2024年印度航空业报告

目录表 执行摘要3优势印度4市场概况6近期趋势与策略18增长动力23机会33关键行业联系人35附录37 执行摘要 优势印度 优势印度 1 强劲的需求 4 MRO领域的机遇 ►上升的工作小组和扩大的中产阶级人口学是预期将提振需求。 ►航空业增长加剧了对MRO设施的需求。 ►维修和运营支出占总收入的12-15%；它是仅次于燃料成本的第二高支出。 ►印度计划到2025年将运营机场的数量增加到220个。 ►印度将需要超过2200架飞机到2042年。 ►2024-25年度联合预算引入激励措施以促进维修、运营和支持（MRO）活动 航空业，包括出口扩展并且规定维修期间的再进口期限，以及对飞机部件实施5%的统一综合关税（IGST）。►2023年6月，美国承诺在印度建立一个高端无人机维修和运营全球中心。 2 增加投资 ►六个国际机场完工在PPP模式下。该行业预计到2027年将见证价值250亿美元的投入。 政策支持 ►通过增加私营部门的参与度the公共-私营合作（PPP）模式明显，目前印度有14个机场在PPP模式下运营协议。 ►根据当前外资投资政策，100%外资企业被允许投资于定期航空领域运输服务/国内定期客运航空公司（自动上限49%及政府航线超过49%）。然而，对于非居民印度人（NRIs），在定期客运航线上，允许通过自动途径进行100%的外国直接投资。空气交通服务/国内已安排旅客航空公司 ►民航局正在开发公共-私营合作伙伴关系（PPP）模式，用于在国家货币化管道下对25个机场进行私有化。 市场概述 印度航空业的发展演变 ▪印度是第3。rd全球最大的民用航空市场。 ▪在财年25（截至2024年6月），印度机场预计国内旅客流量将达到8100万，同比增长5.6%，国际旅客流量将达到1854万，同比增长14.2%，与去年同期相比。 ▪2023年12月19日，ICRA报告称，印度航空业预计在财年24年将实现15-20%的同比增长，在财年25年实现10-15%的同比增长。尽管客运量增长健康，但由于高额的固定成本，行业收益的复苏将缓慢。 ▪政府计划在今年根据UDAN计划运营12个新的机场，截至2024年6月30日，机场开发已花费4,073亿卢比（4.86亿美元）。 机场与机场跑道 •••成立于1994年，隶属于《机场管理局法案》负责开发和融资、运营及维持所有政府飞机场。《飞机法案》（1934年）规范剩余机场。 主要在印度运营的航空公司 印度关键机场 航空公司的需求、产能和利用率 ▪ 印度民用航空领域的需求和产能均表现出强劲增长。 ▪国内航班可用座位公里（Available Seat Kilometer）在财政年度24（FY24）增至16,228.9亿公里。相应地，国内航班的需求（收入客公里，Revenue Passenger Kilometer）在财政年度24（FY24）快速增长至14,825.1亿公里。 ▪ 需求增长始终超过供应增长，导致高利用率（客座率）。 ▪在2013-14年至2023-24年这一年间，国内市场的运力（ASK）以7.7%（复合年增长率）的速度增长，而同期需求（RPK）则以9.6%（复合年增长率）的速度增长。 旅客流量…（1/2） ▪旅客交通量（国际+国内）在财年25（截至2024年9月）期间为1.9691亿人次。 ▪旅客运输量（国际+国内）在财年24中达到3.7643亿。 ▪自新世纪以来，客运量增长强劲，特别是随着收入的增长和低成本航空的发展。 ▪根据国际机场理事会（Airports Council International，简称ACI）的数据，新德里英迪拉·甘地国际机场在按客流量排名的世界前十大繁忙机场中位列第10。 ▪印度已成为全球第三大国内航空市场，预计到2024年将超越英国，成为第三大航空客运市场。 ▪到2036年，预计印度将拥有4.8亿乘客，这个数字超过了日本（约2.25亿）和德国（略超2亿）的总和。 ▪印度预计将在未来十年内超越中国和美国，成为世界上第三大航空客运市场，据国际航空运输协会（IATA）预测，到2030年将达到该水平。 乘客流量…（2/2） ▪从财年16到财年24期间，国内客运量和国际客运量分别以6.86%和2.72%的复合年增长率增长。 ▪在财年24（FY24），印度机场预计国内旅客吞吐量为3067.9百万，同比增长13.5%，国际旅客吞吐量为6964万，同比增长22.3%，与财年23（FY23）相比。 ▪2024年4月至9月期间，国内客运量保持在在160百万，较上年同期增长7.4%，并且国际旅客流量达到36.96百万，同比增长11.2%。 货运交通……（1/2） ▪在2016财年至2024财年期间，货运量以2.75%的复合年增长率从2700万吨增长到3136万吨。 ▪ 在财年24中，货运量（国际+国内）达到3.36百万吨。 ▪在2024年4月至9月期间，货运交通量（国际+国内）。保持在1.85 MMT。 ▪印度机场的货运流量有可能达到1700万吨。截至财年40。 ▪印度进出口增长将成为经济增长的关键驱动因素。在货运交通中，由于30%的总贸易通过航空方式进行，因此。 ▪从2016财年到2024财年，国内货运量以年复合增长率3%增长，而国际货运量以年复合增长率2.7%增长。 ▪在财年24年，国内货运交通量为1.32亿吨，国际货运交通量为2.04亿吨。 ▪2024年4月至9月间，国内货运量达到696一千吨以及国际货运量达到11,670千吨。 ▪德里机场于2023年2月7日获得印度政府的批准，允许德里国际机场有限公司（DIAL）作为孟加拉国与其他全球目的地之间出口货物的货运中转枢纽。德里国际机场有限公司（DIAL）是GMR机场基础设施有限公司的子公司，于2023年3月3日欢迎第一批从孟加拉国转运的货物，开辟了一种更快且成本效益更高的国际出口货物运输途径。 飞机活动 ▪飞机航班数量从FY17的205万增长到FY24的267万，年复合增长率（CAGR）为3.85%。 ▪从财年17到财年23，国内飞机起降量以6.1%的复合年增长率增长。印度的国内和国际飞机起降量达到2023财年分别为2,143,000和365,000。 关键公共和私营部门参与者 ▪截至2013年，AAI是唯一参与印度机场开发和升级的主要玩家。 ▪后于市场化改革，该行业的私营部门参与度持续提升。 ▪印度政府原则上批准了19个机场，其中七个将基于公私合营（PPP）模式开发，投资额为2700亿卢比（合418.9亿美元）。 近期趋势与策略 机场行业显著趋势 5 扩展至新细分市场 1 更大范围的非-定期的航空公司 • 商业活动增加导致对非定期航班的需求数量上升。截至2023年3月，共有103项非-预定运营商。 2 显著的复苏空中交通 • 印度的航空业在客流量和货邮量上已超越大流行前水平。蓬勃发展的国内旅行，尤其是区域航线，推动了这一增长，促使航空公司进行战略航线拓展。 • 民用航空局（MoCA）宣布自2021年10月18日起，航空公司可以不受任何运力限制运营国内航班。 • 民航局（MoCA）对有志成为商业飞行员的人士不久将能够在印度接受培训而无需离开国家的期望表示乐观。• 2024年1月，印度民航局（DGCA）在古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦批准了两个新的飞行培训机构（FTOs）。这一及时的行动与航空公司最近订购的1000架新飞机的订单相一致，加强了印度繁荣的航空领域的飞行员培训能力。• 联合民航和钢铁部长，Mr. 3 水上机场 • 在“区域连通计划”（RCS）-UDAN下，已建立了两个水机场并开始运营，增强了偏远地区的连通性。• 政府计划在2020年10月印度总理纳伦德拉·莫迪成功启动由古吉拉特邦纳马尔达区的凯瓦迪亚附近的一座统一雕像至艾哈迈达巴德的萨巴马蒂河岸的飞机服务之后，在全国范围内再启动14个水机场。• 2021年3月，政府宣布了一项在阿萨姆建立两个水机场和在安达曼-尼科巴群岛建立四个水机场的计划。今年岛屿旨在提升旅游业和连通性。 Jyotiraditya Scindia 开幕了 GMR 航空学校在2024年Wings India展会上，位于拉吉夫·甘地国际机场附近。 1 扩张 ▪阿达尼机场计划投资70亿美元来扩大其在印度的机场运营，重点在于改善其现有的投资组合和陆侧发展，因为该国面临着显著的航空基础设施缺口，仅有149个商业机场服务于1.4亿人口。 ▪印度政府即将公布15个机场项目，包括德里、勒克瑙和普纳的新机场候机楼。通过1万亿卢比（约合120.6亿美元）的稳健投资策略，目标是五年内将机场数量从220个增加到更多，以加强基础设施建设。 ▪2023年6月，印度联合民用航空部长Jyotiraditya Scindia表示，在接下来的五年内，该国将建设200-220个更多机场、直升机停机坪和水上机场。 ▪2023年7月14日，德里机场的第四条跑道和双ECT（也称高架滑行道）投入运营。英迪拉·甘地国际机场（IGIA）是我国首个拥有四条跑道和东部横向滑行道（ECT）的机场。 ▪民用航空总局（DGCA）已原则上批准印度航空公司（Air India Ltd.）和印度航空集团（Interglobe Aviation Ltd.，Indigo）分别进口470架和500架飞机。根据航空公司的引进计划，飞机提议在2023-2035年期间进口。 ▪ 预计到2027年，印度航空公司将将其机队规模翻倍，达到约1,100架飞机。 ▪截至2023年1月31日，在UDAN计划下，共73个未服务/服务不足的机场（包括九个直升机机场和两个水上机场）已投入运营，自2017年以来。 ▪AAI 已宣布印度机场的一些发展动态——新建一个绿色场址机场（霍朗吉，阿鲁纳恰尔 Pradesh），计划于 2022 年 11 月完工；特里uchirappalli 和浦那机场的新综合乘客 terminal 建筑扩建（2022 年 3 月），古瓦罕国际机场（2022 年 6 月），玛赫拉杰·比尔·比克ram 机场（2021 年初）以及苏拉特机场的重大扩建（2021 年 12 月）。 2 政府推动 ▪2024年8月16日，由印度总理纳伦德拉·莫迪主持的经济事务委员会批准了印度机场管理局在西孟加拉邦西里古里的巴格多格拉机场开发一个新的民用区提议，预计成本为15.49亿卢比（1.8569亿美元）。该民用区将包括一个面积为70,390平方米、专为3,000名高峰时段旅客设计的航站楼，以及每年10百万名旅客的吞吐量。此外，还将实施绿色建筑倡议，以提升运营效率和旅客体验。 ▪2024年1月18日，民航部联合部长Mr.Jyotiraditya M Scindia在印度海得拉巴的贝古姆皮特机场为Wings India 2024举办了开幕式。这次以“在阿姆里特时期将印度与世界连接起来：为2047年印度民航做好准备”为主题的活动，包括UDAN 5.3的发布。 ▪MoCA的UDAN计划通过免除费用、降低增值税和削减消费税来激励航空公司，从而提升了区域航空连通性，导致76个机场得到开发，519条航线投入运营，以及133.86万名乘客受益。 ▪2023年，预定航线运营商增加112架飞机到他们的机队中，截至2023年12月31日，机队总数达到771架。新增飞机的引入旨在满足日益增长的空中运输需求。 ▪政府已通知，到2025年，印度将通过建设机场等方式，投入1188亿美元以增强区域互联互通。现代化现有设施。 ▪在2023-24年度联盟预算中，宣布将恢复50个额外的机场、直升机停机坪、水上机场和高级着陆场，以改善国家地区的空中连通性。 ▪在2021-22年度联邦预算下，印度政府扩大了“Krishi Udaan”项目的范围，并与“绿色行动”方案相结合，为东北部各州和4个喜马拉雅州/自治区提供50%的农副产品航空货运补贴。产品覆盖范围的扩大将促进“K