2024年Z世代信贷消费场景案例分析报告-金融市场洞察

简立方2024年Z世代信贷消费场景案例分析报告金融市场洞察扫一扫获取更多最新行业报告 前言Z世代用户作为伴随中国快速发展阶段出生的年轻一代群体，优越的生活条件造就了他们更高的消费意愿，并且正成长为未来中国最大消费群体。消费越发成为他们表达态度、与世界建立关系的一种手段，成为彰显他们个性的重要途径之一。同时，Z世代本报告从Z世代群体画像入手，探寻“Z”一代年轻人的突出特征，并结合案例分析在信贷消费场景下，金融机构如何深入服务该群体并创造业务价值。简立方 simpleux一家专注于数学策略与数学产品的体验设计公 O7何为乙世代？简立方 Simpleux I一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 Z世代定义I什么是“Z世代”？「新环境，新机遇造就了个性且独立的Z世代Z世代（Generation Z）在时间线上被涵盖统称为“95后”“00 后”，也即1995年后出生的年轻人。这一名词与“X世代”“Y世代”均起源于美国，逐渐成为全球性概念。1990年7月16日的《时代》杂志封面文章把出生于20世纪乙世代成长于物质条件更加充裕的年代，从小被移动互联网环绕，沉浸在社交媒60年代中期到70年代末的年轻人称作“X一代”，这一代被上世纪60年代的社体中，他们的成长岁月由完全不同的世界所塑造。受即时通讯、智能手机和平板会问题包围，他们是伴着电视长大的一代，也是美国“婴儿潮”一代之后的一代电脑等消费电子科技产物影响很大，乙世代接受了海量的信息，使其选择丰富而人。“X一代”成为流行语后，1981年到1995年间出生的人被称为“一代”，多元，导致他们在人生态度、选择倾向和未来前景方面的具有较大差异。1996 年到2010年间出生的人就成了“Z一代”。x世代Y世代Z世代Z世代的中国移动互联网发展重要时间节点1965-1980中国互联网移动手机神舟五号嫦娥一号微博井喷直播短视频爆发1981-19951996-2010商业元年元年发射成功发射成功式发展步入5G微信朋友元年：劳动最光荣工作与生活的平衡自由而弹性的生活神七发射圈上线QICQ（QQ前网络游戏网络视频身）上线、阿兴起元年爱国忠诚移动网络斜杠青年移动网络里巴巴成立电话短信非主流互联网宅、丧、佛主机电脑平板电脑&智能手机愤青：智能手机&5G手机199519992001200220032006200720082011201220162019来源：Mob研究所来源：《乙世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告》简立方 Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司03 02信贷消费场景下的之世代群体画像简立方 Simpleux 1 一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 Z世代信贷消费整体画像财富观信贷消费动机乐观冲动，敢于透支预算，理财意识较强1.基础型消费2.投资型消费3.悦已型消费用户画像信息获取与消费决策信贷消费方式偏好Z世代善于多平台信息收集比较与Z世代对金融科技和移动支付非常种草，评论与测评内容是Z世代消熟悉，更喜欢使用在线银行或互联费信息获取的重要来源，消费决策网信贷产品来进行超前消费。易受广告代言与推广活动影响。经济状况普遍收入不高，存款较少，同时负债额也较低简立方 Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 财富观「乙世代乐观冲动，敢于透支预算支付宝发布的《年轻人消费生活报告》显示，中国近1.7亿90后中，有6500万开通了花呗，也就是说每10个90后就有近4个在用花呗消费。尼尔森市场研究公司发布的《中国消费年轻人负债状况报告》显示，在中国年轻人中，总体信贷产品的渗透率已经达到86.6%。扣除作为支付工具的部分后，中国年轻人实质负债人群约占整体年轻人的44.5%。使用分期消费/信用卡的年轻人对未来普遍更有信心对于未来的乐观态度导致Z世代更容易在财务管理上超支尼尔森数据还显示，相比于没有任何信贷的年轻人，使用互联网分期产品和78%的Z世代受访者表示，他们相信自己在未来会赚得更多。这种冲动和乐信用卡的年轻人在就业和收入方面都更有信心。观的结合也导致其中36%受访者的支出超出他们的预算。就业信心收入信心●更有信心●不变·信心降低●更有信心●不变●信心降低互联网分期产品用户11% 53% 35% 45%45%9%Base: 170178%36%信用卡用户15%57%28%%650%12%对未来收入乐观超额支出预算Base: 1316没有任何信贷16%64%20%25%66%8%Base: 284来源：《中国年轻人负债状况报告》，尼尔森2019年11月发布来源：《麦肯锡中国消费者特刊中国乙世代初长成，如何俘获他们的心？》，麦肯锡2021年1月发布简立方 Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司07 信贷消费动机基础型消费：为满足基本生活需要的开支基础型消费指满足基本日常生活需要的必备开支，如基本的衣食住行所需。根据《2021年中国到店消费新趋势洞察报告》中的多项数据，近七成Z世代的消费集中在衣服、鞋类和食品饮料，其余护肤品、家居用品、交通工具消费占比3成以上；在《Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告》中，Z世代的信贷资金在基本生活用途方面占比均在50%以上。衣服、包包、鞋类69.5%7信贷资金用途食品、饮料67.3%书籍51%互联网分期消费信用卡互联网小额贷款数码产品45.6%基本生活用度 62%提升生活品质64%提升生活品质57%护肤品、化妆品44.3%文具43.7%提升生活品质61%基本生活用度55%基本生活用度53%家居用品34%考试培训28%休闲娱乐55%休闲娱乐48%休闲娱乐48%医药用品26.5%恋爱/社交29%运动健身保健30%技能培训35%网站会员等娱乐消费23.6%交通工具22.1%运动健身保健27%工作学习28%运动健身保健33%兴趣、教育辅导班16.6%工作学习26%技能培训28%恋爱/社交30%活动器材12.2%小家电6.54%技能培训24%恋爱/社交24%工作学习27%其他1.5%来源：《2021中国到店消费新趋势洞察报告》，阿里巴巴2021年11月发布来源：《乙世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告，21世纪金融研究院广发银行信用卡中心2022年4月发布简立方 Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司08 信贷消费动机自我投资型消费：为了有价值回报而进行的消费Z世代的消费动机一部分基于自我提升的需要。数进行职业学习的学习者，由于需要更加系统且有计划地学习，他们对课程有较高付费意愿，占比据指出，85%的年轻人都在下班后学习。57.8%；进行兴趣类学习的学习者由于该类课程的没有较高的学成目标，付费意愿较低，仅28.7%。工作以外，你会主动学习提升技能吗职业课程购课（左）和兴趣类课程购课（右）数据购买课程学习购买课程学习85.36%57.8%28.7%不会未购课程学习未购课程学习14.64%42.2%71.3%来源：《Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告》来源：艾瑞咨询《中国教育行业市场需求洞察报告》简立方Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 信贷消费动机「悦已型消费：为自己开心而进行的消费中国消费报在《"Z世代"新生新生活态度崛起“悦已"消费正当红》指出，悦已消费快速兴起，至今渐成消费主流。根据京东数据显示，2020年线上消费中的悦已消费占比已达57%，尤其是16岁-25岁消费者需求最为旺盛，男性和女性悦已消费占比分别是76%和66%。Z世代为了提高生活品质而消费，花钱买快乐，享受精致生DT财经指出，年轻人为兴趣爱好的投入，主要是通过消费和学习，这也是建构同好部落活。36.1%的年轻人为了高品质、精致的生活，愿意每月花集体情感最主要的互动形式。乙世代兴趣爱好小众多样，且兴趣圈层不断涌现。在互联费80%以上的收入。网的助力下，由圈层文化带来的相关消费潜力也正不断释放，乙世代愿意为自己的多元兴趣以及圈层文化和社交持续买单。超8成的Z世代每月会为兴趣爱好花钱，且其中有3成为爱好投入的花费每月达500元以上。36.1% 的年轻45.2%500元以内■3000元以上 54%59.4%人为了高品质、精501-1000元1501-2000元36.1%20.7%18.7%致的生活，愿意每16.9%7.8%■我的爱好不需要钱2001-2500元11.3%月花费80%以上的14.6%1001-1500元2501-3000元收入。00后95后90后来源：《当代年轻人的“快乐秘籍”-Z世代营销攻略》，极光AURORA2021年6月发布来源：《2021Z世代兴趣调查报告》，DT财经2022年4月发布简立方 Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 信息获取与消费决策感性与理性共存，乙世代做消费决定时易受明星代言影响QuestMobile数据显示，2018年Z世代因偶像推动的消费规模超过400亿，其中有接近70%的Z世代年轻人会愿意购买其偶像的周边，或其代言产品，这背后的原因或许是因为通过相关消费，让乙世代觉得更接近自己理想的“人设”。Z世代偶像经济消费类型比例关系19.9%19.9%14.9%14.6%13:1%9.5%4.1%2.0%1.1%1.0%购买爱豆/偶购买其代言购买其推荐购买爱豆/偶为网络文学购买会员/定参加爱豆/偶为增加偶像应援集资到现场观看像周边，包的产品的产品像同款产品作品/作者付制卡（获得像的粉丝活曝光机会而爱豆/偶像表括T恤、写费额外投票权动付费演、追行程真、玩偶等+赛后/衍生节目观看权)来源：QuestMobile《Z世代洞察报告》，苏宁金融研究院2019年发布简立方 Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 信息获取与消费决策颜值即正义一好看的外表能第一时间抓住乙世代的眼晴Z世代消费越来越重视商品外观。在挑选商品时，外观成为了影响乙世代购买产品的重要因素之一，他们更偏爱同类商品中包装更好看的，或产品本身更好看的。相比前辈对于商品性价比、功能的重视，90后及00后这一新生群体在消费时最看中品质和外观。不同年代的消费需求关注点外观颜色 21%外观颜色15%外观颜色9%90后—00后70后—80后70前来源：新华睿思｜外观颜色丨科技创新情感价值性价比丨功能品质简立方Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 信贷消费方式偏好花呗等互联网信贷产品是乙世代最常用的信贷消费方式，信用卡次之看，信用卡相较互联网信贷产品，对乙世代的覆盖率更低，但一旦Z世代用户持有信用卡，其黏性普遍较高。因而，抢占Z世代市场，对银行拓展信用卡业务来说是收益颇大的选择。现金余额支付77.6%花呗、白条等平台垫付43.70%信用卡支付26.17%分期付款16.82%其他7.48%《2021年中国到店消费新趋势洞察报告》，阿里巴巴本地生活2021年12月发布 信贷消费方式偏好乙世代由于担心过度消费从而对消费分期持谨慎态度《Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告》指出95后对消费分期的认知主要是帮助周转资金、缓解压力，但根据存款基础的差异，年轻人对消费分期的关注点不同。存款10万以下的Z世代用户担心会因分期而过度消费，因而对分期呈谨慎态度;而存款10万以上的Z世代用户则更希望通过资金灵活周转追求更高收益，因而对费率更加敏感。不同收入的95后对分期的看法●有分期经历的客群一总体●存款0—10W●存款10W以上·有分期经历的客群一总体存款0-10W●存款10W以上周转资金、缓解36.542.746.4可能造成过度压力的帮手20.843 消费41.620.4消费未来、享受17.9当下生活的方式24.530.520.4灵活运用可追求可能影响征信15.531.5更高收益的方法28.325.813.1帮助稳定过渡大11.9笔资金的支出15.126.29.5羊毛的方式(如费率较高的借24.98.3 贷方式免息、赚礼等)32.611.3010%20%30%40%50%010%20%30%40%50%来源：广发银行简立方SimpleuxI一家专注于数字策