2024年印度银行业报告

执行摘要 不断增长的数字交易 更高的自动柜员机渗透率 • 2024年10月，印度的统一支付 接口（UPI）的交易量达到创纪录的16.58亿次，交易额约为23.5万亿卢比（约2794亿美元），这标志着自2016年推出以来的最高月度数据。• 立即支付服务（IMPS） 印度托管服务和外包行业在实现最后一公里金融包容性的过程中，对自动柜员机（ATM）网络的快速扩张发挥了关键作用。 交易额增长了9%，达到4.67亿，价值增长11%，约达6.29万亿卢比（747亿美元），FASTag交易量（3.45亿）和价值均增长8%，分别达到约611.5亿卢比（7.33亿美元）。Aadhaar启用支付系统（AePS）记录了1.26亿笔交易，交易量增长26%，价值增长35%，总额约为3249.3亿卢比（38.8亿美元），反映了各种数字支付方式强劲的增长。• 根据波士顿咨询集团， • 截至2024年6月，印度微型自动柜员机的总数达到15,17,580台。此外，还有1,26,772台现场自动柜员机和现金回收机（CRMs），以及90,142台非现场自动柜员机和现金回收机。• 随着ATM普及率的提高 通过外包模式，客户发现使用位于他们工作或居住地附近的自动取款机进行交易比前往偏远地点的银行分支机构更加方便。 PhonePe在财年23（4月至12月）的市场份额为47%，其次是Google Pay（市场份额为34%）。通过数字渠道进行的金融交易占整体交易的92%。其中，在财年23的前9个月中，UPI交易的总份额为42%。 农村渗透率上升。 2022年11月，印度储备银行（RBI）启动了一项关于中央银行数字货币（CBDC）的试点项目。该平台被称为NDS-OM CBDC。中央银行表示，该平台的应用案例为批发数字卢比是为了“二级市场的结算”。政府证券市场交易“，因为它将降低交易成本。 • 在2024-25年度的联合预算中，宣布将成立印度邮政支付银行100家分行。 在东北地区提升银行服务。• 印度储备银行（RBI）为提高效率、实现更高的成本节约和减少交易时间（TAT），推出了数字化KCC贷款的试点项目。这预计将改变农村经济的信贷流动。• 在印度的农村地区，新开银行账户的100%都是通过数字化完成的。 印度优势 印度优势 1 强劲需求 4 服务创新 ►BCG预测，到2026年，印度的数字支付比例将增长至65%。 ►在最近一段时间内，技术创新导致了效率、生产力和质量的显著提升。 ►需求似乎尤其 在保护消费者数据这一关键需求上，现有银行拥有信任优势。一些超级应用也可能转向银行以获取银行执照以及满足其他监管要求。 ►在2023年联合预算中，将通过采用基于“风险”的策略，而不是“一刀切”的方法，简化KYC（了解你的客户）流程。 ►2023年9月，日立支付服务公司在印度推出了首台由NPCI提供的UPI-ATM。 ►农业金融的数字化是由储备银行和储备银行创新中心（RBIH）共同构思的。 ►印度金融科技行业目前美国的市场规模为1110亿美元，预计到2029年将达到4210亿美元。印度位居第3。rd全球最大的金融科技生态系统。 2 商业基础 3 政策支持 ►近年来，数字支付模式取得了飞跃式发展。因此， ►在2023年联合预算中，将建立一个国家金融信息登记库，作为金融和相关数据的中央存储库。 传统的纸质工具，如支票和汇票现在在支付总量和价值中占比极小。截至2024年7月，有602家银行活跃使用统一支付接口(UPI)。12月份的数字交易总量达到150.8亿笔，总价值为2.1万亿卢比（约252.7亿美元）。 ►►2022年11月，印度储备银行（RBI）启动了一个试点项目。中央银行数字货币 (CBDC)2023年3月，印度邮政支付银行（IPPB），在Airtel合作宣布了新产品的上市WhatsApp 银行服务为 IPPB 客户提供德里 市场概述 印度银行业的演变 印度银行业的结构 印度银行业以稳健的速度增长……（1/2） ▪摩根大通，美国最大的银行，对亚洲的印度和日本保持乐观态度，同时热衷于将资源分配到东南亚，受益于“中国+1”战略。 ▪2024年11月6日，印度储备银行（RBI）副行长塔鲁·拉比·桑卡尔（T. RabiSankar）在孟买举行的《商业标准》 BFSI峰会（银行、金融和保险）上发布了统一贷款界面（Unified Lending Interface，简称ULI）。该ULI旨在普及信贷的获取途径。 私营部门，类似于统一支付接口（UPI）数字化支付方式变革 ▪印度银行业的增长趋势得益于强劲的经济增长、可支配收入的增加、消费主义的提升以及信贷获取的便利化。 ▪在印度政府总理贾姆达恩扬贾纳（GoI Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana）下开设的银行账户中，受益人账户存款超过 ~US$ 25.13 billion。截至12月15日，已有51.11 crore受益人办理了银行存款业务。th, 2023. ▪需求增长，对公司和零售贷款都有增加。服务业、房地产、耐用消费品和与农业相关的领域引领了信贷增长的势头。 ▪印度是世界上增长最快的金融科技市场之一。目前，印度有超过2,000家由DPIIT认可的金融科技（FinTech）企业，并且这一数字正在迅速增长。 ▪作为最大的消费市场，印度将成为世界第三大市场。消费者经济将在2030年实现增长，由年轻人口推动，包括65%的人口年龄在35岁以下。 ▪印度已经是全球第二大智能手机用户国，同时也是第二大互联网用户市场。 ▪ 印度预计到2050年将成为第三大国内银行业务领域。 印度银行业的增长速度稳健……（2/2） ▪印度的统一支付接口（UPI）在2024年上半年的交易量同比增长了52%，达到798.7亿。UPI继续主导支付市场，交易量从2023年1月的80.3亿增长到2024年6月的139亿。 ▪截至2024年7月12日，银行信用余额为16,8112亿卢比（约2020亿美元）。 ▪截至2024年7月12日，非食品行业信贷总额为167.82万亿卢比（约合2.016万亿美元）。 ▪银行业务系统的获取也在随着时间的推移而得到改善，这是由于政府不断努力提升银行技术以及促进未充分银行化和非银行化领域的增长所致。大都市地区。 ▪银行在财年23前四个月增加了2,796台自动柜员机（ATMs），相比财年22的1,486台和财年21的2,815台。 ▪与此同时，尽管全球动荡，印度的银行业仍保持稳定，因此在多年间保持了公众的信心。 ▪印度银行业受益于高储蓄率、储蓄增长以及可支配收入的增长。 ▪Currently, there are 52.08 crore beneficiaries holding an amount of他们在账户中有275.6亿美元（2.29万亿卢比）。 ▪根据印度储备银行（RBI）的数据，截至2024年5月3日，银行存款总额为209.36万亿卢比（约合2507.62亿美元）。 ▪根据印度储备银行（RBI）的定期银行报表，截至7月12日，所有定期银行的存款总额大幅增长，高达21.1万亿卢比（约2544亿美元）。th2024. 源：RBI文件，印度投资，新闻文章，印度银行协会*至12 关键银行业统计数据 ▪2024年，公私银行业总资产分别为1861.72亿美元和1264.28亿美元。 ▪国有商业银行在2024年占据了超过57.23%的利息收入。 ▪2024年，公共部门银行占其他收入的约50.18%。 ▪2024年，国有银行的利息收入达到了1281亿美元。 ▪\"2024年，公共部门银行的“其他收入”达到175.9亿美元。\ ▪2024年，国有商业银行的资产占总银行资产（包括公共、私营部门及外国银行）的59.53%。 ▪2024年，私人银行业务领域的利息收入达到955亿美元。 ▪2024年，私人银行部门的“其他收入”为174.6亿美元。 投资存款比率和贷款与存款比率趋势 ▪信用增长呈现全面性：所有人口群体（即，农村、半城市、城市和大都市地区），所有银行集团（即，公立/私营部门银行、外资银行、农村合作银行和城市商业银行）以及该国所有地区（即，中部、东部、东北部、北部、南部和西部）。 ▪根据印度储备银行的规定，银行必须将4.50%的存款作为现金储备比率（CRR）留存，并将另外18%的存款投入符合法定流动性比率（SLR）的持有资产中。 近期趋势与策略 银行业领域的显著趋势……（第1/3部分） 风险管理实践得到改善。 ▪ 在2023年联合预算中，通过采用“基于风险”的策略而不是“一刀切”的方法，简化了KYC流程。印度银行越来越专注于采用综合的风险管理方法。▪ 2022年10月，一份草案MD已经在储备银行网站上公布，为受监管实体（REs）提供了一个综合和更新的IT治理与风险管理框架，以供公众评论。▪ 截至2022年8月，值得注意的是，国有商业银行（PSBs）在实现董事会有效性、风险管理和审计职能方面的合规性方面遇到了困难。 技术革新 ▪ 2023年8月10日，作为发展政策和监管政策声明的一部分，印度储备银行（RBI）宣布创建一个用于无缝信贷的公共技术平台。该平台由RBI创新中心（RBIH）开发，RBIH是RBI的全资子公司。该平台通过共享数字信息，促进信贷交付的顺畅。▪ 农业金融数字化是由印度储备银行和RBI创新中心（RBIH）共同构思的。这将使Kisan Credit Card（KCC）贷款能够以完全数字化和无烦恼的方式进行发放。▪ 2022年11月，RBI启动了一项关于央行数字货币（CBDC）的试点项目。▪ 截至2024年4月，有581家银行积极使用即时支付接口（UPI）。截至2023年12月，数字交易总额达到1508亿，总价值为2.1万亿卢比（252.7亿美元）。 3 关注金融普惠 ▪ 金融科技的兴起和扩张在提高金融包容性方面发挥了关键作用。▪ 《2019-24年国家金融包容战略》（NSFI）概述了印度金融包容性政策的目标愿景和关键目标，强调提升数字金融包容性、促进金融素养以及加强国家中的投诉解决机制。 银行业领域显著趋势……（2/3） 4 企业整合 ▪ 银行越来越多地通过合并来获取更大收益，如增强协同效应、规模经济带来的成本节约、组织效率提升和风险多元化。▪ 经过过去两年的合并，印度银行在今年开始起飞，得益于不良贷款下降、信贷增长加快和数字化程度的提高。 5 重点关注Jan Dhan Yojana ▪ 财政部长尼姆拉·西塔拉曼女士宣布，在过去八年中，通过直接福利转移（DBT）向公民转移了超过4500亿美元。▪ PMJDY账户持有人根据各种方案从政府那里接收直接福利转移（DBT）。▪ 总金额达到2,280,570亿卢比（273.2亿美元），截至2024年5月，共有5230万受益人开设了银行账户。▪ 在因Covid-19实施全国封锁的10天内，超过2亿女性的PMJDY账户获得了抚恤金。▪ 它为贫困人口提供了一个将储蓄带入正规金融体系的途径，一个向家人汇款的方式。村庄除了将它们从高利贷者的魔爪中解救出来。 6 广泛适用RTGS、NEFT和IMPS ▪ 印度证券交易委员会（SEBI）已将电子资金转账（NEFT）和实时 gross settlement（RTGS）支付系统纳入现有的方法清单中。公司向股东和投资者提供可供支付股息或其它现金福利的资源。▪ 周一周日不间断服务▪ 通过即时支付服务平台（IMPS）的交易量同比增长10.4%。▪ 2024年6月，通过实时全额结算（RTGS）的交易量同比增长9.2%，而国民电子资金转移（NEFT）的交易量同比增长43.4%。 银行业务领域显著趋势……（3/3） 了解您的客户 ▪ 印度储备银行（RBI）规定了了解你的客户（KYC）标准，其中所有银行都必须制定一套全面的政策框架，以避免洗钱活动。▪ 现在KYC政策是开设账户或