折扣零售行业发展与趋势解读

.国内折扣零售市场主要以量贩零食类业态和购物中心业态为主，前者如临时很忙和赵一鸣，地域性影响较大，后者如好特卖和海特购，主要销售预包装商品。企业合并成为趋势，以避免恶性竞争并降低物流成本。例如，临时很忙与赵一鸣合并后门店数超过8000家，成为量贩式折扣零售的头部品牌。 一、综述 .国内折扣零售市场主要以量贩零食类业态和购物中心业态为主，前者如临时很忙和赵一鸣，地域性影响较大，后者如好特卖和海特购，主要销售预包装商品。企业合并成为趋势，以避免恶性竞争并降低物流成本。例如，临时很忙与赵一鸣合并后门店数超过8000家，成为量贩式折扣零售的头部品牌。从投资角度看，进入门槛提高，大规模运营是趋势，头部品牌有扩张潜力，新品牌需要资金支持以加速成长。 .折扣零售业线下门店在2022年之前多依赖资本投资且亏损，疫情结束后开始盈利，但毛利率较低，约为1-3虬专注于特定区域的品牌，如四川市场，由于物流成本低（不足3%），在当地具有价格优势和竞争力，但毛利率通常在18-19%，低于对手品牌的30%。硬折扣品牌sku较少，成本和资金占用较高，而软折扣品牌sku更多，能快速响应市场变化并通过临期产品获得较高毛利。 .疫情后折扣零售行业结构调整，正品占比减少，硬折扣商品占比增加。好特卖凭借便利的物流优势和规模优势在07品领域占据较大优势。线上线下渠道融合趋势明显，商家通过线上平台发放优惠券吸引线下客流，虽然牺牲部分毛利，但有助于增加实体店流量。实体店选址重视购物中心的客流量和销售额，偏好年销售额9亿以上的购物中心。 .中国购物中心日均客流量约2万人，大多数品牌门店位于人流较多的区域。然而，全国有潜力的购物中心门店数量远少于已成功运营的门店，表明仍有较大发展空间。门店面积受消防审核要求影响，多数品牌倾向于选择300平米以下门店。不同面积的门店SKU数量不同，商品分类上食品和非食品占比差异较大。品牌未来可能会根据食品占比和消费频率发展个性化产品，实现差异化竞争。 .硬折扣食品销售在非必需品领域面临挑战，顾客更倾向于线上购物，而在必需品领域，硬折扣难以与强品牌竞争。然而，在非强品牌领域，如蜜饯类产品和一些日用品，硬折扣品牌有很大的销售空间。 .折扣零售行业的租金应控制在销售的10%以内，最高不超过12虬提前规划供应链和建立城市仓库可以大幅降低成本，物流成本与门店数量和城市级别有关。未来的盈利模式将依赖供应链效率和成本控制。 .折扣店优选传统商场对面地段，因为偏低的租金和已由其他商场吸走的客流造就了良好的发展环境。较大规模的店铺可以通过减少装修和运营成本来控制整体成本。国内外成功的折扣品牌案例表明，无论是大规模软折扣还是硬折扣店，均有市场。中国的折扣店市场潜力巨大，便利店转型折扣店也是一个发展趋势。 .折扣零售业门槛较低导致连锁增长快，但存在盈利压力，加盟商后期关店速度可能加快。购物中心店铺因高租金初始投资大，但能获得更稳定的客流和保护，相对街边店风险较低。行业整合趋势下，两大品牌开始合并，带来加盟商保护和商圈独家性，提高加盟商盈利概率。 二、Q&A Q：能否介绍一下目前国内折扣零售市场的基本情况、分类以及规模？ A：当前，国内折扣零售市场主要可以分为两大类别。第一类是以量贩零食为主的业态，这类品牌的代表包括“临时很忙：’“好想来”和“老婆大人：它们主要在街边店铺运营。然而，为了缓解过度竞争和恶性竞争，一些公司已经开始合并，例如万全生物将“好想来”和“老婆大人”纳入旗下，目前拥有超过4000家门店。同时，“临时很忙’和”赵一鸣”也进行了合并，现拥有7700家门店，并预计年底可能突破8000家。 第二类是以购物中心为平台的预包装折扣业态，代表品牌有‘好特卖7’海特购”和“奥特乐：’这些品牌总共约有1000-700家门店，虽然规模相对较小，但市场潜力巨大。这些品牌具有很强的地域性，如”临时很忙”和“赵一鸣’主要集中在华南和华中地区，而“好想来”和“老婆大人”则主要分布在浙江、江苏和安徽等地。 Q：量贩零食与购物中心折扣店之间的地域差异是如何形成的？ A：这种地域差异主要是由物流成本因素导致的。量贩业态因其毛利较低，需要通过规模化经营来降低成本，特别是物流成本。因此，品牌通常会首先进行仓库规划，仓库的建立和位置选择对后续的物流和成本管理至关重要。通常，品牌会在核心区域设立仓库，然后辐射至整个区域，以此降低物流成本。 Q：您如何看待当前两种类型折扣零售店的竞争格局？哪些品牌处于领先地位？还有哪些竞争者有机会提升市场份额？ A：当前，由于行业竞争激烈，价格透明度高，导致毛利不高，因此品牌需要实现规模化经营并获得资本支持才能取得良好的盈利。尽管年初有一些新品牌获得了投资，但在市场上快速扩张的难度较大，小规模运营往往难以实现盈利。在当前的头部品牌中，“临时很忙”和‘赵一鸣’是量贩式业态中最大的品牌，门店数量已经超过8000家，凭借较低的采购成本和物流成本，其毛利和净利润较高。未来，有可能提高市场份额的竞争者可能是那些获得较多投资、能够通过规模化运营降低成本的新品牌，它们通过集中资源快速扩张，可能会在市场中占据更大的份额。 Q：疫情之前和疫情结束后，折扣零售行业的店铺业绩表现如何？他们的毛利情况有何变化？ A：在疫情之前，购物中心内的折扣店铺主要依赖资本投资运营，线下门店普遍处于亏损状态。自疫情结束后，这些品牌开始实现盈利，但其业态的毛利仍然较低。例如，7天折扣品牌的毛利率大约只有一到三个百分点，不会更高。硬折扣店如奥特乐采用贴牌或自有品牌销售，其毛利率更低，约为18%到19%。 Q：硬折扣和软折扣零售店铺之间有什么区别？ A：硬折扣和软折扣店铺的主要区别在于商品来源和毛利情况。硬折扣店如奥特乐直接与厂家合作，通过贴牌或使用自有品牌销售，毛利率通常在18%到19%。相比之下，软折扣店内销售的商品包括品牌包装好的产品，其毛利率相对较高。 Q：你能详细阐述折扣零售行业内不同SKU分类的特点及其影响吗？ A：从供应链的角度来看，硬折扣店铺的SKU数量相对有限，因为他们通常与制造商直接合作，这涉及到较大的包装和资金投入，且最小生产批量的成本较高。例如，生产一个SKU可能需要至少十万或几十万的投资。相比之下，软折扣店铺可以采购更小的批量，如50到100箱，因此成本较低。硬折扣品牌通常拥有至少600个SKU，多的时候可达1000个，极端情况下可能在1100到1200个之间。 对于软折扣店铺，他们的产品组合包括一线品牌的常规商品和临期产品。常规商品对消费者的吸引力大，缺乏某一热门商品可能会导致销售损失达50虬而临期产品的利润率极高，例如，它们可以以低于成本的价格采购，但售价仍能维持在较高水平。这类产品的利润率通常至少为50%。然而，随着疫情的结束和生产计划的增加，临期品牌数量减少，影响了临期产品的供应，迫使一些依赖此类产品的商家开始寻求转型。 Q：目前折扣零售行业中，硬折扣、领袖产品以及正常售卖产品的占比情况是怎样的？ A：在疫情期间，正常售卖的产品占比大约为70%，硬折扣产品较少，约占30炮软折扣产品主要为临期商品。然而，疫情结束后，硬折扣产品的比例明显下降，目前呈下降趋势。例如，好特卖凭借其丰富的采购资源和适应硬折扣销售的仓库设施，硬折扣商品占比仍约为20%。而海德购的硬折扣产品占比则不到10%，更多地涉及印证后的产品。另外，好特卖可能实现82开或75：25的产品占比状况，而海德购大概是70%的标准品，20%的硬折扣，10%的软折扣产品。 Q：折扣零售渠道的当前结构以及线上线下的布局策略是什么？ A：在疫情期间，线上销售显著增长，销售额占比可达10-15凯然而，目前大多数品牌仍然依赖线下销售，特别是在购物中心等非目的性消费场所。线下门店的客单价通常不高，依赖于高客流量的购物中心。品牌通常会在抖音等平台上发布优惠券以吸弓I消费者到线下门店，好特卖在这方面表现良好，但这可能牺牲部分毛利。尽管如此，线上引流对品牌来说通常是积极的。总体来说，线下销售渠道占据了大多数品牌约90%的销售额。 Q：线下门店的选址因素及其对门店规模的考量是什么？ A：在选址时，除了考虑购物中心的客流量外，品牌所需的门店规模也是一个关键因素。中国每年新增的购物中心数量众多，一个好的购物中心通常以其年销售额超过9亿元等指标来评价。优先选择的是年销售额在6亿元以上的购物中心，因为这些地方的客流量较为充足。 Q：在中国的折扣零售行业发展中，一个品牌扩展到多少家门店可以视为一个界限？ A：在折扣零售行业，3000家门店可能是一个品牌的发展瓶颈。像名创优品和屈臣氏这样的品牌在购物中心可以开设超过3000家店面，但随后的扩张速度会明显减缓，转向在更优质的位置开设门店。进入一些不太优质的购物中心可能会面临客流量限制的问题，尽管人力成本和租金可以控制，但装修费用无法降低。这意味着在约900家优质销售点之外，虽然还有发展空间，但品牌也需要在精选位置和保持高效运营之间找到平衡。 Q：购物中心内的店铺选址和面积策略是什么？ A：大多数品牌在选择购物中心内的店铺位置时，倾向于选择人流较大的一、二层或餐饮区附近。在店铺面积的选择上，品牌通常倾向于开设300平米以下的店面，这是因为超过这个面积的店铺需要经过地方消防局的审查和批准才能开业。较小面积的店铺可以更快地通过商场的审查和必要的整改，而大面积店铺如果存在消防问题，可能会对租金和运营造成重大影响。因此，大多数品牌会选择开设100至200平米的门店。这样的门店尺寸也决定了产品SKU的数量，一般在1500到1800左右，更适合快速消费品牌的运营模式。 Q：不同品牌的产品结构和差异化策略是什么？ A：在商品结构上，品牌会根据门店面积调整其商品类别和SKU数量。例如，食品和非食品是最基本的分类，其中食品SKU会随着季节变化调整比例，饮料和矿泉水在夏季会有较高的销售份额。非食品中，洗发水和面膜等日常用品由于消费频率较低，尽管单次购买数量可能较多，但购买频率低于食品类。然而，非食品类商品可以提高客单价，特别是那些有口碑和高性价比的商品。在品牌差异化方面，不同品牌可能在食品SKU占比上有所不同。一些品牌可能更依赖高频次食品销售来推动整体销量，不断调整食品类别和比例，同时逐渐开发品牌个性化产品，包括在线上小程序中销售全球购产品等。这表明品牌越来越注重个性化发展路线，寻找自身独特的市场定位。 Q：构建有效供应链的难点和核心问题是什么？ A：在硬折扣的环境下，有效地降低供应链成本对于维持盈利水平至关重要。构建高效供应链的主要难点在于如何实现成本优化和供应链的灵活性。核心问题在于，供应链系统需要足够强大且灵敏，以应对市场需求和商品供应的变化，确保商品能以最低的成本和最高的效率配送到各个销售点。解决这个核心问题，才能使店铺在竞争激烈的折扣零售市场中取得成功。 Q：硬折扣零售在商品选择上面临哪些挑战？销售情况如何？ A：硬折扣零售在商品选择上面临较大挑战。观察显示，许多产品如洗衣液、纸巾和大米往往销售表现不佳。尽管大米是知名品种，但消费者更倾向于通过其他方便的购买途径，如京东，特别是在购物中心。对于重货物，消费者通常认为携带不便。因此，硬折扣零售更适合小包装的食品。 Q：硬折扣零售是否能在强大品牌面前稳固立足？是否存在哪些优势？ A：在某些品牌影响力较强的产品类别中，如可口可乐或乐视薯片，硬折扣零售即使价格便宜，仍然难以与它们竞争。然而，在品牌影响力较弱的领域，如蜜饯类产品，由于缺乏大品牌的存在，如盐津铺子在芒果干等产品上的品牌力并不强大，我们发现硬折扣零售的产品销量相对较好，可能占到整体蜜饯销售的60-70机若产品价格比其他品牌便宜20-30%，消费者往往会选择硬折扣零售平台。例如，零食品牌如海德购通过降价吸引消费者，使其在非主流品牌类别中销售表现突出。消费者能够因为价格优势而购买更多，”买三送一”的策略对消费者具有相当的吸引力。因此，在某些特定品类中，硬折扣零售拥有较大的市场空间。 A：硬折扣零售在未来具有巨大的发