每日晨报

越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年6月11日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,366 -0.59% +7.74% 恒生科技指数 3,772 -1.78% +0.22% 国企指数 6,510 -0.68% +12.86% 沪深300 3,574 -0.50% +4.17% 上证综合指数 3,051 +0.08% +2.57% 深证成份指数 9,255 -0.90% -2.82% 中小板指 5,790 -0.98% -3.81% 道琼斯指数 38,868 +0.18% +3.13% 标普500指数 5,361 +0.26% +12.39% 纳斯达克指数 17,193 +0.35% +14.53% 伦敦富时指数 8,228 -0.20% +6.40% CAC40指数 7,894 -1.35% +4.65% DAX指数 18,495 -0.34% +10.41% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.790 -0.64% +1.53% 美汇指数 104.072 -1.26% +0.52% 港币/人民币 0.927 -0.49% -1.35% 人民币/美元 0.138 +0.33% +1.31% 欧元/美元 1.089 +1.30% +0.94% 美元/日元 155.410 -0.48% -7.27% 英镑/美元 1.280 +2.29% +1.60% 美元/瑞士法郎 0.889 +2.18% -1.53% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 79.810 -3.69% -3.69% 天然气(1mnBtu) 2.824 +14.29% +14.29% 黄金（盎司） 2,340.64 +1.13% +15.37% 白银（盎司） 30.560 +12.18% +28.40% 玉米（1蒲式耳） 450.000 -3.64% -3.64% 大豆（1蒲式耳） 1,193.3 -4.29% -4.29% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 南向 35.77 8.52% 24.69 5.88% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 拉加德：欧央行减息决定适当 惟利率并非呈线性下降趋势 Ø 美国5月非农就业人数增27.2万远高预期 惟失业率意外升至4% Ø 马克龙宣布提前大选 法国CAC指数挫 Ø 欧元区6月Sentix投资者信心升至0.3 复苏持续惟欠动力 Ø 腾讯(00700.HK)回购267万股 涉资逾10亿元 Ø 药明康德(02359)员工据报与内地军方合作研发药物 Ø 中国铁塔(00788.HK)与国铁集团续签战略合作协议 市场回顾 港股：港股高开低走，恒指早段一度升近100点，其后转跌最多逾170点，收市报18366点，跌109点，跌幅0.59%。成交额约1331亿元。联想集团跌近7%，是表现最差恒指成份股，表现最好的是紫金矿业，高收近3%。各分类指数中，科技指数表现较差，报3772点，跌近1.8%。 ATMXJ普遍受压，除阿里巴巴平收外，其余跌逾1%至2%。总结全星期，恒指累计升287点，升幅1.6%，科指升2.2%。 A股：沪深股市个别发展，房地产开发、染料、烟草板块上升，证券、半导体板块下跌。上证指数收报3051点，微升2点。深证成份指数报9255点，跌84点，跌幅0.9%。创业板指数报1781点，跌39点，跌幅2.16%。全星期计，沪股累计跌1.1%，深证成指跌约1.2%，创业板指跌约1.3%。 美股：美股3大指数反覆高收，纳斯达克指数和标准普尔500指数创收市新高，市场关注美国联储局议息会议及5月消费者物价指数(CPI)。道琼斯指数一度跌逾130点，收市倒升69点，报38868点，升幅0.2%。纳指收市报17192点，升59点，升幅0.35%。标普500指数报5360点，升13点，升幅0.26%。大型科技股个别发展，亚马逊和Meta升近2%，但苹果则跌近2%。 欧洲： 欧洲主要股市收市下跌，其中法国股市跌逾1%。法国CAC指数收市报7893点，跌107点，跌幅1.35%，创逾3个月低位。法国总统马克龙所属政党在欧洲议会中选举失利，马克龙宣布解散国民议会，政治不确定性拖累股市向下。德国DAX指数收市报18494点，跌62点，跌幅0.34%。英国富时100指数收市报8228点，跌16点，跌幅0.2%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年6月11日 越秀证券研究部 2 拉加德：欧央行减息决定适当 惟利率并非呈线性下降趋势 欧洲央行行长拉加德在接受传媒采访时表示，欧洲央行利率并非呈线性下降趋势，政策制定者有时可能要等待不止一次会议才能再次减息。 欧洲央行上周公布减息，拉加德称，该行做出适当的决定，但这并不意味着利率处于线性下降的轨道。她补充，该行需要更多数据，包括工资、单位利润增长、吸收部分劳动力成本以及生产力等方面的数据。 市场目前预计，欧央行今年剩下的4次政策会议将减息1次以上，到2025年底，预计将会减息3至4次。 美国5月非农就业人数增27.2万远高预期 惟失业率意外升至4% 美国劳工统计局数据显示，今年5月美国增加27.2万个非农就业岗位，远高于4月下调后的16.5万个就业岗位，亦远高于市场预测的18.5万个就业机会。该数据高于前12个月23.2万和今年前4个月24.6万的平均月增长率。 不过，3月的数据遭下调。结合3月和4月的修订结果，就业人数比之前报告的少1.5万人。 至于月内美国失业率升至4%，为2022年1月以来高位，高于上月的3.9%，超出市场预期，此前预期失业率将维持不变。失业人数664.9万人，增加15.7万人；就业人数1.61亿人，减少40.8万人。同时，劳动参与率从62.7%下降至62.5%，就业人口比率从60.2%下降至60.1%。 马克龙宣布提前大选 法国CAC指数挫 五年一次的欧洲议会选举6日至9日举行，法国执政党所获支持率远低于极右翼政党，法国总统马克龙在欧盟投票中惨败，宣布解散国民议会提早大选，欧洲股市周一下跌。法国CAC 40指数跌151点或2%，报7,850点，法国银行股在消息后大跌。法国兴业银行和法国巴黎银行股价分别下跌8%和5%。 欧元区6月Sentix投资者信心升至0.3 复苏持续惟欠动力 据Sentix调查，6月份，欧元区投资者信心指数从负3.6改善至0.3，超出市场预期的负1.9。标志着连续第八个月上涨，为2022年2月以来的最高水平。 现况指数也连续第八个月上涨，从负14.3升至负9.0，为2023年5月以来的最高水平。同样，预期指数从7.8升至10.0，连升九个月，为2022年2月以来的高位 Sentix评论指，虽然复苏仍在继续，但上升缺乏动力，预期的上升带来部分乐观情绪，然而，德国经济需要发出更强有力的讯号来推动该势头。此外，现况指数改善缓慢，为欧洲央行考虑进一步减息提供理由。不过，削减的机会似乎有限。 Sentix通胀指标显示通胀环境不利，对欧洲央行造成额外压力。 腾讯(00700.HK)回购267万股 涉资逾10亿元 联交所披露报表显示，腾讯(00700.HK)于6月7日在交易所进行回购，共购回267 每日晨报│2024年6月11日 越秀证券研究部 3 万股，每股价格介乎372.8元至384.4元，涉资逾10.03亿元。 自决议案通过日期以来，腾讯共回购4,080万股，占于普通决议案通过时已发行股份0.43314%。 药明康德(02359)员工据报与内地军方合作研发药物 《路透》报道，根据查阅的公开专利记录和科学论文，制药商药明康德(02359)的员工与内地解放军的科学家共同发明治疗高原反应的药物。 路透查到10份专利文件，其中列出药明康德的6名员工和来自中国人民解放军总医院(301医院)的6名科学家，作为高原反应药物的共同发明人。这些申请于2018年至2023年间在美国、欧洲和中国提交。 美国众议院美国与中国共产党竞争特设委员会指摘，总部位于上海的药明康德对美国国家安全利益构成威胁。 药明康德否认其对美国国安构成威胁的指控，在发给路透的声明中表示，公司在开展这项工作时，没有与解放军总医院或任何其他军方相关实体合作，并且与中国军方没有特殊联系。 该公司表示，其员工之所以被列入专利文件中，是因为他们此前在为石家庄智康弘仁新药开发有限公司进行研究时，发明了与治疗高血压有关的化合物。智康弘仁将这些化合物纳入了药明康德并不知情的后续项目中，且该项目并未涉及药明康德或员工。 中国铁塔(00788.HK)与国铁集团续签战略合作协议 中国铁塔(00788.HK) 宣布与国铁集团签署新一轮战略合作协议。根据合作协议，中国铁塔将继续积极开放资源，协助铁路沿线信息化和智能化应用，包括利用铁路沿线的通信站址资源，挂载高清摄像机，通过铁塔视联平台，运用高空瞭望监控、电子围栏预警等科技手段，实现对铁路沿线人车动物闯入告警、违章施工、铁路覆盖物识别、烟火识别、边坡落石塌方等灾害预警，服务于铁路线路巡防、风险点位监管。 中国铁塔省级公司与国铁集团各部门合作，至今累计覆盖铁路里程超过9,000公里。 每日晨报│2024年6月11日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 紫金矿业集团股份有限公司 17.5 0.026995001 22.87亿 1 联想集团有限公司 10.64 -6.83% 13.38亿 2 华润电力控股有限公司 23.6 0.023283999 4.77亿 2 信义光能控股有限公司 4.43 -5.94% 7.22亿 3 华润万象生活有限公司 28.2 0.021738999 1.23亿 3 信义玻璃控股有限公司 9.22 -5.44% 1.05亿 4 阿里健康信息技术有限公司 3.86 0.021164 4.48亿 4 京东健康股份有限公司 25.3 -4.71% 3.39亿 5 国药控股股份有限公司 22.55 0.020362 1.91亿 5 舜宇光学科技（集团）有限公司 47.55 -2.86% 6.45亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 游莱互动集团有限公司 0.098 113.04% 7.92百万 1 数字王国集团有限公司 0.285 -22.97% 3.25千万 2 Easou Technology Holdings Lt 11.12 91.72% 5.21千万 2 华显光电技术控股有限公司 0.201 -22.69% 34.74万 3 京维集团有限公司 0.032 68.42% 7.11百万 3 华检医疗控股有限公司 1.05 -22.22% 6.95百万 4 易生活控股有限公司 0.325 54.76% 2.16百万 4 复兴亚洲丝路集团有限公司 0.228 -18.57% 3.48千 5 先机企业集团有限公司 0.027 42.11% 18.05万 5 瑞港建设控股有限公