高，整体突破2500亿美元Ø2022年，Mini/Micro LED成为投资热点，上半年吸引投资超过700亿人民币Ø2019年，终端企业先后推出折叠屏手机，折叠屏成为行业热点Ø2020年，三星显示宣布计划完全退出液晶面板市场Ø经过十余年的发展，中国新型显示产业实现了跨越式发展。Ø成为供给侧改革的成功案例。2012跟跑阶段 从无到有：中国大陆8.5代液晶产线满产，国产面板在全球市场占有率超过10%Ø2013年，我国平板显示产业规模超过1000亿人民币Ø 2014年，本土液晶电视面板自给率提升至51%赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所 国际地位Ø当前，新型显示产业主要集中在韩国、日本、中国台湾和中国大陆；呈现出特色分化，错位发展的竞争态势。Ø作为最大的面板生产制造基地和研发应用中心，中国大陆仍然是全球显示产业发展的重要引擎。TFT-LCD全球产能分布AMOLED全球产能分布面板产能迅速增长产能规模全球第一中国大陆基础研究实力雄厚设备材料优势明显日本中国台湾龙头企业实力突出抢先布局新兴技术韩国深耕液晶显示，新兴领域持续发力数据来源：赛迪智库整理，2022.11赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所 规模体量680023400701700050001000015000200002500020172022中国大陆产能增长情况（万平米）TFT-LCDAMOLEDØ我国新型显示产业规模持续增长，2012年至2021年，年复合增长率达到25.8%。740107113801675201327583553372544605868010002000300040005000600070002012201320142015201620172018201920202021我国新型显示产业规模（亿人民币）-140.5-137.2-118.96.313.684.962.21-200-100010020030040050060020122013201420152016201720182019202020212022H12012-2022年我国新型显示器件进出口及逆差（亿美元）进口出口逆差数据来源：中国光学光电子行业协会液晶分会，海关总署，赛迪智库整理，2022.11赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所 区域集聚Ø中国新型显示产业形成环京、长三角、珠三角和中西部四大集聚区，区域发展各具特色。环京地区中西部地区长三角地区珠三角地区产线建设集中，具有规模增长后劲人力资源丰富，产学研结合紧密贴近下游用户，市场创新应用强产业链基础雄厚，上游配套完善1052万平方米产能5145万平方米产能10746万平方米产能7069万平方米产能数据来源：赛迪智库整理，2022.11赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所 Ø2022年中国大陆地区仍是世界新型显示产业主要投资地区，投资方向与全球一致。2022年8月，韩国三星宣布计划在牙山投资第8代OLED产线，目标为年销售额500亿美元投融资布局2022年2月，中国台湾企业友达光电计划在台中投资450亿新台币建设8.5代产线2022年6月，美国苹果公司宣布投资3.34亿美元，在中国台湾地区新竹科学工业园区生产Mini/Micro LED显示面板环京地区珠三角地区长三角地区中西部地区2021年7月-2022年10月，不完全统计380亿元370亿元390亿元550亿元显示面板光学膜高端液晶材料超薄玻璃光电设备显示面板偏光片显示设备Micro LED模组精密金属掩膜版Mini/Micro LED外延与芯片偏光片OLED材料微显示器显示面板液晶玻璃偏光片Mini/Micro LED掩膜版有机发光材料赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所 上游配套发展——显示专用材料Ø中国新型显示专用材料随面板产线建设而发展起来，本土产值逐年提升。基板材料液晶材料电子化学品有机蒸镀材料靶材光学膜掩膜版具备一定规模存在差距15.5%16.5%17.2%13.9%16.4%23.9%28.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016201720182019202020212022（F）日本韩国中国大陆欧美中国台湾环京地区中西部地区长三角地区珠三角地区与面板企业分布一致光刻胶需要补强数据来源：中国光学光电子行业协会液晶分会，2022.112015-2022年全球显示专用材料产值分布赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所 上游配套发展——显示专用设备Ø受原有装备产业基础影响，中国新型显示专用设备企业主要集中在长三角和珠三角。2015-2022年全球显示设备产值分布5.3%4.2%4.8%6.5%3.4%5.0%5.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016201720182019202020212022（F）日本韩国中国大陆美国中国台湾其他环京地区中西部地区长三角地区珠三角地区当地技术积累搬运设备检测设备阵列设备模组设备蒸镀设备存在差距成盒设备需要补强数据来源：中国光学光电子行业协会液晶分会，2022.11赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所 Ø高质量发展成为产业发展主旋律。产业政策u国家相关部门相继出台了支持新型显示产业发展的一系列相关政策。时间名称内容2020年3月《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程（宽带网络和5G领域）的通知）》5G+智慧教育应用示范。基于5G、VR/AR、4K/8K超高清等技术，开展5G+高清远程互动教学等业务。2020年12月《鼓励外商投资产业目录（2020版）》将“OLED、AMOLED等平板显示屏及4K/8K超高清电视机等高新视频产品制造等划入鼓励外商投资产业目录。2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》培育壮大人工智能等新兴数字产业，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频等应用。2021年3月《关于2021~2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》对符合条件的新型显示产业企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用原材料、消耗品等免征进口关税。四川省“十四五” 数字经济规划提出，将加快发展OLED柔性显示、超高清显示、量子点显示等关键新型显示技术，建设覆盖产业链技术验证和应用的服务平台，构建贯通原材料、零部件、面板制造、整机集成的新型显示产业生态圈等。河南省发布“十四五”规划，提出新型显示和智能终端将坚持“龙头带动”，重点引进OLED、Micro OLED等显示面板项目，提升5代薄膜晶体管液晶显示器生产项目产业化能力。发展显示模组等产品。安徽省发布“十四五”规划，提出新型显示是数字经济重要的战略性和基础性产业。将按照“龙头企业、产业集群”等发展思路，放眼全球显示产业及技术发展动向，布局新技术，促进优质企业资源集聚。山东省发布“十四五”战略性新兴产业发展规划，加快突破超高清显示、柔性显示、激光显示等核心关键技术，布局光电子与下一代信息显示所需基于Micro LED/OLED的显示传感集成相关器件和电路技术 ，推动5G+8K超高清视频关键技术研发和产业化。重点产线智能终端产业集群高清视频u地方政府制定显示产业政策，瞄准重点领域，推进基础研究和产业化进程，有效引导多层次创新体系的落地和发展。赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所 趋势洞察1：数字经济赋能显示产业升级，显示产业壮大数字经济发展习近平总书记在《不断做强做优做大我国数字经济》中指出“要聚焦集成电路、新型显示、通信设备、智能硬件等重点领域，加快锻造长板、补齐短板，培育一批具有国际竞争力的大企业和具有产业链控制力的生态主导型企业，构建自主可控产业生态”。新型显示数字经济赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所 趋势洞察2：产业链供应链协同发展，新时代新机遇大有可为0400800120016002016201720182019202020212022(F)2023(F)2024(F)2025(F)AMOLED设备投资TFT-LCD设备投资Mini LED/Micro LED设备投资290 333 459 588 695 892 45%49%51%53%54%56%30%35%40%45%50%55%60%0 200 400 600 800 1,000 201620172018201920202021图表标题本地化金额本土化率中国大陆新型显示行业设备市场规模（亿元）中国大陆显示专用材料本土化金额及自给率（亿元）数据来源：中国光学光电子行业协会液晶分会，2022.11赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所赛迪智库集成电路研究所 TFT-LCD技术成熟性价比高AMOLED低功耗 、色域高高对比、可柔性趋势洞察3：产业创新加快，多技术齐头并进Mini/Micro LED高亮度、低功耗、寿命长、显示效果好小间距 、成本下降 工艺产业链成熟LED电子纸 健康护眼、大尺寸、彩色化柔性化激光