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2024-05-31越秀证券x***
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越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮:research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年5月31日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,230 -1.34% +6.94% 恒生科技指数 3,752 -0.33% -0.31% 国企指数 6,462 -1.44% +12.04% 沪深300 3,594 -0.53% +4.76% 上证综合指数 3,091 -0.62% +3.92% 深证成份指数 9,384 -0.32% -1.47% 中小板指 5,841 -0.01% -2.97% 道琼斯指数 38,111 -0.86% +1.12% 标普500指数 5,235 -0.60% +9.76% 纳斯达克指数 16,737 -1.08% +11.50% 伦敦富时指数 8,231 +0.59% +6.44% CAC40指数 7,978 +0.55% +5.77% DAX指数 18,496 +0.13% +10.42% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.760 -0.96% +1.13% 美汇指数 104.931 -1.21% +1.39% 港币/人民币 0.926 +0.01% -1.32% 人民币/美元 0.138 -0.04% +1.44% 欧元/美元 1.082 +1.41% -0.66% 美元/日元 156.960 +0.54% -5.58% 英镑/美元 1.272 +1.79% +0.73% 美元/瑞士法郎 0.907 +1.36% -3.52% 主要商品表 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 83.450 -3.34% -3.34% 天然气(1mnBtu) 2.651 +14.32% +14.32% 黄金(盎司) 2,337.10 +2.23% +14.77% 白银(盎司) 31.565 +20.06% +24.92% 玉米(1蒲式耳) 455.750 +2.01% +2.01% 大豆(1蒲式耳) 1,215.5 +4.51% +4.51% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 南向 34.62 8.24% 31.14 7.41% 来源:彭博、越秀证券研究部 备注:以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 ➢ 美国首季经济增长1.3% 符合市场预期 ➢ 美上周初领失业金人数小幅升至21.9万 四周移动平均值写八个月新高 ➢ 周生生(00116):五一黄金周金饰整体销售意外下跌 未来开店计划将更审慎 ➢ 据报万科(02202.HK)与工行(01398.HK)等就500亿人币贷款展开谈判 ➢ 佳兆业等被强制执行45.2亿 ➢ 恒大地产被强制执行3.8亿 累计被执行708亿 ➢ 京东(09618.HK)香港区5月订单量按年增五倍 计划增聘200名快递员 市场回顾 港股:港股连续3日下跌,恒生指数最多跌逾310点,跌至18163点,收市报18230点,跌246点,跌幅逾1.3%。主板成交约1255亿元。科技指数跌逾0.3%,收市报3752点,其余主要分类指数都跌逾1%。内房及物管股受压。万科企业跌约4%,龙湖集团及华润置地都跌逾3%,融创中国跌近7%。本地地产股方面,信置跌近3%,恒隆地产跌逾2%。港交所跌近3%,内银内险股继续捱沽。 A股:内地股市个别发展。汽车零部件延续强势,电力、有色金属股下跌。上证指数失守3100点,收报3091点,跌19点,跌幅0.62%。深证成份指数报9384点,跌30点,跌幅0.32%。创业板指数收报1813点,升2点,升幅0.12%。 美股:美股3大指数收市下跌,道琼斯指数跌逾300点,连跌3日。美国首季经济按季年率向下修订为增长1.3%,市场忧虑经济增长放缓。道指最多曾跌逾440点,险守38000点关口,收市报38111点,跌330点,跌幅近0.9%。纳斯达克指数报16737点,跌183点,跌幅约1.1%。标准普尔500指数报5235点,跌31点,跌幅0.6%。Salesforce急挫19.7%收市,创20年以来最大单日跌幅,是表现最差的道指成份股,公司对本季的盈利指引差过市场预期。Nvidia跌近3.8%,结束连续4个交易日的升势。大型科技股普遍下跌,微软跌逾3%,Alphabet跌逾2%,亚马逊和Meta跌逾1%,苹果则升0.5%。戴尔上季收入好过市场预期,但股价在收市后延长交易时段下跌,较早时跌17%。惠普上季收入好过预期,股价高收近17%。零售商百思买股价高收逾13%,公司上季盈利好过预期。科尔百货股价急挫近23%,因公司下调年度销售和盈利预测。 欧洲:欧洲主要股市收市上升。德国DAX指数收市报18496点,升23点,升幅0.13%。法国CAC指数收市报7978点,升43点,升幅0.55%。英国富时100指数收市报8231点,升47点,升幅0.59%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源:彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年5月31日 越秀证券研究部 2 美国首季经济增长1.3% 符合市场预期 美国首季经济按季年率向下修订为增长1.3%,符合市场预期。 数据显示,首季消费者开支上升2%,最终销售上升1.7%。 首季个人消费开支物价指数上升3.3%,扣除食品及能源的核心指数上升3.6%,略低于市场预期。 美上周初领失业金人数小幅升至21.9万 四周移动平均值写八个月新高 根据美国劳工部 (DOL) 周四 (30 日) 公布数据显示,美国上周初领失业金人数超预期小幅上升,不过续领失业金人数低于预期,暗示就业市场仍有韧性,料将继续支撑美国经济成长。 截至 5 月 25 日当周,经调整后美国初领失业金人数报 21.9 万人,高于市场预期的 21.8 万人,较修正后与前值 21.6 万人增加 3 千人,4 周移动平均值报 22.25 万人,创去年 9 月以来新高。 截至 5 月 18 日当周,经调整后美国续领失业金人数报 179.1 万人,低于市场预期的 180 万人,较修正后前值 178.7 万人增加 4 人,4 周移动平均值报 178.625 万人。 整体来看,先前美国连假的大部分噪音已经消失,劳动市场保持弹性。经济学家预估,今年夏季初请失业金人数可能会上升。 周生生(00116):五一黄金周金饰整体销售意外下跌 未来开店计划将更审慎 5月30日,周生生(00116)主席兼集团总经理周永成称,受金价高企影响,消费者购买金饰意愿不及往年,虽然五一黄金周旅客到访有助生意额,但因旅客消费力不如预期,整体销售出乎意料下跌,目前难以估算金价走势,将谨慎管理好黄金买卖,以减低风险。 周永成于股东会后表示,未来在香港及大中华的开店部署会小心审慎,不会因为内地更多城市的自由行旅客来港,就特别追求开店位置,他强调要在游客及小区平衡布局,拟在南区及机场开新分店,重申会有足够分店服务自由行旅客。 周永成亦表示,租金及人手一直是香港零售业面对的挑战,由于目前销售表现仍与疫情前有差距,会争取业主调整租金,但难以估算今年的续租租金幅度,要看物业位置及人流而定。 财报数据显示,2023年周生生营业额达到250.13亿港元,同比增长22%。其中,黄金珠宝饰品增长尤为明显,中国大陆对黄金饰品及产品的强劲需求带动同店销售增长上升21%,在香港和澳门则同比上升47%。年内溢利大幅飙升,由2022年的4.52亿港元增至10.13亿港元,同比增幅高达124%。每股盈利和每股股息也分别录得149.5仙和60.0仙的佳绩,较上一年度均有翻倍增长。 据悉,周生生计划在2024年开设50家新店,主要集中在中国大陆的二线及以上城市,以进一步拓展市场份额。根据公告,4月周生生新增7家自营门店,包括成都万象城专卖店、成都王府井科华专柜、北京翠微百货专柜、太原吾悦广场专卖店、上海陆家嘴中心专卖店、成都羣光广场专柜及成都锦华万达专卖店。 每日晨报│2024年5月31日 越秀证券研究部 3 据报万科(02202.HK)与工行(01398.HK)等就500亿人币贷款展开谈判 《彭博》引述消息人士报道,万科(02202.HK)正与银行就约500亿元人民币(下同)贷款进行深入谈判,贷款将以价值约800亿元至900亿元的房地产资产作为担保,这些资产是万科总计约1,300亿元可作为抵押品的资产组合一部分。 此前万科已经获得招行(03968.HK)等金融机构的200亿元银团贷款,而今次最新的贷款将由工行(01398.HK)牵头,并早于数个月便开始展开磋商。据悉大约会有6至7间银行参与这笔500亿元的贷款,当中包括建行(00939.HK) 及平安银行,贷款所得款项将用于偿还债券及其他私人债务。 佳兆业等被强制执行45.2亿 天眼查法律诉讼信息显示,5月27日至28日,佳兆业集团(深圳)有限公司新增3条被执行人信息,执行目标合计45.26亿余元,部分案件被执行人还包括绍兴佳驰置业有限公司、杭州兆成置业有限公司、湖南湘永房地产开发有限公司等,执行法院为浙江省杭州市中级人民法院、北京金融法院。风险信息显示,佳兆业集团(深圳)有限公司现存140余条被执行人信息,被执行总金额超307亿元。此外,该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人(老赖)和终本案件信息。 恒大地产被强制执行3.8亿 累计被执行708亿 据天眼查,5月28日至29日,恒大地产集团有限公司新增16条被执行人信息,执行目标合计3.89亿余元,涉及广告合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等案件,部分案件被执行人还包括西安恒盛置业有限公司、恒大集团有限公司、恒大地产集团西安有限公司等。风险信息显示,恒大地产集团有限公司现存810余条被执行人信息,被执行总金额超708亿元,此外该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人(老赖)和终本案件信息。 京东(09618.HK)香港区5月订单量按年增五倍 计划增聘200名快递员 京东(09618.HK)「618」将于5月31日晚上8点启动,京东全球售宣布面向港澳地区推出多项升级举措,除提供每满300元减50元人民币(下同)等优惠,亦增加买贵必赔、运贵必赔等保障。京东零售全球售地区业务部负责人雷凌表示,集团未有为今年618港澳市场销售订立具体目标,期望实现按年增长,又指于港澳业务投入庞大,有信心市场份额可提升。他透露。单计5月份,香港市场订单量已按年增长5倍。 平台引入华润集团旗下五丰香港等本地商家,提供本地生鲜商品直购服务。京东物流(02618.HK)快递业务香港区总经理马伟指,目前本地生鲜商品仍由商家自行配送,但正与商户接洽,期望未来可做到全数交由京东快递配送,现时在港澳共有约300名快递员,有计划今年内逐步增聘至500人。 马伟续指,京东快递去年10月宣布全面升级港澳快递服务以来,业务在港澳市场保持高速稳定增长,日均单量增长近十倍,港澳两地与内地互寄单量增长三倍,夜间派送占比达20%,「次日达」订单占比更提升至80%,在港澳市场目前有约500个快递自提点,大多为第三方合作,会考虑在订单量密集地区开设自营自提点的可能性。 每日晨报│2024年5月31日 越秀证券研究部 4 港股市场表现(上个交易日) 恒生指数成份股表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 舜宇光学 45.25 6.14% 8.5亿 1

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