2024年印度浦那汽车工业发展趋势报告

2024 年 2 月 kpmg. com / in 独立成员公司隶属于KPMG International Limited，一家私有英格兰担保有限公司。所有权利保留。 executive summary 印度浦那 — 一个充满活力的汽车枢纽 trends impacting the automotive industry in in dia 影响印度汽车行业的趋势 emobility 电动化 概述趋势的影响由于趋势而出现的机会 概述趋势的影响由于趋势而出现的机会 概述趋势的影响由于趋势而出现的机会 中小企业面临的挑战需要生态系统支持 独立成员公司隶属于KPMG国际有限公司，一家以担保形式设立的私有英国公司。所有权利保留。 浦那是 9印度人口最大的城市。它是 8最大的印度城市表的平方米面积。该城市是 6在税收贡献方面， Pune District 是印度除孟买、班加罗尔、德里和钦奈之外最大的贡献者。Pune District在超过800个区中排名前五位，位居商品出口之首；在工程产品出口方面，它排名第一。 与印度领先的咨询公司毕马威（KPMG）合作，开展全面研究并发布相关主题的报告。 在过去几周里，我们访问了该地区超过50家公司，并与大型企业及中小企业（MSMEs）的关键决策者进行了交流。研究包括面对面的访谈和问卷调查。本报告综合了这些发现，并提供了对当前趋势影响、印度OEM企业面临的机遇、汽车零部件供应商（主要是中小企业）所面临的挑战以及中小企业所需的支持生态系统等方面的见解。 Pune 在商品出口中的显著贡献，尤其是在工程领域，归因于该地区汽车和工程行业的强大存在。印度和全球主要的汽车原始设备制造商（OEMs）集中在 Pune，促进了由成千上万的微、小、中型企业（MSMEs）组成的 robust 供应链。这一产业支撑了数十万个就业岗位，支持着众多家庭。 报告的建议部分强调了升级该地区最大共用设施中心——汽车集群（Auto Cluster）的必要性。 此外，建议为中小企业（MSMEs）提供全面的支持机制，包括访问研发设施、技术专长以及生产服务。建立关键汽车零部件的扩产工厂是其中一项关键建议。 上述背景强调了“移动”领域对 Pune 地区经济的重要性，进而突显了“新型移动性”的重要性，尤其是在基于替代燃料（尤其是电池电能）方面。燃料类型的改变要求车辆及其所需组件进行相应的调整。 为了地区经济的利益，所有相关方，尤其是中小企业（MSMEs），必须了解这些趋势并积极适应。 本报告中的建议对于汽车sector公司和公共政策制定者都将极具价值，提供了在这些变革时代不仅生存而且繁荣的指导。 这一广泛开展的活动离不开印度毕马威（KPMG）以及MCCIA领导者的积极参与。我们对Avi R anade、Juzer Miyajiwala、Jeffry Jacob、Roha n Rao、Pranav Sarpotdar、Anirudha Totewar、Kesar Majethia和Nikhil Jain的感谢之情由衷而深。 认识到理解“新 mobility”新兴趋势及其影响的重要性，马哈特拉工商农商会（MCCIA），作为该地区一家拥有90年丰富历史的传统机构， Deepak Karandikar Prashant Girbane 总干事 Mahratta 工业和农业商会(MCCIA) Mahratta 商会 ， 工业和农业(MC CIA) 独立成员公司隶属于KPMG国际有限公司，一家以担保形式设立的英国私营公司。所有权利保留。 创新型技术如替代燃料、车联网、物联网（IOT）以及电动汽车（EVs）、可持续性等新兴趋势在印度汽车行业中得到了快速发展，特别是在马哈拉施特拉邦。汽车公司，包括原始设备制造商（OEMs）、汽车零部件制造商（Tier 1、Tier 2）和服务提供商，必须迅速适应这些创新带来的不确定性与挑战。快速采纳不断变化的行业需求已成为新的常态，公司必须适应这一不断变化的环境才能生存下去。这些新技术为新进入者提供了平等的竞争平台，并显著降低了现有的进入壁垒。未来的竞争将来自各个领域，因此参与者需要具备灵活性和创新能力以抵御潜在的新竞争。未来也不需要那么多的零部件供应商，这意味着现有玩家需要增加投资以创造知识产权并重新培训人力资源，以保持其相关性。 将处理这些燃料并为传统车辆/机器生成能源所需的技术进行加工。这将为汽车零部件制造商和技术提供商提供机会，以扩展其产品组合，利用这些创新技术并满足客户的需求。 在过去十年中，政府推动“印度制造”计划以及最近全球向中国+1制造业战略过渡以降低供应链风险的趋势，很可能为印度制造业部门带来动力。汽车业将间接受益于这一主题，并使该领域的公司能够满足国内市场和出口市场的需求。作为印度重要的汽车制造中心之一，并且拥有强大的中小微企业（M SMEs）基础，浦那预计将从这些趋势中受益。 几种新兴技术也在重塑汽车价值链。我们发现，当前这些技术的应用已经取得了混合结果，需要进行多项调整和改进以促进更广泛的采用。尽管如此，这些趋势为中小企业（MSMEs）提供了增强长期准备机会的多个机遇。新产品、不断变化的规定、标准和创新将继续颠覆汽车行业。随着印度政府继续推动净零碳排放，并且全球汽车公司开始关注可持续性倡议，我们预计印度汽车行业的所有关键领域都将出现价值链的重大变化。 电动出行，作为所有主题中最受关注的一个，可能在汽车行业的不同细分市场（2轮车、3轮车、电动汽车、燃油车）中表现出不同的采纳水平。目前该行业正处于变革之中，参与者仍在调整其产品组合和生产能力，以适应这些细分市场中不断变化的采纳水平。然而，电动车的应用场景已经得到确立，从内燃机车辆向电动车的过渡已经开始。能够重新配置业务模式并使其供应链符合电动车行业需求的企业将更好地抓住这一转型带来的机遇。此外，由于技术景观正在迅速演变，今天被认为重要的方面可能会很快变得过时。因此，投资研发和创新不再是一种选择，而是成为竞争力差异化来源和生存手段的一种方式。 麦基尔和KPMG在印度合作研究这些变化对 Pune汽车集群的影响。我们采访了汽车价值链中的多家利益相关方，包括大型印度本土汽车制造商和跨国原始设备制造商（OEMs）、一级和二级汽车零部件供应商，以及 Pune 集群中的微型、小型和中型企业（MSMEs）。本报告是对与 Pune 集群关键参与者进行的一对一对话、讨论、小组访谈和调查问卷的结果总结。报告提供了当前趋势影响的见解及其带来的机遇、汽车零部件供应商面临的挑战，以及 MSMEs 所需的生态系统支持。 在印度的背景下，历史上依赖进口以满足燃料需求的做法 necessitated 在向日益自给自足转变的过程中采用更便宜、更清洁的燃料。使用替代燃料将需要采纳新的 独立成员公司隶属于KPMG国际有限公司，一家以担保形式设立的英国私营公司。所有权利保留。 Pune 是印度第八大城市，也是马哈拉施特拉邦最大的城市，占该州产出的大约23%。此外，它是印度最大的汽车制造中心。仅普美里-钦chwad 就聚集了超过4000家知名制造和配套企业。此外， Pune 还有三所主要专注于该领域的研究机构。 汽车工业。印度汽车研究协会（ARAI）是一个研发、测试和认证组织。汽车集群发展与研究 institute 专注于为中小企业（MSMEs）服务，并面向原始设备制造商（OE Ms）。 HORIBA 印度技术中心负责监督排放测量系统和先进的分析仪器。 图 1 - 马哈拉施特拉邦的主要汽车集群 图 2 - 2021 年马哈拉施特拉邦电动汽车政策 量达到约124万单位，同比增长约107%（从202 2财年的水平）。预计到2024财年末，电动汽车总销量将达到约173万单位，较2023财年增长约39%。在所有车辆细分市场中，两轮车（2W）细分市场在2023财年的电动汽车销量最高，达到约80万单位，同比增长约101%（从2022财年的水平）。紧随其后的是三轮车（3W）细分市场，2023财年的电动汽车销量为约40万单位，同比增长约115%。四轮车（4W）细分市场的电动汽车销量在2023财年达到约5万单位，同比增长约154%。 此外，轻型和中型电动车（2轮车和3轮车）的渗透率高于四轮车（4轮车），这主要是由于它们已经建立了成熟的应用场景，并且在价格和燃油效率方面具有经济可行性。在2022财政年度，与内燃机车辆（ICE车辆）相比，电动车在2轮车细分市场的总拥有成本（TCO）节省最高，达到了43%，其次是3轮车细分市场的27%，公交车细分市场的13%，以及4轮车/乘用车细分市场的5%。 图 4 ： 需求、供应和监管方面的有利因素可能会快速推动印度的电动汽车之旅 不断增长的供应商网络和整个价值链的连通性 ： 主要的电动汽车生产商正在增加生产以扩大市场影响力 全球电动汽车生产商和传统内燃机生产商已进入印度的电动汽车市场 公私合作伙伴关系在全国范围内普及充电解决方案 各类原始设备制造商（OEMs）与运营服务商（OMCs）之间成立合作以推广电池更换解决方案 改进产品规格 ： 更加针对印度市场定制化的设计 • 更长的ARAI认证电池续航能力 • 500多家专注于电动 mobility 解决方案的初创企业已筹集到7亿美元的资金 印度政府(GoI) 的目标是转向清洁交通 ： 转向电动汽车有望使印度履行其对联合国的全球承诺 ， 以降低碳足迹 促进电动汽车采用的中央和州激励措施 ： FAME-II旨在提供约10,000亿印度卢比的电动汽车需求激励 • 省级电动汽车政策提供 upfront 成本激励、道路税豁免、印花税返还、注册费用、增值税等。 供应链本地化 ： 100% 外商直接投资（FDI）用于电动汽车装配，印度 rupee 18,000 crore 的PLI 方案用于促进 ACC 电池制造，以激励国内生产。 电动汽车生态系统的扩张 ： FAME-II 已批准全国范围内超过 2600 个充电站 • E-Amrit 平台为新用户提供全面准确的电动汽车信息 电动汽车如低燃料消耗、使用便捷、可持续性、经济可行性、改进的功能以及政府激励等优势，为从内燃机车辆向电动汽车转型提供了强有力的理由。不断上涨的燃油价格在进一步加速这一向电动化转变的过程中发挥了关键作用，特别是在两轮和三轮车辆市场 segment。 商用车辆（CVs），尤其是轻型商用车辆（LCVs），预计将在电动化方面比个人车辆（PV） segment表现出更高的渗透率，这归因于多种因素。轻型商用车辆（LCVs）在电动化的应用场景中更为成熟和稳固，特别是在城市配送领域，由于更具经济效益、更高的路线可预测性、充电更加便捷以及产品改进等因素，这些都将推动从内燃机（ICE）到电动车辆（EV）的快速转变。随着电子商务的增长及其相关短途运输需求的增加，电动车辆的采用率显著提升。 然而，在4W细分市场中，电动汽车（EV）在乘用车（PVs）领域的采用率仍然较低，但正在增长。目前，该市场面临诸多挑战，包括缺乏充电基础设施、产品范围有限以及车辆的高初始成本。因此，电动汽车在乘用车领域的增长预计将滞后于其他车辆细分市场，但在这些挑战得到解决后，预计会有所回升。随着电池技术的进步和充电基础设施基础的扩大，这些挑战正在逐步得到解决，这预示着电动汽车增长的故事将取得成功。 在重型商业车辆（HCV） segment，由于政府补贴和激励措施，国有运营的公交车预计会获得更多接受度。较低的维护成本进一步降低了这类车辆的全生命周期成本（TCO）。相比之下，私营部门由于高昂的初始成本和缺乏补贴，可能会见证有限的市场需求。 充电基础设施与电动汽车市场的发展存在共生关系，市场扩大后，充电基础设施的发展也将加速。 MD & 首席执行官梅赛德斯 - 奔驰印度 从左到右：Anirudha Totewar（印度毕马威），Pranav Sarpotdar（印度毕马威），Santo