转变航空业

2024年3月 对航空未来的简要展望 AUTHORS 佛罗里达DEHNE合作伙伴 航空正处于转型的风口浪尖。 COVID - 19大流行、客户行为的变化、成本上升和新的地缘政治风险意味着运营商需要从根本上转变业务，才能蓬勃发展。我们确定了三种不同的转型策略-敏捷性转型，价值创造转型和未来绩效转型-以及与之相关的参与者集群，以及在转型过程中取得成功的关键杠杆。 DIDIERBRECHEMIER高级合伙人 杜斯丁·赫尔Principal EYMERICBOYERPrincipal 航空一直是技术进步的行业。第二次世界大战后，随后的十年中，航空公司和机场运营中都出现了新飞机和新的IT基础设施，从1980年代的先进登机系统和数字化综合运营控制中心（IOCC）到复杂的网络计划和收入管理系统。与此同时，机场成为越来越多旅客的现代化大教堂。 TRUONG BUI合作伙伴 在新千年的第一个十年中，9/11，SARS和金融危机的冲击带来了经济放缓，迎来了保守主义时代。许多参与者坚持自己的成功秘诀，以期至少生存下来。随着2010年代初全球经济的恢复，空中交通再次回升，该行业重返创新之路。 随着COVID-19大流行和新的地缘政治风险的出现，所有这些都令人震惊地停止了。旅行者和客户行为发生了重大变化，航空业发现自己面临着巨大的新挑战。解决方案？从根本上改变自己。欢迎进入转型时代。 未来充满挑战的市场环境 在罗兰贝格，我们相信未来十年航空业发生的变化将对长期产生巨大影响。航空公司已经面临挑战，从应对前所未有的票价透明度到确保运营真正具有弹性。 Z世代现在已经习惯了廉价的旅行，该行业发现很难招募到所需的人。从事航空工作不再是一项特权工作，可以让您以别人无法做到的方式环游世界；的确，在许多情况下，这不仅是艰苦的工作，而且是低薪的工作。 我们在航空市场观察到的趋势对客运航空公司的高层和底线都提出了挑战。整个行业仍未完全消化COVID-19大流行带来的重大破坏：根据IATA的数据，全球行业息税前利润和以收入客公里（RPK）表示的需求尚未恢复到大流行前的水平。虽然强劲的复苏正在进行中，RPK估计在2024年的某个时候达到2019年的水平，但考虑到当前的地缘政治、行业和技术发展，航空公司的盈利能力不太可能完全恢复。 息税前利润率和客运量水平几乎回到大流行前的水平 2000-23年全球航空发展 此外，正在进行的恢复速度因地区而异。欧洲、美国和中东市场复苏相当强劲，息税前利润几乎恢复到大流行前的状态，需求接近甚至高于以前的水平。相比之下，亚太地区、拉丁美洲和非洲的息税前利润已经很小，这些利润受到大流行的严重破坏。这里的需求恢复较慢，这些地区仍在为盈利能力而苦苦挣扎。 发展因地区而异-欧洲，美国和亚太地区的复苏最为强劲 2010-23年航空区域发展 2010-2023年区域航空发展 随着全球产能的不断扩大，大流行结束后我们看到的飙升的收益率受到了压力。虽然我们仍然预计未来几个月的收益率会有所增长，但由于大多数运营商面临更高的成本，息税前利润的增长将不那么积极。这些成本增加不仅是由当前的全球通货膨胀推动的；通常，它们是由更基本的因素引起的，例如最近的集体劳动协议，增加的维护，维修和大修（MRO）成本（包括更短的大修周期，特别是发动机），基础设施提供商的费用增加以及公司使其运营环境可持续的成本。 GenAI与现代零售业 其他事态发展更为积极。IATA的现代航空零售计划是一种变革性方法，旨在提高行业以客户为中心和价值创造。其实施的结果开始显现，全球航空公司的辅助收入在2023年达到创纪录的1180亿美元，比2019年增长7.7％，这本身就是创纪录的一年。同样，ONEOrder计划即将启动，该计划将节省成本并提供更好的乘客体验。ONEOffer和ONEOrder将在未来几年实现行业现代化，尽管全面实施将需要十多年的时间。 目前仍处于起步阶段，生成人工智能（GeAI）也将改变该行业。它的最初影响将在航空公司/机场运营和乘客服务中看到，例如索赔管理等领域。展望未来，它将在创收和成本控制方面为航空公司提供支持。与现代航空零售相结合，IT的新发展将彻底改变航空零售，超越新分销能力（NDC）和NextGe收入管理。通过个性化的报价管理实现更准确的需求预测，GeAI将成为转型过程的游戏管理者。 推动行业转型需求的另一个因素是当今地缘政治风险的加剧，加上大量的供应方限制。俄罗斯全面入侵乌克兰之后，喷气燃料的成本从大约 每桶90美元至180美元，最新的IATA更新显示平均价格约为120美元（2023年6月）。由于地缘政治动荡而重新路由也要花钱。由于乌克兰冲突，欧洲和亚洲之间的平均飞行时间每个方向增加了两个小时，使燃料消耗增加了20％以上。对于欧盟的航空公司，每增加一小时的飞行费用被认为在8,000到15,000欧元之间，或一个座位约100欧元。 客户的期望也在上升。航空公司将需要一个明确的战略，执行良好，以实现其品牌承诺。追求客户卓越是成功的前提。统计数据证明了这一点：美国联邦航空管理局（FAA）估计，仅在美国，航班取消每年就造成330亿美元的损失，这还不包括因客户流失而放弃的收入。 其他研究表明，大约四分之一的乘客被迫选择下一次选择不同的航空公司。1 1参见:《航空公司服务延误对情绪反应和顾客行为影响的研究》, ScienceDirect;《航班延误对顾客忠诚意向的影响:情绪调节的调节作用》,ScienceDirect;《消费者对服务延误的反应》, Emerald Insight。 所有这些因素使航空业的转型需求比以往任何时候都更加紧迫。对于单个运营商来说，这种转型应该是什么样的？他们应该从哪里开始？我们确定了三种不同的转型策略，以及需要它们的三个主要参与者集群。 敏捷性的转换 尽管采取了许多现代化举措，但许多全球传统运营商仍然缺乏敏捷性。总的来说，这个集群中的参与者从COVID-19大流行中恢复得很好，但他们很难进入下一个层次：他们的最高管理层认为需要转型，但在下一个层次，事情陷入了停滞。这些想法是存在的，但组织未能迅速或有效地实施它们。因此，这些航空公司的净预测分数仍远低于COVID-19之前的水平，并且存在差异。 在创纪录的息税前利润结果和缺乏以客户为中心的情况下，管理层和客户都感到沮丧。 Theanswer?Transformationforagility.Thecarriersinthisclustermustbefasttorespondtoachangingmarketenvironment,ensuringthatinternalinnovationsdonotstallwithintheorganization.Transformationmeanstakingtheenergy 内部讨论，并通过执行明确传达的战略将其转化为客户价值-数字化，简化流程并投资于真正的客户价值。 价值创造的转型 在全球范围内，我们已经看到许多中型球员在COVID-19危机中表现得比预期的要好。该集群中的参与者拥有坚实的财务业绩，新的精神和新的成长意愿。从长远来看，该集群中的运营商需要实现8％至12％的息税前利润，以资助现代化，包括更新其机队，或追求增长战略。 对这些参与者来说，转型意味着在组织内部灌输一种价值创造文化，这种文化抓住了短时间上市带来的机会，提供有吸引力的客户产品、新产品和最先进的服务。 通过增加收入和提高成本来创造价值，在乘客认可方面都得到了回报。为了推动价值创造，该集群中的公司需要投资于对成本，收入或客户体验影响最大的领域中明确框架的关键主题。 大多数应该采取这一战略的公司还没有，但其中许多公司正在取得良好的进展。展望未来，他们需要迅速做出战略决策，并确定未来的路线图。未来创造价值的最大机会之一在于快速有效地实施报价和订单管理，投资于弹性运营并实施GeAI的初始用例。 “鉴于航空业的持续变化，所有商业模式的航空公司都需要进行转型，以维持其成功。 为未来的性能进行转型 第三组参与者由受到COVID-19重创的参与者组成。他们需要重新设置，以便比以前更强大。这些航空公司中的许多都有陷入长期厄运周期的危险。取而代之的是，新的战略、明确和执行良好的重组以及新的未来路线图可以帮助他们克服过去的危机，适应新的常态。 这个集群中的玩家需要了解他们今天的位置，并接受转型以进步。至关重要的是，他们必须承认表面上的变化只会加剧问题：所进行的任何变化都需要实质性的。有效的领导，将重组组织的权力与实用性和可实现成果的愿景相结合，是不可或缺的。明确划定的、可衡量的目标必须公开传达。时间至关重要，因为如果看不到进展，最初的动力可能会迅速消散。通过转型，公司必须抓住机会建立新的独特销售主张（USP）并提升其产品，使其成为航空市场的相关参与者。 事实上,存在第四类载体,其显示上述三个集群中的每一个的某些特征。无论他们是否拥有明确的战略，这些球员似乎都在朝着不确定的方向前进。其中包括相对年轻的航空公司，它们仅在过去的10到20年中运营，并且仍在努力应对航空业的根本转变，因为它们努力确保在航空业中的持久地位。在现代领导原则的指导下，并经常拥有拥有各种航空公司模式经验的不同团队，这些航空公司中的许多人都在努力打造一条有凝聚力的前进道路。面对第一次转型的必要性，这些球员的关键任务是建立。所有利益相关者都可以一致接受的战略。 佛罗里达DEHNE合作伙伴德国 成功的战略 明天的成功运营商拥有多种成功杠杆，包括GenAI和上面讨论的其他创新。以下是我们认为玩家在转型过程中最重要的五个行动和投资领域： #1明确的战略和定位 了解并展示您的立场：创造价值需要明确的市场地位。很好地实施和沟通您的战略，并定位自己，以便吸引人才，股东和客户。在实施战略时，数据为王，因此请务必简化整个数据管理组织。 # 2通过客户体验和现代航空零售提高收入 实现您的承诺:客户体验是收入的主要驱动力。质量依赖于完善的流程，一致性是最宝贵的价值。加强您的数字客户旅程，为现代航空公司零售业做好准备。 #3整个组织的可持续性 客户越来越关注可持续性：使其成为您DNA的一部分。关键问题是您可以提高机票价格以抵消额外费用的程度。请记住，乘客可以轻松地从愿意支付额外费用以飞入绿色，而无需额外费用。 # 4操作弹性 保持运营的完整性和稳定性对于避免不必要的成本至关重要-不仅在后COVID-19时代，而且从长远来看。鉴于地面和空中基础设施和人员的匮乏，您将需要实现运营稳定性，以确保客户的忠诚度。可靠性为王。 #5有效的成本控制 你无法控制你的收入，但你可以控制你的成本。为了缓解全球格局不断上升的波动性以及人员和能源供应短缺，你需要促进数字化、自动化以及适当的流程和程序。专注于实施一个订单。这不仅适用于单个公司，也适用于整个航空生态系统。 想了解更多关于航空业的发展方向，以及如何为转型时代做好准备？联系我们下面的专家 佛罗里达DEHNE合作伙伴+41798088638 DIDIERBRECHEMIER高级合伙人+33678517132 杜斯丁·赫尔Principal+491607446250 EYMERICBOYERPrincipal+14389939996 TRUONG BUI合作伙伴+6583212170 Roland Berger GmbH不承担因使用出版物中包含的信息而造成的任何损害。©2024ROLANDBERGERGMBH。保留所有权利。