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2024-06-05越秀证券L***
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越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮:research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年6月5日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,444 +0.22% +8.19% 恒生科技指数 3,796 +0.32% +0.85% 国企指数 6,554 +0.34% +13.62% 沪深300 3,615 +0.75% +5.38% 上证综合指数 3,091 +0.41% +3.91% 深证成份指数 9,469 +1.05% -0.58% 中小板指 5,901 +0.88% -1.98% 道琼斯指数 38,711 +0.36% +2.71% 标普500指数 5,291 +0.15% +10.93% 纳斯达克指数 16,857 +0.17% +12.30% 伦敦富时指数 8,232 -0.37% +6.45% CAC40指数 7,938 -0.75% +5.23% DAX指数 18,406 -1.09% +9.87% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.790 -0.64% +1.53% 美汇指数 104.208 -0.72% +0.54% 港币/人民币 0.927 -0.52% -1.43% 人民币/美元 0.138 +0.49% +1.41% 欧元/美元 1.087 +0.98% +0.36% 美元/日元 155.140 -0.92% -5.24% 英镑/美元 1.277 +1.59% +1.02% 美元/瑞士法郎 0.894 +1.29% -2.46% 主要商品表 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 77.200 -6.77% -6.77% 天然气(1mnBtu) 2.758 +14.40% +14.40% 黄金(盎司) 2,331.26 +0.25% +14.80% 白银(盎司) 29.818 +8.55% +21.56% 玉米(1蒲式耳) 442.250 -3.91% -3.91% 大豆(1蒲式耳) 1,185.5 -2.45% -2.45% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 南向 61.17 14.56% 50.06 11.92% 来源:彭博、越秀证券研究部 备注:以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 德国联邦劳动局:德国5月季调后失业率降至5.8% 低预期 Ø 中汽协:4月汽车商品出口总额按月增7.9% 进口总额增3.3% Ø 丰田:认证测试违规涉170万辆汽车 暂停两条生产线 Ø 美联:4月内地买家一手金额占比57% 超越港人 Ø 京东物流(02618.HK)再次成为快手电商618大促特邀合作伙伴 Ø API:美国上周原油库存意外增400万桶 市场回顾 港股:港股反覆靠稳,恒指下午一度升近140点,收市升幅收窄至41点,收报18444点,升幅0.22%。主板成交额约1162亿元。科技指数逼近3800点收市,报3796点,升0.32%。 ATMX J个别发展,美团升逾4%,阿里巴巴及小米偏软。医药及内房股表现较好,龙湖集团及华润置地升4%,翰森制药升近5%。油价下跌,3桶油低收近2%以上。汽车股普遍偏软,理想汽车跌逾3%,小鹏、蔚来跌1%至2%以上。 A股:沪深股市上升。电力、电网、房地产服务等板块上升,教育、电商等板块向下。上证指数先跌后升,收报3091点,升12点,升幅0.41%。深证成份指数报9469点,升98点,升幅1.05%。创业板指数报1843点,升24点,升幅1.33%。 美股: 纽约股市先跌后回稳。美国4月底职位空缺跌至约806万个,创3年最低,投资者忧虑经济放缓。不过,数据亦反映一直偏紧的劳工市场稍为放松,或增加联储局9月减息的机会,支持股市。道琼斯指数收市报38711点,升140点,升幅0.36%。纳斯达克指数报16857点,升28点,升幅0.17%。标准普尔500指数报5291点,升7点,升幅0.15%。 欧洲: 欧洲主要股市低收,大宗商品价格下跌拖累矿业及能源股。投资者继续等候欧洲央行本周议息结果。伦敦富时指数收市报8232点,跌30点,跌幅0.37%。巴黎CAC40指数报7937点,跌60点,跌幅0.75%。法兰克福DAX指数报18405点,跌202点,跌幅1.09%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源:彭博、越秀证券研究部 7.009.0011.0013.0015.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 每日晨报│2024年6月5日 越秀证券研究部 2 德国联邦劳动局:德国5月季调后失业率降至5.8% 低预期 德国联邦劳动局(BA)公布,德国5月季调后失业率按月降0.2个百分点至5.8%,低于市场预期的5.9%。当地5月失业人数减少2.7万人,至272.3万人;季调后失业人数则增2.5万人,多于市场预期的7,000人,前值向上修订至1.1万人。 另德国联邦统计局(Destatis)公布,按国际劳工组织(ILO)标准计,德国4月经调整失业率按月维持3.2%。经季节及非常规影响调整,4月失业人数按月减少约1,000人或0.1%,至142万人。经季调就业人数按月增2.5万人或0.1%,至4,580万人。不经季节调整,4月就业人数按月增8.8万人或0.2%,增长率与2022及2023年各年的4月一致。 中汽协:4月汽车商品出口总额按月增7.9% 进口总额增3.3% 中国汽车工业协会整理海关总署数据显示,今年4月汽车商品进出口总额255.1亿美元,按月增长6.88%,按年增长7.49%。其中,进口金额54.5亿美元,按月增长3.3%,按年下降7.75%;出口金额200.6亿美元,按月增长7.89%,按年增长12.55%。 今年首四个月,全国汽车商品累计进出口总额937.8亿美元,按年增长6%。其中,进口金额211.7亿美元,按年下降10.58%;出口金额726.1亿美元,按年增长12.11%。 丰田:认证测试违规涉170万辆汽车 暂停两条生产线 丰田汽车公布,在汽车认证测试中有7个车型存在违规情况,当中4个车型已结束生产,从2014年至今年4月底,合计涉及约170万辆汽车。 丰田称,将暂停在宫城县及岩手县厂房中的两条生产线,两条生产线年产能13万辆,预计相关的调查会持续至6月底,或会对超过1,000间的供应商造成影响。 日本国土交通省通指出,丰田、万事得、Yamaha、本田及铃木,5家企业合计38款车型被发现存在违规行为。包括已经停产的车型在内,5家企业的违规规模合计超过500万辆。 美联:4月内地买家一手金额占比57% 超越港人 美联表示,4月份内地买家占个人买家于香港楼市一手私宅注册金额比率高达57.1%;比率超过5成,即意味内地买家投放在本港楼市的一手金额再度超越港人。美联物业住宅部行政总裁布少明表示,撤辣后内地人已无需再缴付买家印花税及新住宅印花税两项辣税,置业成本大幅降低,加上港楼对国内人士具4大吸引力,因此内地买家较本地人更积极入市,加上「新香港人」 每日晨报│2024年6月5日 越秀证券研究部 3 支持,带动内地买家注册量及金额占比均显著上升。 根据美联物业研究中心综合土地注册处资料,按已知买家姓名作分析,今年第一季内地买家占个人买家在香港楼市一、二手住宅注册量比率攀升至约20.6%,季内金额占比则达29.8%,齐创季度历史新高。全面反映撤辣后市况的4月一、二手住宅注册量占比更进一步攀升至约29.2%的高水平,注册金额方面,4月内地买家的占比更高达41.5%。 根据美联物业研究中心综合土地注册处资料,按已知买家姓名作分析,今年第一季内地买家占个人买家于香港楼市一手私宅注册量比率攀升至约37.2%,创逾12年的季度新高,而4月一手注册量占比更进一步攀升至约44.2%的高水平。首季内地买家于一手私宅注册金额占比升至约49.5%,与一手注册量占比同创逾12年季度新高。而4月份一手金额占比更攀升至约57.1%,不但超越本地人,而且较11年第三季约54.6%更高。 若以4月份内地买家一手私宅注册量占比并按地区划分计算,启德区内地买家占该区已知个人买家的比率高达77.6%,黄竹坑及深湾占比亦达58.7 %,皆高于整体大市录得的约44.2%占比。 根据美联物业研究中心综合土地注册处资料,按已知买家姓名作分析,今年第一季内地买家占个人买家于香港楼市二手住宅注册量比率亦已升至约14.8%,而二手住宅注册金额占比亦达19.9%,齐创逾14年的季度纪录新高。而4月份注册个案,内地买家的二手住宅注册量比率进一步攀升至约20.3%。由于二手豪宅与一手豪宅同样受内地买家追捧,因此4月份内地买家二手住宅注册金额占比升至约26.3%,亦明显较宗数更高。 以4月份内地买家二手住宅注册量占比并按地区划分计算,启德区内地买家占该区已知个人买家的比率虽然未及一手,但占比仍录约60.7%;此外,毗邻高铁站的九龙站,以及与九龙站仅一站之隔的奥运站,4月份区内二手住宅注册量占比均录50%。相比起二手大市约2成,上述地区占比无疑远高大市水平。 布少明认为,撤辣后内地买家积极入市,主要是受4大因素推动,当中包括港楼更具有高度的保值避险作用,砖头文化深入民心;内地人来港买楼所需缴纳的税款已基本与本地人睇齐,而且买卖皆没有其他税务条款限制,对国内人士极具吸引力;随租务旺季重临,部份内地生提前来港租楼,加上外来专才持续来港,相信第二季租金有力续升,因而吸引不少投资客入市放租;以及专才来港定居带来置业需求。 展望后市,布少明认为以上4大因素将持续推动国内买家及新香港人于本港置业,为港楼带来新动力,预期内地买家于整体住宅物业注册量及金额的占比将维持高水平。新盘因一直受到国内买家追捧,交投可看高一线,料续主 每日晨报│2024年6月5日 越秀证券研究部 4 导大市。 京东物流(02618.HK)再次成为快手电商618大促特邀合作伙伴 京东物流(02618.HK) 宣布,今年再次成为快手(01024.HK) 旗下快手电商「618大促」特邀合作伙伴,进入销售高峰期,将持续加强服务能力,为快手电商商家提供物流保障。 京东物流承诺,将为所有参与活动的快手电商商家提供京东快递优先揽收、优先中转及优先派送的快速通道,同时承诺活动期间3公斤以内的订单不涨价,新旧客户同价,另外将设立「赔付兜底」措施及售前售后专线,以实现基础咨询1小时内快速回覆、延误订单24小时优先处理、丢损订单72小时理赔的极速响应。 API:美国上周原油库存意外增400万桶 美国石油协会(API)统计得出的上周原油库存意外增加400万桶,市场预期为减少190万桶。消息曝光后,纽约期油价格下滑至每桶72.93美元,低于收市的73.25美元。根据API统计,上周汽油库存增加403万桶,蒸馏油库存上升200万桶。美国能源资讯局将于周三公布官方数据。 每日晨报│2024年6月5日 越秀证券研究部 5 港股市场表现(上个交易日) 恒生指数成份股表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 申洲国际集团控股有限公司 84.5 7.57% 4.4亿 1 理想汽车 79.55 -3.34% 10.7亿 2 中升集团控股有限公司 15.64 6.98% 1.1亿 2 中国海洋石油有限公司 20.65 -1.90% 38.09亿 3 翰森制药集团有限公司 17.28 4.73% 8.05千万 3 中国石油化工 4.92 -1.80% 6.38亿 4 美团 113.5 4.13% 41.4亿 4 信义光能控股有限公

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